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| 深城交(301091)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
1、人工成本较上年同期减少 31.40%，主要系公司优化组织架构，提升人效，且大数据软件及智慧交通业务部分项目在执行合同尚未实现收入确认，对应人工成本尚未结转所致； 2、硬件及工程物资较上年同期减少 30.65%，主要系大数据软件及智慧交通业务设备采购交付量减少所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
大，国拨资金根据项目投入进度结转所致 是
资产处置收益 149,675.04 -0.66% 主要系使用权资产变更租赁范围所致 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
快，报告期该业务收入增长，且该类型项目回款周期较长所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司于2021年10月发行新股4,000万股，每股发行价格为36.50元，募集资金总额为人民币146,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.96万元后，实际募集资金净额为人民币137,871.04万元。在募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2021年10月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民16,828.43万元。2021年12月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告（天健审〔2021〕7-769号）》，2021年12月24日公司第一届董事会第十八次临时会议及第一届监事会第七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币16,828.43万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2022年4月20日公司第一届董事会第四次定期会议和第一届监事会第三次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》同意公司使用超募资金14,750.00万元用于偿还银行贷款，截至2024年6月30日，已使用14,750.00万元偿还银行贷款。 2022年10月24日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金共计9,934.5026万元人民币用于支付公司受让南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司61.4759%股份（对应股份数量1,909.2614万股）的转让价款，截至2024年6月30日，已使用6,954.15万元支付股权收购款。 2023年04月11日，公司第二届董事会第一次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用14,279.73万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年6月30日，已使用14,279.73万元补充流动资金。 2023年10月19日，公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度不超过人民币41,889.29万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动好满足保本要求的投资产品，有效期自公司第二届董事会第六次临时会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司累计使用首发募集资金人民币112,625.95万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币0元，募集资金专户余额为人民币30,729.71万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.深圳总部建设项
目 否 30,328.88 30,328.88 30,328.88 4,342.60 23,186.54 76.45%2024年06月302.城市交通整体解决方案业务能力提升项目 否 23,018.60 23,018.60 23,018.60 2,400.04 22,830.34 99.18%2024年09月303.研发创新中心项目 否 12,719.2 12,719.2 12,719.2 3,913.38 8,310.03 65.33%2024年09月304.企业数字智慧化管理提升项目 否 4,000.50 4,000.50 4,000.50 1,020.68 3,361.35 84.02%2024年12月315.补充流动资金项目 否 18,563.40 18,563.40 18,563.40 0 18,953.81 102.10%2024年12月31收购南京城交院股权项目 否 9,934.50 9,934.50 9,934.50 0 6,954.15 70.00% 0 0有） -- 14,750.00 14,750.00 14,750.00 0 14,750.00 100.00% -- -- -- -- --补充流动资金（如有） -- 14,279.73 14,279.73 14,279.73 0 14,279.73 100.00% -- -- -- -- --计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用（募集资金投资项目无法单独核算效益的说明：1. 补充流动资金项目无法单独核算效益。2. 深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营且尚未投入使用，无法单独核算效益。）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用2023年04月11日，公司第二届董事会第一次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用14,279.73万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年6月30日，已使用14,279.73万元补充流动资金。 2022年10月2日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金共计9,934.5026万元人民币用于支付公司受让南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司61.4759%股份（对应股份数量1,909.2614万股）的转让价款，截至2024年6月30日，已使用6,954.15万元支付股权收购款。 2022年4月20日公司第一届董事会第四次定期会议和第一届监事会第三次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》同意公司使用超募资金14,750.00万元用于偿还银行贷款，截至2024年6月30日，已使用14,750.00万元偿还银行贷款。本报告期超募资金投入金额为0元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-769号），募投项目以自筹资金预先投入16,828.43万元，截至2022年12月31日已全部完成置换，具体置换情况：1)深圳总部建设项目置换资金5,424.01万元；2)城市交通整体解决方案业务能力提升项目置换资金6,662.25万元；3)研发创新中心项目置换资金2,764.31万元；4)企业数字智慧化管理提升项目置换资金1,977.87万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为30,729.71万元，其中超募资金金额为15,685.87万元；剩余资金15,043.84万元均将用于深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目及企业数字智慧化管理提升项目。公司募集资金存放于交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金账户进行管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
智能公司主要从事计算机系统软件的开发与系统集成,智能化系统的设计;智能交通系统、信息平台系统、信号控制系统、智能停车系统、智能公交系统的技术开发;智能交通系统核心技术体系科研,交通数据分析;智慧城市以及智能交通项目咨询设计、建设、管理、运营及维护;交通信息采集、处理、存储和服务;智能交通硬件设备的设计、研发、销售、安装和服务;计算机软硬件、电子产品、通信设备的技术研发、技术服务;智能交通项目投资。
宝安设计集团主要从事城乡规划、土地规划、工程设计，全过程咨询，工程总承包，咨询服务。工程管理服务；规划设计管理；招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；数据处理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；政府采购代理服务；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。
软件公司主要从事软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。
南京城交院主要从事区域交通与空间发展战略研究，城市与区域综合交通规划、轨道交通、公共交通、城市道路、静态交通各类专项交通规划，地区性交通详细规划与设计，重大交通工程项目可行性研究，建设项目交通影响评价；城市总体规划、分区规划、详细规划、概念规划、城市设计；道路与交通工程设计，市政工程规划与设计。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月22日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券：王玺杰、樊星辰；东北证券：庄嘉骏；天风证券：缪欣君；西南证券：叶潇天、王湘杰；开源证券：陈宝健；长城基金：沈文皓；华安基金：宁柯瑜；
德邦证券：王湘杰；人保资产：李哲超；泰康资产：游涓洋 具体接待情况及内容详见公司于2024年1月23日披露于巨潮资讯网的《深城交上市公司投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）301091深城交调研活动信息20240123
2024年05月08日 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w程的方式召开2023年度业绩说明会 网络平台线上交流 其他 参加公司2023年度业绩说明会的投资者 具体接待情况及内容详见公司于2024年5月8日披露于巨潮资讯网的《深城交上市公司投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）301091深城交调研活动信息20240508
2024年06月03日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券：马天一；方正证券：刘明洋、孔德璋；浙商证券：黄华栋陈晨；华创证券：吴一凡、吴晨玥；民生证券：尹会伟、赵博轩、巩加美、赵丹；东北证券：刘丹阳；国盛证券：丁逸朦；平安基金：张乔波；红土创新基金：郑伟佳；恒生前海基金：胡启聪；博远基金：
张星；尚善资产：刘晓鹏；竹润投资：李志虹；五中投资：郑浩；东方红资产管理：金春；华美国际投资集团：颜滨；东方阿尔法基金：刘明；世豪私募基金：刘秋君；深圳市果岭投资：余勇索；海雅金控：杨靖；恒生前海：刘雅琪；玄元私募基金：童煜凯；海南无矩私募基金：徐思语。 具体接待情况及内容详见公司于2024年6月3日披露于巨潮资讯网的《深城交上市公司投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）301091深城交调研活动信息十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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