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| 天齐锂业(002466)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
现金较上年同期增加；2）本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额 -2,411,965,796.16 -14,262,699,873.31 83.09% 主要系本报告期分配现金股利以及支付给少数股东的股利较上年同期下降现金及现金等价物净增加额 -4,067,783,895.65 -2,200,228,448.04 -84.88% 上述资金活动品迭的结果公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
续，其余否
公允价值变动损益 -4,036,604.70 -0.30% 主要系锂产品延迟定价销售安排产生的嵌入式衍生金融工具的公允价值变动 否资产减值 -292,407,669.54 -21.79% 主要系存货跌价损失 否营业外收入 1,259,749.23 0.09% 否营业外支出 14,160,488.66 1.06% 主要系商业赔偿及捐赠支出 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 5,374,324,279.24 7.76% 9,588,520,244.89 13.09% -5.33%应收账款 1,671,282,674.83 2.41% 4,316,187,708.12 5.89% -3.48%存货 2,918,732,546.07 4.21% 3,150,500,221.80 4.30% -0.09%长期股权投资 25,807,498,709.73 37.26% 26,873,607,682.35 36.70% 0.56%固定资产 10,707,894,833.59 15.46% 9,079,609,360.11 12.40% 3.06%在建工程 7,512,372,651.77 10.85% 7,287,172,322.12 9.95% 0.90%使用权资产 1,236,532,712.72 1.79% 1,270,542,356.25 1.74% 0.05%短期借款 534,666,367.22 0.77% 337,372,340.00 0.46% 0.31%合同负债 10,799,785.75 0.02% 37,448,267.27 0.05% -0.03%长期借款 11,817,026,795.99 17.06% 9,544,758,108.47 13.03% 4.03%租赁负债 1,091,133,212.71 1.58% 1,122,100,305.34 1.53% 0.05%
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的
具体内
容 形
成
原
因 资产规模 所
在
地 运营模式 保障资产安
全性的控制
措施 收益状况 境外资产占
公司净资产
的比重 是否
存在
重大
减值
风险
文菲尔
德 收
购 本期末，文菲尔德总资产和净资产分别折合人民币201.80亿元和 77.74亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币20.22亿元 澳大利亚 投资性与矿石探测、开采、销售 对子公司的控制 本期归属于本公司的净利润 20.72亿 4.54% 否TLA 自建 本期末，TLA总资产和净资产分别折合人民币68.39亿元和-15.67亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币-7.99亿元 澳大利亚 化工制造 对子公司的控制 本期归属于本公司的净利润 -1.62亿元 -1.79% 否SQM 股权投资 本期末，SQM总资产和净资产分别折合人民币767.77亿元和354.55亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币77.98亿元 智利 钾、锂产品生产 已委派三名董事会成员，具有重大影响 本期确认的投资收益 -11.50亿元 17.49% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
注 1：该货币资金金额未包含文菲尔德的受限资金。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
三期 自
建 是 锂
矿
开
采 848,288,677.94 2,685,194,460.39 自筹 89.17% 项目尚未建成，故尚未达到预计效益2018年07月25日 《关于同意泰利森锂精矿继续扩产计划的公告》（公告编号：
2018-
073）
奎纳
纳年
产
2.4万吨
电池
级单
水氢
氧化
锂工
厂二
期 自
建 是 锂
化
工 62,860,160.90 1,402,914,724.00 自筹 89.76% 项目尚未建成，故尚未达到预计效益2017年10月27日 《关于建设"第二期年产 2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目"暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：
2017-
092）
安居
2万
吨碳
酸锂
工厂 自
建 是 锂
化
工 111,275,916.30 1,107,856,313.53 H股募股资金+ 74.97% 项目仍处于爬产过程中，2018年09月08日 《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工厂自筹 故尚未达到预计效益 项目”的公告》（公告编号：
2018-
096）
苏州
年产
3万
吨氢
氧化
锂项
目 自
建 是 锂
化
工 59,146,968.81 65,256,488.44 自筹 3.81% 项目尚未建成，故尚未达到预计效益2023年05月13日 《关于建设年产 3万吨电池级单水氢氧化锂项目暨签署投资协议书的公告》（公告编号：
2023-
030）
注：项目进度为工程累计投入占预算比例。目前，奎纳纳二期年产 2.4万吨氢氧化锂项目的主体工程已基本完成。为适
应市场环境等多种因素的影响，公司管理层正在结合公司的经营发展规划等情况，重新全面审视该项目进度和资本金投入计划。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
2.4万吨电池
级单水氢氧
化锂项目”
2019 配
股 293,222.51 290,849.12 290,837.82 31.09 用于偿还收购 SQM23.77%股权部分并购贷款截至2024年6月30日，本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金人民币 160,866.80万元，占承诺投入总额的100.35%，其中：
（1） 本公司于2018年3月1日以募集资金置换自筹资金预先投入的募集资金投资项目款 13,195.51万澳元，折合人
民币 67,586.08万元。其中自2017年4月21日董事会批准配股方案日至2017年12月31日以自筹资金预先投入上述募投项目款项 11,741.59万澳元，按2017年12月31日汇率折合人民币 59,797.59万元，2018年1月1日至 3月 1日投入人民币7,788.49万元。
（2） 除上述资金置换外，本公司通过股权关系，以募集资金购入澳元 17,939.00万元（购买日汇率折合人民币88,693.08万元），购入美元 666.81万元（购买日汇率折合人民币 4,473.22万元）对下属单位进行直接投资，最终由具体负责实施募投项目的 TLK公司分别以澳元或以澳元购买欧元、美元，共计支付 18,883.26万澳元（购买日汇率折合人民币93,280.72万元）。
（3） 截至2024年6月30日，各境外企业外汇存款户已完成销户手续。 2019年配股：
截至2024年6月30日，本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金人民币 290,837.82万元，占承诺投入总额的100.00%，其中：
（2）2020年支付发行费用人民币332.40万元。
（3） 截至2024年6月30日，境外企业外汇存款户已完成销户手续。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
澳大利亚
“年产 2.4
万吨电池级
单水氢氧化
锂项目” 否 160,310.65 160,310.65 160,866.8 100.35%2022年11月30日 -1,479.86 不适用 否偿还购买SQM 23.77%股权的部分并购贷款 否 290,849.12 290,849.12 290,837.82 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 451,159.77 451,159.77 451,704.62 -- -- -1,479.86 -- --超募资金投向无合计 -- 451,159.77 451,159.77 0 451,704.62 -- -- -1,479.86 -- --分项目说明未达到计划进度、预计营，截至本报告期末该项目仍处于爬产过程中，故不适用预计效益评价。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生本公司于2020年12月8日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议和2021年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式变更的议① 拟变更募投项目实施方式的原因该项目的调试、投产及达产进度均不及预期，项目处于暂缓调试的状态。结合本公司现金流紧张的局面，如本公司不能通过融资途径解决后续建设资金投入，本公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值的风险。为帮助本公司海外运营项目进一步完善高效、合理的治理结构，提升本公司对海外资产的管控能力，降低海外项目的运营风险，本公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，本公司及本公司全资子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（原全资子公司 Tianqi UK Limited，2020年12月6日更名，以下简称“TLEA”）与澳大利亚上市公司 IGO Limited（以下简称“IGO”）及其全资子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“投资者”或“IGO 全资子公司”）签署《投资协议》等交易文件，拟以 TLEA 增资扩股的方式引入战略投资者 IGO；交易完成后，本公司持有 TLEA 注册资本的 51%，投资者持有 TLEA 注册资本的 49%。根据交易结构和安排，TLEA需先完成内部重组，由 Tianqi LithiumHoldings Pty Ltd（以下简称“TLH”）将所持有的 Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“TLA”，持有上述募投项目实施主体 TLK 100%的股权）100%股权转让至 TLEA。交易完成后，TLK 由本公司全资子公司变更成本公司持股 51%的控股子公司，同时 TLK将使用 TLEA本次增资资金在偿还相关债务后剩余的资金用于氢氧化锂工厂运营和调试，继续实施本公司2017年配股公开发行人民币普通股募集资金投资项目，即建设“一期氢氧化锂项目”，此种安排将涉及本公司募集资金投资项目实施方式的变更。② 本次拟变更募投项目实施方式的影响本次变更不会改变该项目的投向和项目基本建设内容，本公司不会丧失对该项目实施主体的控制权，不会对该项目的实施造成实质性影响。③ 本次变更募投项目实施方式本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定进行了公告披露（公告编号：2020-133，公告名称：《天齐锂业股份有限公司关于募集资金投资项目实施方式变更的公告》）。截至2024年6月30日，上述交易已完成，该募投项目实施主体 TLK成为本公司间接持股 51%的控股子公司。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2017年配股：截至2024年6月30日，本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金人民币 160,866.80万元，占承诺投入总额的 100.35%，其中：元，折合人民币 67,586.08万元。其中自2017年4月21日董事会批准配股方案日至2017年12月31日以自筹资金预先投入上述募投项目款项 11,741.59万澳元，按2017年12月31日汇率折合人民币 59,797.59万元，2018年1月1日至 3月 1日投入人民币 7,788.49万元。 2019年配股：途及去向 截止报告期末，尚未使用的募集资金以银行存款形式继续存放在监管账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司合计持有 SQM22.16%的股权。SQM主要从事特种植物肥料、钾肥、锂及其衍生物、碘及其衍生物和工业化学品的生产和销售，是全球最大的碘和硝酸钾生产企业和领先的碳酸锂和氢氧化锂生产商，其总部位于智利首都圣地亚哥，
B类股为 142,818,904股，占已发行股份总数的 50.00%。SQM2024年1-6月营业收入折合人民币168.96亿元，净利润折合人民币-46.6亿元，宣布发放股利折合人民币约 0亿元，总资产折合人民币767.77亿元。2024年1-6月锂产品销量约 9.57万吨，同比增加 26.92%。本报告期内，公司已
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司于2024年3月2日披露了《关于质量回报双提升行动方案的公告》，为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，促进公司长期可持续发展，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司发展战略、生产经营情况等制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措包括：继续秉持“夯实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略；加快科技转型步伐，打造招才引智平台；坚守匠心精神，持续提升公司核心竞争力；持续提高信息披露质量，高效传递公司价值；以投资者为本，重视投资者回报。为贯彻落实上述行动方案，报告期内公司主要开展了以下工作：
1、研发与创新
公司紧密围绕发展战略，构建了以市场为导向以研发项目为核心的研发管理体系，形成了矿产资源综合利用、新型
提锂技术、下一代高性能锂电用新型锂材料、电池回收四大研究方向。四大研究方向学术带头人及研究团队基本就位，团队硕士/中级职称以上人员占比达到 78%。2024年上半年，公司申请国家级科技项目 1项、省级科技/人才项目 6项。锂资源综合利用和固态电池关键核心材料领域的 3项科技成果经权威机构认定达到国际水平。公司被四川省经信厅认定为“首批标志性产品链主企业”。公司围绕“资源—材料—再生资源”不断深耕，上至锂矿和卤水锂资源的开发与综合利用；中至以基础锂盐、特种锂盐、金属锂及其合金和锂带及其衍生产品等为代表的基础锂材料研究，以及下一代锂电池用关键材料的前沿开发；下至废旧锂电池回收再利用与锂渣高值化综合回收利用，打造并形成锂产业链循环经济品牌。公司在锂资源与锂材料方面研究广泛、底蕴深厚，尤其在锂渣资源化、减量化、无害化与高值化综合回收利用领域具有丰富的实践经验。同时，公司加强创新项目孵化，通过寻找公司战略、研发、对外合作的良好协同模式，遴选出符合公司战略发展的应用技术项目，进行有序整合，为实现公司发展战略和可持续发展奠定坚实基础。2024年上半年，公司与四川大学、西安建筑科技大学等多家高校及科研机构新增 10项合作项目，建立起科学研究及人才培养的合作模式，围绕 “锂资源开发—基础锂电材料—下一代关键电池材料—电池回收—固废资源高值化综合回收利用”全生命周期，为锂资源全产业链技术创新突破提供动力源泉。
2024年上半年，公司完成锂渣高值化综合利用制备硅铝微粉成果技术转化，掌握锂渣中回收钽铌关键技术。在新型节能金属锂提取技术方面，公司组织开展高能金属锂绿色提炼新技术研究，积极推进金属锂智能电解装备及其工艺技术开发，目前已联合国内知名研究院所完成新型实验电解槽仿真设计，即将启动设备调试与功能性验证试验工作。同时，重点开展电解原料循环回收及高值化应用技术攻关，目前已完成 1项原料出杂关键技术探索研究，为金属锂制备工艺节能降耗与零废排放提供技术保障。公司完成下一代固态电池关键原材料硫化锂产业化相关支持工作，累计与十余家下游客户进行打样，持续开展产品质量提升和降本技术优化。公司对现有电池回收工艺进行优化，自主研发的第四代湿法回收技术，实现了磷酸铁锂电池中锂、铁、磷等核心资源的高效、精准提取与回收，回收率均达到行业领先水平。回收所得的碳酸锂与磷酸铁等产品均符合电池级标准。
2024年度，公司计划优化现有研发项目管理体系，引进信息化管理平台，依靠网络化、平台化方式集中管控研发项目，向“互联网+管理”模式转型，最大程度地提升业务透明度、团队协作度和监管有效度，促进管理标准快速落地和复制。从而跟上公司由资源企业向科技企业转型步伐，为企业持续发展提供动力。
2、工艺技术
2023年公司首个自建电池级碳酸锂工厂安居工厂在2024年上半年期通过产能爬坡，目前已基本达到满产状态，在产能和产品质量水平上均达到公司预期规划。
公司推行全面质量管理，持续开展客户交流活动，积极响应客户要求，紧跟锂行业的发展趋势和需求，不断完善质
量管理机制；2024年上半年基于锂电行业对材料金属异物的关注和要求趋势，主动对接客户对相关信息进行交流，并已将金属异物的管控作为公司质量系统化管理的工作纳入规划并逐项落实行动中，预计2025年实现全面管控和监控。公司持续践行管理创新，引入六西格玛管理工具和理念，推动管理与思维革新。为进一步提升产品关键指标的质量水平，公司继续推进六西格玛管理改善项目，以寻求质量改善机会，降低质量成本。基地质量监管方面，上半年通过自评、审核、抽查、交流等多种形式，对标质量管理成熟度模型，发现质量管理改进机会。从供应商质量管理标准化、产品质量管理标准化、技术资料管理标准化等方面进行系统规范管理，输出管理系列文件 4项。公司持续在国际标准、国内标准的建设方面积极主动承担领导及参与任务，引领行业高质量发展。2024年上半年，公司新增 1项行业产品标准修订主导项目，其余主导及参与的国际标准、国家标准、行业标准共 27项均在计划中进行。
3、以投资者为本的市值管理工作
公司于2024年3月27日、2024年5月28日分别召开第六届董事会第十二次会议和2023年度股东大会，审议通过
了《2023年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10股派发现金股利 13.50元（含税），不实施资本公积转增股本，不派送红股。公司分别于2024年6月7日、2024年7月22日完成公司 A股和 H股的权益分派，其中 A股派发现金红利总额为 1,993,452,412.95元 （含税），H股派发现金红利总额为 221,564,970元（含税）。此外，公司高度重视全体股东特别是中小股东的权益，并持续从股东沟通、股东关系维护、股东服务、保障股东利益等多方面做好相关工作。公司了解和倾听中小股东的各项诉求、意见和建议，并及时将相关意见和建议转达至相关方。除接听投资者热线电话、回复互动易和 IR邮箱中的投资者提问外，公司积极参加卖方组织的策略会，并组织和参与了多场投资者/分析师/股评家交流会议。
2024年 4月，公司在四个平台以视频直播的方式举行了2023年度业绩说明会，公司董事长等主要领导及独立董事代表出席了本次业绩说明会，并就投资者关注的问题进行解答，充分有效地展示了公司的业绩和经营情况。公司于业绩说明会当晚及时发布了本次业绩说明会的交流记录和公众号推文，进一步拓宽信息传播渠道，让更多的投资者能够充分了解公司最新的经营情况。公司披露《2024年度第一季度业绩预告》后，考虑到本期业绩情况与去年同期相比出现较大幅度变化，于次日早间开盘前紧急组织主要面向机构投资者、行业分析师的一季度业绩预告线上交流会，就投资者重点关注的问题进行了深入交流，并于交流会当日晚间上传投资者交流记录，主动向广大投资者说明公司业绩变动原因。
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