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| 法本信息(300925)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
1、概述
互联网行业作为公司传统优势行业，在宏观经济承压的情况下，行业收入保持稳定增长。报告期内，公司互联网行业主要客户有腾讯、阿里巴巴、快手、字节跳动等，基于公司多年的行业深耕，赢得了合作伙伴的支持和信任，为我们的业务增长提供了坚实的基础。在互联网行业的快速更迭中，公司积极拥抱变化，通过提供数字化技术服务及定制化的解决方案，凭借着对客户需求的深刻理解和快速响应能力，帮助客户应对各种挑战，从而实现业务的持续增长和市场地位的巩固。展望未来，公司将继续深化与客户的合作，探索新的业务模式和技术应用，以期在下半年取得更加辉煌的成就。
金融行业整体收入情况保持稳定，其中银行业作为公司重点战略方向，在本报告期收入规模同比增长14.44%。公司基于行业“强监管、高风险、重数据”的特性，打造了“FADCs”产品能力体系，以数据和 AI为核心，链接渠道，基于主要应用场景打造关联化的产品和服务体系。为银行客户提供 AIGC、数据资产、大数据测试、合规监管、金融信创、智慧营销、综合管理、智能风控等一揽子解决方案。按照银监会对银行类别的划分，截至目前，公司在政策性银行覆盖率达到 100%，在国有银行覆盖率达到100%，在 12家股份制银行中覆盖率达到了 92%，在城商行中客户覆盖率为 67%。公司在银行业的主要客户有国家开发银行、农业发展银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、民生银行、广发银行、渤海银行、恒丰银行、上海银行、宁波银行、浙商银行、重庆农商银行、上海农商银行、杭州银行等。
汽车行业延续高速发展态势，同比增长370.29%。报告期内，公司汽车行业主要客户有理想汽车、吉利汽车、上海汽车、小鹏汽车、德赛西威等。公司在智能座舱领域重点打造自研智能座舱软件平台FarCarOS，基于国产瑞芯微 SoC推出国产化域控解决方案，在硬件上支持一芯 12摄 6屏。除了传统的导航、音乐、娱乐、语音交互外，还支持 360环视、DMS眼动追踪、健康监测、云游戏等创新业务功能。面对已经到来的人、车、家融合时代，公司重点打造车机互联解决方案能力，成为 HiCar官方生态开发合作伙伴，为客户提供 Carlink、HiCar、CarPlay、Android Auto全部主流车机互联协议的研发测试服务。在汽车电子测试解决方案上，实现座舱测试和智驾测试领域从台架测试到实车测试的全覆盖，并获得星河智联等客户的新项目定点。同时积极投身汽车出海大潮，发展海外测试和整车测试解决方案，并获得项目定点。在汽车企业数字化领域，依托公司在 AI和鸿蒙生态上的平台化研发，聚焦汽车行业AI深度定制场景化应用和鸿蒙 APP应用研发服务。公司的研发过程严格按照 ASPICE-L2进行管理。为了加强公司研发的规范性，更好的服务客户，公司已启动 ISO26262体系认证工作。在销售服务能力上武汉、大连八个销售服务基地的建设工作。
面对能源行业的数字化转型和智能化升级需求，公司凭借专业的技术实力和创新能力，成功实现了业务的快速增长，增速高达 95.59%。公司的主要客户包括南方电网、中核工业集团等大型央国企企业。
通过与这些行业领导者的紧密合作，公司不仅为他们提供了定制化的软件解决方案，还帮助他们在能源管理和运营效率上实现了显著提升。公司的技术团队深入研究能源行业的发展趋势，开发了一系列适应市场需求的创新产品和工具。这些产品和工具的应用，不仅提高了能源利用效率，降低了运营成本，还为能源行业的可持续发展做出了积极贡献。展望未来，我们将继续加大在能源行业的技术研发和市场拓展力度，深化与现有客户的合作关系，并积极拓展新的业务领域和市场机会。我们相信，通过不断的努力和创新，我们能够在能源行业的软件技术服务领域取得更多的成就，并为推动整个行业的数字化转型贡献力量。
报告期内，通信行业营业收入增长40.25%。公司携手中国联通、中国移动、中国电信、中国铁塔等客户及生态伙伴，助力推进新型信息基础设施体系化发展，夯实数字经济发展新底座。公司将持续采用差异化和聚焦策略，逐步做大做强运营商行业市场。公司基于 AI、大模型等新技术，在传统 BPO、ITO业务基础上进行价值上探，采用新模式、新技术、新业态驱动新需求、新市场，逐步提升公司的服务价值，实现运营商行业跨越增长。目前在终端设备 AI模型服务、算力机房维护等垂直领域取得突破性进展；围绕鸿蒙的应用开发与迁移服务取得了运营商客户的高度认可；在运营商的核心基础设置保障服务层面形成了“KPO+工具集”的新服务模式，突破了原有运营商行业人力服务的边界，持续提升技术运营的价值。
报告期内，公司坚定“集中力量，价值上探”的发展战略，以提升数字化业务交付能力为重任，利用自身在 IT和数字化领域的沉淀和储备，打造数字化产品与技术创新、高效能数字化运营和业务数字化变革的全栈一体化服务体系。此外，公司不断拓展业务边界，积极拥抱技术创新和国产替代机会。公司作为鸿蒙生态钻石级服务商，基于沉淀多年的行业数字化服务经验和技术研发实力，深度参与鸿蒙原生应用开发与商业应用，为行业客户提供从制定方案、成本评估、制定交付计划到软件开发、测试验收和运维的端到端鸿蒙原生应用开发与移植服务。推进鸿蒙人才培养，为广大开发者提供成长赋能和广阔舞台，截至目前公司拥有鸿蒙软件开发人员超过 500人，鸿蒙应用开发者高级认证超过 300人，通过认证的鸿蒙培训讲师 18人。
公司通过优化管理流程、激发组织活力、提升服务质量，确保了公司在激烈的市场竞争中保持稳定增长。得益于对市场趋势的敏锐洞察、对客户需求的深刻理解以及对创新技术的不断追求，公司对未来的发展前景充满信心。
营业收入 2,086,234,462.53 1,821,537,850.06 14.53% 主要系报告期内市场开拓良好，订单需求增加所致营业成本 1,683,966,191.65 1,413,284,261.36 19.15% 主要系报告期内市场开拓良好，订单需求增加，营业成本同步上升所致销售费用 45,244,389.92 50,195,692.15 -9.86% 主要系报告期内有效控制销售费用所致管理费用 171,970,136.99 162,847,467.40 5.60% 主要系报告期内公司业务发展较快，行政管理人员人工成本增加以及计提股份支付费用所致财务费用 -14,270,555.65 22,568,947.98 -163.23% 主要系报告期内未计提可转债利息以及外币贷款由于汇率的波动产生的汇兑损益所致所得税费用 6,381,514.20 6,001,103.54 6.34% 主要系报告期内公司利润增加，应纳税所得额随之增加所致研发投入 90,981,715.57 100,574,323.31 -9.54% 主要系报告期内聚焦研发方向，合理控制研发费用所致经营活动产生的现金流量净额 -176,332,780.63 -136,885,125.80 -28.82% 主要系报告期内支付职工的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额 -61,342,832.51 -128,242,064.39 52.17% 主要系报告期内购买的理财产品的金额减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -80,720,105.10 -71,384,208.04 -13.08% 主要系报告期内分配红利以及支付场地租金增多所致现金及现金等价物净增加额 -318,521,257.48 -336,455,173.84 5.33% 主要系报告期内支付职工的现金增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
长，未结算应收账款相应增长所致合同资产 5,692,543.49 0.21% 3,916,978.12 0.14% 0.07%存货 37,795,001.76 1.39% 32,269,399.07 1.17% 0.22%投资性房地产 6,366,444.85 0.23% 6,470,317.70 0.23% 0.00%长期股权投资 50,812,982.28 1.86% 50,762,473.88 1.83% 0.03%固定资产 14,152,720.70 0.52% 14,100,335.66 0.51% 0.01%使用权资产 32,499,156.45 1.19% 32,638,874.28 1.18% 0.01%短期借款 140,389,103.87 5.15% 149,700,765.29 5.41% -0.26%合同负债 15,119,498.21 0.55% 18,292,492.82 0.66% -0.11%租赁负债 9,714,802.80 0.36% 12,799,403.50 0.46% -0.10%交易性金融资品增加所致固定收益的理财产品所致年终奖金所致应交税费 104,942,415.70 3.85% 88,056,878.55 3.18% 0.67%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、公司首次公开发行股票募集资金总额为 64,998.96万元，除去保荐费、承销费、发行费 6,487.24万元，实际募集资金净额为 58,511.72万元。截止2024年6月30日已使用49,440.45万元。本期已使用募集资金总额 0.96万元，尚未使用募集资金总额 17,539.64万元，含募集资金利息收入 1,981.13万元。
2、公司可转债募集资金总额为 60,066.16万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及交易费用共计人民币 1,937.95万元后，实际募集资金净额为人民币 58,128.21万元。截止2024年6月30日已使用 18,491.21万元。本期已使用可转债募集资金总额 274.46万元。尚未使用可转换公司债券募集资金总额 42,844.02万元，含可转换公司债券募集资金利息收入 1,269.07万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
软件开发
交付中心
扩建项目 否 30,667.7 30,667.7 30,667.7 0 20,161.8 65.74%2024年09月01日 8,362.35 61,088.34 否 否
软件研发资源数字产品技术研发中心资金 否 5,700 5,700 5,700 0 5,700 100.00% 0 0 不适用 否软件研发资源数字化管理平台项目结余资金永久性补充流动资金 否 0 166.24 2023年08月25日 不适用 否产品技术研发中心建设项目结余资金永久性补充流动资金 否 0.96 736.51 2024年01月10日 不适用 否区域综合交付中心营综合管理平台升化智能平台研发项资金 否 16,062.05 16,062.05 16,062.05 0 16,062.05 100.00% 0 0 不适用 否补充流动资金项目结余资金永久性补充流动资金 否 23.4 23.4 2024年03月19日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 103,891.99 103,891.99 103,891.99 275.42 51,906.47 -- -- 8,362.35 61,088.34 -- --超募资金投向永久补充流动资金 否 7,600 0 7,600 100.00% 否暂未确定用途超募资金 否 12,747.94 12,747.94 5,147.94 否超募资金投向小计 -- 12,747.94 12,747.94 12,747.94 0 7,600 -- -- -- --合计 -- 116,639.93 116,639.93 116,639.93 275.42 59,506.47 -- -- 8,362.35 61,088.34 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 软件开发交付中心扩建项目：达到预定可使用状态日期由2022年 9月调整为2024年 9月，系公司深圳总部的扩建计划为拟购置办公楼，为更好地实施该项目，完成首次公开发行后，公司持续对该项目的购置地点、购置方式、房屋类型和结构、产业政策支持等进行多方面的对比论证，然而受国内房地产市场存在较多不明朗因素的影响，公司仍未寻找到能够满足业务各项需求的合适场地。由于深圳市内写字楼供应充足，公司将在综合考虑各种因素的前提下尽快完成相关物业的购置，以推进该项目的实施。公司将密切关注房地产政策市场环境变化及写字楼物业相关信息并对募集资金投资进行适时安排。本年度实现的效益未达标主要系国内外宏观环境变化，客户经营环境及本公司发展均受到一定程度影响所致。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用2021年4月27日，公司第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金 3,800.00万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意永久性补充流动资金的意见。2022年11月14日，公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金 3,800.00万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意永久性补充流动资金的意见。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2022年3月16日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》，“软件开发交付中心扩建项目”结合公司的发展战略及规划布局，鉴于市场需求增加和业务拓展的需要，除原计划的实施地点之外，公司增加实施地点西安、成都、大连、福州、佛山、合肥、武汉、长沙、济南、宁波、郑州、上饶、重庆，进行当地分支机构或离岸开发中心的新扩建。此外，由于总部扩建场地尚未购置，为不影响募投项目的实施进度，该项目总部所需场地以租赁的方式实施。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意的意见。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年4月6日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,834.84万元置换前期已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。公司于2021年5月18日置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2023年1月16日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，软件研发资源数字化管理平台项目已实施完毕，同意公司将该项目结项，并将结余募集资金永久性补充流动资金。2023年11月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，产品技术研发中心建设项目已实施完毕，同意公司将该项目结项，并将结余募集资金永久性补充流动资金。软件研发资源数字化管理平台项目实施完毕结余募集资金 166.24万元，已于2023年8月25日将结余资金永久性补充流动资金；产品技术研发中心建设项目实施完毕结余募集资金 736.51万元，已于2023年12月8日和2024年1月10日分别将结余资金永久性补充流动资金。截至2024年6月30日，补充流动资金项目已实施完毕，募集资金结余 23.40万元，已于2024年3月19日将结余资金永久性补充流动资金。在实施募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专户、理财专户以及进行现金管理 58,500.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月06日 公司会议室 网络平台线上交流 其他 广大投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 详见公司于 20十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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