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| 金三江(301059)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
1、行业环境背景
二氧化硅行业最早发展于 20世纪 30年代的欧美发达国家地区。德国、美国最早开始研制二氧化硅产品，在第二次世界大战期间，开始实现工业化生产。国际上掌握生产二氧化硅生产技术的只有少数几个国家，很多国家依靠进口。70年代以来，随着西方国家对二氧化硅研究的不断深入，其生产和应用领域方面得到了很大发展，全球产能达到了较高水平。目前，全球沉淀法二氧化硅的高端应用领域主要由大型跨国化工企业所主导。我国二氧化硅行业有 50多年的发展历史，2010至2022年我国沉淀法二氧化硅产能和产量整体呈现上升趋势，截至到2022年，我国沉淀法二氧化硅行业产能和产量位居世界首位。2022年，我国沉淀法二氧化硅总产能达到269.73万吨，同比增长4.26%；2022年产量约为190.02万吨，同比增长3.86%。目前，从企业规模看，中国沉淀法二氧化硅生产企业向规模化、大型化和集中化发展。数据显示，5万吨以上规模企业数量达16家，年产能达177.1万吨，占比高达71.12%；产量达 129.15万吨，占比高达78.9%。2-5万吨规模企业
达17家，数量最多，年产能达50.1万吨，占比为20.12%；产量达23.67万吨，占比为14.46%。 数据来源：《中国橡胶工业年鉴》、中商产业研究院整理
2、行业发展情况
沉淀法二氧化硅全球市场空间超过50亿美元和400万吨，高端二氧化硅市场约为每年150万吨。
从总体消费量方面来看，近年来我国二氧化硅消费量增长迅速，消费量从2014年的 102.16万吨增长至2020年的162.7万吨，2014-2020年复合增长率为 8.06%。近年来我国二氧化硅需求量稳步增长，市场规模随之不断提升，据统计，
我国二氧化硅行业市场规模从2014年的49.6亿元增长至2020年的90.7亿元，2014-2020年复合增长率为10.58%。据信达证券研发中心测算，2020-2025年，我国沉淀法二氧化硅需求量有望从 130.80万吨增长到 190.95万吨，复合年均增长率为7.86%。从进出口方面来看，我国2022年全年沉淀法二氧化硅进口量 9.01万吨，出口量达到 62.28万吨。2018-2022年，出口数量的年复合增速达到 8.7%，其中2022年出口量增速 29.1%。沉淀法二氧化硅近两年出口量主要受到疫情影响，存在较大幅度波动，但随着中国疫情全面放开，全球市场扩大等因素，我国2022年出口量有明显增长。从进出口平均单价角度来看，我国出口沉淀法二氧化硅量大而价廉，进口价格达到出口价格的 2-3 倍，可见我国目前对海外生产的高端二氧化硅需求仍然较为旺盛，未来国产高端二氧化硅仍具备较大的市场潜力。
3、下游行业情况
（1）牙膏行业
2023年3月，国家市监局颁布《牙膏监督管理办法》，以规范牙膏生产经营活动。国家明确了牙膏的原料管理、产品备案、生产许可、安全评估、功效宣称等制度，提高了行业准入门槛，维护消费者健康权益；行业规范化趋势有利
于推动市场的良性发展。聚焦国内牙膏的消费市场，目前二次刷牙率仍较低，未来我国牙膏市场仍有较大的提升空间。根据第四次全国口腔健康流行病学调查结果，中国居民84.9%的人对口腔保健持积极态度，口腔健康知识知晓率为60.1%，5岁和12岁儿童每天两次刷牙率分别为24.1%、31.9%，成人每天两次刷牙率为36.1%。国家卫生健康委办公厅在《健康口腔行动方案（2019-2025年）》中明确提出了健康口腔行动工作指标。方案倡导，在2025年，成人每天2次刷牙率（36.1%）将提升至2025年的45%。目前全国人均年消费牙膏量为3.8标准支，如果将成人每天两次刷牙率提高到45%，则人均年消费牙膏量可增长20%以上。牙膏具有较强的提价能力。口腔护理行业各细分品类中，牙膏由于功效兼具日用品和医药品属性，显示出了很强的提价能力。2016年1月至2023年9月期间，36大中城市牙膏（120g/盒）平均价格从每支8.44元上涨至11.71元，涨幅达到38.74%，远高于CPI日用品的平均涨幅。随着下游客户对性能、品质稳定性的要求不断提升，国家对于牙膏用原辅材料管控力度的进一步加强，二氧化硅行业对专业化要求进一步提高。沉淀法二氧化硅对生产过程中各工艺环节的控制要求高，企业的研发创新能力，工艺生产技术能力，生产经验及深刻理解客户需求的能力在生产中显得尤为重要，以技术和解决方案为驱动，而以上这些优势均需企业长期的理论和实践积累。
（2）硅橡胶行业
硅橡胶属于有机硅系列产品，其发展与有机硅发展历程紧密相关。目前我国有机硅的人均消费量约为 0.7kg，而欧、
美、日等发达国家和地区已接近 2.0kg，我国有机硅人均消费量仍然有很大提升空间，有机硅人均消费量的提升可有效带动有机硅胶市场规模的增长。硅橡胶行业发展主要分为3个阶段：1943年至1747年为萌芽期，1943年美国道康宁（DC）公司首先实现有机氯硅烷工业化生产，1944年由美国通用电气公司成功研制高温硫化甲基硅橡胶，1945年硅橡胶产品开始问世。1948年至
1979年为启动期，1948年，研究者采用高比表面积的气相法白炭黑补强的硅橡胶研制成功，使硅橡胶的性能跃升到实用阶段。1980年至2023年为高速发展时期，硅橡胶产量每年都以较高增长率增长，并在航空航天、电子电器、化工仪表、汽车、器械、医疗卫生和日常生活等各个领域内得到广泛应用。硅橡胶行业2022年产能为288.8万吨，预计2027年产能达到510.3万吨，年复合增长率为11.3%。其中，2021年中国热硫化（HTV）硅橡胶产量及消费量分别为85.1万吨、75.0万吨，同比分别增长27.8%、22.9%，实现持续稳定增长；
2022年中国热硫化（HTV）硅橡胶产量将达到102.4万吨，需求量达到91.5万吨。预计到2026年，中国热硫化（HTV）硅橡胶产量将达到155.0万吨，需求量达到143.9万吨，2022年-2026年复合增长率为12.7%。随着“中国制造 2025”、“一带一路”、“碳中和碳达峰”等国家规划大力实施，有机硅橡胶新兴产品不断涌现，各领域市场需求将持续增长。同时，欧美及东南亚国家对中国有机硅橡胶产品进口依赖程度持续提升也将促进中国硅橡产业的蓬勃发展。随着硅橡胶消费需求的增长，二氧化硅的需求规模也将随之扩大。公司按照2023年度的战略布局和年度经营计划，以满足客户需求、超越客户期望为目标，抢抓机遇，拓展市场，确保各项业务继续保持健康快速发展。报告期内，公司主营业务盈利能力依旧保持较好水平。
四、主营业务分析
1、概述
公司是一家基于对客户需求的深刻理解，以产品创新、技术、工艺和解决方案为驱动，致力于为客户创造价值为目
标的研发型、成长型高新技术企业，专业从事沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售。公司管理层围绕长期发展战略年度经营目标，积极主动展开降本增效，优化内部管理措施，同时根据外部市场需求加大研发投入，进一步提升公司的核心竞争力与产品市场占有率。面对外部环境多变的背景下，公司管理层紧抓内部管理并适应市场环境，积极探索新方向。报告期内，公司实现营业收入29,440.26万元，同比增长5.33%，实现营业利润3,958.77万元，归属于上市公司股东的净利润3,499.26万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
二氧化硅 293,909,834.15 99.83% 278,859,021.00 99.77% 5.40%
辅料及其他 492,804.02 0.17% 633,335.93 0.23% -22.19%分地区国内 230,596,990.81 78.33% 228,342,083.35 81.70% 0.99%国外 63,805,647.36 21.67% 51,150,273.58 18.30% 24.74%分销售模式直销 276,704,758.72 93.99% 261,473,861.25 93.55% 5.83%其他 17,697,879.45 6.01% 18,018,495.68 6.45% -1.78%注：02 产品分类中的二氧化硅，包含粒子。下同。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用二氧化硅 32,044.74 31,314.42 293,909,834.15 略有下降 不同细分领域等因素影响境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 是 □否境外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对境外业务的影响 公司的应对措施二氧化硅海外销售 报告期内实现6380.56万元，海外销售收入，比去年增长24.74% 报告期内，税收政策未发生变化。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
牙膏及其他行业二氧化硅 销售量 吨 31,314.42 28,222.17 10.96%生产量 吨 32,044.74 27,695.13 15.71%库存量 吨 4,776.81 4,046.49 18.05%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
二氧化硅 材料 88,253,472.77 44.68% 91,643,946.80 53.16% -3.70%
二氧化硅 人工 15,372,723.43 7.78% 12,012,017.76 6.97% 27.98%二氧化硅 制费及其他 93,750,473.76 47.46% 68,624,688.12 39.81% 37.21%二氧化硅 小计 197,376,669.96 99.92% 172,280,652.68 99.94% 14.80%辅料及其他 材料及其他 156,514.36 0.08% 103,286.85 0.06% 51.53%辅料及其他 小计 156,514.36 0.08% 103,286.85 0.06% 51.53%产品成本（含粒子产品） 合计 197,533,184.32 100.00% 172,383,939.53 100.00% 14.83%说明：本年二氧化硅及其他营业成本为 19,753.32万元。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高分散二氧化硅微球的研发 研发一种高分散且高度球形化的二氧化硅微球，可以在牙膏、抛光膏起低磨损高清洁作用。 结题阶段 1、通过客户的认证，帮助客户实现产品升级，从而提升消费者的使用体验，并形成销售。
2、高度球形化微球带来市场
端的应用领域的拓展，提高企业的市场占有率。 有助于公司对于新型高价值产品在口腔领域的铺排，提高公司的核心竞争力，助力公司全球化的战略实现。低吸水硅橡胶用二氧化硅的研发 研发一种能够在保持低吸水性的基础上，实现拉伸恢复后，不会明显发白的硅橡胶用二氧化硅。 结题阶段 研发一种达到市场上领先水平的高端硅橡胶用二氧化硅，聚焦并解决应用端的核心痛点。 解决客户痛点、满足客户需求，进一步提升公司在硅橡胶行业的核心竞争力。一种高透明抗黄变硅橡胶用二氧化硅的研发 研发一种可应用于硅橡胶行业的高透明二氧化硅，同时可以达到高温抗黄变、快速吃粉、高补强功能的功能。 结题阶段 1、使用该二氧化硅做出的硅橡胶透明度可以达到85以上。
2、在200℃4小时烘烤下，仍
可达到优良的抗黄变性能。
3、部分取代气相法二氧化硅
的性能，降低硅橡胶的生产成本。 提高在高端工业领域的产品核心竞争力。开口剂用二氧化硅的研发 研发一种用于薄膜开口剂的二氧化硅产品。 在研阶段 使开口剂用二氧化硅产品具有良好加工性能和优秀的开口效果，同时适用于多种薄膜体系。 开拓薄膜开口剂领域，提高公司在高端工业领域产品的核心竞争力。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额本年比去年减少18.45%，主要系支付职工薪酬及税费增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本年较上年增加72.88%，主要系新厂建设支出较上年减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少67.29%，主要系应付股利增加所致。
4、现金及现金等价物净增加额本年较上年增加99.73%，主要系新厂建设支出较上年减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意金三江（肇庆）硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2257号）文件批复同意，本公司于2021年 9月向社会公众发行人民币普通股（A股）30,430,000.00股，发行价格为 8.09元/股，募集资金总额为人民币 246,178,700.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币41,709,243.34元后，本公司实际募集资金净额为人民币 204,469,456.66元。截至2021年9月7日，扣除部分前期未支付的承销及保荐费用后的募集资金款人民币218,098,700.00元已全部到账，募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具华兴验字[2021]20000220135号《验资报告》。截止2022年12月31日，募集资金专户资金已经使用完毕并完成销户，已累计投入募集资金总额大于募集资金净额系因本公司部分发行费用未使用募集资金支付以及银行资金利息收入所致。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
二氧化硅
生产基地
建设项目 是 41,182.99 0119,946.95 21,054.09 02105.55%2023年04月30日 12,686.28 12,686.28 不适用 否研发中心建设项目 是 6,026.73 01500 516.48 02103.30%2023年04月30日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 47,209.72 20,446.95 0 21,570.57 -- -- 12,686.28 12,686.28 -- --超募资金投向不适用 否合计 -- 47,209.72 20,446.95 0 21,570.57 -- -- 12,686.28 12,686.28 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 目前处于产能释放阶段，尚未达到预期收益。项目可行 无性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2021年9月13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币15,008.65万元，以自筹资金预先支付发行费用为人民币346.94万元（不含增值税），共计人民币15,355.59万元，上述金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具华兴专字[2021]20000220146号专项报告审验。2021年9月30日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，并经公司独立董事出具独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币15,008.65万元和已支付发行费用的自筹资金人民币346.94万元（不含增值税），共计人民币15,355.59万元。截至2022年12月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币15,008.65万元和已支付发行费用金额人民币346.94万元（不含增值税）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余 不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 注1：2021年9月，公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币20,446.95万元，少于拟投入募集资金金额47,209.72万元。为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，并经公司独立董事出具独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具核查意见，同意公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整。注2：已累计投入募集资金总额大于募集资金净额系因本公司部分发行费用未使用募集资金支付及募集资金账户利息收入等所致。截至2022年12月31日，本公司以自有资金支付发行费用（不含增值税）共计人民币11,749,243.34元（扣除以募集资金置换前期自筹资金投入发行费金额3,469,433.96元），银行资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额共计人民币1,076,460.44元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司的愿景是“成为全球硅材料的引领者”，践行“以客户为中心，以创新为驱动，长期艰苦奋斗，坚持自我批判”
的企业价值观。公司聚焦二氧化硅业务，围绕企业愿景，坚持“全球化发展”与“高质量发展”双轮驱动的战略，两大战略相互支撑、共同打造健康发展的企业生态。公司持续加大研发投入、提升全球市场占有率及开拓新领域；打造“自动化、智能化、信息化、数字化”为一体的新时代工厂；坚持以可持续发展为理念的高质量发展道路；持续深化公司人才发展、文化建设与组织能力建设。公司以大中华区域市场为根据地，不断向亚太区、北美、拉美、欧洲等全球市场拓展，深耕海外市场，打造世界一流的硅材料研发和制造基地。公司建立支撑战略发展的组织能力、加速海外市场开拓并不断提升市场占有率、继续拓展新领域并形成新的业绩增长点、布局海外供应链以提高供应链保障。公司建立以客户为中心的、快速响应客户需求的流程、组织运作体系；建立供应链管理体系，覆盖海内外，保证各领域的供应，以快速实现公司战略目标。公司践行可持续发展理念，关注业务对环境和社会的影响，积极完善 ESG治理，积极与利益相关方沟通，持续推动公司迈向可持续发展。公司支持并积极响应联合国可持续发展目标（SDGs），将可持续发展理念贯穿于公司业务发展与经营决策中，以实际行动践行环境与社会责任。争做制造业标兵，实现绿色、低碳、环保发展，走高质量的可持续发展战略道路。公司人才发展、文化建设及组织能力建设，是公司业务发展的核心推动力。公司始终以共同的价值观凝聚团队、以共同的目标激励团队，激发组织的创造力与活力。拉长周期看，业绩是公司组织能力的量化反映，公司通过管理意图制度化、制度意图流程化、流程意图IT化塑造运营管理机制，并依托人才专业化、激励合理化、管理职业化打造的团队战斗力，不断提高组织能力水平。
（二）经营计划
2024年，公司将继续坚持以战略为指引，围绕着以下几方面重点开展经营管理工作。
（1）强化组织能力，保障战略落地
提高组织能力，是企业突破发展瓶颈的核心力量。公司将通过打造共同的使命、愿景和目标，实现“力出一孔，利
出一孔”，激发组织创造力与活力；公司继续优化组织制度和治理方式，建立以客户为中心的流程；紧抓高管与员工激励与培养，打造一流的人才队伍；公司将在这三个方面持续深化落地，以组织之能，实现发展战略。
（2）加速海内外开拓，提升市场份额
公司将继续开拓海内外客户，巩固国内市场，加大海外市场的开拓，提升公司产品市场占有率。在国内，公司将深
化与核心客户的战略合作关系，将合作维度提升到新高度。在海外，公司在中国香港、美国设立子公司后，组建了海外团队负责海外市场开拓，2023年公司海外客户销量增长25.92%。2024年，公司将继续提升海外本地化销售和服务能力，布局海外供应链以提高供应链保障，提高公司全球市场份额。
（3）继续拓展新领域，实现规模性增长
公司硅橡胶、PE蓄电池隔板等产品已经处于工业化生产阶段，2024年公司将持续加大研发投入和营销力度，实现产
品竞争领先，加快商业转化，实现规模化增长。开口剂领域的产品处于在研阶段，公司将加快研发速度，加大研发投入，加速商业转化。在食品、药品领域，继续扩大市场份额。同时，公司围绕二氧化硅为核心基材，持续进行新的应用领域研究和开拓，提供更多高端领域的产品，为未来发展不断开辟新通道、新战场。
（4）布局海内外供应链，提高服务保障
公司新厂产能逐步释放，将在2024年确保快速增长的供应需要。公司将持续推行精益生产，提升生产效率，优化流
程建设和节能减排，提高经济效益和资源利用水平，实现降本增效。同时，公司将在2024年加快海外供应链建设，制定海外交付方案，提高面向全球客户的服务保障能力。
（5）强化信息化建设，构建数字化管理
公司已深度应用SAP系统、DCS系统、能源系统、研发系统、OA系统等信息化系统，2024年公司将继续不断完善信息化系统建设，在现有信息系统基础上，推进智能化仓库系统、生产系统、营销服务系统等，力争实现生产效率与产品
质量双提升、销售转化率与客户满意度双提升。公司不断完善数字化建设，以数字化为引擎驱动公司高效发展。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月24日 网络远程 网络平台线上交流 其他 网上投资者 公司2022年业绩交流 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/2023年2月24日投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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