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| 三峡新材(600293)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，行业产能相对过剩，叠加终端需求低迷，市场整体弱势运行。面对复杂的内外部环境，公司积极应对市场形势变化，以“革命性再造，系统性重构”的改革态势，带领全体干部职工解放思想、开阔视野、大抓落实，统筹推进生产经营、安全环保、对标先进、降本增效、科研创新、人才引进、管理提升等工作。通过横向拓宽业务边界，纵向延伸产业链条，构建上下游一体的协同生态，在回归国有控股元年同比成功扭亏，展现出强大的发展势能，正大步迈入高质量发展由量变向质变演进的新时期。
报告期内，公司生产各种优质浮法玻璃原片1,357.91万重箱，同比增加163.73万重箱；销售各种优质浮法玻璃原片968.69万重箱，同比减少94.17万重箱；生产Low—E镀膜玻璃764.82万平方米，同比增加272.39万平方米；销售Low-E镀膜玻璃723.33万平方米，同比增加324.73万平方米。
公司实现营业收入86,887.14万元，同比减少8,250.34万元。实现利润总额3,685.55万元，较去年同期-2,572.77万元增加6,258.32万元；综合毛利率达10.41%，较去年同期7.57%上涨2.84个百分点。
一、聚焦主责主业，提升产品质量，强化安全环保
一是有效管控产品质量。注重工艺调整，优化参数指标，加强生产过程管理，全面提升产品品质，上半年整体一等品率达90%以上；二是聚焦设备安全。完善设备管理，加强窑炉维护，贯彻落实设备双包机制，有效保障窑炉设备安全稳定运行；三是加大安全隐患排查。报告期内未发生重特大安全事故，组织多轮安全联合大检查，发现问题及时整改，督促各单位自查自纠自改安全隐患，营造良好的安全生产管理氛围；四是实现环保超低排放。完成产线环保系统升级改造，在玻璃行业中首创实施脱硝精准喷氨技术，已实现超低排放。制定重污染天气《应急响应方案》和《应急响应考核办法》并部署实施。节能降碳综合改造项目获中央预算专项资金1,710万元。
二、紧跟市场需求，优化资源配置，挖潜降本增效
一是灵活调整生产计划。全面贯彻客户需求导向，灵活调整产品规格，不断提高市场竞争力；二是丰富优化产品营销策略。优化产品结构，通过主动销售降库、按量优惠促销等方式，充分发挥渠道分销作用，上半年拓展沿江市场效果显著，有效去库并回笼资金；三是控制压降物资采购成本。规范采购流程，深化大宗物资战略合作模式，引入市场化竞争机制。稳固与国内主要纯碱供应商关系，拓展外砂供给渠道，进一步降低中小物资采购成本，有效提升采购效率与成本控制水平；四是千方百计降低财务成本。压降融资利率，合理规划融资方式和节奏，提高资金使用效率，最大限度降低财务费用。同时，拓展低成本融资渠道，新增低风险票据融资。
三、推进数字化建设，优化管理机制，提高内控水平
一是提高信息化水平。全面提升数字化应用水平，供应链系统上线，新增内部电商平台和招采平台。持续完善交付管理、计划管理、成本管理及供应商管理体系，显著提升采购、仓储、财务及物流的智能化水平，提高人均生产效率；二是成本管理制度集成。完善全面成本管理体系，加强成本分析和成本核算，消减无效资源耗费，提高投入产出比。有效识别并优化低效资产，提高资产效能；三是优化投资者关系管理机制。加强市值管理，通过定期业绩发布会、投资者日活动及线上直播问答等多种形式，分享战略规划、业务亮点及行业趋势，与市场保持高频互动，增强市场信心；四是加强上市公司ESG建设。将ESG理念融入公司发展战略和日常经营，不断提升国有上市公司的社会责任感和可持续发展能力。加强ESG信息披露和监管力度，提高投资者信任度和认可度。
四、坚持党建引领，深化国企改革，完善治理结构
一是全面完成国有企业党建入章。修订公司章程，制定党委会议事规则、三重一大事项决策制度，全面强化党的领导，有效提高公司治理水平，确保国有企业规范运作；二是完成体制机制变革。上半年公司完成组织机构调整，形成“八部二室三中心”的组织架构，疏通各个流程环节的信息沟通、反馈、管控，提升组织效率，适应现代企业运营模式；三是强化内控制度建设。上半年对一系列管理制度进行全面修订，促进内部规范管理，适应新形势、新要求。通过完善治理结构和流程机制，建立健全现代企业制度，进一步提升管理效率，为公司稳健发展提供坚实的制度保障；四是加强党风廉政建设工作。设立纪检监察室，配备专职纪检干部，开展系列廉政教育活动，建立健全公司内部监督机制，通过教育预防和内部监督相结合的方式，增强干部职工廉洁自律意识。
当前公司正在开展的转型和发展项目有：
一是建设三峡玻璃产业研究院。上半年公司秉持“科学技术就是第一生产力”思维，积极对接头部院校及科研机构，统筹各方资源，顺利启动三峡玻璃产业研究院项目。在宜昌产投科技园建设三峡玻璃产业研究院，与武汉理工大学共建研发中心，预计下半年挂牌投入运作。研究院将配备一流实验设备，投入充足研发经费，持续引进硕士、博士等高精尖人才，力争突破轻质高透光伏玻璃、TCO玻璃、电子盖板玻璃、微晶玻璃、高强玻璃等前沿关键技术。
二是高水平建设玻璃精深加工产业园。公司统筹推进玻璃精深加工业务板块的整合工作，精深加工联合车间已经开工建设。招引项目上，发挥产业链协同效应，积极承接外地玻璃产业转移项目，计划年内引进多家玻璃精深加工上下游企业落户园区。
通过不断努力，打造一座高规格的玻璃精深加工综合产业园。项目建成达产后，可有效提高公司玻璃原片产品附加值，实现利润最大化。
三是设备更新改造有序推进。启动质检中心大楼建设，配以先进数智化检测设备，提高玻璃原片质量,强化品牌价值。响应国家政策号召，加快老旧设备更新改造步伐，提高生产设施、交通运输工具、内部辅助设备等设施设备的新能源应用比例，为公司高质量发展提供助力。搭建公司智能调度指挥中心，集成采购、生产、销售三端实时生产经营数据，实现信息综合、实时指挥、统一管理、远程调度。
四是持续实施人才引进战略。上半年坚持“走出去、请进来”的人才引进策略，持续改善公司人才结构，优化人力资源储备，主动出击寻找高素质人才。职工薪酬增长方案有序实施，职工待遇稳步提升，福利制度渐次完善，员工获得感、归属感显著增强；新建职工食堂投入使用，就餐环境和餐饮质量大幅提升；生产车间新增休息室、修建参观通道，工作环境靓丽升级；为新引进大学生免租提供人才公寓，确保舒适的居住环境。未来，公司还将适时推出超额利润分享和股权激励计划，全面激发干部职工干事创业激情。
五是筹建宜昌临港生产基地项目。创新融资模式，争取多方支持，在宜昌临港区域选址新建公司宜昌生产基地。坚持高起点规划、高标准设计、高质量建设、高水平运营，布局高品质浮法玻璃生产线、光伏压延玻璃生产线及配套深加工线以及安全玻璃、节能中空真空玻璃、防火玻璃等精深加工产品生产线，打造国内领先、国际一流，集科技创新、制造加工、龙头带动、人才引育于一体的玻璃新材料产业聚集高地。
公司下一步的改革发展思路是：
2023年12月以来，公司新一届党委班子明确提出企业发展史上遭遇当前瓶颈的“八个为什么”，组织开展调查研究和促进公司高质量发展大讨论活动，全体员工积极参与，提出814条意见建议，形成《三峡新材转型创新发展三年行动计划》，印发《三峡新材2024年高质量发展工作责任清单》。在此基础上，经广大干部职工群策群力，在部分国内知名专家教授和国内同行的共同指导下，提出三峡新材未来三年转型发展的“1135”战略规划：
一是坚持“一个战略指引”：以市场为导向、创新为动力、质量为核心、效益为目标，积极实施临港产业基地布局，推进光伏、电子、药用玻璃项目；加大科研投入，建设玻璃产业研究院，通过优化产业结构、提升技术水平、增强核心竞争力，推动高端化、智能化、绿色化转型；
二是达成“一个发展目标”：通过未来三年努力，将公司打造成学习型、实干型、幸福型国有控股上市公司；
三是实现“三大产品矩阵”：平板玻璃（超薄玻璃、超白玻璃、超强玻璃、特种功能玻璃等）、光伏玻璃（光伏背板、光伏盖板）、电子玻璃（盖板玻璃、基板玻璃）； 四是深耕“五项工作内容”：加强产学研合作，引进高端科研人才，高标准建设玻璃产业研究院；争取政策，加强统筹谋划，迅速布局临港生产基地；资源整合，多维施策，强化上游硅砂矿产战略资源储备；设备更新，环境优化，持续推进生产厂区提档升级；上下协同，引育并举，全面推动精深加工产业链式发展。
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 868,871,405.33 951,374,752.37 -8.67营业成本 778,423,767.95 879,321,580.64 -11.47销售费用 3,127,946.15 3,445,271.80 -9.21管理费用 19,560,642.31 27,231,660.82 -28.17财务费用 8,232,343.99 10,094,423.17 -18.45研发费用 29,532,575.41 52,424,763.52 -43.67经营活动产生的现金流量净额 40,515,117.09 241,966.46 16,644.10投资活动产生的现金流量净额 -60,277,539.09 -35,323,135.92 -70.65筹资活动产生的现金流量净额 -94,732,057.34 -24,887,697.00 -280.64营业收入变动原因说明：本期主要产品销量、销售价格同比下降。营业成本变动原因说明：本期主要原材料、燃料采购价格同比下降。销售费用变动原因说明：本期物料消耗同比减少。管理费用变动原因说明：本期职工薪酬及差旅费同比减少。财务费用变动原因说明：本期利息支出同比减少。研发费用变动原因说明：本期物料消耗同比减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付的其他往来款同比减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期固定资产现金投入同比增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还贷款金额同比增加。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
参见本报告第十节、七、31所有权或使用权受限资产。
4. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
所持对象名称 最初投资金额
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
(六) 主要控股参股公司分析
湖北金晶：该公司主要经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：新材料技术研发；玻璃制造；建筑材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；余热余压余气利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册资本10,000万元，上市公司持股100%。本报告期内，总资产32,875.54万元，净资产3,547.38万元，本报告期实现营业收入15,181.26万元，实现净利润-1,809.46万元。
金晶玻璃：该公司主要从事工程玻璃的研制开发、建筑加工玻璃、汽车玻璃及其他多功能复合玻璃的生产与销售等；注册资本2,000万元，上市公司持股100%。本报告期内，总资产8,787.34万元，净资产642.30万元，本报告期实现营业收入782.27万元，实现净利润-239.82万元。
峡光玻璃：该公司主要从事玻璃及玻璃制品制造；注册资本20,000万元，上市公司持股98.75%。本报告期末，总资产47,535.43万元，净资产43,640.55万元。本报告期实现营业收入16,459.87万元，实现净利润2,220.89万元。
当玻硅矿：该公司主要从事硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售；注册资本3,779万元，上市公司持股95.53%。本报告期末，总资产7,460.36万元，净资产4,724.99万元，本报告期实现营业收入2,735.28万元，实现净利润167.85万元。
普耀新材：该公司主要从事节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售。注册资本26,225.70万元，上市公司持股69.76%。本报告期内，总资产44,663.70万元，净资产36,396.64万元，本报告期实现营业收入6,572.03万元，实现净利润613.14万元。
正达科技：该公司主要从事汽车玻璃、技术玻璃及其它玻璃制品的研制、销售及推广服务；注册资本10,000万元，上市公司持股59.91%。本报告期内，总资产6,669.22万元，净资产3,350.27万元，本报告期实现营业收入10,022.69万元，实现净利润232.95万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
五、其他披露事项
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