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| 森源电气(002358)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
2024年上半年，随着国内经济结构调整持续深化、新质生产力加速发展，宏观政策效应不断得到释放。总的来看，
上半年国民经济延续恢复向好态势，国内经济运行总体平稳，稳中有进，国内市场需求潜力逐步释放。我国持续推动“双碳”战略和“新基建”建设，新能源、新型电力系统、充电桩等政策机遇带来输变电设备需求新的增长点。在此背景下，公司紧抓国家“双碳”战略发展机遇，持续聚焦输变电设备制造主业，深入实施大集团客户营销战略，大力拓展电网、新能源发电（风电、光伏、核电等）、石油化工、充电桩等领域市场，并通过提高生产效率、推进精益化管理等有效措施，推动公司整体运营质量和综合盈利能力持续提升。报告期内，公司实现营业收入122,163.40万元，同比增长5.27%；实现归属于上市公司股东的净利润4,362.77万元，同比增56.38%。报告期内，公司总体经营情况如下： （一）紧抓双碳发展机遇，深入实施营销战略报告期内，公司聚焦新能源发电、电网、石油化工等重点行业市场，继续推动市场转型升级，持续加强与央企、国企等大集团客户的合作，合作领域不断扩大，合作深度不断拓展，提升了公司在高端装备制造市场的行业影响力和品牌知名度，央企国企大客户的业绩贡献率稳步提升。
1、风电、光伏、核电、储能等新能源领域
近年来，公司结合国家产业政策，持续开拓风电、光伏、核电等新能源业务，并取得了较好的业绩。报告期内，公
司重点围绕“五大六小”发电集团，并深度开拓蒙能集团、京能集团、云南能投等省级能源集团新能源发电市场，先后中标国家能源集团、中广核集团、华润集团、蒙能集团、国家电投集团、华能集团、华电集团、中核集团、北京天润等多个风电、光伏及多能互补新能源项目，风电、光伏等新能源发电市场已成长为公司稳定的业绩增长点。随着国内绿电制氢和储能装机规模的持续增长，公司积极将产品拓展到绿电制氢、储能等新能源业务领域。报告期内，公司先后中标华润新能源沧州光火储氢一体化多能互补示范项目、国能青海大柴旦第二批大基地100万千瓦风光储氢项目、国家电投吉电股份大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目、天津协合丰宁光储一体化项目、中船风电3MW飞轮储能等项目，在光伏制氢、风电制氢项目、新能源配套多能互补项目、源网荷储一体化项目等新业务领域取得了新的突破。未来几年，随着国家深入践行“碳达峰·碳中和”战略，国家在新能源领域仍将持续发力，国家良好的政策机遇将持续助力公司在新能源业务市场扩大份额。同时，公司具有《民用核安全设备设计许可证》和《民用核安全设备制造许可证》资质，抓住了国家重启新一轮核电项目的契机，积极推进高端核电电力装备市场开发，产品先后装备了中核徐大堡核电站、山东海阳核电项目、霞浦示范快堆项目、秦山核电站等国家核电重点工程。
2、国家电网与南方电网领域
国家电网和南方电网是公司长期合作的重要客户之一，公司深耕输变电设备领域多年，输变电产业链条已逐步从中
低压、高压向超高压延伸，产品广泛应用于“发、输、配、用、储”整个电力生产和使用的全过程。报告期内，公司紧抓国家电网及南方电网建设坚强智能电网、构建新型电力系统的发展契机，持续深入拓展电网系统市场，提升电网市场占有率。公司先后完成了开关柜、变压器、箱变、环网柜、110kV主变等多个系列产品资格审核，并在国家电网前三个输变电招标批次中实现连续中标，成为少数同时中标国家电网输变电项目开关柜及主变的厂家，110kV主变也实现了连续中标并陆续供货。公司在南方电网市场完成了高压柜、低压柜、箱变、干变、油变、柱上断路器、充电桩等19个产品入围审核，并先后在南方电网集采及广东电网、广西电网多个主配网框架项目中标，巩固了南方电网市场地位。公司依托在行业的优势，保持了在电网系统市场的占有率稳居前列。
3、石油、石化领域
石油化工市场是公司近年来整体市场布局的重要一环，近年来，石油化工央企主动向清洁能源领域转型，充分发挥
其自身优势，成立新能源公司重点布局风电和光伏发电业务。公司深入开拓了石油、石化等领域市场，产品广泛应用于油气开采项目、新能源电站项目、新能源汽车充电站等应用场景，推动了公司在石油化工市场的跨越式发展。报告期内，公司围绕中石化、中石油、中海油及国家管网等重点客户，聚焦炼化企业、油田企业、新能源公司、设计院及工程公司市场，系统性开拓了石油化工市场，先后中标长庆油田、青海油田、神府气田、华北油田、中原油田、吉林石化、洛阳石化及国家管网北方公司中俄东线增输工程等重点项目，并成功入围中石化新星公司2024年箱式变电站框架采购、中石化西南油气分公司箱变框架采购、中石化华东油气分公司开关柜配电箱框架采购、中石化洛阳工程公司天津基地等项目合格供应商名单，延续了在石化领域内四大央企集团全面合作履行项目的新局面，为持续深耕石化领域市场，取得良好业绩奠定了坚实的基础。
4、轨道交通领域
公司一直重视轨道交通市场的开发和产品应用，其中轨道交通专用的箱变、牵引变、户外隔离开关、27.5kV断路器、
GIS、高低压开关柜等系列产品已先后应用于高铁、地铁、城际铁路等轨道交通领域，实现了产品在轨道交通领域的全覆开拓轨道交通专用电气设备市场，先后中标深圳地铁集团深惠城际铁路、广州白云站等重点项目，成功打开了深圳地铁市场，为继续加大公司在轨道交通领域的市场拓展奠定了基础。
5、充电桩领域
在政策和市场双重驱动下，充电桩产业迎来加速发展，市场规模实现快速增长，国内充电桩市场增量空间巨大。公
司全资子公司郑州新能源自2012年进入充电桩领域，拥有全系列智能型交直流、具备完全自主知识产权的充电桩产品，近年来紧抓行业发展契机，积极开拓充电桩业务市场。报告期内，公司围绕中石化、中石油、中海油、中国铁塔、国家电网、南方电网、中国电建等大集团客户，在大功率快充、液冷超充等市场快速推进，以全系列、高效率的充电设备，完善的服务体系赢得市场的广泛认可。同时，公司响应国家号召，将积极布局参与充电桩的“整市/县推进”、“村村通”等项目。
6、环卫服务领域
随着“环卫市场化改革”的稳步推进，全国环卫服务成交额再创新高。报告期内，公司全资子公司环境科技紧紧围
绕“立足中原、辐射全国”的发展目标，坚持“环卫+物业”双轮驱动的发展策略，深入拓展国内城乡环卫服务和物业服务市场。在环卫服务方面，深入拓展郑州、许昌、周口、驻马店、平顶山、安阳等各市县区域市场，新中标许昌经开区、郑州等区域项目，形成了项目覆盖以郑州为中心的华中区域市场，并将持续拓展国内其他区域市场；在物业服务方面，环境科技持续开拓央企国企、高校、政府办公楼、商写办公楼、医疗机构等物业服务市场，并积极进军文旅物业市场，成功中标开封万岁山武侠城文旅物业等重点项目，为大力开拓文旅物业市场奠定了坚实基础。
（二）加强产品研发与技术创新，夯实公司核心竞争力
公司依托国家企业技术中心、博士后科研工作站等十多个国家级、省级技术研究中心，联合打造统一技术研发创新
平台，持续构建电气全产业链技术研发体系。2024年上半年，公司坚持以市场需求为导向，深度整合技术资源，持续强化产品研发与技术创新，加大对光伏、风电、核电、储能等新产品的研发力度，通过对重点产品进行创新改进，使产品质量更高、成本更低，有效提升了产品的市场竞争力。在新产品研发方面，公司共进行了多项新产品的研发，在行业内率先开展35kV风力发电用机舱变的研发。公司自主研发了960kW全液冷分体式充电桩，在2024第三届上海国际充电桩及换电站展览会亮相并获广泛关注。公司自主研发的S22-10000/35-NX1油浸式电力变压器入选国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2024年版）。公司自主研发的SZCD-F/Z480分体式（液冷）充电桩获得河南省工业设计大赛优秀奖。在产品创新方面，公司持续坚持“好看、好用、好造”的设计理念，立足“材料节约化，产品小型化，外购转自制”的目标，围绕产品改进、工艺优化、质量提升、效率提高等方面，持续进行产品创新、工艺流程创新，共论证完成创新项目54项，使核心产品成本降低，提质增效成果显著。在专利技术方面，报告期内公司新获得专利授权57项，其中发明专利54项，发明专利授权率持续升高，保持了行业领先的技术研发优势。公司通过不断加强产品研发和技术创新，进一步夯实企业核心竞争力。
（三）优化产品结构，提高市场竞争力
报告期内，公司以国家“双碳”战略和“新基建”建设为契机，以行业市场为导向，聚焦前沿技术研究和新产品开
发，产品结构逐步向高压、超高压领域延伸。公司进一步完善高压、超高压变压器和组合电器的研发生产能力，不断丰富产品结构类别，持续向光伏、风电、核电、充电桩、数据中心、储能等国家战略性新兴产业方向领域应用延伸，优化产品结构，持续提升公司竞争力。
（四）开展业务对标，全员创新提质增效
报告期内，公司不断强化市场导向意识和成本意识，通过开展全员创新活动，共提出创新改善建议6,000多条，推动运营成本持续降低。特别在产品方面，公司紧抓产品能效升级、智能化、一二次融合的发展趋势，持续进行产品对标，
先后对成套开关设备、箱式变电站、变压器、充电桩等核心产品从研发设计、产品结构、工艺流程、生产流程等环节进行优化，提高产品的质量可靠性和技术领先性，缩短生产周期，降低制造成本，有效降低了产品成本。公司通过多维度的创新，增强产品差异化优势，解决客户痛点，提高产品品质，实现提质增效，提升了公司产品的市场竞争力。
（五）全面强化管理，推动运营质量稳步提升
报告期内，公司以高质量发展统揽全局，不断强化精益管理意识。公司从多维度提升管理质量、加强呆滞及库存的
管控、自制模具提高效率、自主制造维修设备、节能降耗绿色发展等方面深度挖潜增效，在企业管理、人才队伍建设、信息化建设、技术管理、财务管控、供应链管理、安全环保管控等方面不懈努力，全面强化企业运营管理，持续提高工作质量和效率，推动运营质量稳步提升。
（六）发挥业务协同优势，推动产业链融合发展
报告期内，公司持续强化对子公司的管控，引导各子公司积极对标行业龙头，实现齐头并进，推动公司高质量发展。
特别在业务方面，为推动各项业务协同发展，公司将旗下子公司业务纳入公司长期发展规划范畴，进一步强化了各子公
司的市场定位，在做好内部协同配套的基础上，充分发挥资源优势，扩大外部市场销售业绩，实现公司产业链条的融合，助推公司的高质量发展。此外，公司绿色智慧供应链系统被河南省工信厅评为“河南省绿色供应链管理企业”，公司子公司郑州新能源获评为2024年河南省“专精特新中小企业”。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成本报告期 上年同期 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 1,221,634,049.10 100% 1,160,475,519.02 100% 5.27%分行业电气机械及器材制造业 1,017,066,216.06 83.25% 948,023,325.19 81.69% 7.28%环卫服务 186,719,603.87 15.28% 188,155,936.98 16.21% -0.76%其他业务 17,848,229.17 1.46% 24,296,256.85 2.09% -26.54%分产品输变电产品 1,017,066,216.06 83.25% 948,023,325.19 81.69% 7.28%环卫产业服务 186,719,603.87 15.28% 188,155,936.98 16.21% -0.76%其他业务 17,848,229.17 1.46% 24,296,256.85 2.09% -26.54%分地区东北地区 62,234,863.74 5.09% 75,075,701.39 6.47% -17.10%华北地区 321,854,349.38 26.35% 180,953,843.13 15.59% 77.87%华东地区 150,111,958.04 12.29% 128,328,211.11 11.06% 16.98%华南地区 132,918,773.72 10.88% 173,461,044.03 14.95% -23.37%华中地区 287,815,113.53 23.56% 273,829,518.49 23.60% 5.11%西北地区 107,922,665.78 8.83% 201,321,375.11 17.35% -46.39%西南地区 157,919,238.22 12.93% 125,407,446.21 10.81% 25.92%境外与其他 857,086.69 0.07% 2,098,379.55 0.18% -59.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况
注：因公司与供应商买卖合同纠纷一案，河南省长葛市人民法院出具了（2024）豫0927执恢191号文书，冻结银行存款81,124.78元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司盈利能力。
山西森鼎源新能源发展投资有限公司 注销控股子公司 公司未实际出资，注销后对公司整体经营无重大影响。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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