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| 中青宝(300052)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）游戏行业
游戏是满足人民精神需求的重要方式。游戏行业的发展水平，关系到社会主义文化强国的建设，关系到国家文化软实力和中华文化影响力的提升。现如今，传承与弘扬中华优秀传统文化已成为行业共识，并将通过打造精品力作加以体现。
2023年我国游戏行业总体运行情况可作如下概括：一是从业者遵规自律及未成年人保护工作步入常态化；二是国内游戏市场虽明显回暖，但压力依然较大，信心有待提振；三是商业模式又有新拓展，通过技术发展与应用探索，经营效益有所提升；四是持续布局海外市场，在剧烈竞争环境下，海外收入略有下滑；五是自研产品挖掘并传播中华优秀传统文化渐成主流；六是电竞入亚影响深远，行业发展迎来新机遇；七是“游戏+”跨界赋能，社会效益与企业责任得到新体现。
根据中国音数协游戏工委（GPC）发布的《2023年中国游戏产业报告》统计，2023年，国内游戏市场实际销售收入 3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破 3000亿关口。用户规模 6.68亿人，同比增长0.61%，为历史新高点。其中，我国自主研发游戏国内市场实销收入 2563.75亿元，同比增长15.29%；自研产品海外实销收入 163.66亿美元，规模连续四年超千亿人民币，但从数据看同比下降5.65%，表明国际局势动荡、市场竞争剧烈以及隐私政策变动等因素，增加了出海难度和经营成本。
报告期内，游戏行业进一步强化未成年人保护工作力度，积极履行防止未成年人沉迷网络游戏的社会责任。自2021年新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》实施、《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》印发以来，我国批准运营的游戏已经实现 100%接入防沉迷实名认证系统，未成年人游戏总时长、消费额度等大幅减少，未成年人游戏防沉迷工作取得了阶段性成果。2023年 10 月，国务院颁布《未成年人网络保护条例》，为游戏行业完善和落实未成年人保护工作提供了更为具体的指引。此外，网络游戏继续坚持精品化发展方向，为加强网络游戏正向引领，推动网络游戏弘扬真善美、传播正能量，促进游戏产业健康有序发展，国家新闻出版总署于 10 月发布《关于实施网络游戏精品出版工程的通知》，为我国游戏产业规范化和可持续发展设定了新标准、提出了新要求。未来，游戏产业的科技创新能力和跨界赋能效应将进一步提升和强化。
（二）云服务行业
自十二五规划（2011年至2015年）开始，云服务行业投入巨大，并预计十四五规划（2021年至2025年）期间将进一步加大投入。2020年 9月，中国在联合国大会上提出在2030年实现“碳达峰”、2060年实现“碳中和”的远景目标。“双碳”目标被纳入国家“十四五”发展规划，并被首次写入2021年政府工作报告。在“双碳”目标的全面指导下，作为目标实现的重要一环，建设运营绿色数据中心成为大势所趋。
2021年 12月，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》，对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排，指出“十四五”时期，信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段；提出到2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升，数字基础设施全面夯实，数字计划创新能力显著增强，数据要素价值充分发挥，数字经济高质量发展，数字治理效能整体提升。
2022年 1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出推进云网协同和算网融合发展，加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系。
在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地区布局全国一体化算力网络国家枢纽节点。
2022年 2月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口、芜湖、长三角生态绿色一体化发展示范区、韶关、贵安、天府、重庆、庆阳、中卫、和林格尔等 10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。按照全国一体化大数据中心体系布局，8个国家算力枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设。
伴随着新一轮科技革命和产业变革，以量子计算、机器学习、人工智能、5G+为代表的数字技术竞争已在全球范围内打响，以数字技术为基石的数字经济不断发展壮大，逐步成为重构全球经济，改变世界竞争格局的关键因素。2023年 2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响；并提出到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。未来，随着数字中国的顶层架构逐步建成和信息技术的迭代发展，5G战略、6G规划、智慧城市、AI人工智能、工业4.0、无人驾驶等重点领域的发展将进入快车道，数据中心作为支撑上述领域不可或缺的关键基础设施，有望迎来新一轮的需求扩张和技术革新，得到进一步的发展。
2023年 3月，十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定，《国务院机构改革方案》提出组建国家数据局，协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。
未来，数字经济持续建设，“数字中国”规划推进，AI、5G、千兆网络、物联网等技术发展，将提升数据流量，带动下游数据存储、计算需求持续旺盛，传统 IDC市场规模将逐步扩大。
（三）数字孪生与文旅行业
1、数字孪生行业
我国数字孪生行业起步较晚，按应用主体分，当前政府层面数字孪生技术主要应用于智慧城市、智慧交通、智慧水务，以及高效智慧教学系统建设等领域，受国家政策推动影响，需求扩张迅速，应用规模较大、金额较高，保守估计约占我国数字孪生行业市场规模的 60%；企业数字孪生则主要应用于智能制造、智慧能源等领域，单个项目应用规模较小、金额较低，且我国企业现阶段应用普及程度尚且较低，市场规模约占 40%左右。
自2019年以来，中国政府陆续出台相关文件，推动数字孪生技术发展，2020年我国将数字孪生写入“十四五”规划，作为建设数字中国的重要发展方向。工业互联网联盟（AII）也增设数字孪生特设组，开展数字孪生技术产业研究，推进相关标准制定，加速行业应用推广。2021年工信部发布《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，再次指出要加快数字孪生技术研发与应用，行业目前正处于快速上升期。
2、文旅行业
人工智能、虚拟现实与增强现实等数字技术的广泛应用，加速了文旅产业在线化、数字化及智能化发展，重构了文旅商业模式、组织模式和运营模式。在科技赋能文旅产业的推动下，数字文旅类的新型消费得到蓬勃发展，帮助文旅项目在虚拟世界全面实现空间价值、文化价值、流量价值、品牌价值。一是数字化产品，云展览、云娱乐、云旅游、AI智能、VR/AR体验等新兴业态正在崛起，智慧景区、智慧酒店、数字文博院馆等项目正在生长。二是数字化服务，智慧旅游的打造，提供线上销售、在线分时预约、电子票务、智慧导览等智慧化服务，文旅综合服务能力进一步增强。三是数字化管理，搭建智慧旅游综合平台、文化旅游产业运行监测与安全监管平台，提供智能监控、流量预警等各项功能，解决目的地旅游痛点，洞察游客需求，优化游客出行体验，进一步提高旅游治理现代化水平。
2023年我国旅游市场快速复苏，入出境旅游市场实现了预期增长。国家统计局《2023年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，全年国内出游 48.9亿人次，比上年增长93.3%。其中，城镇居民国内出游 37.6亿人次，增长94.9% ；农村居民国内出游 11.3亿人次，增长88.5%。国内游客出游总花费 49,133亿元，增长140.3%。其中，城镇居民出游花费 41,781亿元，增长147.5% ；农村居民出游花费 7,353亿元，增长106.4%。根据国家移民管理局发布的数据，全国移民管理机构全年累计查验出入境人员 4.24亿人次，同比上升266.5%，恢复至2019年的 63%，其中内地居民 2.06亿人次、港澳台居民 1.83亿人次、外国人 3,547.8万人次，同比分别上升 218.7%、292.8%、693.1%，分别恢复到2019年的59%、81%和 36%。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务 2、收入与成本
（1） 营业收入构成
1、游戏3在第三季度正式商业化运营。
2、上述游戏用户数量为季度新增注册用户量，活跃用户数为季度登录用户量，ARPU 值为季度付费总额/付费用户数，
充值流水为季度付费总额。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
减少472.67万元，减少9.10%，主要因报告期销售人员减少致薪酬、业务招待费减少所致管理费用 35,394,595.12 49,145,540.04 -27.98% 管理费用较上年同期减少1,375.09万元，减少27.98%，主要因报告期股权激励第二次行权期业绩未达标冲回已计提的股份支付费用、部分固定资产摊销年限到期致折旧及摊销费用减少及并购中介费减少所致财务费用 7,351,999.17 5,889,896.00 24.82% 财务费用较上年同期增加146.21万元，增加24.82%，主要因报告期融资租赁费增加所致研发费用 48,756,945.16 63,899,507.16 -23.70% 研发费用较上年同期减少1,514.26万元，减少23.70%，主要因报告期项目调整致研发人员及其薪酬费用下降、委托开发费减少所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响代号 A 提高产品竞争力 已上线 实现稳定收益 持续稳定收益代号 B 提高产品竞争力 已上线 实现稳定收益 持续稳定收益代号 C 提高产品竞争力 测试中 达到产品上线各项指标要求 产品如上线，对公司业绩可能产生影响代号 D 提高产品竞争力 已上线 实现稳定收益 持续稳定收益代号 E 提高产品竞争力 已上线 实现稳定收益 持续稳定收益代号 F 提高产品竞争力 已上线 实现稳定收益 持续稳定收益代号 G 提高产品竞争力 已上线 实现稳定收益 持续稳定收益代号 H 提高产品竞争力 研发中 达到产品上线各项指标要求 产品如上线，对公司业绩可能产生影响研发人员较上年同期减少 124人，同比减少40.92%，主要系报告期项目调整致人员减少所致。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,537.26万元，减少45.79%，主要因上年同期回收了大额应收账款及本
期部分云服务业务实际账期增长所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加711.45万元，增加9.47%，主要因报告期固定资产投资减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,037.44万元，增加145.08%，主要因报告期新增融资租赁所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量53,712,879.91元，本年度净利润-55,024,901.90元，差异原因主要是 1、本期计提商誉减值损失11,982,176.28元；
2、本期资产折旧、摊销62,385,139.00元；
3、本期应收账款余额减少30,038,141.72元。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
收益-605,083.43元；处置股权取得的投资收益3,475,758.53元；其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入2,129,965.00元 否公允价值变动损益 88,400.00 -0.19%资产减值 -11,261,897.62 23.90% 本期计提商誉减值损失11,982,176.28元，其他应收款坏账准备1,313,579.75元；冲回应收账款坏账准备2,033,858.41元 否营业外收入 11,361,916.17 -24.11% 本期涉诉案件判决，冲回多计提预计负债10,902,422.50元，及确认往来清理等459,493.67元 否营业外支出 6,078,051.09 12.90% 确认罚款支出2,550,000.00元、补贴款3,403,563.00元及其他124,488.09元 否其他收益 4,808,903.61 -10.20% 本期确认政府补贴3,495,832.61元，进项税额加计等1,313,071.00元 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
1、其他权
益工具投
资 259,360,0
27.46 -80,155,345.93 12,214,924.00 226,283,9
2、其他非
流动金融
资产 7,220,900
金融资产
小计 266,580,9
上述合计 266,580,9
其他变动的内容
不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
固定资产 7,356,443.48 7,883,074.16 深圳人才住房，只有使用权没有处置权货币资金 248.88 430,756.99 银行账户信息未及时变更，使用受限货币资金 13,355,575.80 11,982,236.17 被有权机关冻结应收账款 - 1,149,615.12 被有权机关冻结固定资产 27,190,882.76 抵押融资合计 47,903,150.92 21,445,682.44除上面所有权或使用权受到限制的资产外，深圳市宝腾互联科技有限公司将子公司成都宝腾互联科技有限公司 100%股权以及成都宝腾互联科技有限公司将成都宝腾互联数据中心项目的机柜出租及增值服务收益权质押给了中电投融和融资租赁有限公司用于融资借款。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
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