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| 安诺其(300067)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
费用。
管理费用 37,573,012.15 33,619,197.19 11.76%
财务费用 4,528,174.80 3,261,423.94 38.84% 报告期内，财务费用比上年同期增加 127万元，财务费用增加主要是：报告期内，借款比上年同期有增加，相应增加利息支出费用。所得税费用 8,525,484.48 -7,276,086.24 217.17% 报告期内，所得税费用比上年同期增加1,580万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期增加 3,608万元，利润总额增加的影响所得税比上年同期相应增加所得税费用 902万元，调整以前期间所得税的影响比上年同期增加 274万元，不可抵扣的成本、费用和损失的影响所得税比上年同期增加 211万元，故比上年同期相应增加所得税费用。研发投入 8,243,567.85 6,623,076.20 24.47%经营活动产生的 6,834,737.46 115,989,438.89 -94.11% 报告期内，经营活动现金流量净额 683万元，比上年同期净流入减少 10,915万元，现金流量净额 主要是：报告期内，由于公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司投产进行原料备货，因此购买商品、接受劳务支付供应商货款增加，造成比上年同期增加资金流出。投资活动产生的现金流量净额 -160,777,266.28 -168,840,157.53 4.78% 报告期内，投资活动现金流量净额-16,078万元，比上年同期净流出减少 870万元，主要是：报告期内，增加收购上海亘聪股权投资支付 5,000万，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目等建设项目支付比上年同期减少资金支付 5,549万元，相应减少投资活动现金流出。筹资活动产生的现金流量净额 111,595,200.10 -30,881,528.73 461.37% 报告期内，筹资活动现金流量净额 11,160万元，比上年同期净流入增加 14,248万元，主要是：报告期内，公司向特定对象发行股票实际取得募集资金 25,014万元增加资金流入；公司根据经营情况，使用自有资金和部分募集资金补充流动资金，向银行还款增加流出 8,473万元，比上年同期还款净增加流出 6,214万元；增加分配利润支出 4,617万元，综上所述，筹资活动资金净额相应增加流入。现金及现金等价物净增加额 -42,141,563.47 -83,660,325.78 49.63%投资收益 -2,045,616.96 -1,160,391.96 -76.29% 报告期内，投资收益比上年同期减少 89万元，主要是：报告期内，确认联营企业投资收益比上年同期减少 89万元。信用减值损失 -1,776,263.69 -2,666,589.04 -33.39% 报告期内，信用减值损失比上年同期减少89万元，主要是：报告期内，公司应收账款周转天数 108天，上年同期应收账款周转天数 110天，因此逾期信用损失较上年同期减少，相应减少信用减值损失。资产减值损失 -969,923.43 -1,630,525.26 -40.51% 报告期内，资产减值损失比上年同期减少66万元，主要是：报告期内，随着历史存货的逐步下降，相应减少资产减值损失。营业外收入 328,531.03 1,049,738.64 -68.70% 报告期内，营业外收入比上年同期减少 72万元，主要是：上年同期，公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司收到工程折价和逾期违约金罚款 33万元确认营业外收入。营业外支出 554,487.24 280,737.83 97.51% 报告期内，营业外支出比上年同期增加 27万元，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东安诺其化工技术研究有限公司处置流动资产 46万元。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
确认本期投资收益。 否
资产减值 -969,923.43 -4.39% 计提存货、合同资产跌价准备。 是营业外收入 328,531.03 1.49% 主要为收取施工方的工程罚款及违约金。 否营业外支出 554,487.24 2.51% 主要为报废固定资产及对外捐赠。 否其他收益 2,692,289.05 12.18% 政府补助及扶持款。 是信用减值损失 -1,776,263.69 -8.03% 计提应收账款、其他应收款坏账准备。 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加 11,197万元，增幅 50.85%，主要是：报告期内，公司销量大幅增加，相应增加应收账款。加 598万元，增幅 46.69%，主要是：报告期内，公司之控股子公司上海安诺其科技有限公司新增合同资产 598万元，根据客户合同，按照新收入准则，对已完工（交货）未开发票部分，并未收到合同对价款进行计提。存货 426,209,479.40 12.11% 394,642,630.98 12.46% -0.35%投资性房地产 0.00%长期股权投资 78,292,334.13 2.22% 80,337,951.09 2.54% -0.32%固定资产 617,359,561.70 17.54% 634,947,475.30 20.04% -2.50%在建工程 1,179,744,268.53 33.52% 1,016,037,040.74 32.08% 1.44%使用权资产 2,277,331.92 0.06% 2,430,859.92 0.08% -0.02%短期借款 407,238,236.10 11.57% 344,177,069.44 10.87% 0.70%加 216万元，增幅 89.45%，主要是：报告期内，公司销量大幅增加，销售客户根据合同约定预收定金。少 5,118万元，减幅32.79%，主要是：报告期内，归还长期借款。租赁负债 1,884,013.22 0.05% 1,839,137.60 0.06% -0.01%应收票据 8,937,900.00 0.28% -0.28% 应收票据报告期期末比年初减少 894万元，减幅100.00%，主要是：报告期内，公司收到的商业承兑汇票到期。减少 6,633万元，减幅34.59%，主要是：报告期内，采购货款支付，银行承兑汇票到期托收，相应减少应收款项融资。加 335万元，增幅 75.72%，主要是：报告期内，采购供应商根据合同约定预付采购供应商货款所致。增加 1,390万元，增幅111.86%，主要是：报告期内，公司对外支付保证金。初增加 2,012万元，增幅53.13%，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司增加留抵增值税 1,733万元。加 4,133万元，增幅33.43%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司 100%股权，新增无形资产 2,164万元，公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司新增土地使用权2,293万元。7,778万元，增幅 826.11%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权，收购价格同上海亘聪信息科技有限公司收购日可辨认净资产公允价值差额7,778万元，确认商誉。加 15,280万元，增幅611.2%，主要是：报告期内，根据公司经营需求，给原料供应商开具银行承兑汇票所致。加 1,743万元，增幅45.83%，主要是：报告期内，公司销量增加，相应采购原材料增加，增加支付采购供应商货款所致。减少 395万元，减幅42.34%，主要是：报告期内，上年期末计提的2023年度年终奖金支付，相应减少应付职工薪酬。一年内到期的元，减幅 54.86%，主要是：
报告期内，一年内到期的中期借款到期还款。递延所得税负初增加 529万元，增幅46.16%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司 100%股权，上海亘聪信息科技有限公司评估增加无形资产影响递延所得税负债 527万元。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
议，上海亘聪已于2024年4月23日完成了本次股权变更的工商变更登记手续。 7,000,000.00 4,018,700.56 否2024年03月27日 《关于收购上海亘聪信息科技有限公%股权的公告》（公告编号：
）
合计 -- -- 100,
000,
000.
00 -- -- -- -- -- -- 7,000,000.00 4,018,700.56 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、募集资金总体使用情况
（1）2017年 11月非公开发行股票募集资金
经中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深交所同意，2017年 11月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000股，每股发行价格人民币 5.82元，募集资金总额为人民币 419,040,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 13,866,037.73元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27元。上述募集资金已于2017年11月23日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）于2017年11月24日出具众会字【2017】第 6312号验资报告验证确认。经公司2016年第二次临时股东大会审议决议及第三届董事会第十六次会议决议，公司募集资金补充流动资金 3,000万元。 2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染料技改项目”中的 5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”的实施。2019年 3月，江苏安诺其所属化工园区发生爆炸事故，受不可抗力影响，园区整体关停整顿，“江苏活性染料技改项目”停止实施，截至2020年12月31日，公司针对“江苏活性染料技改项目”已累计投入募集资金 3,904.09万元，投资进度为97.19%，项目工程尾款已全部付清。2020年，江苏安诺其与响水生态化工园区管理委员会签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，其同意支付江苏安诺其补偿费用合计 5,356.12万元。2021年4月22日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议，公司将该项目的节余募集资金 338.74万元永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该项目募集资金账户已于2021年 4月注销，上述节余募集资金已转至一般户。 2021年5月14日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”募集资金已全部投入完毕，虽自有资金部分尚未完全投入，但项目已完成全部土建工程及房屋改造和部分设备安装，并建成部分产能，现有产能已经可以满足目前市场消费需求，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，公司拟对该项目进行变更，后续根据外部复杂因素后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金账户已于2021年 5月注销，剩余募集资金 0.61万元已转至一般户。经公司2019年第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议决议，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，公司及子公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，2020年 8月到期已归还至募集资金专户。经公司2020年第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用不超过 4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，2021年 8月到期已归还至募集资金专户。经2022年第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用2017年 11月非公开发行股份闲置募集资金 5,200万元以及2021年 4月向特定对象发行股份闲置募集资金 6,800万元，合计不超过 12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，2022年 11月到期前已归还至募集资金专户。截至报告期末，累计取得利息收入 4,339,189.33元，暂时闲置资金购买保本浮动收益理财产品取得投资收益10,704,890.11元，期末资金余额 1,626,336.85元。
（2）2021年 4月向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，2021年 4月，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942股，每股发行价格人民币 3.63元，募集资金总额为人民币 449,999,999.46元，扣除与发行有关的费用人民币 5,895,251.83元后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63元。上述募集资金已于2021年4月12日划至公司指定账户，并经众华会计师于2021年4月13日出具众会字【2021】第 03628号验资报告验证确认。经公司2020年度第一次临时股东大会审议决议及第四届董事会第二十五次会议决议，公司募集资金补充流动资金84,104,747.63元。 2022年11月11日，公司召开了2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产 10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。
“年产 10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额 8,004.30万元，其中募集资金投入 7,000万元，该项目原计划2022年12月31日建设完成。公司对该项目终止实施的主要原因为：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建设项目分别为 22,750吨染料及中间体项目、5,000吨数码墨水项目以及5.27万吨高档差别化分散染料项目，根据战略聚焦的项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度以保障资金的安全、合理、高效运用，经过多方面的评估后公司决定终止使用募集资金投入该项目。截至项目终止实施之日，该项目已实际使用募集资金 1,676.01万元，主要为建设用地使用权购置支出 1,559.00万元。该项目终止实施后，原购置土地已调整应用于公司“年产 50,000吨染料中间体项目（硝化微反应项目）建设”。该项目募集资金账户于202年 11月注销，剩余募集资金 5,364.61万元已转至一般户。2024年5月17日，公司召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金投资项目并调整投资总额的议案》，将“22,750吨染料及中间体项目”的投资总额由 25,928万元调整为 30,898万元，该项目使用的募集资金金额未发生变化，投资总额增加部分由公司自有资金补足，将“22,750吨染料及中间体项目”中的“6,000吨还原物项目”变更为“10,000吨还原物项目”。“22,750 吨染料及中间体项目”已完成 14,750 吨活性染料、2,000 吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于2021年 7 月开始试生产。本次将“22,750 吨染料及中间体项目”中剩余的“6,000 吨还原物项目”变更为“10,000 吨还原物项目”，并将投资总额由 25,928万元调整为 30,898万元。项目变更并调整投资总额的主要原因是：结合公司产品结构和市场需求，增加还原物项目的产能；同时，为提高安全生产、响应节能减排政策，公司对该项目的生产工艺流程进行升级改造，实现连续化、自动化生产。鉴于前述原因，公司对该募投项目的投资总额进行调整，差额部分由公司自有资金补足，该项目使用的募集资金金额未发生变化。经2021年第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议决议，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用不超过 4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，2021年 12月到期前已归还至募集资金专户。经2022年第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用2017年 11月非公开发行股份闲置募集资金 5,200万元以及2021年 4月向特定对象发行股份闲置募集资金 6,800万元，合计不超过 12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，2022年 11月到期前已归还至募集资金专户。经2022年第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用2021年 4月向特定对象发行股份闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月，2023年 6月到期前已归还至募集资金专户。截至报告期末，累计取得利息收入 3,159,097.13元，暂时闲置资金购买保本浮动收益理财产品取得投资收 865,963.70元，期末资金余额 45,287,234.33元。
（3）2024年 1月向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2024】54号）同意注册，2024年 1月，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）104,098,360股，每股发行价格人民币2.44元，募集资金总额为人民币 253,999,998.40元，扣除与发行有关的费用人民币 3,858,583.35元后的实际募集资金净额为人民币 250,141,415.05元。上述募集资金已于2024年1月26日划至公司指定账户，并经众华会计师于2024年1月26日出具众会字【2024】第 00547号验资报告验证确认。经2022年年度股东大会决议及第六届董事会第六次会议决议，公司募集资金补充流动资金 72,012,924.48元。截至报告期末，累计取得利息收入 433,260.68元，期末资金余额 49,504,330.10元。
2、尚未使用募集资金用途及去向
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
吨染中间
体生产项
目 否 28,50
0 28,500 28,500 2,884.91 29,575.67 103.77%2025年07月31日 不适用 否江苏活性染料技改“烟台年产 30,000吨染料中间体生产项目”计划投资总额为 50,000万元，募集资金拟投入金额为 28,500万元。项目主要建设内容为：年产 30,000吨染料中间体生产项目生产线及配套设施。截至2023年12月31日，该项目累计已使用募集资金 26,690.76万元，存放在募集资金账户的金额为 3,035.62万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益、扣除银行手续费等的净额）。“烟台年产 30,000吨染料中间体生产项目”一期工程已于2017年建成投产，一期工程已达到 16,177吨分散染料中间体的产能，主要生产的产品品种为分散染料酯化液、二烯丙基物、间二乙基物等品种，中间体一期项目的投产，稳定公司的原料供应。2022年4月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对烟台年产 30,000吨染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于2021年12月31日建设完工，延期至2023年7月31日完成。延期原因为：1、公司对二期工程进行了部分产品品种的结构调整，但自2017年开始山东省对省内所有化工园区进行重新评估认定，评估认定期间暂停新项目立项及建设。公司调整后的二期项目已于2020年 4月完成项目立项申报和环评批复；2、公司计划将二期工程所生产的中间体与“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”进行配套，协调推进项目的共同建设。但由于前期土地选址、审批等各项筹备事宜较为复杂，“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”直至2021年 7月正式开工建设，因此“烟台年产 30,000吨染料中间体生产项目”的建设进度相应暂缓。2023年8月7日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对烟台年产 30,000吨染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于2023年7月31日建设完工，延期至2024年7月31日完成。延期原因为：为提升产品质量及生产效能，公司需对生产技术进行革新、对生产工艺进行全面优化及完善升级，使新工艺可达到绿色化、智能化、自动化的目标。2024年7月19日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对烟台年产 30,000吨染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于2024年7月31日建设完工，延期至2025年7月31日完成。延期的主要原因为：为提升产品质量及生产效能，公司对生产技术和工艺进行优化及完善升级，公司根据下游市场及客户需求的变化对产品、技术研发进行适应性迭代更新。
2、2021年 4月向特定对象发行股票募集资金
(1)22,750吨染料及中间体项目延期原因说明
“22,750吨染料及中间体项目”已完成 14,750吨活性染料、2,000吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于2021年 7月开始试生产；2022年4月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“22,750吨染料及中间体项目”中剩余的 6,000吨还原物项目的建设进行延期，由原规划2022年6月30日建设完工，延期至2023年12月31日完成。延期原因为：6,000吨还原物项目作为“烟台年产 30,000吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体的原料，其建设进度应与“烟台年产 30,000吨染料中间体生产项目”二期工程相匹配，而“烟台年产 30,000吨染料中间体生产项目”二期工程因故延期（具体情况参见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）2017年11月非公开发行股票募集资金账户情况”之“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”），相应需对 6,000吨还原物项目进行延期。考虑到“烟台年产 30,000吨染料中间体生产项目”二期工程因故已由2023年7月31日延期至2024年7月31日，相应需对 6,000吨还原物项目进行延期。2023年12月29日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“22,750吨染料及中间体项目”的 6,000吨还原物项目延期至2024年12月31日完成。2024年4月23日，经公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并调整投资总额的议案》，22,750 吨染料及中间体项目”已完成 14,750吨活性染料、2,000吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于2021年 7月开始试生产。本次计划将“22,750吨染料及中间体项目”中剩余的“6,000吨还原物项目”变更为“10,000吨还原物项目”，并将投资总额求，拟增加还原物项目的产能；同时，为提高安全生产、响应节能减排政策，公司拟对该项目的生产工艺流程进行升级改造，实现连续化、自动化生产。
(2)年产 5,000吨数码墨水项目进展情况说明2022年4月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的
议案》，对“年产 5,000吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划2022年6月30日建设完工，延期至2022年12月31日完成。延期原因为：2021年公司主要建设项目分别为“22,750吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”，根据公司整体项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，故本项目建设有所放缓。2022年12月26日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“年产 5,000吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划2022年12月31日建设完工，延期至2023年6月30日完成。延期原因为：2022年公司主要建设项目分别为“22,750吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”；同时受外部因素影响，使得该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。“年产 5,000吨数码墨水项目”于2023年6月29日完成了工程验收及消防验收备案，并于2023年 7月达到预定可使用状态。2024年4月23日。经公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划并使用自有资金追加投资的议案》，调整“年产 5,000吨数码墨水项目”计划投资总额为 4,135万元，募集资金拟投入金额为 4,000万元。项目主要建设内容为：5,000吨数码墨水项目生产线及配套设施。“年产5,000吨数码墨水项目”已于2023年 7月开始试生产，根据公司对设备运行的实时监控和数据分析，公司拟对生产流程进行优化，增加配套工程（设备）。拟增加配套工程（设备）不属于项目生产的核心设备，因此尚未投建不影响项目试生产，投资总额增加部分由公司自有资金补足。报告期内，由于公司为满足市场需求，对生产工艺进行优化，故未进行满负荷生产。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、2017年 11月非公开发行股票募集资金2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染料技改项目”中的 5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”的实施。 2019年 3月，江苏安诺其所属化工园区发生爆炸事故，受不可抗力影响，园区整体关停整顿，“江苏活性染料技改项目”停止实施，截至2020年12月31日，公司针对“江苏活性染料技改项目”已累计投入募集资金3,904.09万元，投资进度为 97.19%，项目工程尾款已全部付清。2020年，江苏安诺其与响水生态化工园区管理委员会签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，其同意支付江苏安诺其补偿费用合计5,356.12万元。2021年4月22日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议，公司将该项目的节余募集资金 338.74万元永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该项目募集资金账户已于2021年 4月注销，上述节余募集资金已转至一般户。
2、2021年 4月向特定对象发行股票募集资金2022年11月11日，公司召开了2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用
途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产 10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。“年产 10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额 8,004.30万元，其中募集资金投入7,000万元，该项目原计划2022年12月31日建设完成。公司对该项目终止实施的主要原因为：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建设项目分别为 22,750吨染料及中间体项目、5,000吨数码墨水项目以及 5.27万吨高档差别化分散染料项目，根据战略聚焦的项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度以保障资金的安全、合理、高效运用，经过多方面的评估后公司决定终止使用募集资金投入该项目。截至项目终止实施之日，该项目已实际使用募集资金 1,676.01万元，主要为建设用地使用权购置支出1,559.00万元。该项目终止实施后，原购置土地已调整应用于公司“年产 50,000吨染料中间体项目（硝化微反应项目）建设”。该项目募集资金账户于2022年 11注销，剩余募集资金 5,364.61万元已转至一般户。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2018年12月25日公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，“江苏活性染料技改项目”其中的 5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”，实施地点由江苏省盐城市响水县陈家港化工园区江苏安诺其厂区内调整至山东省烟台市蓬莱经济开发区烟台尚乎数码厂区内。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
1、2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
议案》，将原“江苏活性染料技改项目”其中的 5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”实施；
2、2021年5月14日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，针对“烟台尚乎数码科技有限公司项目”进行变更。2021年5月14日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”募集资金已全部投入完毕，虽自有资金部分尚未完全投入，但项目已完成全部土建工程及房屋改造和部分设备安装，并建成部分产能，现有产能已经可以满足目前市场消费需求，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，公司拟对该项目进行变更，后续根据外部复杂因素后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金账户已于2021年 5月注销，剩余募集资金 0.61万元已转至一般户。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、2017年 11月非公开发行股票募集资金
在募集资金到位前，公司从2016年 6月起，以自筹资金投入烟台年产 30,000吨染料中间体生产项目，截至2017年 11月，先期投入金额合计 10,111.62万元，自筹资金投入江苏活性染料技改项目，截至2017年11月，先期投入金额合计 1,419.03万元，相关金额已经众华会计师出具专项审核报告予以审核。2017年11月募集资金到位后，经公司第四届董事会第四次会议决议，并知会保荐代表人，公司于2017年 12月以募集资金置换先期投入金额 11,530.65万元。
2、2021年 4月向特定对象发行股票募集资金
在募集资金到位前，公司自2020年 6月起，以自筹资金投入 22,750吨染料及中间体项目，截至2021年 4月，先期投入金额合计 12,130.72万元，自筹资金投入年产 10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，截至2021年 4月，先期投入金额合计 1,591万元，自筹资金投入年产 5,000吨数码墨水项目，截至2021年 4月，先期投入金额合计 42.07万元，相关金额已经众华会计师出具专项审核报告予以审核。2021年 4月募集资金到位后，经公司第五届董事会第八次会议决议，并知会保荐代表人，公司于2021年 5月以募集资金置换先期投入金额 13,763.79万元。
3、2024年 1月向特定对象发行股票募集资金
在募集资金到位前，公司以自筹资金投入高档差别化分散染料及配套建设项目（一期），截至2024年2月2日，先期投入金额合计 11,607.49万元，相关金额已经众华会计师出具专项审核报告予以审核。2024年1月募集资金到位后，经公司第五届董事会第八次会议决议，并知会保荐代表人，公司于2024年 2月用募集资金置换先期投入金额 11,607.49万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(
1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
烟台尚乎
数码科技
有限公司 江苏活性
染料技改
情况说明(分具体项目)2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金的使用效率和投资收益，公司根据发展战略及江苏活性染料技改项目进展情况，变更部分募集资金投资项目，将原“江苏活性染料技改项目”中的 5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”的实施。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明2021年5月14日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”募集资金已全部投入完毕，虽自有资金部分尚未完全投入，但项目已完成全部土建工程及房屋改造和部分设备安装，并建成部分产能，现有产能已经可以满足目前市场消费需求，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，公司拟对该项目进行变更，后续根据外部复杂因素后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金账户已于2021年 5月注销，剩余募集资金 0.61万元已转至一般户。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月10日 网上业绩说明会 网络平台线上交流 其他 投资者 公司经营情况等 详见深交所互动易平台http://irm.cninfo.com. cn《投资者关系活动记录表》编号：2024-001十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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