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| 中熔电气(301031)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
速增长所致。
营业成本 366,005,964.85 293,307,012.70 24.79% 主要系公司销售收入增加，相应营业成本同步增长所致。销售费用 38,873,377.04 34,300,188.30 13.33% 主要系公司为满足国内外客户持续增长的需求，提升品牌影响力和客户服务价值，扩充销售团队，致销售人员薪酬、差旅用等增加所致。管理费用 46,980,310.87 37,727,490.53 24.53% 主要系公司推动职能管理部门建设，以持续提升管理能力，培养高素质人才队伍，致管理薪酬、中介服务费等费用增加所致。财务费用 2,678,669.80 912,718.48 193.48% 主要系银行借款利息增加所致。所得税费用 8,611,844.59 10,593,771.20 -18.71% 主要系子公司未弥补亏损、研发费支出增加加计扣除等递延所得税增加所致。研发投入 63,484,386.72 55,086,403.22 15.25% 主要系持续加强研发团队能力建设，引进培养高端技术队伍，同比工资薪酬、研发资产折旧摊销等增加所致。经营活动产生的现金流量净额 47,877,346.36 -49,264,250.20 197.18% 主要系销售回款金额增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -61,997,061.88 -30,556,035.88 -102.90% 主要系本期构建固定资产金额增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 47,148,830.08 135,216,957.26 -65.13% 主要系为本期偿还借款金额增加所致。现金及现金等价物净增加额 32,598,614.44 56,006,078.09 -41.79% 主要系筹资性现金净流量减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
利。 否
账准备及存货跌价准备 否营业外收入 1,988,976.77 2.69% 主要系当期计入损益的政府补助 否营业外支出 287,719.21 0.39% 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
款管理，报告期末与年初基本持平。存货 199,426,556.转策略，报告期末存货较年初下降所致。长期股权投资 0.00固定资产 383,275,125.新建生产设备投入增加所致。使用权资产 7,721,362.63 0.42% 1,348,145.55 0.08% 0.34%短期借款 227,799,981.期借款所致。合同负债 576,886.38 0.03% 507,838.40 0.03% 0.00%长期借款 0.00租赁负债 2,778,501.21 0.15% 258,095.58 0.02% 0.13%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、2021年，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,570,000.00 股新股，发行价格26.78元，募集资金总额为人民币443,744,600.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币47,560,943.06元后的募集资金净额为人民币396,183,656.94元。
2、2021年8月27日公司召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,380.73万元及已支付发行费用的自筹资金2,244.33万元。
3、2021年8月4日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》。董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用闲置募集资金不超过35,000万元和自有资金不超过30,000万元进行现金管理。
4、2021年12月7日，公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分
超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,000万元用于永久性补充流动资金，占超募集资金总额的29.54%。截止2022年6月30日，公司使用超募资金永久性补充流动资金的金额为1,000万元。
5、2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用闲
6、2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项
目建设内容的议案》，同意公司将募投项目 “智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为 4,105.84万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司拟使用超募资金990.50万元对募投项目增加投资。2022年7月18日，公司2022年第二次临时股东大会表决通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》。截至2024年6月30日，超募资金990.50万元已全部投入募投项目。
7、2023年8月24日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金1,394.82万元及专户注销前产生的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额，用于自动化生产线项目的建设，不足部分将以自有资金投入。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金1,149.20万元用于自动化生产线项目的建设。
8、截至2024年6月30日，公司存放于募集资金专户的余额为1178.97万元.
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
智能
电气
产业
基地
建设
“是 公司募投项目实际建设过程中，受厂房工程建设、生产设备的采购以及安装调试工作进度的影响，公司的募投项目实施进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司根据募投项目当前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将上述募投项目的建设期进行调整。公司于2022年12月23日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，从2022年 12 月调整至2023年 6 月。否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的部分的募集资金为3,385.32万元。2021年12月7日，公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,000万元用于永久性补充流动资金。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金用于永久性补充流动资金1,000万元。2.2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71元，并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司拟使用超募资金990.50万元对募投项目增加投资。截至2024年6月30日，超募资金990.50万元已全部投入募投项目。3.2023年8月24日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金1,394.82万元及专户注销前产生的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额，用于自动化生产线项目的建设，不足部分将以自有资金投入。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金1,149.20万元用于自动化生产线项目的建设。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生基于公司业务发展的需要，公司将“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”进行了调整，本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司于2022年6月30日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71元，并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。募集资金投资项目先期 适用2021年8月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,380.73万元及已支付发行费用的自筹资金2,244.33万元。公司已于2021年9月完成上述置换，上述投入及置换情况中天运会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具中天运[2021]核字第90372 号专项鉴证报告。投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2021年8月4日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用闲置募集资金不超过35,000万元和自有资金不超过30,000万元进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用闲置募集资金不超过17,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。2023年8月24日第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金不超过3,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年6月30日，公司存放于募集资金专户的余额为1178.97万元。 2023年8月24日，公司发布了《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》。本次项目结项后，公司将保留本项目对应的募集资金专用账户，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户，按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《管理办法》的规定进行监管。公司将继续通过募集资金专用账户支付本项目尾款和质保金等款项。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，本报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 投资进度
(3)=(2)/
(1) 预定可使
用状态日
期 实现的效
益 预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
智能电气
产业基地
建设项目 智能电气
产业基地
建设项目 23,117.7
06月30
日 不适用 否
研发中心
建设项目 研发中心
建设项目 4,105.84 94.34 4,230.61 103.04%2023年06月30日 不适用 否合计 -- 27,223.5变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 为了更好的响应市场需求及业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使早。该项目为2019年规划提出，其建设规模及设计方案是根据当时的建设成本、生产工艺及预计的未来发展需要做出的，实际建设过程中，原募投项目规划建筑面积为18,700平方米，实际建筑面积为28,485.92 平方米，同时，由于近年来建筑成本逐年上涨，导致项目建设成本大幅增加；另一方面，随着市场需求的变化及新产品的增加，围绕公司产品系列丰富的特点，公司拟将原计划投入的部分自动化专线调整为半自动化柔性线及精益生产线，购置的部分设备单价下降，从而降低了设备购置投入金额；公司根据下游市场的需求，调整了部分产线的数量，产能由6,686.10万只变更为1,547.36万只，产能降低的原因主要系大幅减少了电子熔断器自动化产线的投入，电子熔断器具有体积小、单价低、单线产量高的特点，另外，由于公司将部分自动化专线调整为半自动化柔性线及精益生产线，从而导致单线产能降低；此外，根据公司数字化战略规划，公司拟增加投入 QMS、HRMS、CAPP等系统软件，从而大幅增加了数字化软件投入。公司根据自身战略安排和经营计划以及本次募集资金的实际到位情况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，拟对募投项目建设内容进行相应调整。2.研发中心建设项目由于公司首次公开发行股票募投项目投资规划时间较早，随着公司产品种类的增加，为了满足公司的研发试验需求，公司拟扩充试验室设备资源，提高试验能力，完善试验项目类型，从而缩短研发试验周期、加快产品开发过程。故公司拟对募投项目建设内容进行相应的调整。2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目 ”投资总额由22,448.40万元调整为 23,117.71万元，并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司拟使用超募资金990.50万元对募投项目增加投资。2022年7月18日，公司2022年第二次临时股东大会表决通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月05日 公司会议室 网络平台线上交流 机构 瑞银证券、中信建投、银河基金 向投资者介绍公司情况，并就投资者关心的问题进行解答。 www.cninfo.com.cn
2024年01月16日 公司会议室 实地调研 机构 长江电新 大成基金、华鑫证券 向投资者介绍公司情况，并就投资者关心的问题进行解答。 www.cninfo.com.cn
2024年02月20日 公司会议室 实地调研 机构 FSSA首域盈信、东吴电新 向投资者介绍公司情况，并就投资者关心的问题进行解答。 www.cninfo.com.cn
2024年02月27日 公司会议室 实地调研 机构 广发电新、华福证券、东方财富证券 向投资者介绍公司情况，并就投资者关心的问题进行解答。 www.cninfo.com.cn
2024年03月06日 公司会议室 实地调研 机构 中金电新、华泰证券、中银电新、广发基金 向投资者介绍公司情况，并就投资者关心的问题进行解答。 www.cninfo.com.cn
2024年04月24日 公司会议室 网络平台线上交流 机构 天风电新、中金电新、兴证电新、广发电新 向投资者介绍公司情况，并就投资者关心的问题进行解答。 www.cninfo.com.cn
2024年04月25日 公司会议室 网络平台线上交流 机构 中泰电新、中信证券、西部电新、财通电新、长江电新 向投资者介绍公司情况，并就投资者关心的问题进行解答。 www.cninfo.com.cn
2024年04月30日 公司会议室 实地调研 机构 南方基金、富国基金、华夏基金、建信基金 兴证电新 向投资者介绍公司情况，并就投资者关心的问题进行解答。 www.cninfo.com.cn
2024年05月07日 公司会议室 实地调研 机构 国君电新、信达证券 融通基金 、中庚基金 向投资者介绍公司情况，并就投资者关心的问题进行解答。 www.cninfo.com.cn
2024年05月16日 公司会议室 实地调研 机构 申万菱信基金、交银施罗德 向投资者介绍公司情况，并就投资者关心的问题进行解答。 www.cninfo.com.cn
2024年05月22日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 面向全体投资者2023年业绩说明会 www.cninfo.com.cn
2024年06月04日 公司会议室 实地调研 机构 中金资管、国君电新 向投资者介绍公司情况，并就投资者关心的问题进行解答。 www.cninfo.com.cn
2024年06月17日 公司会议室 实地调研 机构 民生电新、淡马锡 向投资者介绍公司情况，并就投资者关心的问题进行解答。 www.cninfo.com.cn
2024年06月28日 公司会议室 实地调研 机构 兴全基金 向投资者介绍公司情况，并就投资者关心的问题进行解答。 www.cninfo.com.cn十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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