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| 万讯自控(300112)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
用减少所致。
研发投入 46,933,930.85 42,058,053.42 11.59%
经营活动产生的现金流量净额 -20,103,031.79 726,868.78 -2,865.70% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额 78,439,086.46 -18,553,031.07 522.78% 主要系公司本期理财产品到期收回额同比增加以及投资股权支出同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -73,849,153.44 -39,463,787.05 -87.13% 主要系上年同期公司收到第一类限制性股票股权激励款，本期筹资活动现金流入同比减少所致。现金及现金等价物净增加额 -15,578,869.73 -57,300,852.38 72.81% 主要系本期投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。投资收益 1,641,481.26 18,064,399.61 -90.91% 主要系本期处置长期股权投资产生的收益减少所致。公允价值变动收益 -176,328.77 -71,876.71 -145.32% 主要系本期理财产品到期收回，对应的公允价值变动收益转销所致。信用减值损失 -1,798,664.43 -707,618.09 154.19% 主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致。资产减值损失 -3,801,521.65 -1,942,284.99 95.72% 主要本期公司计提的存货跌价准备同比增加所致。资产处置损益 162,378.58 -100.00% 主要系本期非流动资产处置利得减少所致。营业外收入 155,693.34 86,080.51 80.87% 主要系本期废品收入和罚没收入增加所致。营业外支出 98,654.22 679,735.06 -85.49% 主要系本期非流动资产毁损报废损失和罚款支出减少所致。少数股东损益 522,439.07 1,750,083.20 -70.15% 主要系本期控股子公司的净利润同比下降所致。归属于母公司所有者的净利润 7,608,549.81 38,642,685.40 -80.31% 主要变动原因：①销售毛利额同比下降；②本期处置长期股权投资产生的收益减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用二次仪表及其他 37,892,476.16 17,752,574.76 53.15% -38.27% -38.08% -0.14%
四、非主营业务分析
投资收益 1,641,481.26 17.18% 主要形成原因：①购买银行理财产品收益；②确认长期股权投资处置收益;③计提济南德尔姆、深圳视科普等合营企业、联营企业投资损益。 否公允价值变动损益 -176,328.77 -1.85% 主要系公司理财产品公允价值变动所致。 否资产减值 -3,801,521.65 -39.79% 主要系本期计提存货减值准备所致。 否营业外收入 155,693.34 1.63% 主要系本期确认废品收入和罚没收入所致。 否营业外支出 98,654.22 1.03% 主要系本期确认非流动资产毁损报废损失和罚款支出所致。 否信用减值损失 -1,798,664.43 -18.82% 主要系本期计提应收款项坏账所致。 否其他收益 10,822,716.84 113.27% 主要形成原因：①本期公司收到增值税即征即退返还的税款；②确认可抵进项税额加计抵减额收益；③收到与公司经营活动相关的政府补助款；④确认符合条件的递延收益转入。 增值税即征即退具有持续性。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
所致。
少数股东权益 45,904,703.14 2.70% 53,970,232.76 3.01% -0.31%
所致。所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目2024年6月30日
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 1,058,139.43 1,058,139.43 使用受限 保函保证金合计 1,058,139.43 1,058,139.43
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
位：元
项目名称 投资
方式 是否为
固定资
产投资 投资项目涉及
行业 本报告期投
入金额 截至报告期末
累计实际投入
金额 资金来源 项目
进度 预计收益 截止报告期
末累计实现
的收益 未达到计划
进度和预计
收益的原因 披露日期
（如有） 披露索
引（如
有）
大额银行存单 其他 否 金融 100,000,000.00 募集资金 7,792,191.78 7,792,191.78 不适用
大额银行存单 其他 否 金融 30,000,000.00 自有资金 472,131.15 472,131.15 不适用万讯仪表厂房 自建 是 仪器仪表行业 25,873,867.94 107,748,724.31 自有资金 不适用合计 -- -- -- 25,873,867.94 237,748,724.31 -- -- 8,264,322.93 8,264,322.93 -- -- --
4、以公允价值计量的金融资产
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕662号）核准，公司向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 245,721,200.00元，扣除各项发行费 7,111,661.85元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 238,609,538.15元，已存入公司开立的募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月14日对募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027号）。根据公司与招商证券股份有限公司于2020年 9月签署的《承销协议》及《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费用（不含税）2,914,424.00元、保荐费用（不含税）1,500,000.00元，共计费用（不含税）4,414,424.00元。扣除上述费用后，招商证券股份有限公司于2021年4月14日划付给本公司共计 241,306,776.00元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，募集资金结存净额为 134,217,666.54元。2021年4月14日，该募集资金到账金额为 24,130.68万元；本公司以前年度已使用募集资金 10,192.36万元，支付发行费用 265.01万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 706.69万元；截至本报告期期末，2024年度实际使用募集资金 211.92万元，使用节余募集资金补充流动资金 807.15万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 60.83万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
1、智能仪器仪表
用”的原因） 1、燃气截止阀研发及扩产项目未达到预计收益的原因：受宏观经济结构性调整的影响，公司燃气截止阀相关产品的营收未达到预计目标，同时，计提的资产减值损失同比增加，从而导致未达到预期收益。截至2024年6月30日，该项目已达到预订使用状态并完成结项。
2、智能仪器仪表研发及产业化项目进度晚于预期的原因：该项目的实施主体拆除重建需履行的各环节政府审批流程期限超出预估期限，致使该项目达到
预计可使用状态的进度较原先规划时的进度有所滞后。在公司的努力推动下，实施主体拆除重建流程已完成城市更新单元规划审批，后续还需履行项目实施主体确认和用地审批程序。该项目除政府审批时限的不确定性之外，项目进展不存在实质性障碍。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 638.59万元，分别为智能仪器仪表研发及产业化项目136.80万元；燃气截止阀研发及扩产项目 312.25万元；发行相关费用 189.54万元。先行投入的资金已从募集专项户转出。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用燃气截止阀研发及扩产项目资金结余 807.15万元，主要系公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合项目实际建设情况，不断优化项目设计建设方案，加强项目的预算和流程管理及各个环节的成本控制，合理节约了募集资金。公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“燃气截止阀研发及扩产项目”予以结项，并将节余募集资金 807.15万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均以存款形式存放在公司募集资金专户中根据募投项目的进展情况逐步投入使用。同时，根据募集资金投资项目的投入安排及投入进度，部分募集资金一段时间内将出现闲置，为提高募集资金使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，根据公司2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理的议案》，公司将暂时闲置的募集资金用于购买理财产品（含结构性存款）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
爆仪器仪表及软件；开发、生产、销售电子产品，及其产品、设备的安装、工程施工（凭资质许可证经营）；消防工程施工、工程设计（凭资质许可证经营）；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。 10,500万元人民币 522,467,723.71 371,617,161.56 200,173,836.28 5,025,294.69 3,330,248.02成都万讯仪表有限公司 子公司 一般项目：智能仪器仪表制造；机械设备研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 3,030.3万元人民币 300,990,522.58 88,977,960.31 43,191,381.52 -9,760,247.79 -9,760,323.60广州精信仪表电器有限公司 子公司 工业自动控制系统装置制造;电工仪器仪表制造;铁路专用测量或检验仪器制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;教学专用仪器制造;电子测量仪器制造;实验分析仪器制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;电子产品设计服务;数据处理和存储产品设计;仪器仪表修理;仪器仪表批发;电子自动化工程安装服务;机械技术咨询、交流服务;机械技术开发服务;电力电子技术服务; 1,000万元人民币 55,983,539.28 52,869,476.48 5,497,711.06 1,135,662.85 1,044,946.61净利润 333.02 -149.2 323.20% 主要系期间费用同比减少所致。限公司 总资产 30,099.05 27,766.98 8.40%营业收入 4,319.14 4,577.16 -5.64%产减值损失同比增加所致。广州精信仪表电器有限公司 总资产 5,598.35 5,530.82 1.22%
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月16日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 全体投资者 ①公司经营情况介绍；②行业发展情况讨论。 详见公司于2024年5月16日在互动易刊登的《投资者关系活动记录表》，编号：
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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