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| 得利斯(002330)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司所处行业情况
1、预制菜行业
预制菜也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，
经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴，不包括主食类食品，如速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等。受冷链产业链逐年完善、B端餐饮降本增效需求旺盛、C端家庭结构与生活节奏改变及政策推动等多重因素影响，目前我国预制菜行业正处于市场成长期，近年来经历了快速崛起之后，已经步入规范成长的新阶段，热度持续高涨。随着《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》国市监食生发〔2024〕27号文件的对预制菜范围进行规范后，据艾媒咨询迭代后数据显示，2023年中国预制菜市场规模为3616亿元，预计2026年有望达到7490亿元。增长势头强劲。细分市场领域，目前预制菜市场主要以肉禽预制菜为主，肉制品预制菜市场需求稳定增长，艾媒咨询数据显示，2023年中国肉禽预制菜行业规模为1544亿元，同比增长26.1%，预计2026年肉禽预制菜市场规模将达3289亿元。预制菜是一二三产业融合发展的新模式，也是农业产业升级的新质生产力，在需求侧具备强大、持久的内生动力，供给侧发展空间广阔。在需求侧，目前，预制菜B端率先完成市场教育，餐饮企业降本增效需求明显，未来随着餐饮连锁化率、外卖渗透率、租金与人工成本的持续抬升，B端市场需求将持续增长；C端预制菜虽尚处于导入期，但消费者对预制菜的认可度和接受度在逐步提升，随着消费者对食品便携性、多样性需求的增加，以及互联网营销的不断渗透，C端预制菜将加速放量。在供给侧，一方面，冷链物流的不断发展为预制菜延长保质期、跨区配送以及加速预制菜的“最后一公里”的渗透提供了基础条件；另一方面，预制菜供给侧转型升级的核心是通过农产品加工来增加附加值，同时一定程度上缓冲因农产品市场波动带来的价格变化，在增加农民收入、促进乡村振兴方面具有积极意义，未来预制菜行业将在农业现代化浪潮中稳健前行。
2024年上半年，预制菜行业在政策引导和市场需求的双重驱动下，逐步从粗放式发展转向高质量、规范化经营。在从增产导向转为提质导向的过程中，行业面临诸多挑战，例如市场竞争加剧、产品质量参差不齐、智能化加工程度较低、消费者权益保障不健全、企业盈利水平普遍较低等。2024年将是预制菜企业间产品力、渠道力、品牌力的综合性竞争阶段，未来几年，预制菜市场将经历从分散到集中，从无序竞争到规范经营，从“群雄并起”到向头部企业集中，从服务B端客户为主到零售市场加速渗透的过程。为加强预制菜行业规范管理，引导产业加快转型升级，国家及各地陆续出台政策推动预制菜行业高质量发展。国家层面，2024年2月《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（即“2024年中央一号文件”）中指出的“促进农村一二三产业融合发展”“推动农产品加工业优化升级”“强化产业发展联农带农”等为预制菜发展指明了方向。2024年3月，市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委联合印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，首次在国家层面明确预制菜范围，对预制菜原辅料、预加工工艺等进行界定，标准化、规范化预制菜产品类别，倒逼行业升级。同月，商务部等9部门联合印发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，提到“加快制定完善预制菜相关标准，持续开展预制菜风险监测和评估，进一步严格预制菜食品安全监管”。此外，根据国家市场监督管理总局相关回复，目前国家卫生健康委已将《食品安全国家标准预制菜》列入2024年度食品安全国家标准立项计划，将其作为优先制定标准内容有序推进标准确定工作；市场监管总局（国家标准委）正在组织制定《预制菜术语与分类》，对预制菜相关术语定义和类别进行规定。地方政府层面，部分地方因地制宜出台相关政策，积极推动预制菜产业的健康发展。2024年7月，山东省发展改革委等12部门联合印发《山东省预制菜产业高质量发展规划（2024-2027年）》，强调要加快提升发展能级，做强品牌特色，抓好标准建设，强化要素保障，增创预制菜产业发展新优势。江西省、大连市、咸阳市等地制定《预制菜冷链运输配送管理规范》《海鲜预制菜产业园区建设指南》《预制菜配送技术规范》等相关地方标准20余项，服务和规范预制菜产业发展。此外，各地政府纷纷通过联合相关企业创建预制菜产业园，实现集群化发展。
2、生猪屠宰行业
我国是猪肉生产和消费大国，生猪屠宰行业是直接连接生猪养殖和居民餐桌的桥梁，在国民经济发展中占据重要地
位，对保障猪肉产品质量安全至关重要，国家持续出台相关政策推动行业规范、健康发展。2024年1月1日，《生猪屠宰质量管理规范》施行，这是我国生猪屠宰领域的首部质量管理规范，强化了从生猪进厂到产品出厂的全过程质量管理，促使屠宰业向规范化、规模化升级。2024年3月21日，农业农村部畜牧兽医局发布《中华人民共和国农业农村部公告（征求意见稿）》，进一步做好非洲猪瘟常态化防控工作，降低生猪屠宰环节病毒扩散风险，切实保障生猪产业健康发展。目前我国生猪屠宰行业正处在快速发展和结构调整阶段，在政策推动和技术进步下，规模以上定点屠宰企业屠宰量不断提高，预计未来行业将进一步向规模化、标准化、现代化方向发展，市场集中度将持续提升。现阶段，与其他产业发展成熟的国家相比，我国生猪产业集约化程度仍有较大进步空间，抵御周期性风险的能力较低，未来随着大型屠宰加工企业的设施设备和工艺水平不断提高，部分手工、半机械式的小型屠宰企业将逐渐出清，行业将持续加速整合，规范化水平不断提高，大型企业将有更多的发展机遇。
2024年上半年，在供给收缩推动下，生猪养猪行业迎来新一轮猪肉价格的上涨。据官方公布数据，2024年1-6月全国生猪出栏36395万头，同比下降3.1%；2024年1-6月全国猪肉产量2981万吨，同比下降1.7%，生猪出栏、猪肉产量均处于同期历史高位。农业农村部数据显示，2024年上半年，猪肉平均批发价格从20.26元/公斤上涨至24.21元/公斤，涨幅约为19.50%。
3、牛肉精深加工
随着人们消费观念的变化和生活水平的提高，牛肉作为一种高蛋白、低脂肪、低胆固醇的优质肉源，在居民的膳食
结构比重日益提高，受到越来越多人的青睐。2024年上半年，受供需失衡影响，牛肉价格步入下行周期。农业农村部数据显示，2024年上半年，牛肉平均批发价格从71.55元/公斤下降至61.07元/公斤，跌幅约为14.65%。根据国家统计局数据，2024年上半年我国牛肉产量328万吨，同比增长3.90%；2023年我国人均牛肉消费量为7.26kg，同比增长3.86%。海关数据显示，2024年上半年我国累计进口牛肉144万吨，同比增幅为17%，创下同期进口新高。国内牛肉产量上涨、进口牛肉持续进入国内市场、乳业市场低迷导致淘汰奶牛数量增多等成为行业供过于求的重要因素。短期来看我国牛肉市场面临一定的挑战，但未来随着供需关系的逐步平衡和养殖效率的提升，行业有望迎来更加稳定、健康的发展。近年来，国民生活水平不断提高，消费者越来越重视绿色健康的饮食观念，肉类消费结构发生较大变化，牛肉消费增长明显，此外，我国居民的肉类结构性消费升级过程正由大中城市向小城市和经济欠发达地区的农村扩展，未来牛肉产品的需求将进一步提升，行业增长空间广阔。目前我国猪肉价格处于上升周期，猪、牛肉价差相对较小，部分牛肉作为猪肉的替代产品被选择，消费者购买意愿较强。同时，牛肉高端市场迎来广阔发展机遇。相关研究表明，相较于普通牛肉，高端牛肉在行业下行时期受到的市场冲击更小，消费者对高品质牛肉的需求增长具有韧性，高端化、品质化的牛肉产品或将成为未来我国牛肉市场发展的主要方向之一。
（三）主要产品情况
公司主要经营业务为生产和销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品、即食休闲类产品、速冻米面制品、预
制菜系列产品（速冻调理产品、牛肉系列产品）等。产品品类 主要产品冷却肉及冷冻肉 根据猪胴体的不同分割部位，提供多种冷却肉及冷冻肉产品，如腱子肉、肋排、腿骨和1-5号肉及各种丝丁片块的小包装生鲜产品等。发酵肉制品 帕珞斯、库巴、萨拉米、黑森林火腿、乔利佐风味辣香肠等西式发酵肉制品。即食休闲类产品 猪头肉、烧鸡等“诸城烧烤”系列产品；酱牛肉、卤牛肚、红油耳丝、虎皮凤爪、泡椒凤爪、柠檬凤爪、虎皮猪蹄、泡椒鹌鹑蛋等酱卤产品以及多种口味的休闲肠类产品。速冻米面制品 水饺、小萌鱼馄饨、夹心油条、菜肴包子以及红糖馒头、流沙包、抹茶包、紫薯包、密州香粽、红豆卷等。预制菜系列产品 速冻调理产品 金汤佛跳墙、蒲烧鳗鱼、红烧肉、胡椒猪肚鸡、陕西风味水盆羊肉、巴西风味猪肋排、老北京羊蝎子等预制菜肴类产品以及鸡脯丸、撒尿牛丸、包心鱼丸、潮汕牛肉丸等汤丸系列产品；奥尔良烤翅、琵琶腿等蒸烤系列产品；欧得莱爆汁烤肠、德式香肠、图林根风味烤肠、澳洲肉扒、汉斯肉排、韩式风味炸鸡等速冻调理肉制品；里昂那香肠、德式烤猪肘、法式黑松露肉肠等西式系列产品。牛肉系列产品 炙烤小牛腿、慢炖红烧牛腩、藤椒牛小排、黑椒牛柳等预制菜肴类产品；麻辣滑牛、火锅牛排、酸辣牛肉等火锅系列产品；红柳牛肉串、雪花牛肉、澳洲大串等烧烤系列产品；百搭快炒牛肉片、牛肉黄金咖喱、牛肉锤、牛排风车卷、柚子胡椒牛肩小排、LA酱腌肩胛仔骨、战斧牛排、烧汁肥牛、谷饲和牛牛肉饼、安格斯牛肉饼、照烧牛仔骨等西式系列产品以及整切、原切牛排等。礼盒类产品 欧得莱黑猪肉礼盒；感恩、合家欢、盛世经典等低温产品礼盒；诸城烧烤、卤味世家等即食休闲产品礼盒；和牛、GO牛火锅、滋滋烤肉等牛肉产品礼盒；鸿运、臻享家宴等预制菜产品礼盒；团团圆圆面点礼盒；帕珞斯发酵火腿礼盒等。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求
2024年被定义为“消费促进年”，扩内需、促消费成为经济工作的重点。在技术进步和消费需求日益多元的背景下，上半年中国食品行业在变化中寻求突破，各品牌抢抓时间窗口，加快产品研发进程，积极参与国际市场竞争。报告期内，公司持续深耕肉制品业务，发力预制菜领域，积极应对行业内卷带来的挑战，将产品研发和成本控制作为核心竞争力，坚持全国化布局，开发优质客户，不断提升品牌价值和行业影响力。具体经营情况如下：1、募投项目逐步投产，助力公司新旧动能转换报告期内，募投项目山东10万吨/年肉制品加工项目已建设完成正逐步提升产能利用率，陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目中肉制品加工部分生产线已具备投产条件，生猪屠宰部分尚处建设期，预计2025年二季度具备全面投产条件。公司依托多年食品行业积累的经验，完善产业布局，优化产品结构，推进生产现代化。公司相关产能规模尤其是预制菜相关产能的扩大，将进一步提高公司服务客户的能力、提升市场占有率以及综合竞争力。
2、全渠道触点布局，推进营销网络建设提质升级
报告期内，公司持续构建起全方位、多层次的营销网络体系，与B端客户共成长，在C端实现品牌触达。B端客户方面，公司大力推进与餐饮、酒店和零售行业头部客户的战略合作，实现“双向赋能”。与山姆、海底捞、正新鸡排、锅
圈食汇、小牛凯西、元初食品、和合谷、庆丰包子、庙东排骨、盒马、新快等保持稳定合作。今年内重点开发预制菜需求旺盛的华北、华东、西南及华南等区域市场，与美团、美享时刻、鲁商舌尖、超意兴、信誉楼等客户建立合作关系，通过与B端客户合作积累行业资源与经验，带动C端大众消费者品牌认知度。C端方面，公司坚持传统商超、新零售等同步推广，加快终端线下自营、经销商加盟“得利斯”“京酱世家”“宾得利快厨”门店布局；发力线上营销渠道，通过电商平台构建互联网营销矩阵，积极拓展直播业务，加大与第三方直播平台及达人主播的运营合作，拓展新销售渠道。
3、坚持研发创新，赋能新质生产力
公司将产品品质和创新作为引领发展的第一动力，报告期内，公司抢抓市场机遇，加快生产线数字化提升和产品研
发创新，持续培育行业新质生产力，扩大领跑优势。十万吨/年肉制品加工项目引进国内外先进生产线和智能技术并配有10万级无菌净化车间，实现了生产过程的自动化、智能化以及产品的安全性和可靠性，大幅提高了生产效率和产品质量。此外，为拓展国际化视野，公司研发部分今年根据市场国际化战略，加大了对清真食品的研发力度，依托得利斯博士后工作站，重点开展清真食品的研发，目前已完成全资子公司宾得利清真认证。报告期内，公司持续保持高研发投入，研发投入同比增长53.83%，加强产学研合作，充分发挥高层次人才等各方面优势，积极组织参加行业科研会议，加强与国内外知名高校专家沟通交流，各项已申报科研项目按计划推进的同时积极进行新科研项目申报，发明专利申报和团体标准制定等工作稳步推进。
4、精益管理降本增效，全面筑牢安全生产线
报告期内，公司成立内部精益管理委员会，持续深入推进精益管理，进一步规范管理流程，加快推进信息化建设和
精益化管理落地实施，简化审批环节，提高管理效率，进一步促进公司效率提升、成本优化。具体降本增效的措施主要包括以下两个方面：一方面，公司从采购环节积极管控原辅料成本，通过不断扩大供应链队伍，增加优质供应商，不断完善公司供应链体系，起到了良好的控价效果。另一方面，公司执行车间节能降耗奖罚措施，鼓励员工在产品研发、生产管理、加工技术等方面进行创新，以达到提高效率、降低成本、增加效益的目的。保障生产安全方面，公司全面落实安全生产责任制，严格执行相关安全生产及特种作业人员保护制度，定期组织消防、设备等安全培训及演练，激励全体干部员工参与安全隐患排查。保障产品安全方面，从原料源头到产品销售全程把控监督，不断优化标准化生产进程，强化质量意识，提升生产保障能力，切实履行社会责任。满足消费者诉求。
（1）经销商模式
公司通过与经销商签订年度销售合同，约定销售任务、价格、质量标准、限定销售区域、奖励等，经销商现款提货。销售渠道主要为专卖店、商超。公司鼓励经销商开设加盟门店，并予以相应政策支持。
（2）线下直营模式
主要是以公司投资开设并管理的旗舰店、展示店以及大型KA商超（总部或区域性总部签订年度框架销售合同）为主，公司派驻相关人员直接向消费者销售公司产品并负责客情维护。
（3）电商模式
公司通过在天猫、京东、拼多多以及抖音、快手等电商平台上开设旗舰店直接面向消费者销售，并逐步拓展电商分
销体系，积极参与直播、私域社群、社区团购等新零售渠道，与直播带货达人合作，进一步拓展营销渠道，提高市场占有率。
（4）大客户模式
公司与肉制品加工企业、知名餐饮集团、企事业单位等签订销售合同或订单，除提供标准化产品外，还会根据部分
客户特定需求定制化产品，提供全方位、立体式综合服务。经销模式适用□不适用销售模式 本报告期（2024年1-6月） 上年同期（2023年1-6月） 营业收入同比增减 营业成本同比增减 毛利率同比增减截至本报告期末，公司前五大经销客户应收账款合计为0元。报告期内，公司前五大经销客户销售总额合计为84,449,185.35元，占报告期内公司营业收入6.11%。报告期内，公司不断完善市场布局，根据业务开展、账款等情况对部分经销商进行整合优化，淘汰业务增长缓慢的部分经销商，并对相近市场经销商进行合并整合，导致部分地区经销商变动幅度较大。门店销售终端占比超过10%□适用不适用适用□不适用公司目前线上店铺有天猫旗舰店、京东自营店与POP旗舰店、拼多多旗舰店、抖音和快手小店等，主要销售预制菜系列产品、低温肉制品、冷却肉等多品类产品。占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%□适用不适用采购模式及采购内容公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地，其中四大生产基地均具备肉制品精深加工能力；预制菜主要集中在山东、陕西两大生产基地；生猪屠宰主要在山东、吉林基地，陕西基地正在进行200万头/年生猪屠宰项目建设。
（1）生猪屠宰业务
公司现阶段生猪屠宰业务由子公司同得利、吉林得利斯承担，生猪采购部从猪经纪、大型养殖企业采购生猪，经过
严格检验、检疫后入厂待宰，屠宰后将猪胴体置于-18℃的环境下进行1-2小时预冷，后转入0-4℃的环境中脱酸排毒16-24小时，脱酸排毒后的猪肉一部分作为冷却肉直接对外销售、另一部分为公司预制菜、低温肉制品等精深加工业务提供原材料，剩余部分则根据市场行情进行冷冻储备。
（2）预制菜及肉制品精深加工业务
公司各子公司及事业部根据市场部反馈订单制定生产计划，由生产计划部门协调并下达指令，生产部门根据计划指
令进行产品加工。在实施过程中生产部门严格按照工艺配方进行标准化生产，质量管理部对生产全过程进行监督、监控，产品按照规范要求检验合格后分类入库、出库销售。委托加工生产□适用不适用产品名称2024年1-6月成本构成（%） 2023年1-6月成本构成（%）原材料 工人工资 折旧 能源 原材料 工人工资 折旧 能源产量与库存量行业分类 项目 单位 本报告期 上年同期 同比增加幅度食品加工业 销售量 吨 69,553 79,744 -12.78%生产量 吨 62,696 71,449 -12.25%库存量 吨 10,652 17,151 -37.89%本报告期末，存货库存量较去年同期减少37.89%，主要原因为：受生猪市场价格波动影响，公司适时减少冷却肉及冷冻肉库存量。。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
销量下降所致。
营业成本 1,242,806,815.32 1,403,482,512.21 -11.45%
销售费用 52,076,140.17 50,961,546.14 2.19%管理费用 42,386,381.88 42,548,191.27 -0.38%财务费用 6,458,921.63 2,010,203.43 221.31% 主要系报告期内募集资金户投资收益减少所致。所得税费用 1,532,987.57 3,540,371.36 -56.70% 主要系报告期内利润总额减少所致。研发投入 6,309,156.82 4,101,469.84 53.83% 主要系报告期内研发投入力度加大，技术研发费及人工费增加所致。经营活动产生的现金流量净额 13,951,627.32 -8,190,890.18 270.33% 主要系报告期内受市场行情影响，预付贸易款减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -120,913,222.87 -58,546,541.30 -106.52% 主要系报告期内购建固定资产及支付其他与投资活动有关的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 12,860,160.74 -13,929,072.27 192.33% 主要系报告期内短期借款净金额增加所致。现金及现金等价物净增加额 -94,094,304.71 -80,666,503.75 -16.65%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求
四、非主营业务分析
□适用不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
其他货币资金 90,000,000.00 银行承兑汇票、用于质押的定期存款及信用证。
注
固定资产 93,412,829.29万头年生猪屠宰及肉制品加工项目固定资产抵押借入长期借款。
200 /
注
无形资产 55,883,576.06 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目无形资产抵押借入长期借款。
合计 239,296,405.35
注：咸阳得利斯因咸阳“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”建设需要，向北京银行股份有限公司西安分行申请20,000 7万元中长期项目贷款，贷款期限为 年，公司为其提供连带责任保证担保，并由咸阳得利斯以项目土地及其上在建工程抵押担保，同时追加陕西得利斯持有的咸阳得利斯股权为前述项目贷款提供质押担保。截至本报告期末，该笔贷款及相应担保已使用金额为7,891万元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
858.59 报告期内，“得利斯10万吨/年肉制品加工项目”生产线已投产，正处于产能爬坡阶段，效益未达预期。 20年11月13日 巨潮资讯网（www.cninfo.com五届董事会第七次会议决议的公告》《2020年度非公200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 自建 是 食品加工业 32,471,211.84 317,264,827.56 募集资金及自有资金 80.00% 报告期内，“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”分为肉制品加工和生猪屠宰两个部分，受相关公共卫生变化及不可抗力等因素影响，项目建设时间较原定计划时间有所推迟。截至报告期末，本项目中肉制品加工部分生产线已具备投产条件，生猪屠宰部分尚处建设期，预计2025年二季度具备全面投产条件。 开发行A股股票预案（修订稿）》合计 -- -- -- 61,822,327.99 623,209,912.46 -- -- 0.0 12,528,858.59 -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
内。 0
合计 -- 98,520 97,705.83 6,557.5 57,706.
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）13,331.529万股，发行价格为人民币7.39元/股，募集资金总额为人民币98,520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币814.17万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币97,705.83万元。前述募集资金已于2022年1月24日全部到账，到账金额为97,827.40万元（包含公司先期支付的与发行有关的中介费用121.57万元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）13,331.529万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。
（二）2024年半年度募集资金使用金额及期末余额
截至2024年6月30日，公司实际累计已使用募集资金57,706.38万元（含置换预先投入18,943.31万元、本期投入募投项目6,557.5万元），募集资金余额为42,526.37万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入2,099.46万元以及累计取得的现金管理收益305.89万元）。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
200万头/年生
猪屠宰及肉制
品加工项目 否 39,000 39,000 3,439.58 20,149.34 51.66%2025年06月30日 不适用 否得利斯10万吨/年肉制品加工项目 否 32,000 32,000 3,050.91 25,794.87 80.61%2022年07月31日 365.95 否 否得利斯国内市场营销网络体系建设项目 否 17,000 17,000 67.01 1,872.76 11.02%2026年07月24日 不适用 否补充流动资金 否 9,705.83 9,705.83 9,889.41 101.89%2022年07月13日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 97,705.83 97,705.83 6,557.5 57,706.38 -- -- 365.95 -- --超募资金投向不适用合计 -- 97,705.83 97,705.83 6,557.5 57,706.38 -- -- 365.95 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、报告期内，“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”分为肉制品加工和生猪屠宰两个部分，受相关公共卫生变化及不可抗力等因素影响，项目建设时间较原定计划时间有所推迟。截至报告期末，本项目中肉制品加工部分生产线已具备投产条件，生猪屠宰部分尚处建设期，预计2025年二季度具备全面投产条件。
2、报告期内，“得利斯10万吨/年肉制品加工项目”生产线已投产，正处于产能爬坡阶段，效益未达预期。
3、报告期内，“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”受外部经济环境影响，消费市场预期增速放缓，公司在实施项目的过程中相对谨慎，项目进展不及预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为保证募投项目的顺利进行，在本次募集资金实际到位前，公司以自筹资金投入募投项目及支付发行相关费用共计19,095.76万元。2022年2月27日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用19,095.76万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对置换金额进行了审核，并出具了《山东得利斯食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]001515号），保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项无异议。截至2024年6月30日，公司已置换预先投入自筹资金18,943.31万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金进行现金管理或存放于募集资金专项账户。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金于潍坊银行股份有限公司诸城昌城支行进行现金管理共6,000万。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
三原得利斯食品有限公司 投资设立 影响净利润-216.65万元。
福建得利斯食品有限公司 投资设立 影响净利润-52.43万元。
西安得利斯尚鲜汇食品有限公司 投资设立 无影响
新疆得利斯食品有限公司 注销 影响净利润-0.29万元。主要控股参股公司情况说明
1、报告期内控股子公司吉林得利斯实现净利润208.38万元，较上年同期下降201.69万元，主要系报告期内屠宰量下降，收入减少所致。
2、报告期内全资子公司同路热电实现净利润-89.07万元，较上年同期下降314.32万元，主要系报告期内受外部环境
影响，客户蒸汽需求量下降，收入减少，但蒸汽运营固定成本投入偏高，导致净利润变动幅度较大。
3、报告期内全资子公司宾得利实现净利润162.35万元，较上年同期下降81.70万元，主要系报告期内受市场因素影
响，产品结构变化，毛利率下降所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、质量回报双提升行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是否
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