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| 长荣股份(300195)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为制造业行业分类下的专用设备制造业。公司的核心主业是以智能化为方向的印刷高端装备制造业务，重点服务印刷包装行业客户，致力于推动行业智能化、数字化转型，为行业客户提供以“智慧印厂”为目标的整体解决方案。根据行业协会报告显示，2023年度公司继续位列全行业“产品销售收入排行榜”和“出口的交货值排行榜”第一名，持续保持行业领军地位。2023年国民经济回升向好，高质量发展扎实推进。2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，坚持稳中求进工作总基调，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进。2023年，稳增长政策“组合拳”有力有效，据国家统计局数据显示，规模以上工业增加值同比增长4.6%，较2022年提升1个百分点。制造业是立国之本、兴国之器、强国之基，是实体经济的重要基础，是新质生产力的“主战场”。2023年，全国装备制造业生产保持良好态势，“高端化”成为制造业稳步推进的重要特征之一。高水平科技自立自强迈出新步伐，带动制造业高端化进程。根据行业协会统计信息数据，参照全国工业标准值，2023年全国印刷装备行业运营状况基本如下:(1)印刷装备行业经济效益综合指数总体持续升高。
(2)综合指数升高的主要影响因素为全员劳动生产率的大幅提升以及成本费用利润率的持续升高。
(3)持续进行科技创新，生产技术水平和企业管理水平的不断提升是装备企业全员劳动生产率和成本费用利润率持续攀升的保障。
根据国家海关总署发布的统计数据，2023年国内印刷产业三大类商品进出口总值达234.32亿美元。其中，印刷品167.65亿美元、印刷装备50.98亿美元、印刷器材15.69亿美元，三大类商品占国内印刷产业进出口总值的比重分别为
71%、22%、7%。与2022年相比，印刷品占比下降2个百分点、印刷装备占比提升2个百分点、印刷器材占比不变。
2023年国内印刷装备出口前五位贸易伙伴国（印度、美国、越南、俄罗斯、印度尼西亚）出口金额合计占国内印刷装备出口总金额的比重为35%；同期，居国内印刷装备进口前五位的贸易伙伴国（日本、德国、美国、意大利、印度尼西亚）的进口金额合计占国内印刷装备进口总金额的比重是82%。东南亚及新兴国家市场成为国内印刷装备企业下一步发力的重点，印刷装备行业国产替代路径仍有较大发展潜力。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司坚定信心，攻坚克难，面对世界格局动荡及国内市场多变等因素，共同努力，公司各业务板块协同
发展取得了长足进步；整体管理水平有所提升，实现降本增效，取得显著成果。营业收入根据不同行业分类，公司各项业务分析如下：
（1）装备制造及系统解决方案：高端印刷装备制造及整体解决方案是公司核心主业。公司根据客户产品的特点，继续深化对烟包、社包、数码印刷等细分领域打造定制化解决方案，实现了从印刷到印后及管理系统的整体解决方案，
荣获国家级智能制造系统解决方案供应商资质。报告期内，公司订单额显著提升，向特种印刷、烟草包装等行业客户交付的新产品，拓宽了服务领域；智能数字化业务，业绩显著增长，对客户及供应商正式提供数字一体化的服务；公司新能源装备配套业务在报告期内继续推进，公司自主研发的立式铝箔分切机产品成功获得锂电池材料生产企业的订单，为公司在新能源装备领域创新发展迈出了坚实的一步。
（2）经营租赁：公司目前拥有南开区悦府广场1号楼、北辰区永和道32号房地产共计2项投资性房地产，均通过对外出租、物业管理等实现业务收入，为公司提供了稳定的现金流。
（3）融资租赁：公司控股子公司长荣华鑫，积极应对汇率波动等不利影响，强化风险管控能力，提升内部管理水平，努力实现产融结合发展的目标。
（4）健康业务：医疗器械及装备是公司医疗健康板块的重要组成部分。公司将医药包装设备作为社会化包装整体解决方案的重要发展方向，并已成功开发了专门针对医药包装的整体解决方案。长荣健康面对民用防护用品市场变化，
通过紧抓大客户等方式，保持了该业务一定的规模。并在新的医疗健康领域持续开拓探索，积极推动新的合作项目落地。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
装备制造及系统相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦核心主业，促进公司高质量发展，报告期内，
公司出售了桂冠包装100%股权，本次交易完成后，公司不再持有桂冠包装的股份，桂冠包装不再纳入公司合并报表范围。具体请参阅公司于2023年11月21日发布的《天津长荣科技集团股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-083）。以上事项已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
新款模切机一键设定系统 开发一套一键设定总控系统，实现快速设定、参数自动存储和订单管理等功能，能显著提高设备的订单转换速度。 样机推广 提升运行效率和转换速度 帮助客户实现降本增效，提升人机交互性能，提高设备自动化水平，推动行业客户数字化、智能化发展。新款模切机 针对包装行业新的幅面要求设计的新机型。 样机推广 提升精度和效率 帮助客户实现降本增效，丰富平张设备产品线。新款激光模切机 对现有激光模切产品线进行升级，提升市场适应性，提升产成品效率。 样机装配 提升生产效率，提升控制系统功能。 完善激光模切机产品线，帮助客户降低产品维护成本，提高激光模切机的市场竞争力。糊盒机装箱码垛生产线 为高速糊盒机配套自动化程度较高的装箱码垛生产线。 样机推广 提升生产效率。 配套公司糊盒机产品线，提升市场竞争力。新款双机组烫金机 对现有机型进行迭代升级，提高市场适应性。 客户验收 提升设备生产效率 开拓新的社会包装市场，丰富产品线，提升市场竞争力。高速双机组烫金设备GS认证及功能提升 现有设备的基础上进行功能性提升,并通过GS安全认证后开拓国际高端市场。 样机推广 整机通过GS安全认证，提高烫金设备的自动化水平。 标志着公司高速双机组全清废模切烫金系列新产品进入高端领域。新款糊盒机 提升现有产品生产效率，进一步提高市场竞争力。 批量生产 提升设备运行速率； 丰富产品线，提升产品竞争力、进一步提升公司产品的市占率新款检品机 提升产品适应幅面，提升缺陷识别检测能力。 客户验收 提升检品精度，提升 拓展现有产品的适应性，提升市场竞争力，进一步提升公司产品细分市场占有率。Webcutpro82RB圆压圆卷筒纸模切机 满足客户需求、开发新的圆压圆卷筒纸模切机 客户验收 提升了客户的生产效率; 应对新的市场趋势，拓宽卷筒纸模切机的产品线。立式铝箔分切机 针对锂电池材料客户需求，开发一台铝箔精切设备。 客户验收 提升效率，开拓市场 新研发的铝箔分切机是铝箔加工中的精整设备，是锂电池材料加工等行业企业必须和关键技术装备。该设备为公司首台锂电材料生产相关的自主研发设备纸浆模塑容器成型生产线 研究以竹子、甘蔗渣、草浆等可再生材料生产”纸瓶“的系统工艺方法及相应的设备 样机推广 完成生产工艺和生产线设备样机，并具备商业化条件 在全球碳排放政策推动下，正在孕育着革命性的绿色经济，也深深影响到包装行业，在此背景下，以“纸瓶”为包装行业提供创新性的变化，在市场端对于塑料、玻璃或金属容器进行替代或补充，为绿色经济提供可持续性的技术方案。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额减少59.14%：主要是由于销售商品形成的应收账款增加，且采购商品相关的现金支付增加所致。
2、投资活动现金流入小计增加241.48%：主要是由于收回投资及处置股权收到的现金流入增加所致。
3、投资活动现金流出小计减少35.98%：主要是由于固定资产投入减少所致。
4、投资活动产生的现金流量净额增加83.12%：主要是由于投资活动产生的现金流入增加，现金流出减少所致。
5、筹资活动产生的现金流量净额减少57.06%：主要是由于偿还借款及利息所致。
6、现金及现金等价物净增加额增加56.65%：主要是由于固定资产投资投入减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
股15.98%的股权，公司持有马尔巴贺长荣40%股权，以上长期股权投资按权益法核算亏损导致。 否公允价值变动损益 7,118,624.83 14.97% 否资产减值 -28,002,198.58 -58.88% 计提存货跌价准备导致 否营业外收入 17,318,397.20 36.42% 违约金收入及赔偿款所致 否营业外支出 438,145.77 0.92% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
说明 长荣香港资产规模为60219.53万元，占公司净资产的4.02%，主要是长荣香港在2015年投资购买了力图控股15.98%股权，以及投资设立了长荣德国及长荣斯洛伐克所致。
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释61。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 1、本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。报告期实际损益情况的说明 平仓净收益65.78万元。套期保值效果的说明 衍生品操作旨在锁定期末节点对报表利润的整体影响。汇率波动会造成公司账面汇兑损益的变化；购入衍生品锁汇，会从公允价值变动对汇兑损益的变化进行冲抵。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 操作方面，交易对手方会指定公司有权决策人（总经理），逐笔交易银行会经有权决策人确认交易要素方能操作；市场风险方面，公司专人实时跟盯市场汇率变化，并咨询行业专家，及时测算成本收益并决策进行提前平仓及二次锁汇，做出有利于公司方向的操作；流动性方面，操作约定为差额交割实际占用资金较少，风险可控。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 投资期内，衍生品对应的市场价格在市场上具有明确的报价，以每月中国银行外汇中间价格为基础，分别计算出衍生品汇率与中国银行外汇中间价格的价差为衍生品公允价值变动，具体使用的参数为衍生品购买对应的汇率价格和月末中国银行外汇中间价格。以及外汇收支业务情况具体开展，不存在投机性操作；公司内部建立了相应的监控机制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
等。目前公司的主要业务是为公司向境外采购零配件。 150万元港币 602,195,332.24 113,862,754.32 314,729,5售等。 1,000万元人民币 136,376,1等。 100万欧元 63,410,632.63 25,168,134.00 110,514,644.02 2,690,228天津荣联汇智智能科技有限公司 子公司 智能化印刷设备技术开发；
计算机软
件、机电设备的开发、设计、咨询等服务。 7,000万元人民币 40,267,553.98 5,639,827业务；租赁业务；
向国内外
购买租赁
财产；租赁财产的残值处理及维修； 3,000万美元 1,209,096,738.83 311,108,477.38 86,317,646.14 45,635,685.75 34,659,54租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务有关的商业保理业务。天津北瀛新材料科技有限公司，（原天津北瀛再生资源回收利用有限公司） 子公司 废旧金属收购、销售；废旧五金电器、废旧电线电缆、废旧电机、机械配件批发零售；
铸件加工
制造等。 5,000万元人民币 255,788,651.43 63,127,816.24 129,305,358.22 5,839,745天津长荣绿色包装材料有限公司 子公司 包装装潢印刷品印刷；纸包装、容器制品生产。制浆和造纸专用设备制造等。 20,000万元人民币 206,880,851.65 148,022,062.19 57,847,29件加工；
机械零
件、零部件销售。 23,050万元人民币 203,385,835.41 140,824,840.92 12,740,46理；非居住房地产租赁；住房租赁等。 33,100万元人民币 1,500,452,225.12 551,861,758.27 68,851,454.32 4,676,752常州市长荣海目星智能装备有限公司 子公司 机械设备研发;专用设备修理；机械设备销售;机械设备租赁；通用零部件制造；机械零件，零部件销售等。 4200万元人民币 45,665,767.57 34,915,590.78 5,400,2295,159,1815,159,789该公司于2008年9月1日在香港注册成立，注册资本150万港币。公司持有其100%股权。目前公司的主要业务是为公司向境外采购零配件，同时公司通过其在海外进行产业投资，目前已通过其投资设立长荣德国，长荣斯洛伐克，并持有公司下游客户力图控股15.98%的股权，本年该公司无重大变化。2.天津长荣数码科技有限公司该公司于2013年10月17日在天津注册成立，注册资本1,000万元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：数码印刷设备及其辅助设备的研发、销售；计算机及外围设备、电子产品、机电设备（小轿车除外）、精密模具、印刷耗材的技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；物联网技术开发、转让、咨询服务；计算机软件的技术开发、转让、咨询服务、销售；印刷设备租赁；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司主要负责数码喷墨设备的研发、生产和销售。3.MasterworkMachineryGmbH该公司于2015年10月14日在德国诺伊斯（Neuss）地方法院完成工商登记，注册资本100万欧元，公司持有其100%股权。该公司经营范围为：设计、生产、销售和租赁印刷机、包装设备、检测设备和精工压模设备；技术转让，技术顾问，技术服务；研发和销售计算机软件技术以及与此相关的技术服务；进出口货物和技术。主要作为公司海外研发中心。4.天津荣联汇智智能科技有限公司该公司于2016年1月22日在天津注册成立，注册资本7,000万元人民币。公司持有其100%股权。该公司营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；物联网技术研发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；5G通信技术服务；数据处理和存储支持服务；供应链管理服务；工业设计服务；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；云计算装备技术服务；物联网应用服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；软件销售；物联网设备销售；物料搬运装备销售；网络设备销售；移动通信设备销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；规划设计管理；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；包装专用设备销售；模具销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）目前该公司与荣彩科技主要承接公司智能化业务的研发和市场推广。5.长荣华鑫融资租赁有限公司该公司于2015年7月20日在天津注册成立，注册资本3,000万美元。公司持有其76.67%股权.该公司营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。6.天津北瀛新材料科技有限公司（原天津北瀛再生资源回收利用有限公司）该公司于2011年8月5日注册成立，注册资本5,000万元人民币。主营业务为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；有色金属铸造；黑色金属铸造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；有色金属合金销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司是北京北瀛全资子公司，目前正在天津开展相关业务。7.天津长荣绿色包装材料有限公司该公司于2017年7月31日注册成立，注册资本20,000万元人民币。主营业务为：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；模具制造；制浆和造纸专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具销售；包装材料及制品销售；包装专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；机械设备销售；包装服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。8.天津海德堡长荣科技有限公司（原天津长德科技有限公司）该公司于2020年4月7日注册成立，注册资本23050万元人民币。公司持有60%股权。主营业务为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资外商投资准入负面清单中禁止外商投资的领域）。9.天津名轩智慧城科技发展有限公司该公司于2017年7月21日注册成立，注册资本33100万元人民币。公司持有100%股权。主营业务为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；会议及展览服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。10.常州市长荣海目星智能装备有限公司该公司于2021年8月10日注册成立，注册资本4200万元人民币。公司持有51%股权。主营业务为：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；专用设备修理；机械设备销售；机械设备租赁；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
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