|
| 科远智慧(002380)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，虽然宏观经济环境仍处于结构调整转型升级的增长承压阶段，但公司部分下游行业受益于能源安全、信
创以及工业领域设备更新等利好影响，行业需求持续保持高景气度，公司新签订单以及合同交付进度呈现出较好增长态势。与此同时，工业人工智能业务落地逐步起量，智能监盘、无人值守以及以打造无人电站为目标的智慧电厂等人工智能业务持续落地实施，样板工程如大唐南电、粤电花都等项目陆续投产，取得了较好的行业标杆效应，下一步将打开新的市场空间。此外随着出海业务的深度布局，逐渐进入收获期，预期下半年将保持进一步增长趋势。
2024年上半年，公司合并报表范围内实现营业总收入 80,511.44万元，较上年同期增长16.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,033.34万元，较上年同期增长153.55%。其中，年初至报告期末公司确认股份支付费用 829.40万元，去年同期无该费用发生。剔除股份支付因素后，归属于上市公司股东的净利润 11,738.33万元，比上年同期增长169.75%。
2024年二季度，公司合并报表范围内实现营业总收入 43,805.21万元，较上年同期增长6.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,753.28万元，较上年同期增长102.33%。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成其他-直接材料同比下降100%，直接人工同比下降40.90%，制造费用同比下降53.04%，系智慧能源相关子公司停产，成本减少所致。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、20、“所有权或使用权受到限制的资产”
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、公司首次公开发行股票募集资金公司首次公开发行募集资金净额为 63,092.68万元，截至2015年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目、超募资金投资项目已全部结项，公司募集资金使用总额为 61,947.65万元。
2、2016年3月4日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2016]421 号）核准，公司以每股人民币26.01元的价格向 7名特定对象非公开发行 35,991,649股 A股，共筹得人民币 93,614.28万元，扣除承销费用及其他发行费用共计 2,152.47万元后，净筹得人民币 91,461.80万元。
3、公司第四届董事会第九次会议审议通过《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的议案》,为进一
步提高募集资金的使用效率，公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，拟将非公开发行募集资金投资的项目“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”予以终止，将项目尚未使用的募集资金以及首次公开发行募资资金的结余资金，用于投资“能源互联网智慧应用沛县示范项目”，上述事项已经2018年第二次临时股东大会审议通过。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
业化项目”营运资金需求调整，并为提高上市公司资金使用效率、开拓新的业务板块，2019年 12月，将上述两个募投项目剩余资金用于投资建设“能源互联网智慧应用宿松示范项目”及“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”，原募投项目投资规模相应减少。能源互联网智慧应用沛县示范项目、能源互联网智慧应用宿松示范项目和能源互联网智慧应用灵璧示范项目未达预期收益的主要原因2021年以来，受煤炭价格上涨、国内外经济低迷及生物质项目布置密集等诸多因素影响，生物质燃料价格持续上涨，燃料供应量也无法保障。即使抬高收购价格也无法保障燃料供应量与品质。燃料价格高位时，生物质发电度电燃料成本高于上网电价，加上国家发电补贴支付持续滞后，造成公司连续运营资金缺口逐步增大且形成较大亏损。2013年1月29日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于沛县、灵璧生物质项目停产处置的议案》，能源互联网智慧应用沛县示范项目和能源互联网智慧应用灵璧示范项目目前处于停产状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。公司根据宏观经济形势、市场环境变化等影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，决定终止“能源互联网智慧应用沛县示范项目”和“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入 适用保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了苏公 W(2016)E1421号，《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，截至 2016及置换情况 年 3月 31日，公司募投项目自筹资金已累计投入 1,101.80万元，其中，基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目 234.99万元，基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目 393.89万元，基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目 472.92万元。上述预先投入募投项目的自筹资金经公司第三届董事会第十五次会议批准，2016年使用的上市募集资金全部进行了置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年6月30日，公司存放在浦发银行南通分行的 12,500.00万元定期存款账户因质押处于冻结控制状态，存放于中国工商银行南京市江宁经济开发区支行的 3,000.00万元定期存款处于正常状态，其余尚未使用的募集资金有 43,608.09元暂存于一般户中，其他资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2021年11月15日，科远智慧发布公告称公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司南通分行购买的定期存款中 29,500.00万元在不知情的情况下被质押，其中涉及募集资金的金额为 12,500.00万元。根据浦发银行南通分行的回函，涉及募集资金的 12,500.00万元定期存款账户处于“质押;冻结控制”状态。上述事项不符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第八条和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》6.3.8中的募集资金不得用于质押的规定。智慧能源与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷一案已向江苏省南通市崇川区人民法院提起诉讼并获受理。2022年7月8日，南通市崇川区人民法院做出《民事裁定书》，裁定驳回智慧能源的起诉。2023年 9月，江苏省南通市中级人民法院终审裁定撤销南通市崇川区人民法院的一审裁定结果并指令南通市崇川区人民法院审理。依据江苏省南通市中级人民法院终审裁定结果，南京科远智慧能源投资有限公司就与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷一案在法定时间内向江苏省南通市崇川区人民法院再次提起诉讼并获立案受理。2024年4月17日，江苏省南通市崇川区人民法院对本案进行了开庭审理，原告、被告当庭分别就案件进行了举证、质证并发表了各自的意见。截止本报告披露之日，法院并未对该案作出判决。除此之外，2024年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《科远智慧募集资金管理办法》等的要求存放与使用募集资金，真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
能源互联
网智慧应 基于智能
技术的能 35,268.32 0 34,175.55 86.03%2020年范项目 量优化系统研究与产业化项目 日能源互联网智慧应用沛县示范项目 首次公开发行募集资金结余金额 4,454.8 否 否能源互联网智慧应用宿松示范项目 基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目 7,525.16 0 7,600.72 101.00%2021年04月30日 -140.72 否 否能源互联网智慧应用灵璧示范项目 基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目 35,274.18 0 28,816.29 81.69%2021年08月15日 -164.09 否 是合计 -- 82,522.46 0 70,592.56 -- -- -501.86 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 原募投项目“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”在可行性分析时，考虑该项目产品为创新性的节能产品，节能效益需市场验证，因此产品初期的推广按合同能源管理方式（EMC）考虑并进行投资估算，预估了较高的 EMC营运资金。
而截至目前，该产品节能效益已得到市场认可，产品市场推广方式已由合同能源管理方式（EMC）转为了直接销售模式，资金需求大幅降低。为进一步提高募集资金的使用效率，公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，拟将非公开发行募集资金投资的项目“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”予以终止，将项目尚未使用的募集资金以及首次公开发行募资资金的结余资金，用于投资“能源互联网智慧应用沛县示范项目”。原募投项目“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”与“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目”在项目可行性分析时，考虑该项目产品所面向的市场前景较好，同时为迅速抢占市场，预估了较高的营运资金，随着产品推广的深入，产品的先进性与适用性得到了广泛认可，营运资金需求预计将大幅降低。为提高上市公司资金使用效率，同时开拓新的业务板块, 拟将“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”以及“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目”剩余资金用于投资建设“能源互联网智慧应用宿松示范项目”及“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 能源互联网智慧应用沛县示范项目、能源互联网智慧应用宿松示范项目和能源互联网智慧应用灵璧示范项目未达预期收益的主要原因2021年以来，受煤炭价格上涨、国内外经济低迷及生物质项目布置密集等诸多因素影响，生物质燃料价格持续上涨，燃料供应量也无法保障。即使抬高收购价格也无法保障燃料供应量与品质。
燃料价格高位时，生物质发电度电燃料成本高于上网电价，加上国家发电补贴支付持续滞后，造成公司连续运营资金缺口逐步增大且形成较大亏损。2023年1月29日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于沛县、灵璧生物质项目停产处置的议案》，能源互联网智慧应用沛县示范项目和能源互联网智慧应用灵璧示范项目目前处于停产状态。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。公司根据宏观经济形势、市场环境变化等影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，决定终止“能源互联网智慧应用沛县示范项目”和“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；非居住房地产租赁；物业管理；
劳务服务
（不含劳
务派遣） 500000000 615,343,63研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；
工业自动
控制系统
装置销
售；软件开发；信息系统集成服务；
工业工程
设计服
务；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电力电子元器件销售；通讯设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 18 8 4南京科远驱动技术有限公司 子公司 伺服驱动、电力电子、工业自动化、运动控制、数 10000000 192,804,202.06 46,594,611.57 22,675,781.31 6,647,119.77 5,835,197.7控系统相关软硬件产品研发、生产、销售、代理和技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外南京磐控微型电网技术有限公司 子公司 许可项目：建筑智能化系统设计；
特种设备
安装改造
修理；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；
工业自动
控制系统
装置销
售；伺服控制机构制造；伺服控制机 10000000 70,759,315.98 15,206,148.33 20,422,704.63 4,401,418.92 3,932,664.6构销售；
仪器仪表
制造；电工仪器仪表制造；
电工仪器
仪表销
售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；
信息系统
集成服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；
电机制
造；电气设备修理；专业设计服务；货物进出口；
技术进出
口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）南京闻望自动化有限公司 子公司 许可项目：特种设备制造；特种设备安装 50000000 52,195,846.理；建筑智能化系统设计；
建设工程
施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
智能家庭
消费设备
制造；智能家庭消费设备销售；软件开发；软件销售；
物联网设
备制造；
物联网设
备销售；
物联网技
术研发；
物联网技
术服务；
物联网应
用服务；
信息系统
集成服
务；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）中机清洁能源沛县有限公司 子公司 生物质能发电、售电，热力生产与供应，农、林产品初加工服务 48000000 122,980,54务；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；智能水务系统开发；工业自动控制系统装 100000000 203,838,686.97 113,425,980.42 82,513,186.96 18,501,113.61 16,126,554.置制造；
工业自动
控制系统
装置销
售；信息系统集成服务；软件开发；
机械电气
设备制
造；机械电气设备销售；供应链管理服务；物业管理；
城市绿化
管理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；
技术进出
口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）南通科远绿色能源有限公司 子公司 合同能源管理;热力、蒸汽、热水工程的施工及项目管理;热力生产和供应;农作物秸秆固化成型、销售;生物质能综合利用咨询、研发及技术服务;热力管网安装、施工、运行维护;生物质锅炉开发、改 3174000 5,472,954.82 5,272,954.82 67,836.66 67,836.66造、技术服务灵璧国祯生物质热电有限公司 子公司 以生物质作为原材料生产及销售电力、热力(包括蒸汽和热水);灰渣及灰渣产品销售 100000000 130,632,29
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|