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| 航宇微(300053)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
（一）概述
2024年上半年，公司紧紧抓住国家实施的航空航天自主可控、大数据、人工智能、Z人航天、乡村振兴、智慧城市、粤港澳大湾区建设等国家战略的发展机遇，紧跟珠海市委市政府打造全国领先的集成电路和大数据产业的发展思路
稳步前进，聚焦经营，夯实主业，强化内控管理，实施技术革新，优化组织架构和人才队伍，提升业务综合能力，稳步开展各项经营活动。2024上半年，公司实现营业收入 145,820,999.66元，实现归属于上市公司股东的净利润为-24,597,962.57元，公司总资产为 2,700,327,583.20元，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,043,682,216.26元。
（二）母公司业务板块发展情况（珠海航宇微科技股份有限公司）
1.宇航电子业务（核心芯片/模块）
2024年上半年，公司在宇航电子领域持续深耕，以“加速国产化进程”为己任，不断强化自主创新能力，紧跟市场需求推动新产品技术升级，开展 SoC芯片研发、玉龙 810芯片应用、SiP产品研发、EMBC研发以及生产交付等重点
工作，力争保持公司宇航电子技术的领先地位，夯实宇航电子核心技术基础；继续抢抓自主可控国产化机遇，巩固营销渠道，扩建营销团队，提升营销能力，扩大宇航电子产品在航天主流型号中的广泛应用；积极开拓市场，进一步提升了产品知名度；坚持质量为本，坚定走国产化、自主可控道路，为航空航天、工业控制等领域提供高可靠、高性能、自主可控、低成本的宇航电子核心元器件。
（1） SoC处理器
报告期内，推进了公司业务的研发工作，推进或完成了玉龙系列芯片研发设计、应用以及多款客户定制产品/项目的工作：完成多款玉龙 810芯片配套的 FPGA板卡的研制工作；完成了玉龙 910芯片的产品定义、核心 IP的验证、工
具链验证等前期工作；在新技术突破方面，结合客户的定制项目完成了积累了 Rapid io\PCIE等高速 IP的使用；开展RISC V架构 SOC芯片的研制，对复杂 SOC芯片架构，高性能处理器进行了研究。
（2）SiP立体封装模块及微系统
报告期内，全面推进国产化存储器认定工作。产品研发方面，国产化存储器成功研制并完成目录化认定，多款国产
化存储器通过前期的方案、研制、测试、鉴定、试验、验证及评审，为用户选用提供了保障。研发技术进展方面：①突破高速产品设计及仿真技术：目前，公司团队已基本掌握高速信号的设计与信号完整性分析的方法，可以实现 DDR2、DDR3和 DDR4等高速产品的设计与仿真工作，基本具备器件热学、力学等方面的仿真能力，进一步强化了团队的技术开发能力，提升了高速存储器产品的研发成功率；②突破小型化模块的大功率设计，实现基于碳化硅的驱动控制模块设计，解决小型化模块内部的热量聚集问题，其峰值电流可达 100安，同时解决了大功率强电对弱小信号的电磁干扰问题；③突破 DDR3在国产平台的应用技术，实现了 DDR3产品在 FPGA、DSP及国产处理器等多种平台上的稳定适配和健壮运行，为 DDR3产品的推广应用提供了技术保障。
（2） EMBC宇航总线通讯模块/测试系统
报告期内，公司取得了有效创新，包括：①进一步开展 AI计算机、在轨智能处理系统技术产品研制，完成多个应用场景算法及平台的研制，应用于数字视网膜在轨计算系统、DK飞行器监测系统、火点智能预警监测系统等场景；②
基于外场智能巡逻机器人项目，完成飞机表面多余物、铆钉状态、油迹、堵盖/头状态、飞机轮胎胎压等飞机日常维护检查项目的自主智能识别算法优化，扩展公司 AI芯片在机器人领域的应用；③基于某飞机 FC系统国产化项目，完成进口FC系统技术的反向设计，包括数据通信协议、数据转录、数据解析等，实现了进口设备的国产化替代和自主可控；④基于 BD-FC转录实时转录系统项目，实现飞机关键参数实时采集并回传地面，实现地面全程实时掌握飞机的飞行状态，有效提高 FC数据判读效率，大大提高飞机的保障效率。
（三）主要子公司业务板块发展情况
1.卫星星座及卫星大数据业务（珠海欧比特卫星大数据有限公司、广东绘宇智能科技有限公司） （1）卫星大数据业务（珠海欧比特卫星大数据有限公司）
公司卫星大数据产业布局得到了国家有关部门的支持，高分辨率对地观测系统粤港澳大湾区（珠海）数据及应用中心、国家对地观测科学数据中心商业（欧比特卫星）数据资源分中心、国家综合地球观测数据共享平台商业卫星（欧比特）分中心、大数据与人工智能工作委员会、2020年广东省大数据骨干企业、欧比特地理信息产业孵化基地获批广东省侨联共建第一批“南粤侨创基地”、广东省微纳高光谱遥感卫星大数据处理与应用企业重点实验室（2023年度）项目作为企业类省重点实验室成功通过立项等在公司启动建设及运营，上述机构的设立、荣誉的获得对于公司拓深拓宽卫星大数据服务领域具有重要意义。为加快卫星大数据业务的发展，同时力争使母公司长期内在价值合理回归，切实维护广大投资者的利益，公司于2022年3月28日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向全资子公司划转部分资产及负债并对其增资暨变更募集资金投资项目实施主体的议案》。根据该议案，公司将母公司的卫星及卫星大数据业务（含卫星星座及卫星大数据事业部）以2021年12月31日为基准日划转至全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司（以下简称“卫星大数据公司”），并对其进行增资；同时将募投项目“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由航宇微变更为卫星大数据公司。近年来，公司围绕着卫星星座及卫星大数据战略，瞄准卫星大数据在未来助推经济及社会发展上的应用进行了精心的产业链布局，加速卫星大数据产业化与商业化进程；公司对卫星在轨处理进行深度研发，旨在引领产业技术的发展，对卫星大数据应用进行精细化产业链布局，加速卫星大数据产业化与商业化进程，进一步完善卫星大数据采集、处理、运维与应用的一体化业务模式，以更智能更领先的核心技术为客户提供更快捷的服务。① “珠海一号”卫星的建设情况报告期内，继续推进针对 04 组卫星的有效载荷和各单机子系统的研制和试验，并对载荷数据的在轨处理单机进行了研制和测试，为后续的优化应用处理和快速响应服务打好基础，相关研制及测试验证工作正在稳步推进。目前，“珠海一号”星座在轨运行卫星共 12 颗，其中视频卫星 4 颗、高光谱卫星 8颗，是目前我国规模最大、服务能力最强的商业遥感星座之一，其高光谱卫星是目前国内空间分辨率最高、幅宽最大的高光谱卫星，8 颗高光谱卫星多轨组网运行，填补了中国商业航天高光谱领域的空白。其特色的高光谱数据具备对植被、水体、农作物等地物进行精准定量分析的能力，主动推动和引导相关数据产品在农业、林业、草原、水利、海洋、环保等行业的应用，发挥珠海“绿水青山一张图”项目的示范效应，为智慧城市等行业领域提供定量分析服务。② 卫星地面系统建设及卫星运控工作公司在建设空间卫星星座的同时，同步完善了卫星地面系统的建设，包括卫星地面站网络、数据中心、卫星地面应用系统等，实现了对卫星星座的自主运控、星座效能最大化。同时，为了配合“珠海一号”卫星星座在轨 12 颗卫星的正常高效运行，公司对卫星地面测控系统、数据处理系统、数据管理系统、数据分发系统等软件进行了升级改造，并对卫星大数据中心的存储资源、计算资源、网络资源进行了扩建。报告期内，卫星运控中心较好地履行了职责，完成了卫星状态监测、故障排除、任务规划、数据采集任务，重点围绕保障卫星安全，提升卫星拍摄覆盖效率，进行任务规划流程优化。卫星拍摄任务方面，较好的执行拍摄任务，主要拍摄任务有高光谱全国一张图拍摄、地质灾害区域拍摄、地震灾害拍摄、同步测量拍摄、新疆昌吉拍摄、湖南省、云南红河、定标拍摄、国际宪章数据等。卫星安全运行控制方面，对 02组、03组卫星完成调轨，并进行相位调整。地面站运维管理方面，对地面站的异常问题进行处理，并定期对地面站进行维护保养，确保地面站的稳定安全可靠运行。③ 卫星大数据的业务推广报告期内，卫星大数据围绕公司地理信息、遥感监测服务及软件系统开发等主营业务，在智慧林长、绿美城市、智慧数字检察、智慧农业、智慧水务、高分中心平台、海洋遥感监测、遥感智能解译等方面展开市场业务拓展。④技术及产品科研报告期内，公司在卫星大数据技术和科研工作方面加大了投入，成功推出了系列化的科研成果。平台产品方面：围绕互联网平台建设、行业应用开发、移动应用研发和相关知识产权文章编写进行了计划安排，完成了多项重点工作任务的执行，包括珠海市自然资源局智慧林长及森林管理模块、珠海市数字检察时空信息系统、湖南省农业工程招投标监管信息化平台、金昌市“绿水青山”一张图遥感数据驾驶舱系统、广东海洋中心一期多源数据管理系统、广东海洋中心二期遥感智能解译系统、湿地科小程序项目、绿美监测项目、云南高分中心项目。数据产品方面：充分发挥卫星遥感技术的独特优势，深入洞察、精准挖掘客户需求，成功开拓了卫星遥感在数字检察领域的新方向，构建了数字检察时空信息系统。创新了公益诉讼的监管模式，通过“公益诉讼+卫星数据”的深度融合，实现公益诉讼案件在案源发现、线索研判、调查取证、成效跟进全过程闭环管理。经过积极探索与实践，该模型系统率先在珠海市检察院落地，取得了显著成效。截至目前，已精准推送 264条关键线索，涵盖山体保护、入河入海排污口监测、非法倾倒固体废物监测等多个重要领域，赢得了客户高度赞誉，并在引起了广泛关注和热烈讨论，极大提升了公司在行业内的知名度和影响力，为“公益诉讼+卫星数据”模式在其他地市的推广奠定了坚实基础。数据处理方面：工作推进稳步前行，顺利完成数据生产、信息发布和地面系统维护等日常业务；2024上半年紧紧围绕数据处理增质增效、在轨智能处理研究、数据融合超分、高光谱数据序列定标、涉 J挖掘应用、04星研制、知识产权和技术支持等方面开展工作；数据处理成功率稳定，系统运行及涉 J服务保质保量，满足市场及客户数据应用需求；通过创新性研究，在现有卫星数据质量优化、系统评估和应用拓展方面有所沉淀。
（2）地理信息和智能测绘业务（广东绘宇智能科技有限公司）
地理信息及智能测绘业务是子公司绘宇智能的主营业务，该业务与卫星大数据公司业务相互协同。绘宇智能是一家
具有测绘甲级资质、城乡规划编制乙级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、计量认证(CMA)、工程勘察(工程测量专业)乙级资质、土地规划、JG 与档案相关保密资质、安防四级资质、信息系统建设和服务能力二级证书(CS2)、软件能力成熟度模型三级认证证书(CMMI3)等资质。专业从事管网服务、测绘服务、遥感服务、数据服务、信息服务、规划设计的国家级高新技术企业。报告期内，管理创新方面，绘宇智能优化组织结构、收缩员工队伍，并利用 AI等高科技手段为管理赋能，提高工作效率。技术创新方面，正在进行多个新软件的开发，分别为：绘宇 GIS二三维引擎研发、排水综合监管平台研发、绘宇地下管网三维参数化建模工具研发、人工智能 AI技术研究。知识产权申报方面，报告期内新授权发明专利 1项，实用新型专利 4项（其中 1件已下证，3件在均在受理中）；累计已获证专利共 38项；取得软件著作权登记证书 22 个。奖项荣誉申报方面，绘宇智能完成项目申报共计 23项，获奖 4项，主要包括：阳江市江城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证（银奖）、中国智慧城市优秀先峰榜优秀应用案例 1项（绘宇智能数字农业与遥感监测平台）、广东省软件行业协会优秀软件产品 2项（绘宇智能海岛综合监管系统、人工智能排水管道病害自动识别系统）。（3）智能安防和智能交通（广州远超信息科技有限公司）报告期内，子公司远超信息各项业务稳步推进。市场开拓方面，立足于广州并辐射周边地市政府、公安行业的智能安防业务并向外拓展，主要包括：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局车辆、人员感知系统采购项目、惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局高清视频监控系统采购项目等，为远超信息的可持续发展夯实了基础；报告期内，远超信息申请了 3项实用新型专利：一种安防用防尘效果的安防柜、一种安防工程施工用布线结构、一种抗风型安防工程用监控架。
（四）其他重要事项
1. 园区建设（青岛欧比特卫星大数据产业基地）
青岛欧比特卫星大数据产业基地坐落于青岛古镇口 JM融合创新示范区，占地 35.3亩，建设总面积 61295.43平方米，其中地上建设科技楼一栋、研发楼一栋，建筑面积 46426.53平方米，地下为一层，建筑面积 14922.9平方米。报告期内，园区工作重心由“建设”转向“管理、运营”，发现和整改园区土建、精装问题；按程序要求，进行竣工备案申报；做好园区绿化工作，提升园区外在形象；同时，积极开展园区招商及准备工作，为园区的产业可持续发展提供有力保障。2.知识产权及项目申报
（1）知识产权方面
公司注重研发，注重学科技术研究和知识产权申报，报告期内，新增 29项知识产权。截止2024年上半年，母公司及子公司共获得发明专利 38项、实用新型专利 148项、计算机软件著作权 598项、集成电路布图登记 5项、外观专
利 1项、注册商标 68项，合计知识产权 858项。
（2）项目申报方面
报告期内，公司组织完成与公司相关申报指南 25项，其中已通过 18项，主要包括：2023年度珠海高新区集成电路产业发展扶持资金项目（中国芯）、省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）支持电子信息
产业方向项目、珠海高新区2022年度创新珠海科学技术奖区级配套奖励、2024年珠海市产业核心和关键技术攻关方向项目（配套资助类）等。
（3）企划品牌建设
报告期内，公司组织参加展会、学术论坛、行业峰会等活动十余场：参加业内知名展会“2024春季全国特种电子元器件展览会” “2024珠海国际海洋智能科技展览会”“2024世界人工智能大会”等，承办了“第十届海峡两岸测绘
发展研讨会第一次指导委员会会议”重要行业会议。同时，策划开展了“卫星对地观测科普活动”等多场企业文化活动，丰富了集团员工生活，提升了员工归属感，打造了积极向上、团结拼搏的文化氛围。求有所下降所致。营业成本 80,102,259.05 108,782,474.21 -26.36%销售费用 7,985,175.74 8,064,893.56 -0.99%管理费用 31,087,483.64 37,692,017.46 -17.52%财务费用 2,341,162.42 -395,415.48 692.08% 主要系本报告期利息收入减少以及政府贴息减少所致。所得税费用 -118,652.83 7,419,276.82 -101.60% 主要系本报告期利润减少所致。研发投入 68,053,451.37 70,946,298.77 -4.08%经营活动产生的现金流量净额 -18,177,289.04 38,723,437.75 -146.94% 主要系本报告期经营性应收款项回款减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -74,271,195.20 -93,663,896.62 20.70%筹资活动产生的现金流量净额 29,132,312.04 62,921,669.78 -53.70% 主要系本报告期偿还到期银行借款所致。现金及现金等价物净增加额 -63,323,768.82 8,204,775.95 -871.79% 主要系以上综合因素影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
资收益的确认。 公司在股权持有期间对权益法核算的参股企业按股权比例及参股企业业绩确认投资收益。公允价值变动损益 5,917.81 -0.02%资产减值 188,675.69 -0.76% 按会计政策计提的合同资产减值准备。 根据实际情况进行减值测试，难以预测是否具有可持续性。营业外收入 2,153,971.86 -8.72% 主要系本报告期清理债务以及收回案件执行款所致。 不具有可持续性营业外支出 70,353.36 -0.28% 主要系支付违约金及资产清理所致。 不具有可持续性
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
根据本公司2017年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股（A股）78,978,102股，每股面值1元，每股发行价人民币13.70元，共募集股款人民币1,081,999,997.40元。扣除承销费和保荐费15,039,799.96元后的募集资金为人民币1,066,960,197.44元，已由广发证券股份有限公司于2018年3月27日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的8110901013600668798人民币账户；减除其他发行费用人民币2,016,615.10元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,064,943,582.34元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“大华验字[2018]000185号”验资报告。根据欧比特《珠海欧比特宇航科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》，本次募集资金主要用于“珠海一号”遥感卫星星座项目和补充流动资金。2018年4月7日，经公司第四届第九次董事会、第四届第六次监事会审议，公司使用本次募集的部分闲置募集资金不超过96,000.00万元人民币进行保本收益性质的结构性存款。2018年5月22日，经公司第四届第十二次董事会、第四届第九次监事会审议，公司使用本次募集资金21,776.72万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2019年4月15日，经公司第四届第二十三次董事会、第四届第十五次监事会审议，公司使用本次募集的部分闲置募集资金不超过63,000.00万元人民币进行保本收益性质的现金管理。2020年4月2日，经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议，公司使用本次募集的部分闲置募集资金不超过30,000.00万元人民币进行保本收益性质的现金管理。2021年3月1日，经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议，公司使用本次募集的部分闲置募集资金不超过24,000.00万元人民币进行保本收益性质的现金管理。2022年3月28日，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议，公司使用本次募集的部分闲置募集资金不超过15,000.00万元人民币进行保本收益性质的现金管理。2023年4月13日,经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司计划使用不超过14,000.00万元闲置募集资金以及不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行保本收益性质的现金管理。2024年4月24日，经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：
公司计划使用不超过11,000.00万元闲置募集资金以及不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行保本收益性质的现金
管理。截至报告期末，公司募集资金获得的利息总收入为人民币6,110.73万元（扣除手续费）。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
“珠海
一号”
遥感微
纳卫星
星座项
目 否 88,20
0 88,20
0 88,20
0 2,120 82,26
因） 根据“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目建设方案，项目建设期为36个月。此前，受火箭研制及主管单位发射任务排期滞后影响，公司在建设期内卫星发射任务延滞。同时，为了更贴近市场技术及需求，公司在完成上一组卫星发射后均组织相关专家根据行业发展变化、技术更新及市场需求等因素对下一批卫星的研制方案进行论证更新，04组卫星的研制单位未能按计划进行卫星研制，导致04组卫星的研制、调试、验收等流程均有所滞后。因此，为了保证募投项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，同时兼顾后续卫星调试、验收及主管单位发射任务排期等因素，基于严谨的判断，公司将项目的建设期延长至2021年12月31日。该调整事项已经公司于2020年8月26日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-066 2021年度主管单位的重要型号发射任务较多，相关火箭研制单位的需求量较大，04组卫星发射任务受上述火箭研制及主管单位发射任务排期影响延滞，为了保证募投项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，并兼顾后续卫星根据行业发展、技术更新等因素的调试、验收等流程及主管单位发射任务排期的影响，基于严谨的判断，公司将项目的建设期延长至2023年12月31日。该调整事项已经公司于2021年10月27日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2021-064 2023年11月6日，航宇微公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，对部分募投项目投资进度进行调整，项目的建设期延长至2024年12月31日。具体内容详见公司于2023年11月06日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2023-077当前我国的商业航天已经成为了社会发展重要的新质生产力，“两会”工作报告以及各级地方政府发展规划中均将商业航天作为未来发展的重要产业进行布局，全国从事商业航天的企业和人员越来越多，产业规模越来越大，具备服务能力的商业运载火箭和在轨的商业卫星数量也屡创新高。但是，由于近几年社会经济转型以及宏观经济增速放缓等原因影响，社会在智慧城市以及数字政府等领域建设投资暂时性的减少，对商业航天服务的需求也随之减少，致使商业航天产业整体面临市场需求阶段性放缓的局面。作为中国商业航天的一员，公司卫星大数据板块市场推广工作近几年进展缓慢，市场收益未达预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2022年3月28日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司。具体内容详见公司于2022年3月28日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2022-007。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经公司2016年12月20日第三届董事会第二十六次会议决议（公告编号：2016-077）：在本次非公开发行A股股票 募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的 程序予以置换。公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金217,767,200.00元的专项说明，审计机构大华会计师事务所已岀具大华核字[2018]003129号《鉴证报告》。公司已于2018年5月23日、2018年5月25日和2018年6月8日自募集资金 专用账户共转岀217,767,200.00元，用于置换先期投入项目资金。具体内容详见公司于2018年5月23日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-030。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 经公司2018年4月7日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币96,000.00万元闲置募集资金进行保本收益性质的结构性存款，投资期限自2018年3月30日至2019年3月29日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，授权公司总经理颜志宇先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2018年4月9日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-011经公司2019年4月15日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过63,000.00万元闲置募集资金以及不超过27,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自2019年3月30日至2020年3月29 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司2019年4月16日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-021经公司2020年第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过 24,000.00万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自2020年3 月30日至2021年3月29日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司2020年4月3日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-030经公司2021年第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过 30,000.00万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自2021年3 月1日至2022年2月28日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司2021年3月2日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2021-010经公司2022年第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过15,000.00万元闲置募集资金以及不超过20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自2022年3 月29日至2023年3月28日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司2022年3月28日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2022-008经公司2023年第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过14,000.00万元闲置募集资金以及不超过20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限为自2023年4月14日至2024年4月13日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2023-018。经公司2024年第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过11,000.00万元闲置募集资金以及不超过20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限为自2024年4月25日至2025年4月24日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2024-015。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：本次非公开发行股份发生的发行费用1,705.64万元（含保荐承销费、律师费、会计师费用、信息披露费用）划分至“补充流动资金”项目中计算。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月18日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券（李璟菲）、交银施罗德基金（李震琦） 公司基本情况、未来发展战略及行业发展展望 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）公司投资者关系活动记录表（编号2024-001）
2024年05月10日 “价值在线”平台（https://www.ir-online.cn/） 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 公司2023年度业绩和经营情况 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）公司投资者关系活动记录表（编号2024-002）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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