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| 宁波方正(300998)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所处行业情况
公司主营业务为汽车塑料模具、塑料件及配件、智能装备、锂电池精密结构件的研发、生产、销售，主要产品包括
大型注塑模具、精密注塑模具、吹塑模具、塑料件及配件、智能装备、锂电池结构件等。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”中的“模具制造（C3525）”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”。
（二）行业发展阶段
1、模具行业发展状况
作为现代工业的基础，模具技术已在汽车、能源、机械等领域得到广泛应用。在电子、汽车、仪表、仪器、家电和
通信等产品中，60%-80%的零件都是依靠模具成型。改革开放以来，中国模具制造业已建立起了包括模具技术研发机构、模具生产和供应体系在内的模具工业体系，模具工业规模和技术水平有了长足发展。汽车注塑模具行业产业链上游为主要包括模具钢、热流道等原材料及机床等设备；中游为汽车注塑模具生产供应环节；下游主要应用于制造汽车各种内外饰件。
2、汽车与汽车模具发展状况
自改革开放以来，我国汽车产业迅猛发展，现已成为全球第一大汽车生产国和新车消费市场，汽车行业也成为了我
国支柱性产业，为汽车模具行业的发展带来了广阔的市场空间。据中国汽车工业协会统计显示，2022年我国汽车产量为2702.1万辆，同比增长3.6%；销量为 2686.4万辆，同比增长2.2%。其中，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长96.9%和 93.4%。根据前瞻产业研究院发布的《中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》测算，中国汽车模具占模具行业的市场份额约在 1/3左右。根据中国模具工业协会统计，塑料模具占模具总销售额的 45%。
（三）市场地位
报告期内，公司主要从事汽车塑料模具的研发、生产、销售及服务，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服
务体系。公司根据主要产品的不同特点，提供给各类下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料模具用于生产，包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱护板等；汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰流板等；汽车空调空滤系统如空调壳体、空调风门、进气歧管等；汽车油箱系统如油箱、加油管等。公司是国家重点高新技术企业、中国注塑、吹塑模具重点骨干企业、模具出口重点企业、浙江省专利示范企业、2017年度浙江省模具行业百强企业、中国模具之都2017年五十强生产企业、《中国模具之都十三五规划》重点发展企业，公司荣获“中国机械工业科学技术奖一等奖”、“精模奖一等奖”、“国家重点新产品”、“浙江省科技进步奖”、“浙江省著名商标”、上汽通用汽车“优秀供应商”、一汽-大众“A级供应商”等多项荣誉。报告期内，公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点及公司所处行业特点等未发生重大变化。
（五）公司经营模式
1、采购模式
公司产品的主要原材料为模具钢、热流道、铝材、配件等，绝大部分原材料在国内采购。经过多年的发展，公司拥
有长期稳定的供应商，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司定期/不定期对供应商考核评级，考核指标主要集中在质量、交期、服务和价格四个方面，依此对供应商分级管理。
2、生产模式
公司主要产品是汽车塑料模具及注塑件，公司采用“以销定产”的生产方式。
汽车塑料模具的用途、设计、规格、技术参数要求差异较大，为非标准化定制产品，公司采用订单式生产，严格根
据交货日期制定生产计划，公司的主要生产环节包括：模具设计、工艺设计、模具生产加工、模具装配、调试、质量检测及验收。同时，为了提升公司对客户的综合服务能力，集中资源于生产制造的核心工艺环节，公司将部分加工环节委托外协单位完成，采取“自主生产+外协加工”相结合的生产模式。
3、销售模式
公司的营销模式主要为直销模式，公司通过展览展示、现有客户推荐、重点品牌拜访等方式开拓客户，针对大型汽
车一级供应商或整车厂客户需经过第三方机构认证、客户的合格供应商资质认证、小批量供货、批量供货等阶段方能确定合作关系，针对客户的具体采购需求，需经过招投标、议标等方式获得产品订单。
4、研发模式
公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入，经过多年的技术积累，已形成自主研发为主的研发模式。研发设
计部门是公司核心部门，涵盖了模具设计技术、模具加工技术、注塑成型技术、吹塑成型技术、智能制造等多个方面。技术中心根据项目启动单完成设计图纸，经项目经理审批后与客户充分沟通，以满足客户在设计、功能、材料等方面的要求。在得到客户确认后，设计图转入技术中心工艺部编制加工工艺并评估各工序理论工时及成本费用，记录在 MES系统内，由生产部计划科制定生产计划。综上，公司主要从事汽车塑料模具的研发、生产、销售及服务，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司根据主要产品的特点、上游供应情况、下游行业市场竞争格局等因素，独立组织经营活动，形成当前的运营模式。报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。
（六）业绩驱动因素
在行业面临困难、行业存量竞争的背景下，公司一方面加大研发创新、市场开拓，另一方面坚定信心立足提升自身
长久的行业竞争力。公司坚持开发新客户，凭借长期积累的技术优势和人才优势，特别是伴随着2019年以来的生产线自动化升级和车间数字化转型的智能化制造优势，公司的生产设备档次、生产能力、技术水准、生产过程的自动化、数字化、智能化水平明显提高，竞争实力大幅增强，赢得了新旧客户的认同，为公司业绩稳定发展作出坚实的保障。在成本控制方面，公司采取多项措施控制经营成本，主要包括：合理规划，提高公司设备产能利用率，控制外协加工成本；强化模具设计阶段的过程评审，完善评审控制点，减少设计返工造成的资源消耗；加强生产人员培训，提高生产人员技能，细化操作标准，降低维修成本和返工成本，减少试模次数；实行末位淘汰制度，控制人员成本等。。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
营业成本 312,823,753.03 233,018,740.51 34.25% 主要原因系材料成本上升所致。销售费用 18,083,973.19 10,398,109.38 73.92% 主要原因系售后服务费用增加所致。管理费用 24,131,626.78 19,468,599.04 23.95%财务费用 1,453,162.40 3,485,048.40 -58.30% 主要原因系外汇汇率波动产生汇兑收益所致。所得税费用 543,231.38 861,408.22 -36.94% 主要原因系应纳税所得额减少所致。研发投入 16,547,168.66 9,023,489.18 83.38% 主要原因系研发项目增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -45,596,444.75 -28,630,401.62 -59.26% 主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -163,636,308.42 -52,275,083.81 -213.03% 主要原因系子公司投资所致。筹资活动产生的现金流量净额 942,800,090.03 76,163,058.14 1,137.87% 主要原因系定增募集资金增加所致。现金及现金等价物净增加额 733,470,917.62 -4,745,732.22 15,555.38% 主要原因系定增募集资金增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
售；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试 新设 5,100,00验发展；
集中式快
速充电
站；充电桩销售；
新能源汽
车生产测
试设备销
售等。 编号：
2023-
003）
江西
方正 汽车零部
件及配件
制造，电池零配件生产，电池零配件销售 新设 15,300,0研发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造等。 增资 105,000,000.权。 否2023年04月28日 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟对外投资暨增资福建佳鑫金属科技有限公司的公告》（公告编号：2023-038）合计 -- -- 125,400,000.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行公司股票注册的批复》（证监许
可[2021]1230号）核准，公司2021年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 26,600,000.00股，发行价为6.02元/股，募集资金总额为人民币160,132,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币22,641,509.44元，余额为人民币137,490,490.56元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,850,561.30元，实际募集资金净额为人民币120,639,929.26元。本次募集资金到账时间为2021年5月27日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月28日出具天职业字[2021]31358号验资报告。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕243号）同意注册，宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）30,769,230股，发行价格人民币26.00元/股，募集资金合计人民币799,999,980.00元，扣除与本次发行有关费用15,720,429.32元（不含增值税），实际募集资金净额为784,279,550.68元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月23日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2023]20358号）。
3、上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协
议。
4、截至2023年6月30日，公司已累计投入募集资金总额17,644.58万元，其中首次公开发行股票募集资金使用项目累计投入9,707.25万元，向特定对象发行股票募集资金使用项目累计投入7,937.33万元，合计尚未使用募集资金72,971.94万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
扩建年产
280套大
型注塑模
具车间及 否 20,453
%2023年05月31日 不适用 否
研发中心项目年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目 否 11,10185 2,472.92 3,519.11 59.89%2023年05月31日 不适用 否补充流动资金项目 否 3,000 2,422.% 不适用 否锂电池精密结构件生产基地建设项目 否 73,000 73,000 2,509.37 2,509.37 3.44%2024年09月30日 不适用 否补充流动资金项目 否 7,000 5,427.96 5,427.96 5,427.司部分募集资金投资项目延期的议案》，将该项目建设期由12个月延长至24个月，预定可使用状态日期为2023年5月31日。公司“年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”实施进度较招股说明书原定计划有所滞后，主要系“技改项目”特点、供应商设备生产进度的影响以及固定资产投资商务谈判、合同周期较长等所致，截至2023年6月30日，募集资金未使用完毕，主要系相关设备已签订合同，按合同分批
1、首次公开发行股票募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于2021年6月18日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，2021年7月5日召开的2021
及置换情况 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入人民币3,771,000.00元及已支付发行费用的自筹资金7,686,474.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]31534号宁波方正汽车模具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告予以审核。
公司于2021年6月置换募集资金投资项目的自筹资金人民币11,457,474.51元。
2、向特定对象发行股票募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于2023年4月21日第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入人民币15,000,000.00元及已支付发行费用的自筹资金2,578,920.08元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]30270号宁波方正汽车模具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告予以审核。公司于2023年4月置换募集资金投资项目的自筹资金人民币17,578,920.08元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额人民币9,707.25万元，募集资金专户余额为人民币2,423.79万元，未使用完毕的主要原因系设备投资合同尾款未支付；公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额人民币7,937.33万元，募集资金专户余额为人民币70,548.15万元，未使用完毕的主要原因系项目投资尚未完成，募集资金尚未完全投入。尚未使用的资金将会陆续投入募投项目中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
五金件制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。 380万人民币 8,698,773.82 4,401,326.45 4,714,728.81 235,183.60 235,903.60方正部件 子公司 汽车零部件、塑料制品、五金件、模具制造、加工；自营和代理货物与技术的进出口。 4500万人民币 90,623,851.42 43,849,962.95 30,689,076.33 2,709,449.03 2,519,284.39墨西哥方正 子公司 为公司在墨西哥提供售前咨询和售后服务并提供所有与上述服务直接或间接相关的附带服务。 5万比索 12,923,100.68 7,863,976.75 3,453,238.73 868,289.56 868,289.56德国方正 子公司 进行模板设计、模板售后服务、模板维修、模板开发和原材料采购。 25,000欧元 19,279,853.83 8,998,068.03 19,300,160.06 2,837,569.21 2,837,569.21方正科技 子公司 金属材料制造；
机械零件、零部件加工；模具制造；塑料制品制造。 2,500万人民币 15,851,295.52 14,956,248.00 1,145,841.52 -1,622,964.73 -1,622,964.73安徽方正 子公司 金属制品研发；
电池制造；五金产品制造；电池销售；模具制造 26693.39万人民币 309,915,151.95 256,418,083.78 37,363,876.64 -3,183,842.81 -3,183,850.43深圳永铨源 子公司 电池销售；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；充电桩销售；新能源汽车生产测试设备销售等。 1000万人民币 27,421,440.67 4,816,854.88 15,619.47 -2,283,145.12 -2,283,145.12江西方正 子公司 汽车零部件及配件制造，电池零配件生产，电池零配件销售。 3000万人民币 20,477,318.56 20,300,0福建佳鑫 子公司 锂电池模组导电软连接件产品等。 10,250万人民币 177,562,712.34 168,975,
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月10日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co
m.cn“云访
谈”栏目 网络平台线上
交流 其他 参加公司2022年度网上业绩说明会的投资者2022年度业绩说明会 详见公司于2023年5月11日在互动易平台发布的《300998宁波方正业绩说明会、路演活动等20230511》（2023-001）
2023年06月14日 公司3楼会议室 实地调研 机构 招商证券股份有限公司：陈云鹏、段阌诺杭州谭石投资管理有限公司： 余君华、黄琨、王东军 回答投资者提问 详见公司于2023年6月15日在互动易平台发布的《300998宁波方正调研活动信息20230615》（2023-002）
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