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| 恒帅股份(300969)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）、公司主营业务产品及核心技术情况，公司所处行业为电机制造业（C38）和汽车制造业（C36）。电机行业应用门类十分丰富，终端应用场景众多，汽车零部件行业属于其中占比较大的应用场景之一，公司当前量产电机主要应用于汽车行业。汽车零部件及配件制造是汽车产业中的重要组成部分，处于汽车整车制造业的上游产业，在整个汽车产业链中占据重要位置，行业的周期性、地域性、季节性受整车销量波动的影响较大。
（一）汽车行业发展状况 2023年，中国汽车产销量分别为 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比增长11.6%和 12%，年产销量双双创历史新高，首次突破 3,000万辆。同时，乘用车和商用车均实现较快增长。新能源汽车保持高速增长趋势，全年产销量分别为 958.7万辆和 949.5万辆，分别同比增长35.8%和 37.9%，市场占有率提升至 31.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。 注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料。
（二）微特电机的行业发展状况
近几年，随着中国汽车产业的新能源化、电动化、智能化浪潮和中国整体制造业的产业升级，微特电机的新兴需求
的品种和应用场景。除汽车行业应用外，目前公司电机产品已逐步涉及工业自动化领域，未来还将涉足人形机器人市场，为公司长远发展不断开辟增量市场空间。近些年，微特电机行业的市场规模与应用场景仍旧在不断扩容过程中。根据 Market.Us数据，2022年全球微特电机行业市场规模达到 358.5亿美元。随着全球制造业工业自动化程度的加深及医疗器械行业的不断发展，据 Allied MarketResearch数据显示，预计到2030年全球微特电机市场规模将达 560.60亿美元，年均复合增长率为 5.75%。虽然微特电机行业整体容量较大，但中国供应商的市场份额尚小，还有很大的国产化替代空间。根据 QY Research报告显示，以汽车应用领域为例，全球范围内汽车微电机生产商主要为 Asmo (Denso)、Dechang Motor、NIDEC、Bosch、Mitsuba、Brose、Valeo、Mabuchi Motors、LG Innotek、DY Corporation等。2021年，全球前五大厂商占有大约 57.0%的市场份额，其中仅Dechang Motor属于国产供应商，外资依旧占据主导地位。汽车行业属于微特电机最主要的应用场景之一，据 QY Research的报告“全球汽车微电机市场报告 2023-2029”显示，预计2029年全球汽车微电机市场规模将达到 195.6亿美元。随着汽车的新能源化、电动化、智能化加速，汽车行业为微特电机行业带来大量的新兴增量需求，尤其是中国汽车产业贡献尤为显著。2023年，虽然中国汽车行业竞争进一步加剧，汽车产业链面临较大的降本压力，但宏观经济的温和回暖也逐渐向汽车市场传导，助推汽车行业实现稳定增长。根据中国汽车工业协会数据显示，2023年全国汽车产销量分别为 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，分别同比增长11.6%和 12%，历史上首次产销量突破 3,000万辆；新能源汽车产销量分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，分别同比增长35.8%和 37.9%，市场渗透率已经达到 31.6%。工业自动化亦属于微特电机重要的成熟应用场景之一，对电机的性能、可靠性、重复精度等方面存在较为苛刻的要求。而人形机器人在技术根源与产业配套上与工业自动化及汽车行业存在较大的重叠部分。虽然人形机器人行业目前正处于 0到 1的导入前期，但行业整体发展迅速，行业扶持政策持续叠加，未来该行业有望为电机行业带来广阔新兴增量需求，例如无框力矩电机、空心杯电机等原本小需求电机品种将获得大量增量市场空间。公司自研的谐波磁场电机技术具备功率密度高、体积小、成本低等特点，随着公司新型磁性材料落地，已经具备向主机厂提供成熟解决方案及实物交样能力。2024年，在新品开发方面，公司将重点着力谐波磁场电机技术的场景适配，匹配谐波磁场电机技术与人形机器人所需电机品种（如无框力矩电机、空心杯电机等）定制化需求的结合点。
（三）公司经营情况与行业发展的匹配性
2023年，汽车行业虽存在一定阶段性不利因素，但整体稳中向好，市场活力和消费势能继续向上。公司管理层围绕
清洗业务和电机业务的双主线核心，紧紧围绕主业，采取多举措推进业务发展，不断提升服务客户的能力，与主要客户保持稳定的合作关系，同时积极开拓新市场、新客户；持续加强研发力度，提升产品品类丰富度，巩固公司技术优势及核心竞争力；继续深化实施自动化、信息化改造，提升精益生产管理水平、管理效率、产品良率，实现更优的资源配置，以达到降本增效的目的。
2023年，公司主营业务收入为 91,121.85万元，较上年的 73,260.44万元上升 24.38%，归属于上市公司股东的净利润为 20,209.78万元，较上年的 14,553.07万元上升 38.87%，收入和盈利均有所增长。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，虽然汽车行业存在阶段性不利因素冲击，但新能源化、智能化为汽车行业积聚了产业新势能，行业整体上
展现出强大发展韧性。据中国汽车工业协会统计分析，2023年中国汽车产销分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比增长11.6%和 12%，历史上首次产销量突破 3,000万辆规模。公司紧密围绕年度经营目标，坚持稳中求进，扎实细致地开展各项工作，进一步夯实主要业务，通过持续推进产品研发、精益化管理和降本增效等工作，公司业务也取得了长足的发展，各项财务指标均实现较好增长。报告期内，公司主要经营情况如下：产基地扩张，职工薪酬及折旧摊销等日常管理成本增加所致研发费用 29,841,930.86 27,751,451.02 7.53%经营活动产生的现金流量净额 255,907,049.38 158,397,558.19 61.56% 主要系公司业务增长所致财务费用 -7,077,158.02 -3,621,264.76 -95.43% 主要系利息收入及汇兑收益增加所致
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车零部件 销售量 件 71,681,539 60,034,938 19.40%生产量 件 73,489,869 61,232,347 20.02%库存量 件 10,903,997 9,095,667 19.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
成本项目同比无重大差异。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，公司新设 2家全资子公司，具体情况如下：
公司于2023年 3月新设全资子公司 Hengshuai（Singapore）PTE.LTD.，注册资本 450万美元。
公司于2023年 3月新设全资子公司 Hengshuai Industry （Thailand）CO.,LTD.，注册资本 4亿泰铢。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
客户三为本期新增前五名客户。
公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际
供应商五三为本期新增前五名供应商。公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益的情况。
3、费用
扩张，职工薪酬及折旧摊销等日常管理成本增加所致财务费用 -7,077,158.02 -3,621,264.76 -95.43% 主要系利息收入及汇兑收益增加所致研发费用 29,841,930.86 27,751,451.02 7.53%
4、研发投入
主要研发项目名
称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新磁性材料研制开发 公司通过合作开发进行新磁性材料的研发，该材料具有高磁性能、高电阻率、涡流损耗小、耐温性能好和易成型等优点，有利于公司电机产品交期、质量和成本的管控。 处于中试线搭建及中试工艺开发阶段 项目通过内部确认，在公司生产的电机中推广应用 公司在电机核心材料的延伸研发，增强公司电机产品的市场竞争力新能源车大扭矩谐波电机的研发 研发新能源车大扭矩谐波电机，提升功率密度，减重降本，同扭矩转速更低，匹配减速机构更精简，可在高效转速区工作，降低能耗，提升电压上限，降低逆变器能耗。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在新能源车驱动电机领域的新产品布局，实现产品多元化混动车用洗涤系统的研发 研发混动车用洗涤系统，设计扁平型壶体紧贴轮毂罩安装，研发嵌入式洗涤泵安装于壶体，减小系统厚度方向空间尺寸，实现混动汽车前仓非常拥挤情况下的洗涤系统设置。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统洗涤系统产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局B9清洗系统的研发 研发 B9清洗系统，设计宽幅筋格安装板壶体，采用悬臂式安装结构，设计自动调心加液管，减振防漏，保证在紧凑的发动机仓实现清洗系统的安装和正常的使用功能。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统清洗系统产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局隐藏式门把手执行器的研发 研发隐藏式门把手执行器，开发低噪声直流电机，设计精密蜗轮蜗杆和小模数斜齿轮二级传动减速器组合构成执行器，通过 ECU控制系统，实现隐藏式门把手的自动开启和关闭。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在车用门把手执行器领域的新产品布局，实现产品多元化高频振荡喷射洗涤器的研发 研发高频振荡喷射洗涤器，设计高压洗涤泵，研发高频振荡喷嘴加大俯视和仰视喷射角，实现清洁区域洗涤液全覆盖，保证清洁效果，使驾驶员具有良好的视野。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统洗涤器产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局双向扩散清洗系统的研发 研发双向扩散清洗系统，设计高压力大流量清洗泵，开发双向扩散喷嘴增大喷射角，保证清洁范围全喷射，避免刮片加速磨损和损伤，保证洁净度及良好视野。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统清洗系统产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局NA6多功能清洗系统的研发 研发 NA6多功能清洗系统，设计加强型大容积储液罐，设置雷达、摄像头和风窗玻璃清洗模块组，开发两个双向泵和一个单向泵提供动力，实现多模块的清洗功能。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统清洗系统产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局摄像头清洁吹气泵的研发 研发摄像头清洁吹气泵，设计多极回转式滑片结构，提供高压气体，喷嘴对摄像头清洗后，吹气泵马上进行吹气，清除镜头残留水滴，提升洁净度及采集图像精度。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在辅助驾驶装置清洗领域的新产品布局，实现产品多元化低噪音后备箱电机的研发 研发低噪音后备箱电机，研究电刷低硬度材料，减小与换向器摩擦力，降低电机噪音，设计集成控制模块进行整流滤波、防浪涌及降低峰值电流，使电机运行平稳，减振降噪。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统后备箱电机产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局EVO ABS电机的研发 研发 EVO ABS电机，在输出轴端设计偏心轮及滚珠球轴承，通过偏心轮径向频动推力实现制动过程的防抱死功能，设置高强度柱形轴承承接频繁施加在输出轴上的径向反作用力，使系统减振降噪和延长寿命。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在摩托车 ABS电机领域的新产品布局，实现产品多元化多级互连洗涤系统的研发 研发多级互连洗涤系统，将壶体设置在机舱底部，设计上、中、下多级互连组合导流管，将加液口延伸至机舱上半部分，既方便洗涤液的添加补给，又不影响新能源汽车其它重要系统的设计布置。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统洗涤系统产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局低噪音座椅电机的研发 研究低噪音座椅电机，将电枢叠片设计成螺旋式结构，增强电机启动性和运行平稳性，起到减振降噪作用，研发低噪音电刷，设计多种材料的组合配方，既保证电流密度，又提高电刷与换向器的滑动润滑性，以减小换向火花和降低噪音。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在汽车电机领域的新产品布局，实现产品多元化
5、现金流
1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 61.56%，主要系本报告期收入增长，及购买商品、接受劳务支
付的现金未同比例增加所致；
2、本报告期内，投资活动现金流入小计同比减少 71.08%，主要系本报告期闲置资金进行理财的规模变小所致； 3、本报告期内，投资活动现金流出小计同比减少 72.21%，主要系本报告期闲置资金购买理财产品的规模变小所致；
4、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加 89.90%，主要系本报告期闲置资金进行理财的规模变小所致；
5、本报告期内，筹资活动现金流入小计同比减少 100%，主要系上期存在新增短期借款所致； 6、本报告期内，筹资活动现金流出小计同比增加 44.80%，主要系本期偿还短期借款所致； 7、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 177.92%，主要系本期偿还短期借款所致； 8、本报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增加 330.79%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额及投资活
动产生的现金流量净额同比增加所致；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
币 37,494.62万元。
公司于2023年4月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币 16,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至报告期末累计投入募集资金金额为 24,829.01万元，募集资金现金管理的金额为 13,000万元，现金管理收益和利息收入扣除手续费后净额为 1,726.44万元，剩余存放于募集资金专户的余额为 1,392.05万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产 1,954万
件汽车微电
机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目 否 18,059 12,000 2,776.49 11,976.69 99.81%2024年04月11日 7,951.07 14,866.27 不适用 否新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目 否 43,538 25,494.62 3,228.7 12,852.目小计 -- 61,597 37,494.62 6,005.19 24,829.01 -- -- 7,951.07 14,866.27 -- --超募资金投向无合计 -- 61,597 37,494.62 6,005.19 24,829.01 -- -- 7,951.07 14,866.27 -- --分项目说明未达到计划进度、预计系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目”尚未结项，项目仍在持续投入；项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2023年4月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的公告》。同意在募集资金投资项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对“年产 1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”新增实施地点宁波市江北区欣盛路 599号；募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 26,953,794.72元及已支付发行费用（不含税）的自筹资金 1,415,094.26元，共计28,368,888.98元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波恒帅股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]23158号）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年4月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币 16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金中 13,000.00万元用于现金管理，剩余金额存放在公司募集资金专用账户上募集资金使用及披露中存在的问题 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地
点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情
况索引2023年01月12日 公司会议室 实地调研 机构 海富通：宫衍海、王振遨、李子豪；汇智集团：陆明曦；长江证券：高伊楠 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202301122023年02月09日 公司会议室 实地调研 机构 长江养老：周萌、邱长伟；博时基金：郭晓林；国金证券：陈传红；莫尼塔：文姬、钟鸣；财通基金：李佳丰；中国人寿：王思聪；国元证券：刘元：上海标朴：陈玮毅；上海拿特：李文、李伟；华夏基金：蓝一阳、时赟凯、董文翰、陆佳敏；长江证券：高伊楠、季思涵 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202302092023年02月15日 公司会议室 实地调研 机构 上海证券：马雨池；信达证券：王欢；太平洋：付秉正；国泰君安：赵水平、吴晓飞、管正月、多飞舟；中融基金：钱文成、孙志东；信诚基金：衣祯永；鹏华：
梁超；华泰保兴：田荣；正涵投资：马睿超、张檑；华福证券：樊夏沛；宏道投资：季巍；煜德投资：李昊；中信证券：
侯苏洋；浙商证券：赵一凡 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202302152023年03月10日 公司会议室 实地调研 机构 前海人寿：吴伟、刘远程、陈志新、李克强、姚尧、吴昱村；浙商证券：谭凌岚；
交银施罗德：白家乐；国金证券：陈传红 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份调研活动信息 202303102023年04月12日 公司会议室 电话沟通 机构 长江证券：高伊楠；浙商证券：赵一凡；
长江养老保险：邱长伟；中金公司：袁牧；易同投资：吴思农；招商证券：何怀志；莫尼塔：钟鸣；上海证券：王琎等100家机构 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202304122023年04月18日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com访谈”栏目 其他 其他 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202304182023年04月28日 公司会议室 电话沟通 机构 长青藤资产：谢树平；大道资产：蔡天夫；尚雅投资：王舒；长江养老：邱长伟；易同投资：吴思农；展博投资：吴卫萍；粤民投投资：查鸿铭；国泰君安：赵水平；金库骐楷投资：杨立；广州趋势私募：金之茜；国金证券：王一卓、陈传红、田野；Cloud Alpha Capital：LiuChang；深圳多鑫：张毓婷；汇添富基金：朱晓亮；中信建投：刘岚；长安信托：戴启明； 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202304282023年05月19日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安：赵水平；嘉实基金：刘智琪；
长城证券：刘欢；浙商证券：赵一凡、何冠男、郑景毅；华泰柏瑞：王林军；建顺投资：罗庆 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202305192023年05月23日 公司会议室 实地调研 机构 华西证券：郑青青；摩根华鑫：何茜；招银理财：莫威格；咏明资产：崔承天；兴业证券：戴畅、刘馨遥、郑伟年、唐屹屹；工银安盛：李鹏飞；华安基金：倪文 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活凡；慎知资产：赵永健 2023年05月26日 公司会议室 电话沟通 机构 瓦洛兰:郭小奎；嘉实基金:张鑫荔、孙帅；正圆投资:黄志豪；中信建投:刘岚；
明世伙伴:朱瑶琪；固禾资产:文雅；源乐晟:李源；盘京投资:崔同魁；东吴基金:陈军；珠江投资:王钟杨；天风资管:邱天；
中辰集团:许绍新；华润元大:哈含章；瑰铄投资:程海永；圆信永丰:田玉铎；五地投资:成佩剑；铭伟资产:李志敏；弘尚资产:李军；高毅资产:庞韬；国寿养老:周晓文；禹田资本:张宇；银华基金:刘一隆；
富国基金:赵晨阳；恒越基金:曾万平；中邮创业:孙威；信达澳亚:魏冠达；上海证券：王琎 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202305262023年06月01日 公司会议室 实地调研 机构 中金公司：袁牧；工银瑞信：腾冠兴；格林基金：梁亚辉；森锦投资：黄裕金；呈瑞投资：杨类禹；青骊投资：袁翔 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202306012023年06月08日 公司会议室 电话沟通 机构 招商基金：赵季新；国金证券：江莹；华安资产：庞雅菁、张钰楠；兴业证券：刘馨遥、刘思仪 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202306082023年06月15日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投：程似骐、陈琛；中国人保资产：陶汇、李爽、汤祺；佐誉资本：占泉；中信证券：李景涛、杨荣臻、黄耀庭、戴佩琼；华商基金：刘静远、张月 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202306152023年06月21日 公司会议室 实地调研 机构 鹏华基金：杨发鑫、张炜、薛少龙；国金证券：陈传红、朱睿、苏莹；西南证券：
郑连声；建信基金：何坤华、黄子凌、戴仕远、姜峰、陶灿、张湘龙；开源证券：
李俊逸；天风资管：付方宝 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202306212023年06月29日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券：苏晨、陈传红、江莹、冉婷、倪赵义；乾惕投资：陈恩婷；国富人寿：
王佳、胡越然；博道基金：彭宗云；中金基金：赵洁；五地投资：刘晶；招银理财：莫威格；华泰柏瑞：陈世鼎；平安证券：李峰；兴业证券：黎卫东、薛伟刚；
相聚资本：陈珺诚；广东正圆：戴旅京；
浙商证券：翁晋翀；源乐晟资产：卢奕璇；顺安基金：李子若；Holyway Fund：
乔雅；汉和汉华资本：贾文斌；广发基金：顾益辉等 79家机构； 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202306292023年07月04日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券：刘一鸣；复华投信：颜毓靜 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202307042023年07月07日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券：胡小禹；兴业证券：江易林 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202307072023年07月12日 公司会议室 电话沟通 机构 国泰君安：赵水平、管正月；泰康基金：程翔；胤胜资产：杨潇；诺安基金：李懿洋；华泰自营：张端峰；明涧投资：彭勇；中信证券：黄耀庭、陈彦龙、孙晨晔、袁一、陆琦；建信基金：张文浩；汇升投资：周丽；信达澳亚基金：李博；清和泉：张格培、柳超然；东方港湾：潘衡光；相聚资本：叶善庭；财通基金：吴辉凡；南方天辰：魏子钦；天虫资本：李星雨；泰康资产：叶兰、张烁；
PINNACLE：邱琳；宏道投资：田博；广 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活发基金：马军；南京金友：岳雨霏；冠达菁华基金：岳永明；鲍尔：段嘉；
keystone investors:程家麒；交银施罗德：
刘珺涵；坚果私募：章宇轩；建信基金：
邵卓、张文浩；万泰华瑞：吴凌云；和璞投资：赵斌；正心谷：姚怀畅；涌泉：刘明月；摩根华鑫：何茜；Comgest：陈学亮；平安资产：孙芳、顾皓卿、陶阳刘博、曹欣、樊建岐 2023年07月20日 公司会议室 实地调研 机构 华宝基金：张坤；华安证券：陈飞宇、罗鑫；农银：凌晨；招商证券：陆乾隆；招银理财：莫威格；中信证券：黄艳；信达澳亚：朱然、刘小明、杨宇、张剑滔 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202307202023年07月28日 公司会议室 电话沟通 机构 景顺长城：张仲维、曹雅倩；国金证券：
江莹、陈婕、陈小莹； 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202307282023年09月04日 公司会议室 实地调研 机构 正圆投资：亓辰；青岛金光：雷静；中信建投：刘岚；光大资管：陈峰；淡水泉：
翟东林；国泰基金：陈逸鲲；富安达基金：朱义；嘉实基金：周雅娟；德邦基金：杜彩雯；国寿养老：郭琳；长江养老：邱长伟；鹏华基金：薛少龙；民生证券：郭雨蒙；鑫元基金：陆杨；中信证券：黄耀庭、陈彦龙、戴佩琼；谭石投资：李君华等 97家机构 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202309042023年09月05日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券：郭雨蒙；鑫元基金：俞建忠；
浙商资管：刘玮奇；众安保险：李驭龙；
浙商证券：赵一凡；偕沣资产：冯煌；开源证券：李俊逸、沈匀；国海富兰克林：
周俊宏 公司的基本情
况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202309052023年09月06日 公司会议室 实地调研 机构 长江养老：邱长伟；兴业证券：刘馨遥、刘思仪；工银安盛：李鹏飞；中信期货资管：桂伶 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202309062023年09月07日 公司会议室 实地调研 机构 申万宏源：戴文杰、胡书捷、任奕璇、朱傅哲；明世伙伴：朱瑶琪；尚善资产：刘晓鹏；磐安资产：冯罗媛；国泰君安证券：赵水平、吴晓飞、多飞舟、曹诗冉；
华宝基金：张金涛、薄玉、郑英亮；海通证券：刘一鸣等 58家机构人员 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202309072023年09月14日 公司会议室 实地调研 机构 永赢基金：范帆、黎一鸣、胡泽、常远；
金鹰基金：曾嘉诚、吴海峰；国金证券：
江莹 公司的基本情
况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202309142023年09月19日 公司会议室 实地调研 机构 泰康资管：郑蕾、程翔、曹令、陈怡、黄成扬、吕无双、薛小波；国金证券：陈传红、江莹 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202309192023年09月26日 价值在线（https://www.ironline.cn/） 其他 其他 线上参与公司2023年半年度网上业绩说明会的投资者 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202309262023年10月11日 公司会议室 实地调研 机构 华鑫证券：林子健；南土资产：董健挺 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202310112023年10月13日 公司会议室 实地调研 机构 创金合信基金：张小郭、谢天卉、王妍；
浙商证券：姬新悦 公司的基本情
况、业务及经 投资者关系活动记录表营情况 202310132023年10月27日 公司会议室 电话沟通 机构 长江养老：邱长伟；兴业证券：刘馨遥；
建信基金：戴仕远；鹏华基金：薛少龙；
胤胜资产：谭佩佩；华宝基金：贺喆；古曲投资：张宇涛；东莞证券：李志敏；国金证券：江莹等 94家机构人员 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202310272023年10月31日 公司会议室 电话沟通 机构 太平养老：刘伟刚、孟兴亚；国金：江莹；浦银安盛：李邓希、秦闻；嘉实基金：潘润杰；光大永明资管：李冰；融通基金：陈泽伟；鹤禧投资：胡孟汉；太平基金：陈豪；进化论资产：庄启臣；浙商证券：赵一凡；尚雅投资：王舒；非马投资：朱东白、马雪飞 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202310312023年11月02日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券：梁镫月、陆乾隆、杨献宇；招商自营：何雨明；长江养老：邱长伟；平安资管：樊建岐；中融基金：骆尖；国联基金：孙志东；旌安投资：姜书岳；路博迈：袁子杰；建信基金：邵卓、戴仕远、张湘龙；国寿养老：郭琳、周晓文；国金：江莹、田野；平安基金：王诗宸、翟森、李化松 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202311022023年11月07日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券：苏千叶、何家金、杨天翼；国金基金：王小刚；稻荷基金：刘韬、刘通；凯昇投资：杨哲乾；禾浦投资：刘沛力、杨渝；中信建投：朱伟、方勋、陈怀山；宽合投资：何盛；方略资产：林福康；中盛晨嘉：戴维；摩根基金：臧云飞；惠升基金：张池；昱奕资产：刘布雷、曾艳、艾琪；国元证券：陈烨尧；泽添基金：张骁、韩杰、余力、章健；云杉常青基金：李福磊；中信证券：陆天宇、陈彦龙、邵子洋；乐雪资本：陆畅宏；东北自营：程威华；银叶投资：寇晨飞；鹤禧投资：胡孟汉；国寿安保：韩涵；大家资产：王海瑜；歌斐资产：田依灵；兴业基金：徐立人；丹羿投资：龚海刚；拾贝投资：葛昊； 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202311072023年11月10日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券：刘馨遥、戴畅；兴全基金：刘鹏坤；永赢基金：王嘉玮；上汽金控：王修艺、姚思齐；安信汽车：白如；前海人寿：姜青豆；东北汽车：周维克；申万证券：樊夏沛；鹏华基金：张华恩、张炜、王璐、林伟强、戴钢；国金证券：江莹 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202311102023年11月14日 公司会议室 实地调研 机构 招银理财：郝雪梅，吴嘉杰，莫威格，凌润东；国金证券：江莹；东吴证券：刘力宇 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202311142023年11月16日 公司会议室 实地调研 机构 加银基金：刘霄汉；森锦投资：黄裕金；
中信证券：罗舜芝；CCB Trust & CCBT Securities：鲍为；CYBERATLAS FUNDL.P.:HeSonghua；汇安基金：包馨水；海宸投资：季晨曦；中信保诚资产：郭雨涵；诺昌投资：左庆庆；景林资产：钱炳；未来资本：褚天；星石投资：赫嘉欢；Tairen Capital：ZHANG Jifeng；易同投资：吴思农；高毅资产：陈俊斌；阳光资产：肖丹；淡水泉：董轶；慎知资产：
张洪宇、赵永健；长城证券：陈逸同；博 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活时基金：王乐琛；淳厚基金：陈印 2023年11月20日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券：苏晨、陈传红、建信基金：戴仕远；中欧基金：伊群勇；嘉实基金：吴振坤；国联基金：吴刚；创富兆业：陈继宏；道仁资产：陈跃雄 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202311202023年11月22日 公司会议室 实地调研 机构 甬兴证券：王琎；德邦证券：戴永波、涂丽华；南方基金：张磊；招商证券：杨献宇 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202311222023年11月24日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券：孙树林；宁银理财：闫海；西南证券：冯安琪、郭瑞晴；浙商证券：王华君；银华基金：吴颖；凯石基金：翟金林 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202311242023年11月29日 公司会议室 实地调研 机构 华宝基金：陈怀逸、吴心怡、谭行悦；东北证券：韩金呈、王浩然、王泉；人寿资产：张帆；兴银基金：陈宇翔；中欧基金：王晓宇；南方基金：黄俊等 88家机构 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202311292023年11月30日 公司会议室 实地调研 机构 招商基金：李正伟、姚飞军、张磊、王奇玮、莫凡；野村东方：李沛雨、马晓明；
三井住友基金：刘明；安中投资：刘伟亭；中泰证券：汪越、李君临、黄湘婕；
富国基金：冯升、安志鹏；国金证券：陈传红、王璐 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202311302023年12月13日 公司会议室 实地调研 机构 信达澳亚：刘小明；德邦证券：完颜尚文；复华投信：颜毓靜 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202312132023年12月20日 公司会议室 实地调研 机构 国融证券：刘聪；西部证券：庄恬心；银华基金：张一诺；光大证券：倪昱婧、邢萍；国金证券：陈传红；嘉实基金：刘智琪、杨欢、陈涛、归凯、孟夏、张丹华；
广发基金：徐明德 公司的基本情
况、业务及经营情况 投资者关系活十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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