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| 海格通信(002465)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
报告期内，公司积极应对复杂的国内外经济形势和行业客户调整等带来的不确定性影响，变己适外，“变被动为主动，化不可控为可控”，紧紧围绕“战略协同 军民共进 实现海格集团化高质量发展”年度经营主题，一方面充分挖潜，积极寻找业务增长点，上半年北斗导航领域实现大幅增长；另一方面坚持走自主创新的道路，持续加大战略性新兴产业投入，抢筑市场空间，上半年研发投入 47,862万元，占营业收入比例 18.47%，同比增长13.55%。报告期内，受行业客户调整及周期性波动影响，以及公司在北斗、无人、卫星互联网、低空经济、6G等新兴领域研发费用同比增加，同时公司大幅加大民品业务拓展投入，公司实现营业收入259,141万元，同比减少9.93%；归属于上市公司股东的净利润19,583万元，同比减少37.11%。
无线通信领域技术市场多点突破，抢筑市场空间，新产品占比高。下一代主型短波、超短波持续突破新市场新平台领域；天通一号产品实现在机构用户细分市场的首次订货；下一代集群产品首次突破机构用户细分市场并获批量定货；竞标入围机构用户细分市场 5G研制项目，实现在“5G+无人”“5G+集群”领域新突破；两款 5G-R铁路专用基站产品通过型号核准，为新一代铁路专用移动通信系统建设、商用部署及技术创新注入新动力。
北斗导航领域发挥基础核心芯片与终端产品优势，有效推进北斗规模化应用。上半年，北斗导航领域实现营业收入4.14亿元，同比增长275%，北斗三代产品持续获得新增订单和实现产出交付，拉开了平台系统二代北斗大规模换装三代的序幕；以第一名成绩入围河北省北斗导航位置服务有限公司“道路运输车辆主动安全智能监控终端供应商框架协议采购项目”，为公司首个省级交通运输车联网北斗替代应用案例，实现在交通后装市场重大突破，彰显公司在智能交通领域的技术实力和服务能力，以此为契机，结合国家正在推进的智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，公司正加大在智能交通技术领域的研发投入，基于在无线通信、北斗导航、智能无人系统等方面的深厚技术基础，已布局和开展了包括服务于高级别自动驾驶的“北斗+5G+C-V2X”车路一体通信与综合时空基准网络、多源融合感知系统与云控基础计算平台，助力“5G+车联网”新型基础设施建设，赋能智慧交通和智能驾驶，有力支撑建设交通强国战略，开辟智能网联汽车领域新市场；多型产品成功进入电力、能源等重点用户供应商体系和政府采购推荐名录，获优先供应商资格，有力支撑框架采购项目落地和各行业市场产品推广；参编3项北斗国家标准并获正式发布，为民用北斗三号区域短报文的推广应用提供了标准依据，进一步巩固了行业地位。
航空航天领域突破新市场新业务，稳固行业地位。摩诘创新飞行模拟器实现在直升机新机型突破，车辆模拟器首次取得新高端平台研制任务，首次突破无人机模拟系统，夯实模拟训练相关业务供货能力；驰达飞机无人机制造新业务进展顺利，将服务低空经济坚实发展，在军、民用以及外贸领域也有广阔的市场空间。
数智生态领域业务持续稳健，保持行业比较优势。海格怡创稳固存量业务，接连中标湖南移动2024-2025年室分集成施工、广东铁塔2024-2025年一体化施工服务采购等项目；积极拓展传统业务之外的增量业务，成功进军智慧城管、集成服务等新领域。
创新业务持续取得突破，扩大领先优势。
在卫星互联网领域，公司深度参与国家卫星互联网重大工程，报告期内，信关站相关核心产品、终端等多个在轨试验项目竞标入围，自主掌握核心技术体制，构筑在波形体制、相控阵天线方面的核心技术优势；射频、基带芯片成为正式研制单位，研发进展顺利，将为卫星大众化、规模化应用提供核心大支持“手机直连卫星”功能的手机终端关键零部件在国内众多主流手机厂商的覆盖；利用手机先行的直连卫星应用的影响辐射得到汽车厂商认可，实现卫星通信设备及通导产品在国内多家大型车企乘用车上装测试，“汽车直连卫星”业务持续突破，为下一步产品量产上车奠定基础。
在低空经济领域，低空经济作为国家未来战略性新兴产业、新质生产力代表，在国家一系列政策推动之下，全社会对低空经济产业予以了前所未有的高度重视，各地政府陆续出台大量的低空经济支持政策，研究机构、社会资本和企业加大低空经济相关资本投入、技术研究和应用开发。广东省制定出台了《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》，举行低空经济高质量发展大会；广州市制定《广州市低空经济发展实施方案》和《广州市推动低空经济高质量发展若干措施》，加快推动低空经济发展。公司在广州数科集团的统筹下，紧抓机遇，积极布局，基于在无线通信、北斗导航、航空航天、无人系统、频谱管理与模拟训练等方面的深厚技术底蕴，以及作为国内业界领先的国产化民航通导设备供应商，在为全球100多个机场提供民航地空通信、导航和ADS-B监视产品及解决方案等民航通导能力的基础上，已布局和开展包括构建空天地一体化通信网络和时空基准、打造服务低空经济的智能无人系统、打造低空无人飞行器的区域空域管理平台和提供低空无人平台飞行培训及相关资质获取服务等业务。上半年，公司重点支撑政府论证规划低空项目方案，推进广州市低空飞行服务站建设，开展应用试点，建立示范应用场景；依靠重点应用场景，推进低空基础设施建设，重点参与通信、监视、定位网络的建设，同时积极配合运营商开展 5G-A试点与商用，进一步完善通信网、监视网，打造公司低空经济竞争优势，加快推进产业落地。
在 AI技术军事化领域，无人通信系统从地面平台成功拓展至水面、水下及空中平台，实现在无人集群通信领域突破；成功取得无人机系统型号研制资格，预计将成为公司首个无人机系统型号研制项目。
坚持“产业+资本”双轮驱动，战略协同有效推进。公司加大投入布局以卫星互联网和北斗导航为引领的空天信息产业领域，投资设立重庆子公司，并以此为载体，建立公司西南区域总部，积极拓展公司在西南地区的业务布局，提升公司区域影响力和辐射力，更好地开辟西南地区市场乃至全国市场。
积极与2023年度向特定对象发行股票项目战略投资方共同推进战略协同，上半年，在北斗+5G、无人装备、卫星互联网等领域展开合作，其中公司与中国移动深入探讨和开展在“北斗+”行业应用拓展、低空基础设施网络布局、空天地一体化协同发展等领域的业务协同，逐步完善形成了双方联动的产投协同机制，目前正重点推进在模组、芯片等项目的深入合作。公司与中国移动的合作将有助于公司进一步巩固相关领域的领先优势，加快技术攻关和市场突破，不断提升公司的市场竞争力和行业影响力。
人才集结与培养持续突破，为新领域拓展和人才储备注入强大动力。上半年，公司总部校招签约同比增长33%，其中985/211院校占比达96%，博士占比达14%，硕士占比达85%，人才集结力度持续加主要财务数据同比变动情况
所得税费用 -38,283,838.00 6,539,501.39 -685.42% 主要是利润总额同比减少，且二季度可享受研发费用加计扣除税收优惠政策，计提的递延所得税资产同比增加，所得税费用大幅减少。研发投入 478,615,679.46 421,490,749.72 13.55%经营活动产生的现金流量净额 -739,518,021.50 -553,098,336.50 -33.70% 主要是2023年年末备货开具的票据在上半年集中到期，赊购待付款账期到期，支付货款较去年同期增加。投资活动产生的现金流量净额 -765,538,868.01 -259,368,889.36 -195.15% 主要是报告期内在建工程项目支出增加，同时理财产品到期规模小于购买规模。筹资活动产生的现金流量净额 381,069,793.86 49,755,815.52 665.88% 主要是经营管理需要，短期借款增加。现金及现金等价物净增加额 -1,124,004,231.45 -762,567,924.42 -47.40% 主要是经营活动及投资活动产生的现金流量净额同比减少。其他收益 116,315,601.63 68,922,113.29 68.76% 主要是增值税加计抵减及政府补助项目结转当期损益同比增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
半年集中到期，赊购待付款账期到期，本报告期内支付货款较大。应收账款 5,611,777,405.42 28.96% 5,333,993,480.05 27.45% 1.51%合同资产 1,249,676,444.84 6.45% 874,570,553.63 4.50% 1.95%存货 1,418,227,702.45 7.32% 1,620,322,843.19 8.34% -1.02%投资性房地产 2,031,014,401.62 10.48% 2,031,014,401.62 10.45% 0.03%长期股权投资 287,841,041.51 1.49% 293,465,655.94 1.51% -0.02%固定资产 1,473,866,008.22 7.61% 1,557,033,418.88 8.01% -0.40%在建工程 628,814,181.73 3.24% 295,781,934.72 1.52% 1.72%本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例使用权资产 7,110,642.54 0.04% 10,508,164.86 0.05% -0.01%短期借款增加。合同负债 197,157,246.20 1.02% 222,142,075.85 1.14% -0.12%长期借款 208,932,652.57 1.08% 219,632,652.57 1.13% -0.05%租赁负债 4,087,193.72 0.02% 4,262,030.58 0.02% 0.00%品增加。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
江西隽阁仿真技术有限公司为公司控股子公司摩诘创新新设全资子公司。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
【2023】1597号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）177,385,277股，发行价为每股人民币10.46元，本次募集配套资金总额为人民币1,855,449,997.42元，扣除与发行有关的费用人民币13,820,543.44元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,841,629,453.98元。 2023年公司募集资金项目使用的金额为86,556,002.38元；截至2024年6月30日，2024年半年度募集资金项目使用的金额为131,980,095.90元。募集资金专户余额为1,650,062,964.49元（包含利息收入）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
“北斗
+5G”通导
融合研发产
业基地项目 否 50,000 50,000 6,799.68 12,021.5 24.04% 不适用 否
天枢研发中心建设暨卫 否 55,545 55,545 6,125.19 9,243.97 16.64% 不适用 否星互联网研发项目承诺投资项目小计 -- 184,162.95 184,162.95 13,198.01 21,853.61 -- -- -- --超募资金投向无合计 -- 184,162.95 184,162.95 13,198.01 21,853.61 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） “北斗+5G”通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目：均在建设中，尚未产生收益。说明 未发生该情况。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意“北斗+5G”通导融合研发产业化项目增加公司为实施主体。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金为1,650,062,964.49元，全部存放于募集资金专项存储账户及理财账户中。募集资金使用及披露中存在的问
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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