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| 华研精机(301138)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司行业基本概况
据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司属于“C35 专用设备制造业” 。公司的主要产品为瓶坯智能成型系统及瓶坯模具，为包装行业中快速消费品包装专用高精尖塑料加工设备。公司产品主要应用于PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）注塑成型领域，可大批量、高质量地制造塑料材质瓶坯，经过后续的吹瓶工序即成为包装瓶，特别适用于需要大批量、高效率生产的液态食品包装领域，如饮用水、饮料等。除已广泛应用的饮用水、饮料、食用油、日化等快消品包装领域外，公司产品在奶制品、酒类、医药等包装领域也有较广泛应用。
我国注塑成型装备行业起步较早，但其细分市场中液态食品包装专用设备中瓶坯成型成套装备行业起步较晚。经过多年的发展，公司在瓶坯成型成套装备的性能指标和稳定性不断接近国际先进水平，配套模具向高群腔化、高精度等方向不断进阶，成套装备的智能化程度越来越高，可适用多种饮料包装要求、对接不同灌装设备，同时可提供灵活、及时的优质售后服务，具有较好的投入产出比，不断实现进口替代。从饮料包装装备行业来看，个性化、高端化包装需求量呈上升态势；从细分行业来看，瓶坯智能成型系统朝更高生产效率、更高智能化水平等方向发展。
2、行业趋势
中国食品和包装机械工业协会于2021发布了《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》，提出行业发展趋势为工艺创新与装备成套化、技术创新与系统集成化、食品和包装机构智能化、制造服务化等行业发展方向。具体到公司的瓶坯成型装备，正朝着高产能、集成化、智能化等新技术方向发展，生产的主要产品瓶坯智能成型系统可通过操作界面对整个注塑成型过程的工艺参数进行实时数据交互和精准智能控制，满足下游厂商在系统运行中在线检测、故障诊断、统计分析、排产决策等功能需求，减少人工的参与。在快速的瓶坯成型周期中， 实现从原材料到瓶坯制品的全程自动化批量生产，为客户打造高效的智能工厂。
政策方面，2023年7月，《国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》提出了稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施和优化消费环境等多项措施，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，不断增强高质量发展的持久动力，有助于公司抓住消费增长的趋势，实现业务的持续增长和优化。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司实现营业收入53,298.08万元，较上年同期下降2.19%；实现营业利润8,975.27万元，较上年同期下降11.35%；利润总额8,963.05万元，较上年同期下降11.45%；净利润7,779.40万元，较上年同期下降10.08%；归属于上市股东的净利润 7,596.56万元，较上年同期下降9.92%。研发投入占营业收入比例为5.49%，较上年同期上升0.32%。截至本报告期末，公司总资产144,688.28万元，较上年同期下降0.84%。
报告期内公司重点开展了以下工作：
1）稳定国内市场地位的同时加大海外市场拓展力度。
2）积极推进募投项目的实施。
3）稳步推进新产品开发工作，包括多层阻隔包装瓶坯成型技术、高群腔 PET瓶坯智能成型系统优化升级及装备智能化，增强提供全套塑料瓶包装成型解决方案的能力。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
瓶坯智能成型系统及其他塑料加瓶坯模具 销售量 台 9,937 10,022 -0.85%生产量 台 10,717 13,356 -19.76%库存量 台 7,227 6,447 12.10%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
瓶坯智能成型系统直接材料占比较高主要是因为瓶坯智能成型系统结构复杂且定制化属性较强，需采购的原材料种类较
多，规格型号多样、其价值较高。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
供应商名称。
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于双注射单元的多色瓶坯成型机的研究与开发 开发一套多层（现阶段为两层）注坯系统，包含两套独立的注射单元，一套取出机械手，一套输送系统及其它生产所需的辅助设备 研究阶段，已申请实用新型专利2项 1、获得新产品多色瓶坯注射成型机及相关成型工艺；
2、获得相关技术的专
利权； 丰富公司产品系列，满足客户的多样化需求大负载高速锁模机构的研究与开发 解决超大型锁模单元的平稳运行、震动等问题，使锁模单元能够平稳、高效运行 已结题验收 1、实现超大型锁模单元的快速、平稳运行；
2、提升锁模单元的可
靠性，降低故障率；
3、获得相关技术的专
利权； 提升公司产品竞争力
熔射机构高效混炼系统的研究与开发 研发一套具有高效混炼系统的熔射机构，提升熔融胶料的混炼效果 已结题验收 1、解决熔胶过程中出现的混炼不彻底、产生气泡、混色效果差等问题，提升熔融胶料的混炼效果以及熔融胶料的成品质量；
2、降低螺杆跳动，避
免螺杆的磨损；
3、获得相关技术的专
利权； 提高瓶坯生产效率，提升公司产品竞争力基于多色瓶坯成型工艺的16腔渐变色成型模具的研究与开发 开发一款16腔的用于多色瓶坯的热流道模具，适用于PET材料的热成型，并开发多色瓶坯的快速成型工艺 已结题验收 1、获得新产品16腔渐变色瓶坯成型模具；
2、获得相关技术的专
利权； 丰富公司产品系列，满足客户的多样化需求基于挤出压盖成型工艺的瓶盖模具的研究与开发 开发一款基于挤出压盖成型工艺的瓶盖模具，适用于PE材料的热成型，并开发压盖快速成型工艺 已结题验收 1、获得新产品基于压塑工艺的瓶盖成型模具；
2、获得瓶盖压塑快速
成型工艺；
3、获得相关技术的专
利权； 丰富公司产品系列，满足客户的需求基于预压式取坯装置的取坯机械手的研究与开发 研制一种快速取坯机械手，引入预压处理，提升取坯效率 已结题验收 1、配合前端模塑制品生产线，实现瓶坯的快速接取；
2、防止瓶坯收缩，保
证瓶坯的成型质量，提升良品率；
3、获得相关技术的专
利权； 缩短瓶坯成型周期，提升公司产品竞争力基于多轴耦合快速联动技术的双驱伺服控制模塑制品取出设备 研制一种双驱伺服控制模塑制品快速取出设备，在快速接取瓶 样机测试阶段 1、配合前端模塑制品生产线，实现制品的快速接取； 提高制品生产效率，降低设备能量消耗，提升公司产品竞争力的研究与开发 坯的同时实现扰动的能量回收，达到节能目的 2、实现将高速运动刹车时的能量回收、储存、再使用；
3、获得相关技术的专
利权；
基于挤出成型工艺的
高速压盖成型系统的
研究与开发 研制一种基于挤出成
型工艺的高速压盖成
型系统 研究阶段，已申请发明1项 1、获得新产品高速压盖成型系统；
2、获得高速、精密压
塑成型的制盖方法及
工艺；
3、获得相关技术的专
利权； 丰富公司产品系列，满足客户的需求基于精确注射技术的节能型瓶坯成型机的研究与开发 研发一款节能型瓶坯成型机，具有高响应、低能耗等特点 研究阶段 节能相关技术的产业化应用，降低瓶坯成型系统的能耗 丰富公司产品系列，满足客户的需求高质量螺杆塑化系统的研究与开发 研发一套高质量螺杆塑化系统 研究阶段 高质量螺杆塑化系统的产业化应用，保障塑料的塑化质量 提升公司产品竞争力自循环式取坯冷却机械手的研究与开发 研制后端的自循环式取坯冷却机械手，实现瓶坯自动取出及冷却功能 研究阶段 配合前端模塑制品生产线，实现制品的快速接取及冷却 提高制品生产效率节能型瓶坯成型机控制系统的开发 开发注坯机电气控制系统，配合节能型瓶坯成型机使用 研究阶段 配合节能型瓶坯成型机使用，实现注坯机的全自动运行 提高制品生产效率192腔微距PET瓶坯成型模具的研究与开发 研制192腔的微距PET瓶坯成型模具，并研究192腔微距PET瓶坯成型模具的快速成型工艺 研究阶段 获得新产品192腔PET瓶坯成型模具 丰富公司产品系列，满足客户的需求针阀与流道分离的针阀式热流道模具的研究与开发 研发一款针阀与流道分离的针阀式热流道模具 研究阶段 针阀与流道分离的针阀式热流道模具的产业化应用 提升公司产品竞争力大输液高速灯检机 目前大输液生产线呈高速、集中、节能等方向发展态势。研发高速智能灯检设备，顺应了制药行业的发展趋势，同时提升公司产品的竞争力。 组装调试阶段 1、申请3项专利。
2、产品得到市场认
可。 丰富公司灯检系列产品，为未来市场需求做好准备。第三代软袋灯检机 开发第三代基于人工智能（AI技术）的全自动软袋异物灯检机，通过运用图像处理、分析及识别技术对软袋输液产品进行在线异物检测。有以下改善点：
1、运行速度可达
12000袋/小时。
2、检测功能完善，对
液内异物、外观具有更好的检测效果。 调试阶段 1、申请8项专利。
2、产品得到市场认
可。 非pvc软袋输液以其较好的热稳定性、稳定的生物性能，将逐渐取代传统的PP塑瓶输液；研发软袋输液灯检设备，使公司在大输液灯检市场上保持竞争力。
5、现金流
1、2023年度经营活动产生的现金流量净额13,845.62万元，上年同期为4,266.62万元，上升224.51%， 主要系本年
购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
2、2023年度投资活动产生的现金流量净额-33,028.99万元，上年同期为-5,123.82万元， 减少27,905.17万元。主
所致。
3、2023年度筹资活动产生的现金流量净额-12,783.59元，上年同期为-8,155.97万元，增长56.74%，主要系2023年
股息红利分配增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、购买收益
凭证重分类至
其他流动资产
所致
应收账款 76,584,339.9长期股权投资 87,079,036.9资所致固定资产 115,545,733.加所致在建工程 72,203,890.2验收设备增加所致使用权资产 6,740,613.26 0.47% 8,882,126.11 0.61% -0.14%合同负债 190,003,822.租赁负债 4,838,375.00 0.33% 7,793,531.49 0.53% -0.20%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
公司期末其他货币资金余额120,093.98元为保证金，其使用受限。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
内，公司已完成首期出资款8,250万元的缴付出资义务，工商登记和基金备案均已完成 0.00 -352,980.84 否2023年03月07日 《关于与专业投资机构共同投资设立的合伙企业完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：
）
合计 -- -- 275,
000,
000.
00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -352,980.84 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资
金应有
余额为
49,910
元(含
利息收
入扣除
银行手
续费的
净
额)，其中存入银行定期存款12,000万元,现金管理产品15,000万元。
尚未使
用的募
集资金
后续将
陆续用
于募集
资金投
资项目 0
合计 -- 78,510 67,715募集资金总体使用情况说明截至2023年12月31日，募集资金应有余额为49,910.91万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)，鉴于公司募集资金存入定期存款12,000.00万元尚未到期,现金管理产品15,000万元未到期，因此，截至2023年12月31日，募集资金账面实际余额为22,910.91万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.瓶坯
智能成
型系统
扩产建
设项目 是 9,803.
96 9,803.
96 3,211.
86 5,126.
42 52.29%2025年01月31日 不适用 否
2.高速多腔模具扩产建设项目 是 10,98767 8,106.64 73.78%2024年06月30日 不适用 否3.研发中心建设项目 是 6,719.56 6,719.56 3,128.08 3,883.34 57.79%2024年09月30日 不适用 否4.补充流动资金 否 3,096.13 3,096.13 3,096.13 3,096.设过程中的环境变化、市场变化等因素影响，募投项目部分新产线投入的时间有所延后。因此，公司通过综合评估分析，基于审慎、科学的投资原则，根据目前募投项目的实施进展情况，将募投项目中的“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年3月31日调整至2025年1月31日；将“高速多腔模具扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年3月31日调整至2024年6月30日；将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年3月31日调整至2024年9月30日。达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用超募资金金额为37,108.61万元，截至2023年12月31日，超募资金除进行现金管理27,000万元外尚余资金10,108.61万元。根据2023年3月6日第二届董事会第十一次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生根据2022年4月18日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点由“广东省广州市黄埔区开创大道718号”变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路6号”。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生根据2022年4月18日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施方式由“旧厂房改建”变更为“利用现有厂房和新建厂房”。根据2022年8月25日公司第二届董事会第八次会议通过的《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》，公司所在位置为增城经济技术开发区核心区域，土地资源较为紧张。为提高现有土地的利用率、优化生产布局，公司拟调整原新建厂房和装修改造厂房的设计规划，以增大厂区总的可使用面积，优化募集资金投资项目的产线布局。另外，公司拟购置的设备中有较多进口设备，受国外经济形势影响，进口设备需要做各类检测，报关速度缓慢，导致设备的交付与调试时间放缓，交付时间的不确定性也在增大。基于前述情况，公司董事会通过审慎评估分析，拟将募投项目达到预定可使用状态时间调整至2024年3月。募投项目“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”原实施方式为“装修改造厂房”、“研发中心建设项目”原实施方式为“新建厂房”，公司拟将前述两个募投项目的实施方式变更为“利用现有厂房和新建厂房”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据2022年4月18日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司在2022年度对募投项目的置换资金为112.50万元，对已支付发行费用的自筹资金置换金额为2,731.89万元。根据2023年9月27日公司第二届董事会第十四次会议通过的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司在本报告期内使用自有资金支付募投项目增值税及关税，对募投项目的置换资金为1,001.06万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额 不适用及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，募集资金应有余额为49,910.91万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)，其中存入银行定期存款12,000.00万元、购买现金管理产品15,000.00万元。尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
六安宝创 子公司 PET瓶坯制 500万元 7,840,337 7,826,841 9,563,222 396,753.1 423,477.4
品的加工、生产与销售 .97 .06 .17 8 7华研药机 子公司 主要从事视觉检测系统的生产与销售 500万元 11,934,93香港华研由华研精机100%控股，目前为盈利状态；唐山勋宇、福建勋宇、惠州勋宇，华研精机持有上述三个公司65%股份，目前福建勋宇、惠州勋宇和唐山勋宇为盈利状态；六安宝创，华研精机持有其73.2%股份，目前为盈利状态；华研药机，华研精机持有其60%股份，目前处于亏损状态。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年03月31日 广州增城区宁西街创立路6号董事会办公室 电话沟通 机构 禾其投资汤旭人、敦和资产张铎 公司经营情况 详见公司2023年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo公司投资者关系活动记录表（编号：
2023-001）
2023年04月28日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 个人 参与2022年网上业绩说明会的投资者 公司经营情况 详见公司2023年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo公司投资者关系活动记录表（编号：
2023-002）
2023年05月17日 机构投资者集体接待日 网络平台线上交流 机构 参与本次机构投资者集体接待日的国海证券、蓝藤资本、虹祥资管、招商证券等机构 公司经营情况 详见公司2023年5月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo公司投资者关系活动记录表（编号：
2023-003）
2023年06月19日 广州增城区宁西街创立路6号董事会办公室 实地调研 机构 红猫资管钟小兵、暴龙资管余毅 公司经营情况 详见公司2023年6月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo公司投资者关系活动记录表（编号：
2023-004）
2023年09月19日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 个人 参与公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir用网络远程的方式召开本次投资者网上集体接待活动的投资者 公司经营情况 详见公司2023年9月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo公司投资者关系活动记录表（编号：
2023-005）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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