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| 首旅酒店(600258)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
（一）2024年上半年经营概述
2024年上半年，随着国内宏观经济平稳增长,休闲旅游需求持续恢复，商务出行需求恢复呈现出渐进式爬坡，但仍保持韧性。报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为160元，同比下降2.1%，其中，第一季度RevPAR为147元，同比增长2.0%；第二季度RevPAR为172元，同比下降5.1%。
公司秉承“发展为先、产品为王、会员为本、经营至上、效率赋能”等核心战略，对内实施了一系列强化精细化管理的举措，致力于管理效率的持续提升与优化；对外保持高度的市场洞察能力，灵活调整经营策略以精准对接市场变化。受益于公司整体规模增长，以及特许加盟酒店、中高端酒店结构占比的双双提升，公司收入和利润均实现了稳步增长。报告期内，公司实现营业收入373,302.29万元，同比增长了3.46%；实现归属于上市公司股东的净利润35,753.24万元，同比增长了27.49%。
1、规模为先，中高端结构升级驱动高质量发展
公司坚持酒店规模化扩张战略，有序推进全年开店计划。2024年上半年，公司新开店567家，同比增长7.8%，其中标准管理酒店开店数量为271家，同比增长60.4%，标准管理酒店拓展显著提速。
公司持续优化开店结构，提速高质量发展，中高端酒店占比继续提升。报告期内，公司新开中高端酒店171家，同比增长78.1%，其中净开中高端酒店132家，同比增长144.4%。截至报告期末，中高端酒店数量占比进一步提升至28.6%，同比增长2.7个百分点，房间量占比提升至40.8%。
受益于中高端酒店稳步发展，报告期内，中高端酒店收入占酒店收入比例为59.4%，同比增长2.4个百分点。
公司始终贯彻以特许加盟店为主的扩张方式，同时紧抓酒店业开店的下沉趋势，进一步提升对三线及以下城市的开店拓展。报告期内，公司通过特许加盟方式开店 562 家，占比 99.1%，截至报告期末，公司特许加盟方式运营的门店比例提升至90.3%。
此外，符合“投资小、赋能高、回报快”等特征的轻管理模式，仍是公司扩张的重要组成部分，目前公司致力于进一步提升轻管理酒店的发展质量。报告期内，公司新开业轻管理酒店 296家，占新开店比例为52.2%。
2、产品为王，创新迭代推进品牌年轻化、时尚化
为顺应市场需求变化趋势，公司持续展开全系列产品的创新升级，重点挖掘存量产品的价值，打造年轻化、时尚化的酒店品牌形象。报告期内，公司凭借强大的产品实力，成功蝉联中国旅游饭店业协会颁发的“2023年度中国饭店集团60强”前三名。
经济型酒店方面，公司在今年上半年推出了如家酒店4.0迭代新品，通过时尚焕新的设计、多元灵动的社交空间和客房质感的升级打造，进一步满足年轻一代消费者对酒店颜值、品质和体验感的追求，用更高质量的好产品为消费者带来更有情感共鸣的住宿体验。截至报告期末，如家3.0及以上产品占如家品牌店数比例从2023年期末的58.5%提升至64.5%。
中高端酒店方面，公司已构建了以如家商旅、如家精选、逸扉、和颐、璞隐、扉缦等为核心的中高端品牌矩阵，打造高颜值、个性化、交互性的酒店产品，满足消费者多样化的住宿需求。
高端及奢华酒店方面，公司拥有深厚底蕴与沉淀，依托于首旅建国、首旅京伦、首旅南苑、诺金、安麓等品牌，稳步推进高端及奢华酒店发展。报告期内，公司举办了以“精彩长安街”为主题的人文体验活动，公司及首旅集团携旗下20家在京奢华高端传奇酒店首次联合亮相，集中展示了本土民族品牌在奢华高端酒店领域的卓越成就。公司将继续守正创新，打造具有国际品质和我国特色的本土高端和奢华品牌。
3、会员为本，持续创新升级会员权益激活会员价值
公司始终坚持“会员为本”，致力于通过扩大会员规模和提供会员优质服务来巩固其长期发展的基础。报告期内，公司通过移动端下载、门店售卡、跨界合作、外部平台合作、协议合作等全渠道和多场景拉新，持续提升会员规模，并借助发展协议客户、企微营销以及丰富会员权益，帮助公司提升自有渠道订单的贡献能力。截至报告期末，公司会员总数已达1.71亿，较2023年期末增长13.2%。
公司以“持续为会员创造价值”为核心理念，在报告期内不断推动会员权益的创新与提升。
其中，如LIFE俱乐部的“月度会员日”于4月15日重磅上线，通过每月入住抽免单额、全球好物买一赠一等玩法，提升了品牌知名度和会员活跃度；“如愿豆”积分体系继续打通会员酒店住宿、生态消费和互动社交等诸多场景，进一步活跃会员生态，全方位提升会员价值权益感知。
此外，公司紧抓新一代文旅消费者的生活方式新趋势，针对主流旅行城市及特色旅行打卡地推出了一系列会员营销活动，并积极打造“本地生活”版块，不断提高会员忠诚度、活跃度和体验感。报告期内，公司针对学生群体举行了专题营销活动-夏日“折”学家，为暑期铺垫声势；开展打卡老上海、杭州西湖点茶、青岛激爽哈啤、城市限定系列-石家庄等特色活动，获得了会员积极参与及一致好评。
同时，公司重视挖掘高端会员的深层次需求，精心打造并推出“首享会”会员俱乐部，专为高端会员提供精彩生活方式及旅途服务，赋予高端会员极致的尊享体验。截至报告期末，首享会会员总数已达到191万。
4、服务无止境，多样特色服务提升用户体验
服务及用户体验是衡量酒店品质的重要维度，公司通过 VOC（“客户之声”）数据采集和分析系统，用心识别用户诉求，精准把控用户需求，为酒店在产品升级、服务升级等方面提供了重要依据。
公司持续推出“暖心服务”、“健康牛奶”、“迎宾咖啡糖”、“如家这碗面”、“安心睡”等一系列集团统一的特色服务，其中，“如家这碗面”是以“一城一味”为特色的早餐体验类目，体现出了中国各地独具特色的面食文化，精准契合商旅人士对当地特色美食体验的需求。另外，报告期内，“安心睡”项目焕新升级至2.0版本，公司通过深入打造“安心睡住如家”服务标签，提升用户服务体验，赋能品牌竞争实力。
此外，公司还借助不同品牌的特色服务进一步打造个性化的品牌调性。璞隐酒店创新独特的茶艺活动、倡导静心生活方式；和颐酒店根据客人的需求和喜好提供个性化的服务，还会为客人提供一系列的文化体验活动，如茶艺表演、书法体验、传统文化讲座等。
未来，公司还将继续创新升级服务项目，以打造“放心、快速、友爱”的服务品质，为用户打造更为细致化、个性化的体验场景，不断提升用户粘性。
5、效率赋能，加速建设集团在线化、数字化、智能化能力，持续打造智慧酒店 公司坚持在线化，数字化和智能化的技术战略，依托公司的技术优势，持续运用5G、云计算、人工智能、在线协同工具等数字化技术，全力推进集团数字化建设和精细化管理，建立了从开发，筹建，开业到运营的全线上流程管理系统，大大提升管理效率。通过会员CRM（“客户关系管理”），企微SCRM（“社交客户关系管理”）等系统的运用，公司持续提升宾客私域运营能力，精准服务能力和到店体验，并保持公司的数字化水平处于行业前沿。
在线化方面，公司将宾客在线和员工在线作为实现全面管理在线化的重要组成部分。宾客在及基于企微的SCRM系统，提升宾客活跃度和在线化服务能力。员工在线方面，全面引入首书作为公司在线入口，并融合了企业管家宝移动应用，大幅提高了员工在线活跃度，并大大提升了穿透式管理能力和上下一致的执行力。
数字化方面，公司经过多年的研发，实现了基于大数据的中台数据统一管理，并落地了多个数字化产品，包括AI收益管理系统、PRI官网推荐指数、“天眼”风险管理系统等。公司将持续投入建设数字化产品，实现数字驱动的流程管理体系。数字化产品的应用，不但提升了宾客洞察能力和宾客活跃度，同时也大大提升了管理透明度和执行效率。报告期内，公司继续投入建设集团统一的高星 CRS（“中央预定系统”）和会员系统，为高星成员酒店提供流量支持和生态产品支持。
智能化方面，公司积极落地自助前台、智能送物机器人、智能电视、智能客房、AI智能客服、智能洗衣机等智慧场景，提升品牌一致性体验；公司量身定制了新一代智能酒店服务系统文殊智慧平台，借助该平台为宾客提供个性化的服务，实现了宾客的一键触达和服务的一键响应，有效提升了酒店客需、智能客控和自动场景的服务效率和宾客体验满意度。
公司积极响应国家政策法规，加强数据安全、网络安全、个人信息保护体系的建设，不断修订和完善相关管理制度，为公司安全经营保驾护航。
（二）2024年上半年营收和利润概述
本期公司实现营业收入373,302.29万元，较上年同期增加12,488.80万元，上升3.46%。其中公司酒店业务营业收入343,678.65万元，较上年同期上升11,255.53万元，上升3.39%；景区运营业务营业收入29,623.63万元，较上年同期上升1,233.26万元，上升4.34%。
公司本期实现利润总额为48,115.93万元，较上年同期增加利润9,179.46万元。其中公司酒店业务利润总额为 32,791.21万元，较上年同期上升 9,541.02万元；景区运营业务利润总额为15,324.72万元，较上年同期减少361.56万元。公司归属于上市公司股东的净利润为35,753.24万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为32,328.89万元。
（三）公司市场数据
1.品牌市场数据
截至2024年6月30日，公司酒店数量为6,475家（含境外2家），客房间数为492,069间。
公司中高端酒店数量为1,849家，占比28.6%，客房间数为200,612间，占总客房间数的40.8%。
截至2024年6月30日酒店数据统计表
品牌 酒店数量 客房间数2024年6月末 2024年6月末合计 直营 特许 合计 直营 特许经济型酒店 1,873 368 1,505 164,183 40,575 123,608如家 1,576 329 1,247 142,484 36,045 106,4392024年6月末 2024年6月末合计 直营 特许 合计 直营 特许华驿 1,357 - 1,357 58,823 - 58,823云酒店 1,380 - 1,380 67,677 - 67,677*诺金和凯宾斯基由公司持股50%的合资公司（未并表）运营管理。2.品牌拓展数据
2024年第二季度，公司新开店数量为362家，其中直营店3家，特许加盟店359家。经济型酒店新开店数量为64家，中高端酒店新开店数量为105家，轻管理酒店新开店数量为193家。截至2024年6月30日，公司已签约未开业和正在签约店为1,906家。新开店数量和储备店数量品牌2024年4-6月新开店 2024年1-6月新开店 截至2024年6月30日储备店合计 直营 特许 合计 直营 特许 合计 直营 特许3.品牌经营数据
（1）首旅如家酒店2024年第二季度经营数据：
2024年第二季度，首旅如家全部酒店RevPAR 152元，比去年同期下降6.0%；平均房价231元，比去年同期下降3.8%；出租率65.9%，比去年同期下降1.6个百分点。2024年第二季度，首旅如家不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为172元，比去年同期下降5.1%；平均房价247元，比去年同期下降4.1%；出租率69.7%，比去年同期下降0.8个百分点。
2024年4至6月酒店三项指标统计表
注释：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店RevPAR数据。
（2）首旅如家酒店2024年第二季度18个月以上成熟店的经营数据： 截至2024年6月30日，首旅如家18个月以上成熟酒店共有4,761家。2024年第二季度，成熟酒店RevPAR 157元，比去年同期下降7.7%；平均房价233元，比去年同期下降4.9%；出租率67.5%，比去年同期下降2.0个百分点。首旅如家18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有3,012家。2024年第二季度，不含轻管理酒店的成熟酒店RevPAR 174元，比去年同期下降7.6%；平均房价246元，比去年同期下降5.9%；出租率70.5%，比去年同期下降1.4个百分点。
2024年4至6月开业18个月以上酒店三项指标统计表
注释：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店RevPAR数据。4.酒店区域分布省(或直辖市、自治区) 截至2024年6月30日开业酒店直营酒店 特许管理及管理输出酒店 合计酒店数量 客房间数 酒店数量 客房间数 酒店数量 客房间数北京 46 6,411 256 27,709 302 34,120上海 77 10,536 289 24,906 366 35,442苏浙皖 110 12,591 1,223 83,811 1,333 96,402津鲁冀 104 11,960 1,486 93,516 1,590 105,476广东 50 6,247 141 11,125 191 17,372川渝 19 2,716 222 17,333 241 20,049其他 222 25,554 2,228 157,357 2,450 182,911合计 628 76,015 5,845 415,757 6,473 491,772公司中国境内酒店家数6,473家，客房间数491,772间。其中北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区的酒店总数4,023家，占总数的62.2%；客房间数308,861间，占总数的62.8%。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项2024年下半年，公司将持续充分发挥行业领军企业的核心竞争优势，坚定不移地推进“发展为先、产品为王、会员为本、经营至上、效率赋能”等核心战略。同时，公司将紧抓暑期旺季，以优质服务体验、更突出的数字化效率，提质增效促进经营业绩提升。2024年下半年计划开展以下重点工作：
1、稳步扩张规模，聚焦标准品牌拓展，挖掘下沉市场潜力
为巩固和扩大核心规模优势，公司将持续扩充开发团队，增强开发激励措施，优化开发政策，聚焦标准品牌的全面发展，并持续挖掘下沉市场的开发潜力，稳步提升公司的市场份额。
2、提升酒店产品力，继续推进酒店升级改造和品牌升级迭代
公司将深度洞察酒店新消费需求的升级趋势，全方位构筑具备竞争力的产品矩阵。一方面，公司将继续推进酒店升级焕新，维护和提升酒店产品品质，提高存量酒店的经营效益；另一方面，公司将积极探索不同场景下的酒店新型业态，适时推出经济型和中高端迭代新品，持续推动年轻化、时尚化、智慧化的酒店品牌形象打造，进一步提升公司产品竞争力与品牌影响力。
3、积极开拓会员，创新会员体系，提升用户粘性
持续对会员体系进行创新升级，拓宽和丰富如愿豆核心玩法场景，全面打通会员在酒店住宿+生态消费+互动社交等的综合价值，提高会员的忠诚度、黏着度和复购率；通过私域营销和企微运营等措施，发展和转化核心用户，加大协议客户拓展，提升中央预定渠道的订单贡献。
4、坚持经营至上，提质增效，促进长远发展
公司将紧抓暑期旺季，适时推出多样化的营销策略，精准贴合市场需求，加强酒店产品的价格及收益管理，努力提升经营业绩。同时，公司坚持提质增效，优化管理效能，做好包括对水电气能耗用量的节能降耗等工作。此外，公司还将优化激励措施，激发团队活力与创造力，赋能公司长期发展。
5、技术与管理赋能，加速数字化应用，提高酒店运营效率
继续加速推进酒店的数字化转型和应用，提高酒店运营效率，并积极运用大数据、人工智能、5G等数字化技术，帮助公司提升运营效率和管理效率；持续推动智慧化酒店建设，积极落地各项智慧场景，进一步提升宾客体验满意度；加强隐私与数据安全风险管理及防范措施，促进酒店的可持续发展；继续推出一系列特色“暖心服务”，为宾客提供安心、舒适和健康的入住体验。
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