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| 超达装备(301186)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业基本情况
公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销售，根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C35 专用设备制造业”中的“C3525 模具制造”。
（二）行业发展阶段
1、模具行业发展情况
模具是强迫金属或非金属成型的工具，主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件和制件。由于模具成型具有高生产效率、高一致性、低耗成本以及可以实现较高的精度和复杂程度等优点，模具已成为汽车、电子电器、IT产品、包装品、建筑装饰材料等产品制造业中最主要的制造工具，是工业生产中不可或缺的特殊基础工艺装备，在我国经济发展、国防现代化和高端技术服务中起到十分重要的支撑作用。
随着全球制造业的快速发展，模具制造作为整个制造业的重要组成部分，扮演着至关重要的角色。模具制造市场是一个庞大且不断增长的市场，预计在未来几年内将保持较高的增长率。从市场规模和增长率来看，模具行业近年来呈现出稳步增长的态势。据统计，全球模具市场规模近年来持续增长，年复合增长率达到较高的水平。中国作为模具制造的重要国家，其市场规模也在不断扩大，占据全球市场的重要地位。同时，随着制造业的快速发展，模具需求呈现出不断增长的趋势，预计未来几年市场规模将继续保持增长。从市场规模来看，模具行业在2023年继续保持了稳健的增长态势。随着制造业的快速发展，对模具的需求不断增加，市场规模不断扩大。据统计数据显示，我国每年消费的塑料模具总量已经达到数万吨，市场规模超过千亿。
2、汽车模具行业发展情况
汽车模具是完成汽车零部件成型、实现汽车量产的关键装备，在汽车的开发、换型中担负着重要职责。
汽车生产中 90%以上的零部件需要依靠模具成型。近年来，我国汽车工业的高速发展催生了汽车零部件以及汽车模具市场的巨大需求，也推动了汽车模具行业的快速发展，使汽车模具行业的整体水平也得到迅速提升。
2023年，中国汽车工业协会统计的汽车产销数据表现强劲。全年汽车产销累计完成 3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%，产销量双双超过 3,000万辆，创历史新高。在细分市场中，乘用车市场延续了良好的增长态势，全年产销累计完成 2,612.4万辆和 2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和 10.6%，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用。商用车市场也企稳回升，产销回归 400万辆。2023年，新能源汽车产销累计完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。这标志着新能源汽车产业继续保持快速增长，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。此外，新能源汽车出口也表现突出，全年出口量达到 120.3万辆，同比增长77.2%，创历史新高。此外，中国品牌乘用车在2023年的市场表现也值得关注。全年销量达到 1,459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额达到 56%，上升 6.1个百分点。其中，新能源产品的市场占有率更是高达 49.9%，显示出中国品牌在新能源汽车领域的强劲竞争力。综合来看，2023年中国汽车市场展现出了强大的增长势头和广阔的发展前景。无论是传统汽车还是新能源汽车，都实现了产销量的大幅增长。同时，中国品牌汽车也在市场中取得了显著进步，展现出强大的竞争力。
3、汽车内外饰模具行业发展情况
（1）汽车内外饰件
乘用车总体上由发动机、底盘、车身、电气设备四大部分构成。其中，汽车车身一般由白车身、内外饰汽车内饰件（Interiors System）是指具有一定装饰性、功能性以及工程属性的车内零部件。包含了仪表板系统、侧围饰件系统、软饰件及声学系统、座椅系统和成员约束系统等几大子系统，具有减震、隔热、吸音、遮音等功能，对汽车舒适性、安全性起到十分重要的作用。此外，汽车内饰件的材质、工艺水平等方面因素决定着汽车的档次，是中高端乘用车市场定位的重要载体。汽车外饰件（Exteriors System）是指在车身外部起保护、装饰作用或具备开启功能的相关部件，以及具有独立功能的车外附件，主要指前后保险杠、轮眉、格栅、散热器装饰罩、防擦条等通过螺栓和卡扣或双面胶条连接在车身上的部件。乘用车主要内外饰件概览图如下： （2）汽车内外饰模具汽车内外饰件涉及的零部件品种繁多，常用的汽车内外饰件主要使用各类塑料、复合材料、表皮与织物材料等，其中塑料、复合材料在汽车内外饰件中占有主导地位。因此，汽车内外饰模具大多属于塑料模具或复合材料模具。各种内外饰件在整车车身所处特定位置不同，对其功能要求、结构特征以及形状外观差异明显，导致各种汽车内外饰模具成型工艺也存在较大差异。目前，内外饰件所使用的模具成型工艺涵盖注射成型、压制成型、吹塑成型、挤出成型以及对纤维增强复合材料的特殊成型方法等。公司所生产的汽车模具主要应用于制造汽车内外饰件中的各类软饰件和发泡件。公司模具产品主要使用的成型工艺为注射成型中的发泡成型工艺以及压制成型中的热压成型工艺。
（三）行业地位
公司长期专注于汽车内外饰模具及其配套产品的研发、生产和销售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，产品定位于中高端市场，具备为汽车整车厂及汽车内外饰一级供应商同步开发模具等配套产品的能力，并可为客户提供“模具、检具、自动化工装”的整体解决方案。公司凭借强大的技术研发团队、先进的硬件与软件装备、丰富的产品线、稳定的产品质量、快速的市场响应、方便快捷的售后服务等优势，实现模具产业链的延伸和模具产品的规模化出口，获得客户的普遍认可与好评，在行业内具有较高的知名度和美誉度。
根据中国模具工业协会出具的《市场竞争力证明》显示，公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具领域的研发、设计、生产能力均处于行业第一方阵地位，亦是中国最大的汽车软饰件与发泡件模具供应商之一。
在技术水平方面，公司是 EPS（可发性聚苯乙烯）、EPP（发泡聚丙烯）发泡模具行业标准《EPS、EPP发泡模技术条件》（JB/T11662-2013）的制定者，拥有“江苏省企业技术中心”和“江苏省大型复杂模具工艺及制造工程技术研究中心”，并于2020年被江苏省商务厅授予“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，被江苏省工业和信息化厅认定为“2020年度省专精特新小巨人企业（制造类）”，且2023年通过复核，于2022年被国家知识产权局认定为“国家知识产权示范企业”，于2023年获得“2023-2025年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”、“推动中小城市高质量发展特别贡献企业”、“江苏省工业信息安全防护一星级企业”等荣誉。公司系高新技术企业，截至2023年 12月末拥有 133项专利，其中包括61项发明专利和 72项实用新型专利；较强的技术优势使得公司在行业竞争中处于优势地位，并与全球绝大多数主流汽车内外饰件供应商达成了良好的合作关系。
在客户资源方面，公司凭借长期的技术积淀、稳定的产品质量、高效的生产效率以及良好的性价比获得了国内外客户的广泛认同。在国内市场上，公司客户基本覆盖各大国际知名汽车内外饰企业在我国设立的独资或合资一级供应商以及大多数知名的本土汽车内外饰一级供应商；在国际市场上，公司主要为国际知名汽车内外饰供应商在欧洲、北美、亚洲地区投资设立的工厂提供汽车内外饰模具及配套产品。
（四）行业主要政策
新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。2024年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。
2023年 关于促进汽车消费的若干措施 国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、中国人民银行等 车消费体量大、潜力足、产业带动作用强，促进汽车消费对稳定我国消费大盘、促进产业链高质量发展具有积极作用。为进一步稳定和扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境，更大力度促进新能源汽车持续健康发展。
2022年 关于减征部分乘用车车辆购置税的公告 财政部、税务总局 为促进汽车消费，支持汽车产业发展，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格车，减半征收车辆购置税。
2021年 模具行业“十四五”发展纲要 中国模具工业协会 大力发展战略新兴产业模具，支撑重大项目；在向上延伸至产品设计与模具工程融合领域，初步形成与各用户领域领军企业的紧密关联型制造模式；形成一批对下游产业高质量发展具有影响力的产品创新与模具工程融合体系研发主导型企业。
2021年 中华人民共和国国 国务院 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
2021年 关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知 商务部等十二个部门 鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买 3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。加快推进车联网基础设施建设和改造升级，开展自动驾驶通勤出行、智能物流配送等场景示范应用。
2020年 关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知 国家发改委、科技部、工信部等部门 稳定和扩大汽车消费，主要包括：（1）调整国六排放标准实施有关要求；（2）完善新能源汽车购置相关财税支持政策；（3）加快淘汰报废老旧柴油货车；（4）用好汽车消费金融。
2019年 关于加快发展流通促进商业消费的意见 国务院办公厅 释放汽车消费潜力：（1）探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施；（2）促进二手车流通，进一步落实全面取消二手车限迁政策；（3）有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。
2017年 汽车产业中长期发展规划 工信部、国家发改委、科技部 培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。加快新能源汽车技术研发及产业化。
四、主营业务分析
1、概述
公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件与发泡件模具领域的研发、设计、生产能力均处于行业第
一方阵地位。近年来，公司在原有模具业务的基础上延伸开发了汽车检具、自动化工装设备等配套产品，“模、检、工”一体化配 套服务能力不断增强，为公司的长期发展带来了积极帮助。在传统汽车市场上，公司与原有客户保持着良好的合作关系，与主流国际知名汽车内外饰企业及其在我国设立的独资或合资一级供应商，以及大多数知名的本土汽车内外饰一级供应商达成长期、良好的合作关系。另一方面，公司积极探索新能源汽车领域的机会，产品已直接或间接应用于特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等新能源整车厂商。此外，公司于2019年度新增汽车零部件业务，产品主要为动力电池箱体，实现了向新能源汽车产业链下游的进一步延伸。报告期内，公司实现营业收入为627,172,485.57元，同比上升22.67%；实现归属于上市公司股东的净利润为 95,417,330.46元，同比上升38.28%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
模具 销售量 套 3,335 3,158 5.60%生产量 套 4,023 3,114 29.19%库存量 套 1,751 1,063 64.72%自动化工装设备及零部件 销售量 套 40,322 41,071 1.82%生产量 套 9,384 27,609 -66.01%库存量 套 78,528 109,466 -28.26%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用报告期内相关数据同比变动 30%以上主要系各产品订单同步变化所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
2023年2022年 同比增减 重大变动说明
销售费用 18,851,808.83 15,107,184.08 24.79%管理费用 46,240,520.20 41,475,096.77 11.49%财务费用 -10,750,629.61 -12,067,052.79 10.91%研发费用 39,365,075.53 33,605,248.40 17.14%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响齿轮转换的抽芯模具的研发 防止气缸在运行过程中的异常，防止模具损坏，降低作业人员的劳动强度。 项目已完成，结构已成熟应用，目前已申请发明专利。 在模具中增加转换机构，使原来的侧向运动转换为纵向运动，减小模具的排列空间，使出模量增加，提高生产效率。 为公司模具获得更好的销售渠道，力争实现市场和利润双丰收。PU座椅靠背整体骨架发泡模具的研发 解决座椅靠背整体骨架的定位、固定、封料以及骨架影响的发泡产品的尺寸问题。 项目已完成，结构已成熟应用，目前已申请发明专利。 模具通过强磁加插销机构实现有效固定，结合真空腔和软密封解决封料，制作出尺寸合格的座椅靠背发泡模具，提升发泡产品的合格率，为公司带来更多的市场机会。 为公司模具获得更好的销售渠道，增加产值与利润，提高市场竞争力。国产柔性树脂胶衣应用的研发 降低水切割过程中托架型面的损坏，避免因胶衣起层、起泡等问题导致托架重新制作的问题。 项目已完成，结构已成熟应用。 通过改进树脂胶衣，增加托架的使用寿命及提高产品的切割精度。 为公司模具获得更好的销售渠道，增加产值与利润，提高市场竞争力。具有自动线废料分切刀的模具研发 模具上的原本切刀只能切模具有效区，无法切到自动送料夹紧机构处。产品制作完后，还需要人工手面切两外废料，这样反而增加了人工。通过研发解决此类问题。 项目已完成，结构已成熟应用 研发一种在模具内部的分切刀，送料时躲在模具内部，送完料，切刀再旋转出模具。 减少人工及生产成本，实现全自动化，为公司模具获得更好的销售渠道，力争实现市场和利润双丰收。自动落废料的冲孔成型模具的研发 研发一种在冲孔过程中废料自动落料的冲头，冲切后废料从冲头中间自动排入废料盒，工人只需要定期清理废料盒即可。 项目已完成，结构已成熟应用 冲头由油缸驱动，冲头中间有落废料孔及废料滑坡，模具带废料盒，节约人工成本。 为公司模具获得更好的销售渠道，力争实现市场和利润双丰收。一体仪表台冲切设备的研发 通过仪表台的冲切，在发泡后的产品上增加适配安装孔，便于人工取放产品。 项目尚在研发阶段，已申请发明专利。 一体式仪表台冲切模，提高生产效率；
降低操作高度及设备
整体高度减少对场地
高度的要求。 减少人工及生产成本，实现全自动化，为公司模具获得更好的销售渠道，力争实现市场和利润双丰收。骨架上冲切表皮的刀口工艺的研发 通过此研发，解决按照传统制造工艺设计刀口，切出来的产品容易开裂，泡层容易 项目尚在研发阶段。 通过骨架上直接冲切表皮刀口的研发，提升我司在冲切工装设备、模具，特别是仪 降低客户投诉率，为公司模具获得更好的销售渠道，力争实现市场和利润双丰收。被压塌，不仅容易造成超差，而且切出来表面不平整，影响美观的问题。 表台冲切模的市场竞争力卧式麻纤维板注塑线的研发 通过注塑机设备整合改造，进行结构优化，减少人工及生产成本，实现全自动化。 项目尚在研发阶段。 将定制注塑机，机械手臂，上下料系统、IR红外加热系统整合，使提高生产效率。 实现柔性化生产，减少人工投入，降低公司成本。立式麻纤维板注塑线的研发 通过此研发，对原材料及结构工艺进行分析，对设计出的设备进行结构优化，减少人工及生产成本，实现全自动化，提高生产效率。 项目尚在研发阶段。 将加热压机、成型压机，抓料机械手臂，加热卷料系统整合、快速换模系统，使提高生产效率。 通过自动化生产线的研发，大大减少人工及生产成本，为公司模具获得更好的销售渠道。双工位立式烘箱的研发 通过此研发，对注塑机进行整合改造，减少设备再投资，实现车辆轻量化、用料环保化。 项目尚在研发阶段。 通过双工位加热以及烘烤材料表面的温差控制，对注塑机进行整合改造，减少设备的再投资，为客户减少成本，赢得市场。 减少人工及生产成本，为公司模具获得更好的销售渠道，提高公司核心竞争力。Amplitex+Powerrib+NFPP门板&背饰板类全自动成型线的研发 通过此研发，将自动成型线成品的自动取料和塑料件取放合并成同一种结构并优化。 项目尚在研发阶段。 通过此研发，在全自动成型线的分配上排列更紧凑且稳定的工位布置，减少操作时间、降低生产成本、延长结构寿命。 为公司生产线获得更好的销售渠道，增加产值与利润，提高市场竞争力。阴模吸附成型模具的研发 通过阴模吸附成型模具的研发，使阴模真空成型技术相对于过去仪表板表皮的使用材料更为环保。 项目尚在研发阶段。 通过阴模吸附成型模具的研发，优化仪表板表皮的材料及工艺，降低传统设备的资金投入。 研发阴模成型模具和设备，可以用成本更低的阴模设备制作产品，可以提高公司的竞争力，打破国外技术的垄断，增加公司的收入。座椅模拟环境件检测的总成检具的研发 检测模拟车身模拟块，检测产品与环境件的匹配关系，使检测更加精准。 项目已完成，结构已成熟应用。 使产品定位更加准确、方便，检测产品更加精准，避免产品损坏或变形，另外还具有提高产品的安装的效率、降低安装难度的优点。 减少原材料损耗，减少客户维护周期，抢占市场先机，进一步加强公司在汽车检具领域的市场竞争力。产品内部快速压紧机构的研发 方便产品快速定位压紧机构，便于定位产品。 项目已完成，结构已成熟应用。 定位机构模拟装车设计，压钳闭合打开控制定位机构，使得定位产品更准确，提高安装效率。 简易工艺操作，提高生产效率，为公司节约成本，提高市场竞争力。前舱模块的分段方法的研发 对整车主模型检具前围模块进行结构优化，降低加工难度、减少加工成本。 项目已完成，结构已成熟应用，已申请实用新型专利。 通过结构优化，降低零件加工难度，提高单个零件加工精度，减少前围模块五轴加工工作量。 通过结构优化，降低材料以及加工成本，进一步加强公司在汽车整车主模型检具领域的市场竞争力，增加利润。
5、现金流
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长57.52%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
2、报告期内投资活动现金流入小计较上年同期增长5,770.21%，主要系本期购买理财等到期所致； 3、报告期内投资活动现金流出小计较上年同期增长41.16%，主要系本期购买理财等所致； 4、报告期内筹资活动现金流入小计较上年同期增长331.02%，主要系本期收到发行债券资金所致； 5、报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期增长240.40%，主要系本期收到发行债券资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润的差异主要原因为存货、应收账款、应付账款变化的影响。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
品，活期 36,6032023 向不特定对象发行可转换公司债券 46,900 46,27446 6,230.财产品，活期合计 -- 98,07854 14,398募集资金总体使用情况说明
1、2021年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711号文《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》，公司向社会公众公开发行了1,820万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价28.12元。公司本次发行募集资金总额为人民币51,178.40万元，扣除发行费用6,406.50万元后实际募集资金净额为人民币44,771.90万元，主承销商在扣除承销费4,800.00万元后，于2021年12月17日将剩余募集资金人民币46,378.40万元（包括尚未支付的发行费用1,606.50万元）汇入公司募集资金专项账户。募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2021）00158号”验资报告验证确认。截至2023年12月31日，公司在中国建设银行股份有限公司如皋支行、中国农业银行股份有限公司如皋支行、江苏银行股份有限公司南通汇丰支行合计购买理财及存款类产品34,997.00万元。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564号）同意注册，公司于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券469.00万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，共计募集资金46,900.00万元。扣除承销费用290.00万元后的募集资金为46,610.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年4月11日汇入公司一般存款账户。另减除保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等各项发行费用合计335.29万元后，公司本次募集资金净额为46,274.71万元。公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向全资子公司南通超达精密科技有限公司提供借款，用于实施募投项目——“新能源电池结构件智能化生产项目”。在上述事项经董事会、监事会审议通过之前，为保证募集资金存放账户安全，公司已通过告知函的形式与中信银行股份有限公司如皋支行进行沟通，中信银行股份有限公司如皋支行协助公司确保募集资金存放账户不进行任何的交易操作，包括但不限于资金转出或现金支取等交易，并已关闭网银功能。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天衡验字(2023)00041号”《验资报告》。截至2023年12月31日，公司在中信银行股份有限公司南通分行购买理财26,000.00万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、汽
车大型
复杂内
外饰模
具扩建
发中心
扩建项
目 否 8,061.
37 8,061.
能源电
池结构
件智能
化生产
因） 截至2023年12月31日止，公司积极推进募投项目实施工作，但受客观因素及内外部环境的影响，“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”达到预定可使用状态的时间落后于原计划安排。公司综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持本项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，对“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”达到预定可使用状态的时间由原计划的2023年8月31日延长至2024年6月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币261.08万元，公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。截至2023年12月31日，超募资金尚未使用。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2023年4月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,222.64万元，以自筹资金预先支付发行费用224.35万元，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南通超达装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字(2023)00782号）。公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,430.57万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。公司监事会、独立董事于2023年4月25日发表同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、2021年首次公开发行股票募集资金用途及去向截至2023年12月31日，募集资金余额为37,225.62万元，其中，募集资金专户余额2,228.62万元，购买的尚未赎回理财及存款类产品余额34,997.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，募集资金余额为40,273.57万元，其中，募集资金专户余额14,273.57万元，购买的尚未赎回理财产品余额26,000.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
1、公司愿景、使命及核心价值观
发展愿景：超过国内同行，达到国际标准，成为国际领先的汽车行业非标装备制造商。
发展使命：致力于为全球汽车行业客户提供中国制造的精良非标装备。
核心价值观：客户导向，品质成就未来；以人为本，合作创造价值。
2、公司战略规划
作为国内领先的汽车内外饰模具供应商，公司始终以模具设计制造为核心，以国际、国内市场需求为导向，在巩固
和提升自身模具产品竞争优势的同时，积极拓展汽车内外饰检具、车身检具、主模型匹配检具以及自动化工装设备/生产线等业务领域，不断深化与国际主流汽车整车厂及内外饰一级供应商（内外饰总成供应商）的合作，积极推动公司经营向“管理人性化、技术产业化、产品高端化、流程系统化、生产自动化、作业标准化、服务专业化、考核数据化”方向发展，力争成为全球重要的汽车内外饰模具及非标装备的研发制造基地。
（二）公司2024年度主要工作计划
1、加快推进募投项目建设
公司将继续积极稳妥推进首发募投项目及可转债的建设和落地实施，使募投项目尽早达到达产状态，充分发挥项目
建成后的产能释放作用和对公司现有的研发体系架构的优化作用。首发募投资金投向的“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”以及“研发中心扩建项目”，一方面有利于巩固公司现有核心产品的市场竞争力与市场地位，为实现“成为全球重要的汽车内外饰模具及非标装备的研发制造基地”这一公司愿景打下坚实的基础；另一方面也有利于公司紧随行业发展趋势，不断提升自身核心技术的先进性与更新换代速度，有利于公司继续贯彻“生产一代、研发一代、储备一代、构思一代”这一核心发展战略思想。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募投资金投向的“新能源电池结构件智能化生产项目” 将加速公司新能源电池结构件领域的产能及竞争力，充实公司现有产品结构，提高公司的盈利能力，增
2、投资者关系管理工作
2024年，公司将继续加强投资者关系管理，切实做好信息披露工作。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，遵循公平、公正、公开的原则，认真履行信息披露义务、严把信息披露关卡，切实提升信息披露工作的整体质量，确保披露信息的真实、准确、完整性，在资本市场树立起良好的企业形象。
3、市场拓展与营销网络建设工作
国内市场与国际市场并行拓展是公司始终坚持的市场营销策略。公司将坚持既定营销策略，抓住全球汽车模具产业
向中国转移与国内整车自主研发升级的产业机会，大力拓展国内与国际市场，进一步提升公司的品牌形象与市场影响力。
（1）实施品牌宣传战略，在国内外模具市场中打造具有较高知名度与影响力的模具品牌，并在业内树立起良好口碑；
（2）加强营销队伍的专业化建设，提高营销能力，以获取客户长期信赖作为营销最核心目标； （3）完善以客户为对象的售后服务管理系统，使销售与客户服务形成相互促进的良性循环； （4）建立完善的营销网络，在国内外主要整车厂所在区域建立营销网点，负责区域性的市场开拓与对应区域整车厂
及内外饰一级供应商的配套售后服务，逐步形成由点到面的网络型市场营销布局。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月03日 全景·路演天下（http://rs.p5w.net/） 其他 其他 线上参加向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的投资者 详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》（公告编号2023-012） 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年05月18日 全景·路演天下（http://rs.p5w.net/） 其他 其他 线上参加公司2022年度网上业绩说明会的投资者 详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网披露的《2023年5月18日2022年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表》（编号2023-001） 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年05月26日 公司总部会议室 实地调研 机构 中信建投证券股份有限公司、宁银理财有限责任公司 详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网披露的《2023年5月26日投资者关系活动记录表》（编号2023-002） 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年07月14日 公司总部会议室 实地调研 机构 东亚前海证券有限责任公司 详见公司于2023年7月17日在巨潮资讯网披露的《301186超达装备调研活动 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息20230717》（编号2023-003）
2023年09月12日 公司总部会议室 实地调研 机构 中信建投证券股份有限公司、华宝基金管理有限公司 详见公司于2023年9月12日在巨潮资讯网披露的《2023年9月12日投资者关系活动记录表》（编号2023-004） 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年09月26日 全景·路演天下（http://rs.p5w.net/） 其他 其他 线上参加公司2023年半年度网上业绩说明会的投资者 详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网披露的《2023年9月26日2023年半年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表》（编号2023-005） 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年11月08日 公司总部会议室 实地调研 机构 中信建投证券股份有限公司 详见公司于2023年11月8日在巨潮资讯网披露的《2023年11月8日投资者关系活动记录表》（编号2023-006） 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年12月06日 公司总部会议室 实地调研 机构 中信建投证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司 详见公司于2023年12月6日在巨潮资讯网披露的《2023年12月6日投资者关系活动记录表》（编号2023-007） 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年12月18日 公司总部会议室 实地调研 其他 东海证券营业部、财通证券营业部等6位机构及个人投资者 详见公司于2023年12月18日在巨潮资讯网披露的《2023年12月18日投资者关系活动记录表》（编号2023-008） 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年12月20日 公司总部会议室 实地调研 机构 华安证券海通证券东方财富证券弘毅远方基金中银基金工银瑞信基金中国人保信用 详见公司于2023年12月20日在巨潮资讯网披露的《2023年12月20日投资者关系活动记 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)评估中心 录表》（编号2023-009）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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