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| 锐奇股份(300126)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
电动工具是一种由电动机或电磁铁作为动力，通过传动机构驱动工作头进行作业的手持式或可移式的机械化工具。
电动工具结构轻巧、携带使用方便，比手工工具效率提升数倍，比风动工具能耗少、性能稳定。常用的电动工具系列：
电钻、电动扳手、电动螺丝刀、电锤、电镐、电刨、电剪刀、角向磨光机、电磨、砂光机、抛光机、电圆锯、型材切割
机等。电动工具广泛应用于建筑道路、光伏制造与安装、风力发电制造与安装、电力安装、房屋装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车、园艺等国民经济各个领域，并已进入家庭使用。我国电动工具行业发展主要分为三个阶段：第一阶段为起始期，从1942年第 l 台电动工具诞生，到 20世纪 60年代电动工具制造业初具规模，但 70%以上电动工具是电钻。第二阶段为成长期，从 20世纪 70年代初到 80年代末。改革开放为电动工具发展注入了新的活力，电动工具制造业不断壮大。第三阶段为发展期，20世纪 90年代以来，国内电动工具行业已形成一批规模较大的企业，技术工艺获得巨大进步，产品质量和性能不断提升；同时国际著名的电动工具制造商纷纷在国内开办独资或控股的企业，与国内企业一起参与市场竞争，共赢发展，形成了国内市场国际化、行业竞争全球化的格局。伴随着中国制造产业在全球的竞争力的不断提高，中国已成为国际电动工具市场的最主要的出口国。国内电动工具行业目前处于充分市场竞争阶段。随着劳动力人口年轻化，80-90年代工人逐渐成为主力劳动力，对工具的消费力和要求也在逐渐提升。近年来，低端电动工具企业之间同质化竞争较为严重，产品技术及品牌始终无法有效突破，其与中高端级别企业间的差距进一步拉大，并且该级别企业开始出现小企业退出的态势；中高端市场方面，随着中国电动工具品牌研发能力、制造能力和营销能力的逐渐提升，国产品牌替代外资品牌的进程逐步加快。电动工具行业分化加大、集中度加强及行业整合的趋势越发明显，为中高端的自主品牌发展创造了新的机遇。行业业态上，近年来随着锂电池技术的成熟和应用普及，锂电工具替代传统的交流工具成为市场发展的重要机会。中国市场锂电工具已进入高速发展期，锂电产品市场占有率较欧美市场成长空间巨大，原有的交流工具锂电化以及新兴品类的锂电工具都为行业增长带来新的动力。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，国内外宏观经济环境复杂多变，行业竞争日益加剧，公司董事会和管理层按照既定的发展战略和经营计
划，合理配置资源，提升内部管理，优化产品结构，调整营销管理，积极开拓和巩固市场。报告期内，公司实现营业总收入 50,118.11万元，同比上年同期增加 15.29%；其中主营业务方面，实现内销业务销售收入 19,031.77万元，同比上年同期增加 15.7%，实现外销业务销售收入 30,188.19万元，同比上年同期增加 14.10%。报告期内，公司发生销售费用 3,939.92万元，同比上年同期增加 39.82%，管理费用 3,358.17万元，同比上年同期增加12.22%，研发费用 3,287.61万元，同比上年同期增加 38.99%，财务费用-902.95万元，同比上年同期增加 33.83%；计提资产减值损失 247.89万元，同比上年同期增加1,991.51%；实现投资收益 1,986.87万元，同比上年同期减少17.76%。报告期内，由于市场需求逐步恢复，公司营业收入增长，最终实现营业利润 419.80万元，同比上年同期增加12.79%；利润总额 407.87万元，同比上年同期增加21.14%；归属于上市公司股东的净利润 405.40万元，同比上年同期增加3.05%。报告期内，公司主要工作内容如下：
1、品牌及渠道建设
报告期内，公司持续推进品牌主题“匠心质造”，配合全渠道经销商，积极开展产品堆头活动，发起“十年钢材机
用户访谈”、“无刷出奇”等主题活动，通过传统渠道的传播，通过新媒体运营和短视频营销，搭建数字化营销矩阵，通过品牌故事、爆款产品的营销推广，持续提高经销商、零售分销商和终端用户对品牌的关注，了解并认可公司围绕工匠精神为用户提供的优质产品和服务，进一步提高用户对锐奇产品性能、品质的认可。报告期内，公司深入调研市场和用户需求，聚焦用户痛点，迅速推出了交流无刷开槽机、工业手电钻、专业安装锂电钻、大反拆能力的锐奇“小霸王”扳手、锂电电圆锯等新品，丰富了公司产品线，提升了品牌形象和面市率。报告期内，公司持续推进渠道的多元化建设。对外，公司积极开发海外自有品牌经销商，通过新增适合海外市场的产品，满足客户的多样化需求，进一步扩大品牌知名度；同时通过产品创新及质量体系的持续完善，巩固和拓展ODM业务客户。对内，公司以“披坚执锐，共启新程”为渠道主题，积极利用数字营销工具开展渠道赋能，提高渠道进货、销售及库存周转效率，配以积极的市场政策及有效的考核机制，促进核心分销商的签约和出货，提振渠道信心。
2、技术研发
公司持续加强在无刷产品上的投入，不断丰富无刷产品平台；进一步深化高性能电芯的选用研究，引入容量大、续
航更长的动力电池，同时也加大了安全可靠性的研究，为拓展直流工具的共享电池包平台打下更好的基础。公司持续推进高性能无刷电机控制技术的开发，成功推出了交流高压无刷开槽机、高压无刷后开关角向磨光机，进一步拓展了公司交流无刷产品线的优势。针对架子工市场，公司推出了 500NM大反拆能力的锐奇“小霸王”扳手，具有大扭矩、高转速、长续航的性能及机身短小的优势。公司通过实施高新技术成果转化，推出了具有56mm大切深、高效率、长续航优势的锂电电圆锯。公司按计划推进研发项目的进度，陆续完成了多款大扭力、高转速锂电钻，以及多款大扭矩、高精度型材切割机产品，进一步巩固了公司锂电钻的市场优势，进一步丰富了公司产品线。公司根据技术与产品开发需要，持续深入知识产权的挖掘与加强知识产权的侵权判断，持续加强知识产权管理规范和落实，报告期内顺利完成知识产权管理体系监督审核。报告期内，公司获得国内授权专利31项，其中发明专利4项、实用新型专利22项、外观设计专利5项。公司加大实验室改善和提升，积极参与电动工具行业实验室联盟、电工测试专业委员会的相关工作，报告期内取得了 CNAS国家实验室认可证书；继续参加电动工具国家标准起草工作组，报告期内参与 4份国家标准、2份行业标准、6份团体标准的修订与起草工作，并已有4份国家标准、5份团体标准在报告期内正式发布。
3、对外投资
（1）设立广州智造基金
2015年，公司作为有限合伙人以自有资金1亿元参与发起设立广州智造创业投资企业（有限合伙），根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款。2022年，鉴于尚有部分投资项目在存续期限内未能完全退出，基金存
续期延长3年至2025年7月2日。报告期末，基金整体运营情况良好，公司已累计收回投资成本和收益共计2.17亿元。
（2）认购广祺智行伍号基金
2022年，公司作为有限合伙人以自有资金1,900万元参与认购广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业
协会完成基金备案变更手续，已完成工商变更登记手续。报告期内，基金运作正常。
（3）认购同创致淳基金
2022年，公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元参与认购青岛同创致淳股权投资合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业协会
完成基金备案变更手续，已完成工商变更登记手续。报告期内，基金运作正常，已有部分项目完成退出，公司已收回投资成本129.01万元。
（4）认购柘中君信基金
2022年，公司作为有限合伙人以自有资金3,000万元参与认购柘中君信（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了首期认购出资款；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业
协会完成基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，已完成工商注册登记手续，取得了《营业执照》。报告期内，基金运作正常。
（5）认购广祺智源柒号基金
报告期内，公司作为有限合伙人以自有资金700万元参与认购广东广祺智源柒号创业投资合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业
协会完成基金备案变更手续，已完成工商变更登记手续。报告期内，基金运作正常。
（6）参股上航检测
报告期内，公司以自有资金1,477万元的对价受让共青城鸿帆投资合伙企业（有限合伙）持有的100万股上海航空材料结构检测股份有限公司股权，公司支付了全部股权转让款，已完成股权转让手续，持有上航检测1.846%的股权。
（7）设立全资子公司
报告期内，公司全资子公司浙江锐奇工具有限公司在英属维尔京群岛设立下属全资子公司 JYU International Holding
Limited，注册金额 5万美元，并以此 JYU公司在香港设立两家下属全资子公司 Kongya Tech Co., Limited和 Yaokong TechCo., Limited，注册金额均为 1万港元，并以此两家香港公司在泰国设立下属全资子公司 KEN TOOLS (THAILAND) CO., LTD.，注册金额 200万泰铢。目前上述四家全资境外子公司已完成注册手续，尚未实际支付注册金额，暂未投入实际运营。
4、内部管理
报告期内，公司始终坚持企业核心价值观，持续推进企业文化良性建设；持续加强和规范内控管理，规范信息披露
和投资者关系管理，有效实施内部控制，合理保证公司经营管理合法合规；持续优化人才结构，培养阶梯型人才团队。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
电动工具行业 销售量 台 1,726,247 1,564,773 10.32%生产量 台 1,843,937 1,480,208 24.57%库存量 台 587,669 469,979 25.04%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 39,399,213.74 28,179,181.25 39.82% 本报告期内因市场需求慢慢恢复，公司增加销售投入及海外业务拓展活动。管理费用 33,581,707.96 29,925,133.53 12.22%财务费用 -9,029,541.54 -13,645,809.92 33.83% 本报告期内受汇率波动影响，本年度汇兑损失增加。研发费用 32,876,114.84 23,654,322.20 38.99% 本报告期内公司加大研发投入，研发直接投入材料及研发人员薪酬增加。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
12V 无刷锂电电钻系列 通过技术改进优化，以无刷电机、无霍尔产品提升公司产品综合实力，推动行业技术进步。 产品移交 实现无刷电机、无霍尔、小体积、大扭矩锂电电钻 通过自主研发，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力。2326G 电锤系列 优化电锤钻产品线结构，填补在电锤产品细分市场上的弱项，强化产品线布局，提升公司竞争力。 产品移交 实现多功能、高效率、小体积、大扭矩电锤 通过自主研发，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力。20V 无刷锂电圆锯系列 逐年对公司拳头产品的技术持续投入，不断改善直流产品性能，弥补公司直流木工锯的空白。 产品移交 实现无刷电机、大切深，高精度齿轮、大扭矩输出的锂电电圆锯 通过自主研发，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力。190mm 高压无刷开槽机 优化角向磨光机产品线结构，进一步提升传统优势产品在细分市场上的强项，强化产品线布局，提升公司竞争力，推动行业产品水平提升。 产品移交 实现高压无刷，轻巧、大功率、高效能、长寿命、开槽功能 增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力。1400W 后开关高压无刷角向磨光机 优化角向磨光机产品线结构，进一步提升传统优势产品在细分市场上的强项，强化产品线布局，提升公司竞争力，推动行业产品水平提升。 产品移交 实现高压无刷、小机身、大功率、高效能、长寿命角向磨光机 通过自主研发，提升了自主知识产权的能力，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力。550W 交流修边机 丰富修边机产品线，进一步提升传统优势产品在细分市场上的强项，强化产品线布局，提升公司竞争力，推动行业产品水平提升。 产品移交 实现高转速，精准定位、长寿命、大扭矩修边机 通过自主研发，提升了自主知识产权的能力，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力。2832G 电锤 持续提升市场需求大的产品质量，追求在细分市场的占有率；
不断改善产品性能，提高了顾客满意度。 产品移交 实现易切换挡位、大冲击力、多功能电锤 通过自主研发，提升了自主知识产权的能力，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力。6320ER 电钻 持续对公司拳头产品的技术投入，研发适合市场需求的细分产品，不断改善产品性能，提高了顾客满意度。 产品移交 实现长寿命、小机身电钻 通过自主研发，提升了自主知识产权的能力，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力。16V 无刷锂电起子电钻系列 通过技术改进优化，以无刷电机、无霍尔产品提升公司产品综合实力，推动行业技术进步。 产品移交 实现无刷电机、无霍尔、小体积、大扭矩锂电电钻 通过自主研发，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力。20V 无刷锂电扳手系列 丰富电动冲击扳手产品线，进一步提升传统优势产品在细分市场上的强项，强化产品线布局，提升公司竞争力，推动行业产品水平提升。 产品移交 实现大扭矩、高效率，且基于无刷无霍尔技术、智能充放电技术的锂电冲击扳手 通过自主研发，提升了自主知识产权的能力，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力。355 型材切割机系列 持续加大对公司拳头产品的技术投入，研发适合市场需求的细分产品，不断改善产品性能，提高了顾客满意度 产品移交 实现易操作、低振动、高效能的型材切割机 通过自主研发，提升了自主知识产权的能力，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力。20V 无刷锂电冲击钻系列 通过技术改进优化，以无刷电机、无霍尔产品提升公司产品综合实力。 零部件验收 实现无刷电机、无霍尔、小体积、大扭矩锂电电钻 通过自主研发，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力。20V 无刷锂电干切机系列 有线形成无线化，拓展在切断类细分市场，拓展公司拳头产品钢材机的强项，强化产品线布局。 零部件制造 实现无刷电机、高效强劲、切割精度高、可靠性强的锂电切割机 通过自主研发，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力1200W 高压无刷角向磨光机 进一步加大高压无刷角磨的技术竞争力，拓展石材、金属的抛光打磨等细分市场。 零部件验收 实现高压无刷、小机身、大功率、高效能、长寿命角向磨光机 通过自主研发，提升了自主知识产权的能力，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力。高压长柄电磨系列 持续加大对公司拳头产品的技术投入，全面引入新技术不断改善产品性能，保持公司的电磨品类的市场竞争力。 方案阶段 实现高效强劲、低振动、握持舒适的电磨 通过自主研发，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力12V 无刷冲击起子机系列 持续加大对公司拳头产品的技术投入，不断改善品类产品性能，提高了顾客满意度。 模具制造 实现无刷电机、大扭力、小巧、智能化、握持舒适的冲击起子机 通过自主研发，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力20V 无刷锂电冲击起子机系列 持续加大对公司拳头产品的技术投入，不断改善品类产品性能，提高了顾客满意度。 零部件验收 实现无刷电机、大扭力、高效、轻巧、可靠性强的锂电冲击起子机 通过自主研发，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力1400W 侧开关高压无刷角向磨光机 进一步加大高压无刷角磨的技术竞争力，拓展铸铁、钢构打磨与抛光细分市场。 零部件验收 实现高压无刷、小机身、大功率、高效能、长寿命角向磨光机 通过自主研发，提升了自主知识产权的能力，增加产品功能和提高性能，丰富产品线，提升公司产品和品牌竞争力。
5、现金流
本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 154.86%，主要因为本年度销售回款增加。
本年度投资活动现金流入较上年同期减少 34.86%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 139.89%，主要是因为
本年度投资到期收回的规模较上年同期减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量 3,666.40万元,较本年度净利润 405.35万元，主要是因为报告期销售回款增加。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
租赁负债 175,323.
到期的应收票据未终止确认，继续确认“应收票据”，同时确认“其他流动负债”。其他应收款 8,888,81加。其他权益工具投资 19,850,9期末公允价值调整，导致其他权益工具投资减少。其他非流动金融资产 106,771,产 33,128,2息减少。应付票据 129,958,结算方式，导致期末未到期结算的银行承兑汇票增加。应付账款 86,272,4期末应交税费减少。其他应付款 13,498,8金增加。其他流动负债 7,508,29到期的应收票据未终止确认，继续确认“应收票据”，同时确认“其他流动负债”。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2023年12月31日
银行承兑汇票保证金 38,577,400.64
合计 38,577,400.64
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
备等销售；自营和代理各类商品和技术的进出口等 2,000,000 142,727,926.60 -11,913,115.01 310,802,269.97 -2,091,5
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月10日 网络 网络平台线上交流 其他 社会公众2022年报业绩说明会2023年5月10日披露于巨潮资讯网
2023年09月07日 网络 网络平台线上交流 其他 社会公众2023年中报业绩说明会2023年9月7日披露于巨潮资讯网十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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