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| 津荣天宇(300988)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
优能销售费用所致。
管理费用 50,496,361.05 45,713,255.64 10.46%
财务费用 5,750,797.11 -1,070,828.34 637.04% 增加银行融资导致的财务利息增加，上年同期是受到汇兑收益的影响。所得税费用 13,875,572.61 8,031,265.29 72.77% 主要是公司经营利润增长所致。研发投入 40,119,085.16 31,863,881.78 25.91%经营活动产生的现金流量净额 47,945,667.94 438,306.57 10,838.84% 上年同期新能源业务扩大，采购资金支出较大；本期销售增长，回款情况良好。投资活动产生的现金流量净额 -142,263,904.28 -248,007,948.53 42.64% 主要是上年同期购进生产设备及新厂房建设投入资金较多。筹资活动产生的现金流量净额 57,655,149.67 299,659,376.24 -80.76% 主要是上年同期收到定增资金，导致变动较大。现金及现金等价物净增加额 -39,071,835.12 52,437,779.58 -174.51% 受上述原因综合影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险泰国津荣 购买取得 85,610,862.72元 泰国 自主经营 自主统一经营管理2024年1-6月净利润862,121.46元 7.29% 否印度津荣 投资设立 85,581,441.04元 印度 自主经营 自主统一经营管理2024年1-6月净利润2,796,878墨西哥津荣 投资设立 33,606,078.02元 墨西哥 自主运营 自主统一经营管理2024年1-6月净利润1,769,553香港津荣 投资设立 31,628,278.18元 中国香港 自主经营 自主统一经营管理2024年1-6月净利润2,355.86元 2.69% 否香港津荣国际 投资设立 269,713.38元 中国香港 自主运营 自主统一经营管理2024年1-6月净利润-345.67元 0.02% 否说明 表中子公司的资产规模及收益状况数据均为单体报表数据。
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]1149号）注册许
可，本公司向社会公开发行人民币普通股（A）股1,847.68万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.73元/股。本次公开发行股票募集资金总额为人民币43,845.45万元，扣除各项发行费用人民币6,112.05万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币37,733.40万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2021]B039号”《验资报告》。截至2024年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金25,007.04万元，以超募资金永久补充流动资金5,070.00万元，以超募资金支付浙江津荣南浔项目3,614.16万元，尚未使用的募集资金余额为4,144.45万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额956.54万元），其中：承诺投资项目的余额为4,144.45万元，超募资金余额为0万元。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可[2023]246号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A）股股票731.34万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.69元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币14,400.00万元，扣除各项发行费用人民币163.43万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币14,236.57万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月17日对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2023]B008号”《验资报告》。截至2024年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金9,911.09万元，尚未使用的募集资金余额为4,568.42万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额242.94万元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
研发
中心
建设
二期
1、补
充流
动资
金 否 5,070 不适用 否
2、购
买南
浔土
地使
用权
及前
期建
设投
入 否 3,614用 否超募资金投向小计 -- 8,684合计 -- 43,518.07 43,518.07 43,518.07 3,8542.29 -- -- 1,242分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和 研发中心建设项目不涉及预期收益，故不适用；精密部品智能制造基地项目受到近年来传统燃油车销量下滑的影响，汽车零部件市场竞争加剧，部分客户业绩增长不及预期；其余项目选择不适用原因为均未达到可使用状态。原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的2021年首次公开发行股票：公司超募资金总额8,451.90万元。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金人民币5,070.00万元永久性补充流动资金；使用超募资金支付购买南浔土地使用权及前期建设投入3,614.16万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2021年首次公开发行股票：根据公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2023年第一次临时股东大会，公司将“研发中心建设项目”的实施地点由天津滨海高新区滨海科技园内变更为浙江省湖州市南浔经济开发区；根据公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，2023年第三次临时股东大会，公司将“研发中心建设项目”变更为“年加工24000台环网柜气箱项目”，实施主体由浙江津荣变更为津荣天新；实施地点由浙江省湖州市南浔经济开发区变更为天津市武清区京滨工业园拓展区。 2022年向特定对象发行股票：根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议、2023年第四次临时股东大会，公司将“精密部品智能制造基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江省湖州市南浔经济开发区。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2021年首次公开发行股票：根据公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2023年第一次临时股东大会，公司将“研发中心建设项目”的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；预计可使用状态日期由2022年12月31日调整为2023年12月31日；使用部分募集资金向浙江津荣实缴出资4,300.00万元。根据公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议、2023年第三次临时股东大会，公司将“研发中心建设项目”变更为“年加工24000台环网柜气箱项目”；实施主体由浙江津荣变更为津荣天新；实施地点由浙江省湖州市南浔经济开发区变更为天津市武清区京滨工业园拓展区；项目投资总额由5,232.15万元变更为10,000.00万元；拟使用募集资金由5,232.15万元变更为4,086.25万元；项目建设周期15个月，计划为2023年12月至2025年2月。 2022年向特定对象发行股票：根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议、2023年第四次临时股东大会，公司将“精密部品智能制造基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江省湖州市南浔经济开发区，变更后，储能产品项目将用于浙江津荣精密部品智能制造基地项目中的储能项目建设，拟使用募集资金金额为6,000.00万元，原精密部品智能制造基地二期项目剩余募集资金3,357.89万元将继续用于精密部品项目建设。募集 适用2021年首次公开发行股票：2021年度，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币资金投资项目先期投入及置换情况 3,545.63万元,已支付发行费用的自筹资金人民币531.26万元，公司以募集资金置换上述两项自筹资金合计4,076.89万元；2022年度，公司使用募集资金置换预先以自有资金支付的发行费用（印花税）9.44万元。 2022年向特定对象发行股票：2023年度，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币485.99万元，已支付发行费用的自筹资金人民币15.78万元，公司以募集资金置换上述两项自筹资金合计501.77万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2021年首次公开发行股票：精密部品智能制造基地项目建设中各环节加强费用控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出，募集资金结余854.30万元并永久补流。尚未使用的募集资金用途及去向2021年首次公开发行股票：尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为4,144.45万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额956.54万元），其中1,000.00万元为本金保障型理财产品，3,144.45万元以银行活期存款形式存放。 2022年向特定对象发行股票：尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为4,568.42万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额242.94万元），其中2,000.00万元为本金保障型理财产品，2,568.42万元以银行活期存款形式存放。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
环网柜气
箱项目 建设项目 02月28日情况说明(分具体项目) （1）变更原因：综合考虑原募投研发项目应用产品及市场增速放缓，公司现有电气低压类产品及研发已基本能满足客户及市场需求等因素，经公司审慎研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，公司结合自身经营及资金情况等因素，拟终止“研发中心建设项目”。“年加工24000台环网柜气箱项目”有利于提升公司核心竞争能力,该投资项目将加强公司对重要客户及其重点项目的开发与业务拓展，公司通过建设津荣天新“年加工24000台环网柜气箱项目”将重点服务于施耐德等公司战略合作伙伴，提升公司业绩水平及盈利能力。通过本项目的建设实施，公司将拥有更完善及全价值链的加工制造能力，包括：材料加工到原材料预电镀银、锡材料卷带、金属零部件冲压加工、子单元零件自动化焊接及装配等，最终实现终端产品的总装及电气性能测试整体工业化解决方案，从而整体提升公司核心竞争能力。
（2）决策程序：公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三
届监事会第十四次会议，于2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”变更为“年加工24000台环网柜气箱项目”。
（3）信息披露情况说明：对于上述募投项目调整事项，公司已及时履行相关信息
披露义务，具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目变更的公告》及于2023年11月13日在巨潮资讯网上披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
紧固件；
销售：金
属材料
（不含贵
金属）、五金交电；
商务咨
询、会务服务；进出口业务 10,000,000 173,010,527.94 91,621,238.41 115,881,798.27 9,575,557东莞津荣 子公司 产销、加工：汽车零配件、电子元器件、模具、通用机械设备、金属制品；销售：金属 6,000,000 88,371,596.04 69,635,622.43 65,367,514.55 5,412,767材料、五金交电；
货物或技
术进出口
武汉津荣 子公司 汽车零部
件及配件
制造；汽车零部件研发；金属材料制造；模具制造；电力电子元器件制造；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；五金产品研发；五金产品制造；电气设备修理；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；
机械零
件、零部件销售；
汽车零配
件零售；
模具销
售；金属材料销售；五金产品零售；汽车零配件批发；五金产品批发 5,000,000 36,449,753.33 16,219,261.01 20,128,197.31 1,539,442津荣天新 子公司 机电一体化、电子信息、新材料技术开发、咨询服务，机械设备、五金产品、塑料制品批 60,000,000 129,928,564.24 73,966,683.18 45,589,765.86 7,036,384发兼零售，模具、自动化设备、冲压件制造、销售，货物及技术进出口。泰国津荣 子公司 电子信息和机电，新材料的技术开发，生产、经营、进出口、咨询服务机械设备、五金和塑料制品以及各类自动化设备和精密模具 49,994,054 85,610,862.72 49,307,763.06 27,527,030.54 1,091,882津荣天晟 子公司 金属表面处理；普通货运。 10,000,000 25,631,990.67 6,512,8201.17 3,159,245香港津荣 子公司 投资、贸易 55,000,000 119,277,643.06 21,008,942.77 38,402,989.77 1,224,767苏州津荣 子公司 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
通用零部
件制造；
电力电子
元器件制
造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；金属制品研发；工业设计服务；工业自动控制系统装置 50,000,000 15,592,962.02 10,160,318.31 2,204,1192,688,3882,017,201制造；智能机器人的研发；
电池制
造；电池销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售浙江津荣 子公司 新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；
通用零部
件制造；
电力电子
元器件制
造；金属制品销售；金属材料制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；
新能源原
动设备销
售；电力电子元器件销售； 100,000,000 441,076,908.91 96,760,368.94 6,173,43313,708,72研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电池制造；光伏设备及元器件制造深圳优能 子公司 电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；
电力行业
高效节能
技术研
发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售。 2,073,305 79,164,576.94 21,297,529.81 9,428,04916,599,94制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；
光伏设备
及元器件
制造。技术进出口；货物进出口。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月29日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者2023年度网上业绩说明会 详见巨潮资讯网2024年4月29日披露的《投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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