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| 金隅集团(601992)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
（1）上半年经营情况
2024年上半年，公司实现营业收入 112.20亿元，同比下降22.55%，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损8.06亿元。
2024年上半年，全国水泥行业保持低迷运行，市场需求超预期下滑，水泥价格低位波动，行业持续亏损。公司在董事会的坚强领导下，始终以“效益提升”为核心工作，时刻保持“二次创业”的奋进姿态，通过稳量、提价、降本等精益化运营管理措施，以自身发展的确定性妥善应对错综复杂的外部形势。
报告期内，公司强化营销管理，有效应对市场下行压力。秉承自律共赢理念，充分发挥大企业的引领作用，推动大区域联动及小区域自律，促进水泥价格企稳回升，贯彻统一大市场建设方法，完成重点区域的营销组织架构搭建和业务整合，优化区域市场衔接、释放优势产能，深入研判供需形势，实施差异化营销，进一步拓展细分市场领域，充分发挥产业链协同优势，拓展与战略客户合作的深度与广度，实现水泥、骨料、矿粉多品类供应，增强重点客户的合作粘性。
报告期内，公司强化精益管理，持续增强内在竞争力。开展生产、采购、物流、财务等方面的管理专项行动，熟料单位产品综合能耗同比下降4.18%，燃料替代率超过 10%，煤炭及其他原材料采购成本同比下降21%，融资成本同比下降17 个基点，财务费用持续降低，挖潜增效成果显著，公司核心竞争力不断增强。
报告期内，公司强化创新引领，加快培育新质生产力。统筹发展战略和市场需求，加大新产品、新材料的研发应用，高活性贝利特熟料产品实现稳定量产，中热、油井、核电、低碱等特种水泥与定制化产品在水利工程、油井固井、核电项目、高铁高速等领域中得以应用，加快数字化转型和创新成果转化，部分区域实现系统深度应用、新型工程师培养、新型管理方式的有机融合，并形成了可推广的模式，提高了产业高端化、智能化水平。
报告期内，公司强化战略赋能，持续提升发展驱动力。紧密围绕国家“双碳”战略和公司“一核一体两翼多点”战略，在谋布局扩产能、调结构强保障、补链条聚集群等方面积极进取，收购中非建材100%股权，布局海外发展，聚焦资源配置，大力推进矿山增储工作，实现新增矿山资源 1.06亿吨，围绕产业链部署创新链，开发工业固废氟化钙污泥作为水泥生产矿化剂和低碳水泥生产原料，水泥生产企业“零员工”重大科技攻关取得阶段性成果，固废基胶凝材料及矿山充填胶凝材料实现技术突破，持续发展的内驱动力不断增强。
（2）下半年展望
为实现全年 GDP 增长5%的目标，国家将进一步加大宏观调控力度，提高稳增长政策效能，促进经济持续回升向好。在基建方面，政府将进一步发挥重大项目投资的带动作用，加快超长国债、专项债以及中央专项资金到位速度，重点工程项目及部分地区灾后重建对水泥需求的带动将有所提振。在地产方面，近日国务院印发了《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，该行动计划强调实施城市更新行动，要求加强城市基础设施建设，小区及周边配套设施改造建设，加快推进保障性住房、“平急两用”及城中村改造，也将助力房地产端水泥需求的改善。
下半年，公司将主动落实中央政治局关于“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”要求，以效益提升和高质量发展为中心任务，以提升价值创造能力为关键路径，坚持目标导向、业绩导向，稳住经营基本盘，打好效益提升翻身仗。一是坚定发展信心，全力提升经营业绩。加强行业生态建设和锤炼基本功并重，增强市场竞争力；继续深入推进精益运营，提升内在竞争力，驱动业绩增长。二是精准优化布局，提升公司长期价值。大力推进矿山资源获取，补足发展后劲；围绕“水泥+”战略，加快推进既定项目落地，形成有质量的增量。三是坚持创新驱动，加快培育新质生产力。持续推进以数字化转型为核心的动力变革，实现企业品质提升和创新发展；提高绿色低碳发展水平，在落实“双碳”战略中培育新的竞争优势；以科技创新为引领，不断激发材料研发和技术革新活力。
延所得税费用同比增加。
研发投入 83,337,118.30 79,771,061.67 4.47%
经营活动产生的现金流量净额 832,655,265.41 979,373,329.88 -14.98%投资活动产生的现金流量净额 -1,031,582,607.63 -705,695,923.36 -46.18% 主要是报告期支付购买中非冀东建材投资有限公司股权款。筹资活动产生的现金流量净额 -2,065,961.59 132,109,672.02 -101.56% 主要是报告期偿还债务所支付的现金同比增加。现金及现金等价物净增加额 -200,771,086.40 406,455,964.79 -149.40% 主要是报告期投资活动现金流出同比增加。投资收益 43,803,358.89 117,063,267.80 -62.58% 主要是报告期投资的合营联营企业利润同比减少。信用减值损失 -17,670,302.57 -10,433,355.81 -69.36% 主要是报告期计提的应收账款坏账损失同比增加。资产处置收益 10,476,933.52 17,884,080.22 -41.42% 主要是报告期固定资产处置收益同比减少。营业外支出 6,822,436.78 14,769,063.32 -53.81% 主要是报告期资产报废损失同比减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，受限资产979,865,196.79元，主要是通过融资租赁租入的固定资产350,581,839.50元、保证金507,061,412.62元、已贴现未到期的银行承兑汇票以及票据
质押84,452,872.18元、抵押的无形资产37,769,072.49元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
报告期内，公司及所属企业未有投资金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的新建项目。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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