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| 潜能恒信(300191)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
全球石油天然气市场处于国际格局动荡变革期，呈现出动荡与机遇并存的特点。油气勘探开发投资与油价息息相关，
呈长周期性规律和并具有高投入、高科技、高风险、高回报特点。近年，我国原油对外依存度高达70%以上，我国原油市场需求增长依然保持强劲。2023年布伦特原油期货价格维持在70-95美元/桶，油气市场的复苏，呈现窄幅振荡并有上升趋势，为我们公司的发展提供了更多的机会。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司以科学的态度和专业的精神，迎接未来的挑战与机遇。2023年度公司实现营业收入 48,056.15万元，
同比减少 0.14%；实现营业利润-12,178.07万元，同比减少 297.35%；实现归属于母公司股东的净利润-12,818.40万元，同比减少 412.11%。上述指标的变动主要原因为渤海05/31合同区已钻探CFD2-4-1井、CFD2-4-2D井暂时资本化的相关钻井勘探支出计入当期损益；原油价格较去年同期降低、油气开采成本增加，利润减少；公司加大勘探开发力度，勘探费用增加。（有关详情请见2023年年度报告全文-报告期内公司从事的主要业务） 2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
油气开采 销售量 吨 127,154.90 109,241.58 16.40%生产量 吨 127,154.90 109,241.58 16.40%库存量销售金额 元 470,300,986.47 464,426,547.89 1.26%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
入管理费用；本报告期公司蒙古Ergel-12区块开展三维地震采集及现场处理服务，及其他合作项目加快勘探，勘探费用增加。财务费用 9,573,909.00 -1,873,919.17 -610.90% 本报告期外币资产减少，汇率较上年同期变动较小，汇兑收益减少；本报告期贷款增加、利息支出增加。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响阶梯扩容技术提高单井产量 通过技术论证，试验井试验，对阶梯式裂缝扩容技术涉及的工艺、动态调整施工参数等进行研究,实现裂缝深部扩展,提高压裂油井稳产能力 投入试验应用 针对九1-九5区油藏特点，研究出一套适合该区域储层的阶梯式裂缝扩容技术，提高单井产量、稳定产油周期 实现合作区的增产、稳产，并为以后可能遇到的相似油藏做技术储备稠油油藏驱泄复合技术研究 基于剩余油分布特点，在剩余油分布较多的井间油层中下部，采用驱泄复合技术挖潜剩余油，提高采收率 投入试验应用 提高稠油油藏3-5%的采出程度, 通过试验区试验+跟踪研究，为稠油油藏采用驱泄复合技术提高采收率总结一套方法，推广全区应用，提高九1-九5区稠油油藏采收率基于深度学习的单炮面波拾取技术 刻画面波有两个好处：1.通过刻画的面波来计算近地表速度模型，计算静校正量；2.正演模拟面波，进而实现有效压制面波。 已完成初步研发 完成面波的自动追踪，近偏移距吻合度达到100%，远偏移距吻合度达到90% 该技术主要对公司的数据处理方面工作影响较大，通过面波的拾取，建立起近地表模型，能够解决陆地的野外静校正问题，同时在深度建模过程也可以利用到近地表模型；模拟面波能够有效压制面波噪音，提高资料信噪比。全自动单炮质量分析系统 主要目标是通过自动化、智能化的方式，提高地震数据采集的质量和准确性，减少因人为操作误差、环境因素等导致的数据失真或无效，确保地震资料的可靠性。 已完成初步研发 通过集成智能化算法和高效数据处理能力来实现地震单炮记录的实时、自动化的品质评估与控制。该系统系统能够实时接收和分析地震信号，对单炮记录的各项参数（如信噪比、波形完整性、频谱特性等）进行快速准确的质量评估通过自动化流程，显著减少人工干预，缩短从数据采集到初步处理的时间周期，提高野外作业效率。 该系统主要运用于采集方面，也能用于处理方面的资料分析。
随着公司业务的发
展，在采集业务取得了很大的进步，在新疆九一九五，蒙古二维、三维的采集工作都取得了很大成绩，但是对单炮的质量仍有很高的要求，这就需要一个统一规范的系统来进行自动质量分析，替代人工分析的不可靠性、不稳定性、不全面性。在后续公司的采集业务，该系统将成为衡量单炮质量的唯一标准，将成为公司对数据高质量要求的具体实现。基于人工智能的层位自动解释技术 通过智能学习过程实现层位拾取，解决人工层位拾取方法中工作效率低的问题，为地震解释人员提供快速、准确的地震数据可视化结果 已完成初步研发 基于三维地震体开展全三维模式智能识别,提高复杂构造解释效率 提高地震解释工作效率和精度，提升油气藏高效勘探开发
5、现金流
1.经营活动产生的现金流量净额：较去年同期减少12,036.13万元，下降102.71%。主要原因：（1）本期垫付的生产作
业费增加；（2）本期收到的油气开采销售款减少，支付的油气开采成本增加。2.投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少31,542.74万元，下降149.09%。主要原因：（1）本期勘探及开发生产作业产能建设工作开展，投资支出增加。（2）上期处置参股公司股权收到15,000万元。3.筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加2,055.19万元，增长9.15%。主要原因：本期支付票据保证金增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润，主要原因是（1）本报告期已钻探CFD2-4-1井、CFD2-4-2D井暂时资本化的相关钻井勘探支出计入管理费用；（2）本期计提折旧折耗摊销。
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 年末
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司以前年度使用募集资金821,877,428.75元（含利息44,755,878.21元），以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额132,350,394.22元，年初募集资金专户余额为87,594,279.09元，公司本年度使用募集资金90,801,929.12元（全部为募集资金利息），本年度收到银行存款利息扣除手续费净额为3,264,732.79元。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为57,082.76元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、石
油勘探
地震数
据处理
中心项
目 是 19,742
%2012年12月31日 36.89 4,617.73 否 否
2、石
油勘探
技术研
发中心
3、
Ergel-
12勘探
开发项
目 是 2,340 2,340 100.00% 不适用 否
4、渤
海
09/17
区块勘
探开采
1、设
立全资
子公司
潜能恒
信西部
研究中
心 是 10,292
17 3,405.
2、北
京科艾
“油气
成藏模
拟”项
目专有
技术 否 2,200 1,210 1,210.
3、向
全资子
公司智
慧石油
有限公
司投资 否 40,605
% 不适用 否
超募资
金投向
小计 -- 53,097
39 -- --
分项目
说明未
达到计
划进
度、预计收益建设，并已获得部分收益。前期受国际原油价格大幅下降影响，国内外主要油气资源开发企业勘探开发投入下降明显，导致公司传统业务需求缩减；随着公司战略转移，业务重心转向自有区块、外部服务收入减少。
2、关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募资金
10,292.01万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于2012年2月9日完成工商注册登记。因目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成本，2013年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9月9日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目原预定可使用日期为2015年4月。由于该项目拟服务的客户油田信息化及工程一体化计划的调整，特别是自2014年以来受全球原油价格大幅下跌影响，国内外各大石油公司大幅缩减资本开支，西部油田客户亦不例外，该项目现有投资目前已经基本能够满足客户需求。鉴于公司已明确由传统技术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司转型的目标，根据公司战略规划及实际需要，为提高募集资金使用效率，更好的促动公司发展，经2015年9月29日第三届董事会第三次会议及11月2日公司2015年第二次临时股东大会审议通过决定变更该项目剩余资金用途，将尚未使用的募集资金变更至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目；
3、关于北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术项目：受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减
的影响，经会计师事务所对油气成藏事业部2016年度业绩指标实现情况专项审计，油气成藏事业部2016年度实现净利润-202.63万元，2013年-2016年均未达到收购协议中规定的业绩考核指标的50%，根据收购协议的约定，根据收购协议的约定无须向科艾公司继续支付（2013-2016年）剩余收购款 990万元。2016年12月30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于计提资产减值损失的议案》，对该项软件著作权资产计提资产减值损失990.00万元。2016年12月30日公司第三届董事会第十四次会议、2017年1月16日公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，决定将该项目剩余资金及利息投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
1、2011年3月公司首次公开发行上市募集超募资金共计530,970,513.62元。
2、2011年6月21日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议
案》，同意以超募资金102,920,100.00元投入建设“潜能恒信西部研究中心”项目，2011年度投入超募资金30,000,000.00元，2012年度投入募集资金72,920,100.00元，2015年9月29日第三届董事会第三次会议及11月2日公司2015年第二次临时股东大会审议通过决定变更该项目剩余资金用途，将尚未使用的募集资金变更至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目，该项目累计投入超募资金34,051,688.53元。董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，同意以超募资金22,000,000.00元购买北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术，2011年度使用超募资金8,800,000.00元，2013年度使用超募资金3,300,000.00元，该项目累计投入超募资金12,100,000.00元。
3、2013年8月20日第二届董事会第九次会议及2013年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用全部剩余
超募资金向BVI子公司增资的议案》，同意以公司目前尚未有使用计划的超募资金余额为406,050,413.62元对全资子公司金司南能源有限公司增资，同时同意金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司增资不超过7,000万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。截止2015年12月31日共计投入增资超募资金128,000,000.00元。另：根据2013年9月16日第二届董事会第十次会议及2013年10月8日公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于海外全资孙公司智慧石油与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意将由金司南增资给智慧石油全部投资款中的4000万美金超募资金，用以保障智慧石油与中国海洋签订的《中国渤海05/31合同区石油合同》的顺利实施。
4、2015年9月29日第三届董事会第三次会议及2015年11月2日公司2015年第二次临时股东大会审议通过
《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资BVI子公司用于实施渤海05/31勘探开发项目的议案》，智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约7,000万美元，本项目公司原计划使用增资的超募资金4,000万美元，其他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自2014年以来全球原油价格大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有利于进行油气勘探投资，且渤海05/31区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究，地震资料分析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本低。同时结合公司业务发展实际需求和战略规划，公司决定加大05/31区块勘探投入。将超募资金项目"潜能恒信西部研究中心"项目截止2015年8月31日该项目尚未使用的募集资金7,826.25万元人民币（含利息,本金6,886.84万元）变更至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目；将增资至BVI子公司的7000万美元超募资金剩余部分2,838.32万美元（含利息）用于追加实施渤海05/31勘探开发项目。综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同7年勘探期等因素，公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。截至2023年12月31日，智慧石油已使用超募资金投入05/31区块49,080.14万元（其中本金47,491.88万元，利息1,588.26万元），投入Ergel-12勘探开发项目840.00万元，投入渤海 09/17 区块勘探开采项目15,967.68万元（其中本金4,000.16万元，利息11,967.52万元）；智慧油气投资有限公司已使用超募资金投入Ergel-12勘探开发项目1,500.00万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生
1、2012年2月28日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议
案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额共1,905.30万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B座1-S3及2-S3号房用以存放大型计算机设备的房产。
2、2013年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9月9日公司2013年第二次临时股东大会审议
通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务（西部研究中心项目实施主体“新疆潜能恒信油气技术有限责任公司”经营范围包括“油气开发技术服务”项目，符合行业准入要求）。西部研究中心调整以后的主要建设内容有：购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修改造，购置物探地质工程一体化服务设备，购买必要的工具软件与技术开发平台并引进部分技术人才。项目建成后将具备物探地质工程石油勘探开发一体化服务能力。调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变。
3、2014年12月15日第二届董事会第十九次会议及2014年12月31日公司2014年第三次临时股东大会审议
通过《关于变更部分超募资金投资计划的议案》，根据渤海05/31石油合同勘探进展，在精细研究、多方调研、充分论证的基础上，证明利用收集的三维地震老资料通过公司特有WEFOX 地震成像处理技术等特有技术能够满足合同区现阶段勘探需求，新数据品质得到明显改进，基本满足整体地震解释、地质研究、整体评价、整体认识的要求，在不影响整体勘探钻井进度的前提下，智慧石油调整2014年勘探思路及计划，将原计划2014年度进行的相关三维地震采集工作，变更为直接利用新技术对收集到的合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理。鉴于上述工作计划调整，调整渤海05/31 石油区块勘探开发项目超募资金使用计划，主要调增钻井费用，调整后投资总额未变，超募资金的投入总额亦未发生变化，综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同7年勘探期等因素，公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。
4、2016年6月22日第三届董事会第十次会议审议及2016年7月8日2016年第一次临时股东大会通过了
《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油增资 3600万美元，用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作Ergel-12 区块勘探开采项目，其中使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402万美元投入Ergel-12区块勘探开采项目。
5、2018年6月25日第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议以及2018年7月11日2018年第一次临时股东大会审议，通过了《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的
议案》：同意公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资公司“智慧油气投资有限公司”。
6、2021年2月8日，潜能恒信召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及2021年 2
月 25 日2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》，同意原募集资金投资项目“Ergel-12 区块勘探开采项目”变更为“渤海 09/17 区块 勘探开采项目”，并变更相应的募集资金专项账户。
7、2023年8月30日第五届董事会第十次会议、公司第五届监事会第九次会议决议及2023年9月15日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海09/17区块
勘探开采项目的议案》，同意将“渤海05/31勘探开发项目”尚未使用部分超募资金8000万元折合约1,107.14万美元（以2023年6月30日中国银行外汇牌价中间价汇率7.2258计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体金额由转入资金账户当日实际金额为准）投入“渤海09/17区块勘探开采项目”。截至2023年12月31日，智慧石油已使用超募资金投入05/31区块49,080.14万元（其中本金47,491.88万元，利息1,588.26万元），投入Ergel-12勘探开发项目840.00万元，投入渤海 09/17 区块勘探开采项目15,967.68万元（其中本金4,000.16万元，利息11,967.52万元）；智慧油气投资有限公司已使用超募资金投入Ergel-12勘探开发项目1,500.00万元。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经中瑞岳华会计师事务所专项审核：截至2011年3月10日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币21,512,002.00元，为石油勘探地震数据处理中心项目购买北辰房产所用。
2、 募集资金到位后，经2011年3月30日第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金21,512,002.00元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见2011年4月1日巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网以及中国资本证券网）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截止2016年5月31日石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目均已达到预定可使用状态，也已基本完成建设，节余募集资金5,357.36万元，利息3,875.09万元，主要原因是：一方面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配置情况下，通过分批购置生产经营相关设备，降低设备采购价格，另一方面，加强费用控制、监督和管理、多方询价，建筑安装及配套工程费和铺底流动资金支出大幅减少，生产设备的成本均下降，两项目的预备费用未全部动用。根据公司整体战略调整及项目实际运行情况做出的合理调整，提高募集资金使用效率。2016年6月22日第三届董事会第十次会议审议及2016年7月8日2016年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于IPO两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约1402万美元投入Ergel-12区块勘探开采项目。 2018年6月25日第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议以及2018年7月11日2018年第一次临时股东大会审议，通过了《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》：同意公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资公司“智慧油气投资有限公司”。 2021年2月8日，潜能恒信召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及2021年2月25日2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》，同意原募集资金投资项目“Ergel-12 区块勘探开采项目”变更为“渤海 09/17 区块勘探开采项目”，并变更相应的募集资金专项账户。2023年8月30日第五届董事会第十次会议、公司第五届监事会第九次会议决议及2023年9月15日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海09/17区块勘探开采项目的议案》，同意将“渤海05/31勘探开发项目”尚未使用部分超募资金8000万元折合约1,107.14万美元（以2023年6月30日中国银行外汇牌价中间价汇率7.2258计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体金额由转入资金账户当日实际金额为准）投入“渤海09/17区块勘探开采项目”。截至2023年12月31日，智慧石油已使用超募资金投入渤海09/17区块勘探开采项目15,967.68万元（其中本金4,000.16万元，利息11,967.52万元）。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，主要以活期存款的形式进行存放和管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
渤海
05/31
勘探开发
情况说明(分具体项目) 1.关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募资金10,292.01万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于2012年2月9日完成工商注册登记。因目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成本，2013年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9月9日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目达到预定可使用日期为2015年4月。2015年9月29日第三届董事会第三次会议及2015年11月2日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资BVI子公司用于实施渤海05/31勘探开发项目的议案》，智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约7,000万美元，本项目公司原计划使用增资的超募资金4,000万美元，其他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自2014年以来全球原油价格大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有利于进行油气勘探投资，且渤海05/31区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究，地震资料分析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本低。同时结合公司业务发展实际需求和战略规划，公司决定加大05/31区块勘探投入。将超募资金项目"潜能恒信西部研究中心"项目截止2015年8 月31 日该项目尚未使用的募集资金7,826.25万元人民币（含利息,本金6,886.84万元）变更至通过增资BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31 勘探开发项目；将增资至BVI 子公司的7000万美元超募资金剩余部分2,838.32万美元（含利息）用于追加实施渤海05/31 勘探开发项目。2. 关于石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目：原投资总额分别为19,742.52万元与4,872.56万元，公司在两项目建设过程中一方面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配置情况下，通过分批购置生产经营相关设备，降低设备采购价格，另一方面，加强费用控制、监督和管理、多方询价，建筑安装及配套工程费和铺底流动资金支出大幅减少，生产设备的成本均下降，两项目的预备费用未全部动用。其中 “石油勘探地震数据处理中心项目”已完全能满足公司每年15,000平方公里的三维叠前数据处理解释能力，“石油勘探技术研发中心项目”产品开发计划项目也已基本完成。截止2016年5月31日两项目均已达到预定可使用状态，也已基本完成建设，已投入募集资金19,257.72万元，两项目节余募集资金5,357.36万元，利息 3,875.09万元。根据公司整体战略调整及项目实际运行情况做出的合理调整，提高募集资金使用效率。2016年6月22日第三届董事会第十次会议审议及2016年7月8日2016年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油增资 3600万美元，用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作Ergel-12区块勘探开采项目，其中使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402万美元投入Ergel-12区块勘探开采项目。
3、2021年2月8日，潜能恒信召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会
第十六次会议及2021年2月25日2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》，同意原募集资金投资项目“Ergel-12 区块勘探开采项目”变更为“渤海 09/17 区块 勘探开采项目”，并变更相应的募集资金专项账户。
4、2023年8月30日第五届董事会第十次会议、公司第五届监事会第九次会议决议
及2023年9月15日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海09/17区块勘探开采项目的议案》，同意将“渤海05/31勘探开发项目”尚未使用部分超募资金8000万元折合约1,107.14万美元（以2023年6月30日中国银行外汇牌价中间价汇率7.2258计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体金额由转入资金账户当日实际金额为准）投入“渤海09/17区块勘探开采项目”。截至2023年12月31日，智慧石油已使用超募资金投入渤海09/17区块勘探开采项目15,967.68万元（其中本金4,000.16万元，利息11,967.52万元）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后的项目可行性未发生重大变化。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
一、2024年，公司将继续乘风破浪，锐意进取，坚定不移地践行现代系统石油勘探学理论，秉持“透视地球、智慧
找油”的科学勘探理念，按照地震地质工程一体化的勘探模式，紧密围绕石油合作区块开展勘探开发工作，根据不同区块的特点和阶段，精准施策，力争在油气勘探开发领域进一步取得更大的突破和进展。按照2024年经营计划，针对重点区块开展以下相关工作：
1、渤海 05/31 合同区，2024年将深化曹妃甸 1-2 油田开发可行性研究工作，开展包括地质油藏研究、钻完井设计、
海洋工程可研、经济评价、环评、海域调查及 HSE 等工作。智慧石油与中国海油将共同努力通过合理优化项目投资，创新商务模式，有效提高项目经济效益，满足项目开发要求。
2、渤海09/17合同区，在地震地质工程一体化系统勘探学理论的指引下，加强对奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化
镇组四大勘探层系的深入研究，结合含油气综合地质评价与钻探成果，确立以“整体部署、立体评价、分步实施、重点突出”为勘探开发思路，深化油藏认识，以期进一步扩大油气发现的规模，为公司的持续发展注入新的动力。2024年将进一步夯实合同区整体评价工作及开发前期工作，具体工作计划如下：①针对奥陶系潜山油藏开展两个方面工作，其一，对已发现的QK18-9-3奥陶系优质潜山油藏进行储量估算及申报；其二，对合同区其他有利的奥陶系潜山构造圈闭进行署，重点实施潜山初探井QK17-1-4井，扩大含油面积。②针对明化镇组砂岩油藏，在QK18-9-4d单井评价基础上，优先开展依托老油田设施开发可行性论证。③针对侏罗系已发现的有利含油气构造圈闭，开展整体含油气评价，并结合奥陶系进行立体勘探，力争侏罗系实现油气发现新突破。通过四大勘探层系的立体勘探部署，扩大合同区油气规模发现。
3、南海涠洲22/04合同区，以“整体规划、分步探明、分期开发、快速建产”为原则，以快速实现WZ5-3油田开发，
并推动油田整体部署及滚动评价。具体工作计划如下：①加快推进并完成涠洲5-3油田涠洲5-3E井区储量估算及申报工作，为涠洲 5-3 油田效益开发夯实基础。②全面开展并完成 WZ5-3 油田开发方案可行性研究、基础设计编制等研究工作，同步开展钻完井、工程建造及海工建设研究、设计及采办，力争实现快速投产目标。③充分利用公司三大核心找油技术，借助新钻井的成果认识，加强合同区石炭系碳酸盐岩潜山和流沙港组等领域勘探及滚动评价工作。
4、南海涠洲22/05合同区，按照“整体部署、分步探明、探采合一”的勘探部署思路，在深度域地震资料精细处理
基础上，结合老油田开发特征分析，推动合同区的储量复算及勘探评价。具体工作计划如下：①借助 WZ10-11-1 井钻探成果，结合老油田生产动态分析，推进合作区储量复算，为合同区开发可行性研究及开发工作奠定物质基础。②开展深度域地震资料精细处理，力争尽快形成一套高品质叠前深度偏移地震数据，为下一步地质综合研究及油藏评价提供数据基础。③充分利用公司三大核心找油技术，加强合同区石炭系碳酸盐岩潜山油藏和长流组砂岩油藏等领域勘探及评价工作，部署可实施井位1口。
5、蒙古 Ergel-12 区块，根据前期二维、三维地震采集、处理、构造解释和地质综合研究成果，在三维地震处理解
释一体化的勘探思路指导下，深化蒙古Ergel-12区块油气勘探及部署工作。具体工作计划如下：①预探井位部署及论证：依托Ergel-12区块三维地震处理及解释成果，在地质综合研究基础上，以实现油气勘探突破为目标，提出井位部署方案。②探井设计及钻探：开展单井地质设计、工程设计，通过现场施工、随钻技术支持，实现 3 口探井的钻探及后续试油相关工作。③单井钻后油藏评价：通过各项钻井资料和分析化验资料，对地层分布、岩性特征、烃源岩特征、储层特征、成藏特征等进行细化研究和分析；④叠前深度偏移处理和 WEFOX 特殊成像处理：以第一批井实测资料为基础，对三维区地震数据进行叠前深度偏移处理和 WEFOX 特殊成像处理，以提高信噪比和解决复杂构造成像问题。⑤利用新处理地震资料和钻井井资料对三维区石油地质特征进行深入研究，优选有利目标，优化下步勘探部署。
6、准噶尔盆地九 1-九 5 区块通过前期高精度高密度三维地震地质油藏一体化评价研究工作，明确了合作区是一个
“发育多期断裂构造、具有多套油气层系、多种油藏类型、多类油品共存”的复式油气聚集区，下一步将以开发管理纲
要为准则，按照“技术增储”和“效益建产”两大路径，围绕“石炭系滚动评价及高效开发”和“浅层稠油大幅提高采收率及效益稳产”两大主题开展工作。坚持“四不放过”的勘探开发理念，围绕新老区实施技术革新不断技术增储，利用精细三维地震资料开展优势储层刻画、解剖石炭系火山岩内幕结构，立足石炭系和浅层稠油重建成藏模式，培植和准备地质储量。依托老区“稠油压舱石”工程，坚持“五重”技术路线，以转开发方式和综合治理为主要抓手重构层系井网、重调油藏流场，实现全区采收率的提升。筑牢“产量是效益载体”的理念，充分发挥地震地质一体化引领作用和全面市场化优势，深入推进老区“提质增效”工程，大力实施效益建产，实现产能对效益正向拉动，促进合作项目可持续发展。针对建设智慧油田的总体规划方案，积极推进各项工作，努力建成“全面感知、自动采集、实时诊断、智能化决策和智能化远程操控”的生产管理新模式，减少现场生产人员和生产成本，提高油田整体开发效益。同时积极开展新能源技术的论证、攻关和试验，将九 1-九5 区块建设数字化、智能化、低成本、高效益的绿色低碳、科学发展的智慧油田。
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