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| 青岛食品(001219)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（1）行业发展现状
从宏观数据分析，我国经济运行稳健。公司所处行业为食品制造业—饼干及其他焙烤食品制造，主要产品饼干、花
生酱作为日常消费品，其市场需求与国家经济发展和居民收入消费水平息息相关。根据国家统计局初步核算数据，2023年国内生产总值达到 126万亿元，同比增长5.2%。伴随着国内生产总值的增长，我国居民消费水平也在稳步提升。2023年，全国居民人均消费支出 26,796元，比上年名义增长9.2%，扣除价格因素影响，实际增长9.0%。分城乡看，城镇居民人均消费支出32,994元，名义增长8.6%，扣除价格因素，实际增长8.3%；农村居民人均消费支出18,175元，名义增长9.3%，扣除价格因素，实际增长9.2%。我国烘焙食品市场规模约 2,529亿元。根据欧睿数据库，2023年，我国烘焙食品市场规模约为 2,529亿元，同比增长6.2%。2022年，我国人均烘焙食品消费量为8kg，市场需求有所增长，但对标饮食习惯相似的日本，仍有较大的增长空间。随着人均消费水平的增长及餐饮消费结构调整，中国烘焙食品行业市场有望进一步扩容。根据欧睿预测，2028年，我国烘焙食品市场规模有望达到3,378亿元，2023-2028年的年复合增长率预计约为6.0%。我国烘焙食品包装化率有望提升。根据欧睿数据库，2023年，我国烘焙食品包装化率约为 29.4%，较2019年提升约 2.0%。中国烘焙食品的包装化率远低于日本（2023年日本烘焙食品包装化率约为81.4%），主要由于消费渠道的差异。日本烘焙食品渠道以货架消费为主，中国烘焙食品消费以面包店现烤面包为主。随着我国食品安全政策趋严以及冷链发展，中国烘焙食品的包装化率有望提升，龙头烘焙食品企业有望受益。休闲食品行业（饼干烘焙类）集中度较低，产品研发和品牌是关键竞争力。目前，我国休闲食品行业（饼干烘焙类）经营主体数量众多，行业集中度相对较低，市场竞争较为充分，行业内仍存在较多生产加工规模小、技术装备水平落后、产品标准和质量控制体系不完善的小微型企业。面对激烈的市场竞争，部分生产企业采取差异化定位策略来争夺细分市场份额。差异化定位能加深品牌在消费者心目中的印象，更有益于企业构建品牌壁垒，从而可在市场竞争中脱颖而出。未来，行业参与者对于市场需求的把控，以及新产品的研发能力，将进一步影响行业内竞争格局和市场占有率。我国休闲食品行业（饼干烘焙类）内已形成部分具有品牌优势或区域优势的生产企业，其生产机械化程度、质量控制、新品研发、销售网络、市场认可度等相较于小微型企业均有着明显的优势。新兴渠道快速崛起，行业渠道变革加速。面对日益激烈的竞争环境，渠道对休闲零食企业有着重要的影响。在消费分级的宏观背景下，休闲食品行业的消费需求发生变化，消费场景更加多样化，渠道变革开始加速。一方面，国内传统经销及商超渠道虽然受到一定冲击，但线下渠道依然是销售延展的重要途径。另一方面，新兴渠道快速崛起，以山姆等为代表的高端会员店和以零食很忙等为代表的零食折扣店高速发展，呈现稳步增长趋势。同时，随着直播行业商业模式逐渐成熟，直播产生了更多的内容和形式，线上渠道进入新阶段，消费者对线上渠道的依赖性进一步增强。新兴渠道蓬勃发展，与传统渠道相互融合满足消费者需求，为休闲食品行业的发展带来了新的机遇。
（2）行业发展趋势
随着消费群体的年轻化，消费习惯的场景化，新的消费观念和消费行为促使休闲食品领域持续创新，新品类的产品
不断推出，以及原有产品的扩张整合共同引领休闲食品行业未来的发展趋势。食品行业存在七大发展趋势，一是食品行业的四层重构：品牌重构、渠道重构、传播和推广重构、价格重构；二是年轻人成为休闲食品营销的主力军；三是依旧有大量“品类冠军”成为行业独角兽；四是 Z世代新消费习惯、老龄化、二胎效应将引领未来食品消费市场的增长；五是消费者更加注重高品质的生活方式，西式饮食、进口食品被广泛接受；六是商业模式转型成为企业发展的重要内容，以适应新的市场机遇与挑战；七是食品行业产业链一体化进入规模化整合、均衡性发展的新阶段。
（3）公司在行业中的竞争优势
公司的主要产品包括钙奶饼干系列产品、休闲饼干系列产品和花生酱系列产品，钙奶饼干系列产品公司拥有核心知
识产权，在细分市场公司具有非常强的品牌优势，公司将持续保持钙奶饼干系列产品的竞争优势，坚持“品质第一，创质的产品。休闲饼干系列产品和花生酱系列产品，公司将根据市场情况，择优培育大的单品，走差异化市场竞争策略，不断提高某类单品的市场占有率。公司会在品牌宣传、新品研发和产业链合资合作等方面加大人财物的投入力度，持续提升公司的市场竞争力。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司面对复杂的市场环境、上游大宗原材料价格上涨等市场变化，积极的调整经营策略，加强新市场的
布局，加大品牌的宣传力度，探索多渠道、多形式的销售模式。积极调整产品结构，优化升级技术装备，持续的提高生产效率。公司紧跟市场需求向市场推出了两款国潮系列钙奶饼干和婴幼儿棒棒型饼干。公司在品牌宣传、市场开发、产品研发和成本管控上投入较多的资源。但是受制于消费需求的变化、产品竞争的激烈和大宗原材料的涨价，报告期内，公司依然实现了营业收入48,930.98万元，利润总额11,506.26万元，实现归属于上市公司股东的净利润8,610.74万元。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
饼干产品 销售量 吨 29,931.00 30,608.00 -2.21%生产量 吨 30,538.00 30,603.00 -0.21%库存量 吨 1,209.00 602.00 100.83%花生酱 销售量 吨 2,416.00 2,600.00 -7.08%生产量 吨 2,619.00 2,478.00 5.69%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用饼干产品库存量同比增加100.83%，主要系公司根据订单和市场需求，合理调整库存所致。花生酱产品库存量同比增加422.92%，主要系公司根据订单和市场需求，合理调整库存所致。其他产品礼品箱、果脯库存量同比增加450.00%，主要系公司根据订单和市场需求，合理调整库存所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用差旅费同比增长134.74%，主要系报告期内维系客户关系，加大市场拓展等出差活动增加，相关费用支出提高
所致。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
不加蔗糖高膳食纤维桃酥的研制 研发全新产品 中试 增加产品品种，扩大市场份额。 提升公司产品档次，丰富产品品类，增加经济效益。改善花生酱产品品质的研究 提高花生酱产品的涂抹性 投产 进一步稳定产品品质、提高涂抹性。 吸引更多消费者，增加经济效益。益生元（低聚果糖）饼干的研制 健康食品产品升级 投产 增加钙奶饼干系列品种，扩大市场份额。 扩大市场份额，增加经济效益。硒锌钙奶饼干的研制 研发全新产品 投产 增加钙奶饼干系列品种，扩大市场份额。 扩大市场份额，增加经济效益。饼干中油脂抗氧化的探究 提高饼干中油脂抗氧化能力，延长饼干保质期。 中试 延长饼干保质期。 延长饼干保质期，增加经济效益。花生饼干的研制 研发全新产品 中试 增加产品品种，扩大市场份额，增加产品健康性。 提高产品品质，吸引消费者，增加经济效益。巧克力制品的研制 研发全新产品 中试 补充市场空白，增加产品品种，形成独有巧克力技术。 提高产品品质，形成独有技术，吸引更多消费者，增加经济效益。
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
款坏账准备 常规项目，随着经营情况发生变动
资产处置收益 20,456.19 0.02% 固定资产处置利得 不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，货币资金170,348,709.40元,其中使用受限制的资金410,570.33元，为职工售房维修基金。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
金投资项目。截至 0
开发行股票 2023年12月31日，募集资金账户余额为人民币367,875,817.11元，其中以结构性存款形式存放的金额为人民币280,000,000.00元，以活期存款形式存放的金额为87,875,817.11元。经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）核准，公司公开发行每股面值人民币1元的A股股票22,200,000股，每股发行价格人民币17.20元，募集资金总额为人民币381,840,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币24,513,075.97元(不含增值税)，募集资金净额为人民币357,326,924.03元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了毕马威华振验字第2100962号验资报告。公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐机构与青岛银行股份有限公司台湾路支行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金为人民币8,650,186.02元，募集资金账户余额为人民币367,875,817.11元（含利息收入）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告
期投入
金额 截至期
末累计
投入金
额（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
智能化
工厂改
扩建项
日 不适用 否
研发中
心建设
日 不适用 否
营销网
络及信
息化建
日 不适用 否
承诺投
资项目
计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预 智能化工厂改扩建项目，主要建设内容包括新建智能仓储中心和饼干生产线扩建两部分。为保障募集资金的使用效益，在保证募投项目不变的情况下，公司对募投项目分批次实施，一期先建设智能仓储中心，二期扩建饼干生产线。截至2023年12月31日，智能化仓储中心项目已完成建筑设计工作，自动化设备供应商已完成招标。项目建设没有达到预期进度，主要是公司在建设过程中，因为计效益”选择“不适用”的原因） 公司产品品类较多，单品外包装规格差异性较大，公司一直秉承勤俭节约的优良传统，严格管控成本费用支出，公司在施工方遴选和施工环节等方面反复修改，导致项目实施进度有所延缓。同时因为消费市场环境变化，公司产品偏功能性和代餐性，与当前新兴消费者的个性化、概念化和娱乐化消费需求有所差异，公司考虑到在市场需要进一步开拓、产品研发需结合新兴消费需求进一步丰富的情况下，大额度投资建设短期内可能面临一定的风险。经公司充分论证，现阶段通过改造升级现有的部分生产线、提高现有设备的生产效率，暂时可以满足当前的市场需求。从股东利益最大化和审慎经营考虑，公司决定将智能化工厂改扩建项目延期，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。研发中心建设项目，主要包括研发检测场所建设和人才招聘。受公共卫生事件、宏观经济波动等外部因素影响，公司在人才招聘、工程施工、设备采购等方面有所延缓。同时，市场环境的变化导致消费者的消费倾向产生变化，年轻消费者是当前休闲食品的新兴消费群体，他们对休闲食品的喜好和偏好，对产品的研发方向有明显的引领作用；公司的产品偏功能性和代餐性，公司正在结合市场情况重新规划产品研发方向、设计研发中心的建设方案以及采购设备的型号，在满足消费者对轻便、营养、健康消费需求的基础上，重点关注年轻人对产品个性化、概念化和娱乐化的产品需求，进一步通过研发丰富公司的产品结构，培养第二增长曲线。从股东利益最大化和审慎经营考虑，公司决定将研发中心建设项目延期，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年10月31日。营销网络及信息化建设项目，主要包括省外营销网络建设、多渠道营销宣传投入、公司配套信息化系统升级等。目前公司已建设了 5个省外营销中心，配套信息化系统也已完成升级，在多渠道营销宣传投入上也有一定进展。2021年至2022年受公共卫生事件的影响，公司在市场评估、选址、场地租赁、人员招聘、产品展销、广告宣传等工作进展中，时常因为不可抗力的管控导致临时性中断；2023年以来，市场环境的变化导致公司在广告投入和营销中心选址等方面更加谨慎。综上，营销网络及信息化建设项目预计无法按照原计划进度完成。从股东利益最大化和审慎经营考虑，公司决定将营销网络及信息化建设项目延期，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年10月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年3月28日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金人民币 5,442,574.73元置换以自筹资金预先支付的发行费用。毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙）就以自筹资金预先支付发行费用情况进行了审核，并于2022年3月28日出具了《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2200494号）。截至报告期末，公司已完成将募集资金5,442,574.73元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至2023年12月 31日，募集资金账户余额为人民币 367,875,817.11元，其中以结构性存款形式存放的金额为人民币 280,000,000.00元，以活期存款形式存放的金额为87,875,817.11元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接
待
地
点 接
待
方
式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本情况索引
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