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| 宝莫股份(002476)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
2023年，受世界主要经济体之间贸易摩擦、地缘政治冲突的影响，宏观经济形势复杂多变，传统化石能源行业因政
策调控及新能源产业快速发展等因素，化工行业竞争日益激烈，市场需求走弱。据国家统计局统计，2023年中国化学原料及化学制品制造业营业收入87,926亿元，同比下降3.5%，利润总额4,694亿元，同比下降34.1%。报告期内，我国聚丙烯酰胺行业产能供应持续上涨，受宏观经济及行业调控因素影响，聚丙烯酰胺产品需求有所上升但增幅缓慢，市场呈现供需不平衡态势。聚丙烯酰胺行业已开始从粗放型发展阶段进入转型升级、提质增效的高质量发展阶段，行业进一步朝着规模化、专业化、精细化、高质量的方向发展。报告期内，公司业务主要涉及精细化工、环保水处理，精细化工业务为公司的主要业务，公司是行业领先的三次采油和水处理重要原材料——聚丙烯酰胺生产供应商。公司的产品包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、稠油降粘剂等系列产品，服务市场包括油气开发、废水处理、选矿、造纸、印染等。下游客户集中在石油天然气行业，是中石化、中石油重要的供应商。公司产品也远销北美、东南亚、中亚等市场。公司与重要供应商签订长期框架协议采购主要原材料，其余物资采用市场化采购模式。公司主要产品聚丙烯酰胺的生产工艺是通过生物法将主要原材料丙烯腈催化水合生成丙烯酰胺，经过相应的聚合反应生成聚丙烯酰胺胶体，通过干燥产出成品。公司销售部门负责产品市场开拓、产品销售、客户服务与维护等工作。报告期内，公司以提升创新能力、增强综合实力、提高发展质量为目标，深入落实挖潜增效各项举措，全方位、多环节实施精细化管理。公司通过优化生产流程，提升自动化控制能力，强化供应链管理，推进节能降耗体系，实现降本提质增效；通过开展新型微生物制剂开发及应用、共聚及抗盐聚合物及海上油田聚合物性能提升、速溶聚合物改型、高性能稠油降粘驱油剂等系列产品的开发及工业化应用，构建核心技术能力。公司在保持主业正常经营的前提下，整合优化公司的资源配置，对新领域、新行业、新业务探索性布局，力求培养新的利润增长点，在矿业领域打造可持续稳定输出效益的资产。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入387,338,190.19元，较上年同期减少34.60%；归属于上市公司股东净利润5,233,314.15元，较上年同期减少82.38%，主要原因是报告期内化学品业务客户订单量较上年同期减少所致。
主营业务收入与成本分析：报告期内，①化学品业务实现收入346,138,288.94元，成本296,699,235.59元，分别较上年同比减少35.07%、31.99%，主要原因是报告期内化学品业务客户订单量较上年同期减少所致；②环保水处理业务
实现收入39,026,618.83元、成本为25,298,797.33元，分别较上年同比增加7.13%、减少1.70%，较上年同期变化不大。
（2）期间费用：报告期内，公司期间费用合计79,163,801.54元，较上年同比减少8.19%。其中，销售费用较上年同比减少10.12%，管理费用较上年同比减少2.50%；研发费用较上年同比减少29.44%，主要原因是本期直接投入同比减
少所致；财务费用较上年同比增加36.61%，主要原因是受汇率波动影响，本期汇兑收益较上年同期减少。
（3）投资收益：报告期内，公司投资收益-1,326,020.06元，较上年同比增加83.46%，主要原因是上年同期对力达
医药按权益法核算的长期股权投资减至0元。
（4）信用减值损失：报告期内，公司信用减值损失4,158,773.18元，较上年同比增加298.94%，主要原因是本期收回长账龄货款。
（5）资产处置收益：报告期内，公司资产处置收益25,221,178.14元，较上年同比增加2167.05%，主要原因是宝莫环境一分厂拆迁确认资产处置收益。
（6）现金流量变动情况说明：
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为120,964,050.52元，较上年同比增加254.74%，主要原因是报告期内票据到期承兑增加现金流入。
投资活动产生的现金流量净额为-106,936,334.05元，较上年同比减少 23.33%，主要原因是报告期支付日景矿业 36%
股权第一笔股权款增加了投资活动现金流出。筹资活动产生的现金流量净额为 9,214,175.42元，较上年同比增加 25.93%，主要原因是本期银行短期借款较上年同期增加。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
上半年有所下降。 主要是受材料价格波动的影响，产品下半年销售价格较上半年有所下降。非油田化学品 1,011.00吨 926.17吨 8,199,697.64 下半年销售价格较上半年有所下降。 主要是受材料价格波动的影响，产品下半年销售价格较上半年有所下降。环保水处理 1,393,941.22方 1,393,362.05方 39,026,618.832023年全年产品水结算单价28.00元/m3（不含税价）。境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 是 □否境外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对境外业务的影响 公司的应对措施精细化工产品海外出口业务 在面对贸易制裁、关税壁垒、海外市场低迷竞争激烈的市场环境下，积极寻找业务突破口，通过新产品开发，优化产品接口，开发新客户，提升客户服务和产品品质的方式，寻求海外业务新的增长点。 美国加征中国进口此类产品25%关税，产品出口退税率13%。 开发新产品，优化产品结构，提升客户服务和产品品质的方式，开发新客户。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
化学原料及化学制品制造业 销售量 吨 30,412.13 40,921.09 -25.68%生产量 吨 38,109.28 39,617.94 -3.81%库存量 吨 11,391.14 3,693.99 208.37%环保水处理业 销售量 方 1,393,362.05 1,300,570.72 7.13%生产量 方 1,393,941.22 1,301,005.94 7.14%库存量 方 2,825.23 2,246.06 25.79%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用报告期，公司化学原料及化学制品制造业的销售量较上年同期减少25.68%、库存量较上年同期增加208.37%，主要原因是报告期内化学品业务客户订单量较上年同期减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
响，本期汇兑收益较上年同期减少。研发费用 17,983,869.48 25,485,989.84 -29.44% 主要是本期直接投入较上年同期减少。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响一剂多效型脂肪酰胺磺基琥珀酸酯盐合成及驱油体系开发 为了满足油田三次采油高温高盐化学复合驱所需驱油剂 已完成 该项目产品应用于三次采油化学复合驱，在高温高盐条件下能够将油水界面张力值降至10-3mN/m以下，具有较好的抗吸附性和热稳定性，产品执行标准：Q/SHCG0079-2021《驱油用表面活性剂技术要求》。 该产品开发能够改善公司产品结构，进一步稳定和巩固油田市场，提高三次采油技术服务水平；有利于扩大公司销售规模，提高公司销售收入和盈利水平，保持市场竞争力。聚丙烯酰胺生产所需中间体丙烯酰胺的生物催化反应工艺优化研究 优化间歇式水合反应工艺和单级连续化水合反应工艺的技术缺陷，开发了多级膜生物反应器串联连续化生产丙烯酰胺溶液的方法。 已完成 使生物催化剂得到更好的有效的利用，AM产物浓度可达到40%，减少污水量。 提高生产效率，减少污水量，降低生产成本的同时提高环保效益。阴非离子型稠油降粘驱油剂及其制备方法 为了满足油田三次采油稠油冷采开发所用驱油剂 已完成 该项目产品应用于稠油冷采降粘复合驱，可有效解决稠油高耗能低效益开发问题，接替稠油蒸汽热采开发，大幅度提高稠油采收率，推动稠油高 该产品开发能够改善公司产品结构，进一步稳定和巩固油田市场，提高三次采油技术服务水平；有利于扩大公司销售规模和盈利水平，保持市场效开发。较蒸汽热采降本50%以上，同时减少CO2排放量。 竞争力。低分子量阴离子型钻井液絮凝剂的开发 开发的钻井液絮凝剂产品通过桥联吸附将一些细颗粒聚结在一起形成粒子团，依靠重力沉降或固控设备清除，有利于维持钻井液的低固相。该产品除了絮凝作用外，还兼有抑制、润滑减阻、交联堵漏、剪切稀释等作用。 已完成 生产的低分子量阴离子型钻井液絮凝处理剂可以使钻井液中废弃物处于不分散的絮凝状态，以便使用机械固控设备将其清除，较好的解决了分散型钻井液体系中钻屑的分散和在钻井液中积累的问题，不仅提高了机械钻速，而且减少了钻井过程中的许多复杂情况，较好低保护了油气层，降低了钻井成本。产品目标分子量300-600万，絮凝时间≤150s。 根据市场反馈，目前该种类型聚合物产品有比较可观的市场需求，通过该产品的开发销售，可以扩大公司的阴离子产品系列化，开拓新的产品领域。低残单反相乳液聚合物的开发 为解决反相乳液聚合物残余单体较高的问题，特进行立项。 中试试验阶段 固含量：30-45％，分子量：≥800万，残余丙烯酰胺单体含量：≤0.01%。 该项目完成后，使单体聚合反应完全，产品残余单体含量低，毒性小，满足水处理行业、石油行业、洗煤行业、采矿等行业的要求。反相悬浮法制备超低分子量聚丙烯酰胺 拓宽聚丙烯酰胺聚合方式，增加产品系列。 小试实验阶段 分子量：≤50万 该项目完成后，丰富公司产品系列，增加新的经济增长点；使保质期相对乳液产品大大延长，并降低产品的运输成本。高稳定性耐盐酸液稠化剂的合成研究 减小产品对地层的二次伤害，不受施工规模大小的影响，能够有效提高开采效率，降低成本。 中试试验阶段 固含量：≥89％，分子量：≥800万，溶解时间≤1h，8‰浓度粘度≥35mpa.s，盐含量≤1% 所开发的是阳离子均聚产品，原材料国产化，填补公司产品空白。快速溶解高粘粉末型压裂稠化剂产品的开发 开发一种用作页岩气开采的快速溶解高粘粉末型压裂稠化剂聚合物。 中试试验阶段 提高聚合物产品溶解速度及表观粘度，推动配制及溶解设备向小型化发展，提高压裂施工作业效率，降低作业成本。产品目标分子量2200万以上，盐水粘度24mPa•s以上,清水粘度42mPa•s以上，水不溶物0.2%以下。 该产品预计在川南油田市场用量较大，项目开发成功后可以填补公司产品销售市场空白领域，增强公司产品市场竞争力。耐温高效阳离子聚丙烯酰胺的开发 延缓阳离子聚丙烯酰胺的降解，充分发挥电荷功效并提高应用中的效果，降低产品成本、提高自身性能及应用效果是当前研究的瓶颈 中试完成评估 产品初始粘度提高10%以上，产品溶液受热抗降解能力提高15%以上，同等效果用量降低10%。 同等离子度产品同等效果的应用加量降低10%以上或同等加量的处理能力提高10%以上，在保证利润的前提下，降低产品生产成本、效果成本的同时，进一步降低产品的销售价格，使更多的客户接受和认可公司产品。丙烯酰胺生产所需发酵液的生产使用工艺研究 通过与清华大学的合作利用上游基因工程技术进行菌株细胞以及酶的改造以及尽最大限度的在利用现有工艺流程的基础上，达到生产和长时间储存目的。 实验室参数摸索技术对标中 新菌株平均酶活达到2000万工厂单位及以上；新菌株培养的发酵液在工业规模反应釜，低于25℃、终止AM浓度小于32%的条件下，副产物丙烯酸AA通过色谱检测值为0，并且可以获得≥50%浓度的丙烯酰胺AM水溶液；通过预处理工艺优化以及最佳储存选择达到周期储存的目的。 此项目的完成可以实现将公司自产的生物催化剂以体积较小、周期较长的模式进行储存，丰富公司产品系列。共聚后水解制备高水解度聚丙烯酰胺工艺研究 采用共聚后水解工艺合成一种超高水解度聚丙烯酰胺产品，解决了常规工艺在生产时对产品造成的分子量低、溶解性差、水不溶物超标等问题。 小试试验阶段 开发出一种新型聚丙烯酰胺生产工艺，将丙烯酸钠与丙烯酰胺共聚工艺与均聚后水解工艺相结合，通过多次水解方式，合成超高水解度丙烯酰胺聚合物，目标分子量2500-4000万，水解度50-80%，满足聚丙烯酰胺在特定条件下使用要求。 该产品开发能够改善公司产品结构，有利于扩大公司销售规模和盈利水平，保持市场竞争力。聚合物减阻剂悬浮液的制备与研究 为了适应油气开发大潮，开发出适合市场的产品，满足页岩油气开发的需要。 小试试验阶段 固含量：30-50%；减阻率：≥70%；溶解时间：≤3min 开发出具有溶解速度快，粘度高，便于现场自动化混配的减阻剂产品，增强公司的经济效益。润湿性渗吸驱油剂的开发及应用 解决低渗透油藏渗透性差、注水开发见效慢、产量递减快、采出程度低、开发效果不理想等难题 小试试验阶段 为低渗透油藏的高效开发提供了新的解决方案。该技术应用后有望提高低渗透油藏采收率8至10个百分点 公司介入低渗透油藏高效开发领域，能够稳固公司三次采油药剂领域地位，进一步稳定和巩固油田市场，提高三次采油技术服务水平；有利于扩大公司销售规模和盈利水平，保持市场竞争力。
5、现金流
说明：主要影响因素说明详见第三节、主营业务分析概述。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
说明：存在重大差异的原因说明详见第十节、附注现金流量表补充资料。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
资损失。 否
资产减值 -205,163.28 -1.93% 否营业外收入 22,853.50 0.21% 否营业外支出 172,139.01 1.62% 否资产处置收益 25,221,178.14 237.11% 主要是报告期宝莫环境一分厂拆迁确认资产处置收益。 否信用减值损失 4,158,773.18 39.10% 主要是报告期收回长账龄货款。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一分厂拆迁应
收拆迁款所
致。
其他非流动资
36%股权第一
笔股权款所
致。
所致。
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；技术服务 100,000,000.00 94,549,416.78 87,174,99售；技术服务成都宝莫 子公司 金属矿石、非金属矿及制品销售；
技术服务 100,000,0
00.00 182,085,5
96.99 86,307,61
7,465,783
四川佳隆
长 子公司 光伏、新能源、环保技术及设备开发与销售 5,000,0001.00 8,072,831
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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