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| 宁波方正(300998)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所处行业情况
公司主营业务为汽车塑料模具、锂电池精密结构件、锂电池模组导电连接件、塑料件及配件、智能装备的研发、生
产、销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”中的“模具制造（C3525）”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”。
（二）行业发展阶段
1、模具行业发展状况
作为现代工业的基础，模具技术已在汽车、能源、机械等领域得到广泛应用。在电子、汽车、仪表、仪器、家电和
通信等产品中，60%-80%的零件都是依靠模具成型。改革开放以来，中国模具制造业已建立起了包括模具技术研发机构、模具生产和供应体系在内的模具工业体系，模具工业规模和技术水平有了长足发展。汽车注塑模具行业产业链上游为主要包括模具钢、热流道等原材料及机床等设备；中游为汽车注塑模具生产供应环节；下游主要应用于制造汽车各种内外饰件。
2、汽车与汽车模具发展状况
自改革开放以来，我国汽车产业迅猛发展，现已成为全球第一大汽车生产国和新车消费市场，汽车行业也成为了我
国支柱性产业，为汽车模具行业的发展带来了广阔的市场空间。据中国汽车工业协会数据，2023年，我国乘用车产销累计完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，乘用车累计产销量均创历史新高。2023年，新能源汽车产销累计完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。根据前瞻产业研究院发布的《中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》测算，中国汽车模具占模具行业的市场份额约在 1/3左右。根据中国模具工业协会统计，塑料模具占模具总销售额的 45%。
（三）市场地位
报告期内，公司主要从事汽车塑料模具、锂电池精密结构件、锂电池模组导电连接件、塑料件及配件、智能装备的
研发、生产、销售及服务，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司根据主要产品的不同特点，提供给各类下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料模具用于生产，包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱护板等；汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰流板等；汽车空调空滤系统如空调壳体、空调风门、进气歧管等；汽车油箱系统如油箱、加油管等。公司是国家重点高新技术企业、中国注塑、吹塑模具重点骨干企业、模具出口重点企业、浙江省专利示范企业、2017年度浙江省模具行业百强企业、中国模具之都2017年五十强生产企业、《中国模具之都十三五规划》重点发展企业，公司荣获“中国机械工业科学技术奖一等奖”、“精模奖一等奖”、“国家重点新产品”、“浙江省科技进步奖”、“浙江省著名商标”、上汽通用汽车“优秀供应商”、一汽-大众“A 级供应商”、一汽-大众2022年度众创楷模奖、“佛瑞亚2023年度最佳创新供应商奖项”、耀宁新能源首届产业生态日“最佳潜力奖”等多项荣誉。报告期内，公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点及公司所处行业特点等未发生重大变化。
（五）公司经营模式
1、采购模式
公司产品的主要原材料为模具钢、热流道、铝材、配件等，绝大部分原材料在国内采购。经过多年的发展，公司拥
有长期稳定的供应商，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司定期/不定期对供应商考核评级，考核指标主要集中在质量、交期、服务和价格四个方面，依此对供应商分级管理。
2、生产模式
公司主要产品是汽车塑料模具及注塑件，智能装备，锂电池结构件、锂电池模组导电连接件。公司采用“以销定产”
的生产方式。汽车塑料模具的用途、设计、规格、技术参数要求差异较大，为非标准化定制产品，公司采用订单式生产，严格根据交货日期制定生产计划，公司的主要生产环节包括：模具设计、工艺设计、模具生产加工、模具装配、调试、质量检测及验收。同时，为了提升公司对客户的综合服务能力，集中资源于生产制造的核心工艺环节，公司将部分加工环节委托外协单位完成，采取“自主生产+外协加工”相结合的生产模式。
3、销售模式
公司的营销模式主要为直销模式，公司通过展览展示、现有客户推荐、重点品牌拜访等方式开拓客户，针对大型汽
车一级供应商或整车厂客户需经过第三方机构认证、客户的合格供应商资质认证、小批量供货、批量供货等阶段方能确定合作关系，针对客户的具体采购需求，需经过招投标、议标等方式获得产品订单。
4、研发模式
公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入，经过多年的技术积累，已形成自主研发为主的研发模式。研发设
计部门是公司核心部门，涵盖了模具设计技术、模具加工技术、注塑成型技术、吹塑成型技术、智能制造等多个方面。技术中心根据项目启动单完成设计图纸，经项目经理审批后与客户充分沟通，以满足客户在设计、功能、材料等方面的要求。在得到客户确认后，设计图转入技术中心工艺部编制加工工艺并评估各工序理论工时及成本费用，记录在 MES系统内，由生产部计划科制定生产计划。综上，公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司根据主要产品的特点、上游供应情况、下游行业市场竞争格局等因素，独立组织经营活动，形成当前的运营模式。报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。
（六）业绩驱动因素
在行业面临困难、行业存量竞争的背景下，公司一方面加大研发创新、市场开拓，另一方面坚定信心立足提升自身
长久的行业竞争力。公司坚持开发新客户，凭借长期积累的技术优势和人才优势，特别是伴随着2019年以来的生产线自动化升级和车间数字化转型的智能化制造优势，公司的生产设备档次、生产能力、技术水准、生产过程的自动化、数字化、智能化水平明显提高，竞争实力大幅增强，赢得了新旧客户的认同，为公司业绩稳定发展作出坚实的保障。在加大研发创新方面，公司在汽车轻量化领域投入了大量研发，NFPP 麻纤维板热压一体注塑已经广泛应用于佛吉亚、富维安道拓等客户的项目，同时与合作伙伴联合研发碳纤维板热压注塑一体化模具（以塑代钢），已研发成功。注塑微发泡技术从Mucell延伸到SGI、SGI加挤压技术等并且已投产。在加大市场拓展及新客户开发方面，公司在日本市场开拓取得一定突破，公司与日本工程设计公司及日本本土模具厂成功联合开发了新业务。模具加智能装备自动化一站式解决方案已经得到众多客户认可，公司与萨玛汽车集团（Samvardhana Motherson Group）旗下的 SMRC，SMP 等子公司组织多轮互动并参与项目报价及方案设计，通过了Motherson 集团针对智能装备供应商的体系审核。公司智能装备公司已经进入全球佛瑞亚集团的供应商体系，并且参与了北美项目前期方案与询价。以上客户的认可为智能装备业务出海战略打下来坚实的基础。同时，公司深化海外布局提升海外模具加智能装备综合开发与服务能力。在成本控制方面，公司采取多项措施控制经营成本，主要包括：合理规划，提高公司设备产能利用率，控制外协加工成本；强化模具设计阶段的过程评审，完善评审控制点，减少设计返工造成的资源消耗；加强生产人员培训，提高生产人员技能，细化操作标准，降低维修成本和返工成本，减少试模次数；实行末位淘汰制度，控制人员成本等。新产业布局方面，公司利用模具行业客户资源、模具设计制造优势，拓展智能装备、锂电池结构件、锂电池（包含储能系统与动力电池）模组导电连接件、储能精密结构件等。。
三、主营业务分析
概述
公司2024 半年度营业收入38,675.01万元，同比增长6.36%；归属于上市公司股东的净利润为-1,813.22万元，同
比下降170.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,529.70万元，同比下降119.45%。截至 2024年 6 月30 日，公司总资产240,843.82万元，归属于上市公司股东的净资产 127,461.71万元。2024年半年度经营活动产生的现金流量净额 2,612.36万元，投资活动产生的现金流量净额 32,654.38万元，筹资活动产生的现金流量净额-684.99万元，现金及现金等价物净增加额34,772.72万元。公司2024年半年度业绩亏损主要原因为：
1、模具业务收入占营业收入总额的 46.83%，公司在承接新订单招标过程中竞争激烈，成本传导效应愈加明显，导
致吹塑模具系列产品、大模系列产品、精密模系列产品销售单价与去年同期相比分别下降24.88%、6.41%、22.56%；订单与去年同期相比下降10.26%，主要为大模系列产品订单减少；新接订单总量减少，公司产能没能完全释放，单位制造成本增加。受销售单价及订单的综合影响，模具产品毛利率与去年同期相比下降2.08%，同时存货跌价计提与去年同期相比增加394.09万元，主要为大模系列产品在制品与发出商品存货跌价的增加； 2、企业加强产品技术创新，研发费用投入与去年同期比增加 346.30万元，主要增加为汽车超轻量化大型内饰件成型关键技术研发及产业化项目直接投入的材料费与人工费；
3、企业受外汇汇率波动，财务费用的汇兑收益与去年同期比减少445.97万元。
减少所致。
所得税费用 -852,378.16 543,231.38 -256.91% 主要原因系应纳税所得额减少所致。研发投入 20,010,133.15 16,547,168.66 20.93%经营活动产生的现金流量净额 26,123,571.09 -45,596,444.75 157.29% 主要原因系经营性现金流入增加，经营性现金流出减少所致。投资活动产生的现金流量净额 326,543,804.03 -163,636,308.42 299.55% 主要原因系募集资金购买理财产品赎回增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -6,849,862.89 942,800,090.03 -100.73% 主要原因系受定增项目募集资金影响所致。现金及现金等价物净增加额 347,727,183.54 733,470,917.62 -52.59% 主要原因系受经营活动、投资活动、筹资活动现金流量影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
所致。 否
公允价值变动损益 378,346.55 -2.27% 主要原因系交易性金融资产公允价值变动损益所致。 否资产减值 -5,537,974.75 33.22% 主要原因系计提存货跌价准备所致。 否营业外收入 23,091.11 -0.14% 主要原因系处置固定资产的报废产生收益及索赔款收入所致 否营业外支出 5,704.98 -0.03% 主要原因系车辆违章罚款及滞纳金所致。 否信用减值损失 1,517,224.02 -9.10% 主要原因系应收款项及信用级别较低应收票据计提信用减值冲回所致 否资产处置收益 -23,229.30 0.14% 主要原因系处置无法正常使用固定资产产生损失所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]1230号）同意注册，公司2021年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)26,600,000股，发行价为6.02元/股，募集资金总额为人民币160,132,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币22,641,509.44元，余额为人民币137,490,490.56元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,850,561.30元，实际募集资金净额为人民币120,639,929.26元。本次募集资金到账时间为2021年5月27日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月28日出具天职业字[2021]31358号验资报告。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕243号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230股，发行价格人民币26.00元/股，募集资金合计人民币799,999,980.00元，扣除与本次发行有关费用15,720,429.32元（不含增值税），实际募集资金净额为784,279,550.68元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月23日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2023]20358 号）。
3、上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协
议。
4、截至2024年6月30日，公司已累计投入募集资金总额26,988.33万元，其中首次公开发行股票募集资金使用项目累计投入10,850.65万元，向特定对象发行股票募集资金使用项目累计投入16,137.68万元，合计尚未使用募集资金64,587.34万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
扩建
年产
280套
大型
注塑
模具
车间
及研
发中
心项
目 否 3,765
3.93 3,765
0%2023年05
月31
日 不适
用 否
年增
40套
大型
注塑
模
具、60套吹塑模具车间技改度、 公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，“年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”建设期由12个月延长至24个月，预定可使用状态日期为2023年5月31日。该项目实施进度较招股说明书原定计划有所滞后，主要系“技改项目”特点、供应商设备生产进度的影响以及固定资产投资商务谈判、合同周期较长等所致。截至2024年6月30日，尚未使用募集资金1,283.96万元（含扣除手续费后的相关利息收入），其中：
1、已有订单因固定资产周期长未交付、未达到可使用状态未支付金额680.58万元，至2024年8月29日未支
付金额为613.58万元；2、剩余603.38万元因设备问题需重新签订合同，至2024年8月29日已签订新合同
预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 515万元。公司于2024年8月29日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，“锂电池精密结构件生产基地建设项目”预定可使用状态日期从2024年9月30日延期至2025年9月30日。该项目实施进度较募集说明书原定计划有所滞后，主要系在项目建设实施过程中，因项目用地范围内发现文物遗址，文物遗址区域内暂不允许建设，项目部分用地被收回，对项目建设进度产生了一定影响。项目可行性发生重大变化的
1、首次公开发行股票募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于2021年6月18日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，2021年7月5日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入人民币3,771,000.00元及已支付发行费用的自筹资金7,686,474.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]31534号及置换情况 《宁波方正汽车模具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》予以审核。公司于2021年6月置换募集资金投资项目的自筹资金人民币11,457,474.51元。
2、向特定对象发行股票募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于2023年4月21日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入人民币15,000,000.00元及已支付发行费用的自筹资金2,578,920.08元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]30270号《宁波方正汽车模具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》予以审核。公司于2023年4月置换募集资金投资项目的自筹资金人民币17,578,920.08元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用宁波方正于2021年8月25日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事已发表了明确同意的意见，同意公司使用不超过3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。上述资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或者间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，保荐机构同意宁波方正使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，宁波方正于2021年8月26日对该资金事项予以公告。宁波方正于2022年8月29日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，独立董事已发表了明确同意的意见，同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金2,000.00万元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2022年9月12日）起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。 2023年3月10日，宁波方正发布《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，企业已将上述用于暂时补充流动资金的人民2,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，未超期使用。宁波方正于2023年8月28日召开的第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事已发表了明确同意的意见，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年6月30日，公司首次公开发行募集资金累计使用金额人民币10,850.65万元，募集资金专户余额为人民币12,83,96万元；公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额人民币16,137.68万元，暂时补充流动性资金3,000.00万元,募集资金专户余额为人民币60,303.38万元。未使用金额占募集资金总额的比例为71.37%。未使用完毕的主要原因系项目投资尚未完成，募集资金尚未完全投入。尚未使用的资金将会陆续投入募投项目中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、公司于2023年5月16日和5月17日重复向源动力机床科技（宁波）有限公司支付设备款319.80万元，后于5月18日追回319.80万元。
2、公司于2023年5月16日和5月17日重复向海天塑机集团有限公司支付设备款105.00万元，后于5月23
日追回105.00万元。
3、因公司向特定对象发行股票的募投项目“锂电池精密结构件生产基地建设项目”所涉及的项目用地范围内
发现文物遗址，文物遗址区域内暂不允许建设，安徽巢湖经济开发区建设发展局及安徽巢湖经济开发区经贸发展局与安徽方正新能源科技有限公司签署《国有土地使用权收回协议书》，以经济补偿的方式收回文物保护范围内的国有土地使用权，土地面积约为 40,105.14 平方米。2023年12月29日，安徽方正新能源科技有限公司基本户收到安徽巢湖经济开发区财政局土地征收补偿款 633.66万元。2024年4月24日，宁波方正已从基本户向募集资金专户转入633.66万元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；自营和代理各类商品和 800万人民币 13,472,481.47 8,587,8749 167,143.5技术的进出口。方正部件 子公司 汽车零部件、塑料制品、五金件、模具制造、加工；自营和代理货物与技术的进出口。 4,500万人民币 110,056,500.92 54,075,401.80 43,240,154.93 5,703,040墨西哥方正 子公司 为公司在墨西哥提供售前咨询和售后服务并提供所有与上述服务直接或间接相关的附带服务。 5万比索 11,874,318.56 8,292,2197 855,425.6德国方正 子公司 进行模板设计、模板售后服务、模板维修、模板开发和原材料采购。 25,000欧元 16,667,960.86 11,175,967.72 11,240,456.43 1,586,030方正科技 子公司 金属材料制造；机械零件、零部件加工；模具制造；塑料制品制造。 2,500万人民币 12,866,149.56 11,242,104.50 559,916.2研发；电池制造；
五金产品
制造；电池销售；
模具制造 26,693.39万人民币 473,441,551.43 250,842,757.48 78,644,05品等。 10,250万人民币 193,508,811.07 176,790,715.53 55,789,355.40 10,407,676.63 9,011,010
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月13日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co
m.cn“云访
谈”栏目 网络平台线上
交流 其他 参加公司2023年度网上业绩说明会的投资者2023年度网上业绩说明会 详见公司于2024年5月13日在互动易平台发布的《300998宁波方正投资者关系管理信息20240513》（2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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