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| 海伦哲(300201)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司坚持以特种高端智能装备制造为发展中心，以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、
特种机器人和军工等智能装备制造领域，在2023-2025年，努力实现“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲”的经营目标，将海伦哲打造成行业知名的特种智能装备制造领军企业。
1、特种车辆
依托于国内持续快速增长的城市基础设施建设、供电可靠性要求不断提高与电力不停电作业的快速发展、社会公用
事业运维的现实需要，以及国家应急救援顶层设计和“全灾种、大应急”体系建设和各类救援装备现代化建设持续推进，高空作业车、电力应急保障车辆、消防车、排水车、救援洗消车等特种车辆的市场需求将保持稳定增长的趋势。特种车辆行业存在以下特点：
（1）客户需求具有多品种、中小批量的特点
由于产品需求涉及路灯、市政、园林、电力、石化、通信、交通、消防、应急排水和救援洗消等行业，产品用途各
不相同，对产品的功能、技术参数等指标要求差异较大，产品具有专用性强、个性化要求突出、品种规格多等特点，所以订单多为多品种、中小批量的定制化产品。
（2）技术壁垒、价值较高
特种车辆产品涉及到汽车、机械、电气、通讯、自动化控制等众多领域的技术，是典型的技术密集型产品，且客户
对产品的安全性和操控性等均有很高的要求，企业须具有较强的研发能力才能满足客户要求。同时，特别是大高度车型、电力行业特殊需求定制产品、绝缘车等通常单台价值高。
（3）季节性需求比较明显
公司用户主要集中在电力、市政、消防和应急救援等，受国家行政事业单位及电力等大型国有企业预算管理制度和
采购制度的影响，公司营收具有明显的季节性特点。
（4）特种车辆向轻量化、智能化、多功能、多元化、模块化、国产化方向发展随着高作业效率、协同作业、模块化需求加强，要求特种车辆向轻量化、智能化、多功能、多元化、协同力强、模
块化方向发展，国产替代加强。
此外，高空作业车正向轻量化、大高度、通用化、智能化方向发展，绝缘高空作业车产品需求向国产化和机器人化
方向发展。目前，蓝牌车型已成市场主流，伸缩臂和绝缘臂市场需求增长较快，租赁市场发展迅猛。电力应急保障车需要满足高度机动、方便灵活、安全可靠、标准规范、协同力强、保障多元化、节能环保的要求。电源车向大功率、中压、并机并网、超静音、智能化方向发展，应急排水车向集成化、智能化、快速便携、大适应能力等方向发展。公司所处行业地位：目前海伦哲是国内产品结构型式丰富、种类齐全、作业高度较高的高空作业车产品及服务提供商，公司高空作业车业务已经形成了稳固的市场地位。公司生产的应急发电车、旁路带电作业车、消防车、消防机器人、洗消车等产品已成熟应用于上合峰会、国庆阅兵、G20峰会、冬奥会、大运会、亚运会等大型活动电力保障工作和郑州720抗洪、四川保供电、812天津港大爆炸、312响水大爆炸等紧急救援工作。在储能方面，公司的移动储能车、UPS电源车也已实现批量生产销售。在配、变电业务已经化等产品和技术，这些成套解决方案将有力提高电力保障装备的使用范围和保障水平。2023年公司研发推出6款排水抢险车、1款应急照明车，大力向应急救援产业拓展。公司计划在2024年汛期到来前开发达到10款应急排水车系列新产品，还将在应急排水车系列化的基础上，开发臂架式排水车等高端产品，并逐步向其它处置、保障及监测预警类应急专用产品拓展。公司调整组织机构，成立应急事业部，未来将整合消防应急、电力应急以及核应急救援等产品系列，将应急产业打造成为未来重要的利润增长点。公司全资子公司格拉曼是国家认定的定点研发生产和销售消防车等特种车辆企业，拥有百年历史，是我国消防车行业的骨干企业，具有罐式类、举高类、特种类等消防车产品和特种救援洗消车生产资质，目前拥有系列水罐泡沫消防车、抢险救援消防车、城市主战消防车、举高消防车、登高消防车、其他特种消防车、消防机器人、各类特种救援洗消车等近百种型号的产品；在基础设施、设备与研发、生产能力和检测试验条件等方面达到了国内同行业领先水平，具有年产各类装备2000余台的能力。
2、特种机器人
近年来，国家、地方不断出台政策支持机器人产业发展、迈向中高端。我国政府对于特种机器人产业的重视程度不
断提升，先后颁发了《“十四五”应急救援力量建设规划》《“十四五”机器人产业发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》等一系列政策支持行业发展，为行业提供了良好的政策环境。随着智能化、无人化、信息化、自动化的加速推进，特种机器人应用需求逐步释放、应用场景不断拓展，市场前景广阔。公司所处行业市场地位：海伦哲特种机器人产业起步早、起点高、时间长，作为国内最早研制特种机器人的企业之一，历经十余年的技术创新积累，在特种车辆微型化、机器人化等方面拥有核心技术和先发优势。公司子公司格拉曼研制的消防灭火机器人在国内市场位居前列，已形成一定的技术壁垒；无人驾驶消防车，已成功配置在苏州超高压变压站等单位；电力阀厅机器人已经投入市场，在替代固定式灭火装置上具有显著效果。2023年3月14日，格拉曼消防机器人入选第一批《上海市智能机器人标杆企业与运用场景推荐目录》。公司电力应急不停电作业机器人与城市小型化机动电力应急抢修系列装备均通过了专家鉴定，整体技术达到国际领先水平。此外，公司已围绕城市应急排水作业形成一款排水机器人、围绕带电作业形成系列化自行走绝缘型高空作业机器人装备，未来将继续围绕不停电作业、应急救援、应急保供电等应用领域，继续拓展特种作业机器人产业。
3、军工
随着国际政治军事局势的日益复杂、我国周边安全局势的要求，军品装备的需求量呈快速增长趋势，军工行业将获
得快速发展。为防范化解重特大安全风险，国家进一步强化了武警的处置突发事件、反恐和抢险救援等职能，配备*生化应急救援和洗消装备的需求量大幅度增加。随着国防和军队体制改革的不断深入，民营军工企业展现出巨大的发展空间。格拉曼坚持“军品优先，军民融合”的发展策略，业务遍及各军种，格拉曼研发生产的军用装备均具有国内同行业领先水平和较强的市场竞争力。
四、主营业务分析
1、概述
（一）报告期内主要业务回顾
报告期内，公司面对外部政策环境的变化，上下团结一致，经营管理逐步转入正轨，围绕新的发展规划，挖掘潜力，
多方进取，净利润创历史新高。2023年全年实现营业收入合计13.52亿元，同比增长32.03%，实现归母净利润2.06亿元，同比增长183.05%。
2023年，公司开展了如下重点工作：
1、彻底化解退市风险，优化内部控制，提振市场信心
报告期内，公司较原预约时间提前一个月披露2022年度报告，及时完成回复监管机构问询，公司股票于2023年4月20日摘星脱帽，公司彻底化解退市风险，重回发展正轨。
公司高度重视内部控制建设，以更加负责任的态度积极提高规范运作水平和信息披露质量，注重提升资本市场形象，
维护公司及广大股东利益。
2、凝聚集体智慧结晶，绘就发展新蓝图
报告期内，公司召开多轮战略研讨会，梳理并制定未来三年发展战略，规划公司发展路径。按照“一二三二一”蓝
图，即“坚持一个中心、实施双轮驱动、做大做强三项主业、实现业绩翻两番、再造一个海伦哲”，明确提出“三年再造一个海伦哲”口号，统一思想，传递出全体员工对公司快速高质量发展的信心。
3、加强技术研发和创新工作，保持技术领先优势
公司始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略，重视研发及新产品开发工作，深化产学研合作模式，与南京航空
航天大学共建新型专用汽车联合工程技术中心，举办技术能力提升高研班；推进联合臂架轻量化项目，已完成阶段工作；推出便携式排水车、液压子母式排水车等6款应急排水系列新产品，自主研发AMR项目自制自动导向搬运车HAS40于2023年11月成功下线，全资子公司格拉曼高空系留无人机灭火消防车研发取得突破性进展；引进和培养优秀技术人才、留住人才，优化研发机制；夯实基础技术研发能力，积极策划产品和技术中长期发展规划，提升研发效率、质量，以智能化、数字化为突破口，推动高端核心零部件更多实现国产化，提升研发技术引领能力，提高产品竞争力。
4、巩固基本盘，提升核心产品市场份额
公司在国网点选中标框架基础上扩大销售，运作了四川等10个省份线下采购项目；绝缘车销量继续保持快速增长，
产品销量的提升保证了公司利润目标的实现；格拉曼充分利用在手订单，调整营销组织方式，保生产保交付，营收稳步恢复并大幅增长。
5、持续开展管理及质量提升工作
公司通过优化操作流程，实现生产自动化、管理流程化、无纸化办公，提高生产管理效率。通过强化质量意识，突
出过程控制，提高产销协调效率，强化高端智能制造能力，着重强调重点原辅材料的降本增效及防止跑冒滴漏。公司持续开展质量提升工作，整合质量管理资源，优化质量控制流程，打造高水平质量管理团队；绝缘车质量提升专项计划持续推进。重视过程控制，从设计开发、生产制造、检验把关、服务全过程管控产品质量，提高产品可靠性，保障出厂产品的质量及客户满意度，提升细分产品领域竞争优势。
6、优化职能配置，加快新产业布局
公司成立国际事业部，组建国际业务团队，全面加强国际市场开拓，加强国际市场调研、技术交流、产品开发，灵
活采取直营、代理、国际合作等方式迅速构建国际营销体系，双轮驱动初见成效；成立应急事业部，应急产品研发与产业拓展稳步进行，完成了多款新品开发并实现销售，快速在应急产业实现拓展。
7、实施股权激励计划，优化人力资源管理
为建立、健全长效激励机制，助力公司实现发展战略和经营目标，公司于2023年8月推出股权激励方案，首批激励对象包含董事、高管、中层管理人员及核心技术（业务）骨干等80人，并于2023年9月完成股权激励对象限制性股票
的首次授予。
8、追收业绩补偿款，盘活存量资产，实现企业财富增值
由于公司原子公司连硕科技在2016-2019年度业绩承诺期间的各个年度均未完成相关的业绩承诺，根据相关的业绩承诺补偿协议及补充协议，业绩补偿义务人应当承担业绩补偿责任。公司高度重视业绩补偿的追讨工作，已组织力量并
聘请专业机构积极追讨。截至2023年12月31日，公司共收到业绩补偿款10,799,300元。公司将持续关注案件办理情况并加大追讨力度，切实维护公司及全体股东利益。为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展，公司在报告期内出售全资子公司东莞海讯显示技术有限公司100%股权，已完成股权交割。
（二）影响利润的主要因素
2023年度，公司实现利润总额22,726.56万元，同比增加14,559.33万元，增长178.27%。影响利润总额同比增加的各项主要因素如下：
1、由于营业收入的增长造成毛利同比增加11,053.52万元。
报告期，公司实现营业收入135,219.08万元，同比增长32.03%，发生营业成本91,163.64万元，同比增长31.33%，实现毛利44,055.44万元，同比增长33.49%，毛利率为32.58%，较上年同期高出0.36个百分点。报告期公司市场地位
恢复提升，营业收入增长且毛利率稳定。报告期营业收入较上年同期增加32,801.39万元，其中高空作业车及电力保障车辆业务增加9,290.93万元，军品和消防车业务增加18,955.25万元，维修服务和再制造业务增加4,525.00万元。
2、由于销售费用的增长造成利润总额同比减少2,062.80万元。
报告期，公司深耕电力大客户市场，加强市场开发和营销推广，市场及招投标费用、广告及宣传费、薪酬支出分别同比增加1,594.92万元、301.61万元和149.13万元，销售费用发生11,964.55万元，较上年同期增加2,062.80万元。
3、由于管理费用的增长造成利润总额同比减少1,952.39万元。
报告期，随着公司营业规模的扩大和计提股权激励费用的影响，职工薪酬（含股权激励费用）、折旧摊销费、咨询顾问费、办公费差旅费分别同比增加1,182.57万元、228.22万元、163.10万元和170.99万元，管理费用发生7,129.28万元，较上年同期增加1,952.39万元。
4、由于研发费用的增长造成利润总额同比减少610.07万元。
报告期，公司始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略，持续增强科研创新能力，引进、培养优秀技术人才，深化产学研合作模式，人员人工费用和新产品设计费用的投入分别同比增加311.90万元和368.39万元，研发费用发生
5,042.56万元，较上年同期增加610.07万元。
5、由于财务费用的增长造成利润总额同比减少3.04万元。
报告期，公司通过提取贷款利率较低的短期借款，提前偿还贷款利率较高的长期借款等方式，在贷款规模总额较期
初增加近1亿元的情况下，财务费用发生580.30万元，较上年同期增加3.04万元。
6、由于其他收益的增长造成利润总额同比增加859.09万元。
报告期，公司享受先进制造业增值税进项税额加计扣除5%的政策，以及收到上海市促进产业高质量发展专项高端智
能装备补贴等，合计实现其他收益1,108.98万元，较上年同期增加859.09万元。
7、由于投资收益的增长造成利润总额同比增加5,315.50万元。
报告期，实现投资收益5,428.41万元，较上年同期增加5,315.50万元，主要是由于处置子公司东莞海讯显示技术有限公司股权产生收益5,130.36万元。
8、由于信用减值损失项目发生的损失同比减少造成利润总额同比增加2,767.92万元。
报告期，信用减值损失项目发生损失851.49万元，较上年度发生损失减少2,767.92万元，主要是由于上年同期根据会计政策对深圳市巨能伟业技术有限公司的债权单项计提坏账准备2,435.50万元产生的影响。
9、由于资产减值损失项目发生的损失同比增加造成利润总额同比减少1,379.55万元。
报告期，资产减值损失项目发生损失1,770.44万元，较上年同期增加损失1,379.55万元，主要是由于对参股公司的长期股权投资计提减值准备1,705.04万元产生的影响。
10、由于营业外收支净额产生的收益同比增加造成利润总额同比增加628.85万元。
报告期，公司实现营业外收入1,201.38万元，较上年同期增加1,162.67万元，主要是由于转入深圳连硕自动化科技
有限公司原股东的业绩补偿款1,079.93万元的影响；营业外支出发生631.63万元，较上年同期增加533.81万元，主要是由于缴纳中国证监会江苏监管局350万元罚款的影响。营业外收支净额对利润总额的影响金额较上年同期增加628.85万元。
11、其他项目的同比变动造成利润总额同比减少57.71万元。
（1）报告期，税金及附加发生1,097.53万元，较上年同期增加103.55万元，主要是营业收入同比增长等因素的影响。
（2）报告期，公允价值变动收益和资产处置收益合计产生收益0.13万元，较上年同期增加收益45.84万元，主要是由于处置固定资产等产生的收益同比增加的影响。
（三）主要会计报表项目的变动超过30%及原因说明
来5,228万元的影响，目前大部分已收回一年内到期的非流动资产 1,140,000.00 -1,140,000.00 -100.00% 主要系报告期初结余的分期收款销售业务在报告期实现回款的影响其他流动资产 23,111,161.93 15,499,179.79 7,611,982.14 49.11% 主要系报告期增值税进项税额留抵增加677.55万元的影响26,916,051.68 101,411,945.17 -74,495,893.49 -73.46%长期待摊费用 270,443.44 -270,443.44 -100.00% 主要系报告期完成东莞海讯股权的对外转让，其相关房产的装潢费用不再纳入合并报表范围的影响短期借款 158,149,003.62 24,031,013.89 134,117,989.73 558.10% 主要系报告期补充流动资金取得的流动资金贷款增加的影响应付票据 127,091,762.40 127,091,762.40 100.00% 主要系报告期支付采购货款而办理银行承兑汇票的影响预收款项 550,000.00 550,000.00 100.00% 主要系报告期处置子公司名下房产预收定金的影响合同负债 11,308,648.98 85,951,893.37 -74,643,244.39 -86.84% 主要系报告期初的在手订单在报告期陆续实现产品交付的影响应交税费 11,829,636.74 26,954,245.50 -15,124,608.76 -56.11% 主要系报告期初应交的增值税等税项在报告期缴纳以及享受增值税进项税额加计抵扣抵减应交增值税的影响一年内到期的非流动负债 4,551,562.50 18,065,301.42 -13,513,738.92 -74.80% 主要系报告期子公司惠州连硕归还全部银行借款的影响其他流动负债 2,554,224.32 23,303,600.46 -20,749,376.14 -89.04% 主要系未终止确认的商业汇票减少1,117.33万元和合同负债待转增值税销项税减少957.61万元的影响长期借款 29,250,000.00 63,750,000.00 -34,500,000.00 -54.12% 主要系报告期提前结清惠州连硕的4,000万元长期借款的影响预计负债 1,132,370.40 452,370.40 680,000.00 150.32% 主要系报告期计提未决诉讼赔偿款68万元的影响递延所得税负债 7,539,985.25 2,057,833.89 5,482,151.36 266.40% 主要系报告期在公司内部进行子公司的股权转让产生确认递延所得税负债的影响库存股 249,570,526.23 249,570,526.23 100.00% 系报告期实施股份回购的影响盈余公积 54,646,459.01 38,220,667.52 16,425,791.49 42.98% 系根据报告期母公司实现净利润的10%计提盈余公积的影响少数股东权益 3,284,518.61 4,884,919.58 -1,600,400.97 -32.76% 主要系报告期控股子公司发生亏损的影响营业收入 1,352,190,801.92 1,024,176,930.34 328,013,871.58 32.03% 主要系报告期公司市场地位恢复提升，高空作业车及电力保障车辆业务同比增加9,290.93万元、军品和消防车业务同比增加18,955.25万元、维修服务和再制造业务同比增加4,525.00万元的影响营业成本 911,636,428.14 694,157,783.92 217,478,644.22 31.33% 主要系报告期营业收入同比增加带来的影响管理费用 71,292,835.52 51,768,902.14 19,523,933.38 37.71% 主要系报告期发生的职工薪酬、股权激励费用等支出同比增加的影响11,089,780.07 2,498,890.08 8,590,889.99 343.79%投资收益 54,284,144.34 1,129,143.97 53,155,000.37 4707.55% 主要系报告期完成东莞海讯股权的对外转让产生5,130万元收益的影响信用减值损失 -8,514,872.22 -36,194,120.29 27,679,248.07 76.47% 主要系公司上年同期对深圳市巨能伟业技术有限公司的债权单项计提坏账准备2,435.50万元的影响资产减值损失 -17,704,394.10 -3,908,926.20 -13,795,467.90 -352.92% 主要系报告期对联营公司的长期股权投资计提1,705.04万元减值准备的影响资产处置收益 1,342.94 -421,646.92 422,989.86 100.32% 主要系报告期处置固定资产产生的收益同比增加的影响营业外收入 12,013,797.00 387,145.91 11,626,651.09 3003.17% 主要系报告期转入连硕科技原股东的业绩补偿款1,079.93万元的影响营业外支出 6,316,317.29 978,214.14 5,338,103.15 545.70% 主要系报告期缴纳中国证监会江苏监管局350万元罚款的影响所得税费用 23,184,287.97 8,928,962.47 14,255,325.50 159.65% 主要系报告期实现的利润总额增加，本期计提的企业所得税同比增加的影响收到的税费返还 12,707,026.26 -12,707,026.26 -100.00% 主要系上年同期格拉曼收到增值税留抵退税款项的影响收回投资收到的现金 101,724.67 101,724.67 100.00% 主要系报告期格拉曼处置持有的金融资产的影响取得投资收益收到的现金 1,818,000.00 909,000.00 909,000.00 100.00% 主要系上年同期收到联营企业苏州镒升机器人科技有限公司分红的影响处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 128,976.00 45,590.00 83,386.00 182.90% 主要系报告期处置固定资产同比增加的影响处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 75,465,990.62 75,465,990.62 100.00% 系报告期收到处置东莞海讯股权款项7,740万元的影响支付其他与投资活动有关的现金 193,577.31 -193,577.31 -100.00% 主要系上年同期深圳市海伦哲智能制造技术研究院系民办非企业单位且经营到期不纳入合并范围的影响取得借款收到的现金 186,990,000.00 10,000,000.00 176,990,000.00 1769.90% 主要系报告期补充流动资金而取得短期借款的影响收到其他与筹资活动有关的现金 23,394,531.57 39,943,264.00 -16,548,732.43 -41.43% 主要系报告期收回票据和保函等保证金的影响支付其他与筹资活动有关的现金 283,892,287.14 5,000,000.00 278,892,287.14 5577.85% 主要系报告期进行2.50亿元的股份回购的影响汇率变动 17,586.02 388.34 17,197.68 4428.51% 主要系报告期外汇同比增加的影响
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
特种车辆 销售量 台 1,399 1,087 28.70%生产量 台 1,408 1,131 24.49%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
公司分别于2023年9月25日、2023年10月12日召开第五届董事会第二十四次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，决定出售全资子公司东莞海讯显示技术有限公司100%股权，交易价格
12,968.23万元，受让方为深圳市世纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵化器有限公司、东莞市松源新领域企业孵化器有限公司。截至2023年12月14日，已完成工商变更登记，公司不再持有东莞海讯股权，东莞海讯不再纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
1,952.39万元，主要是由于随着公司营业规模的扩大和计提股权激励费用的影响，职工薪酬（含股权激励费用）、折旧摊销费、咨询顾问费、办公费差旅费分别同比增加1,182.57万元、228.22万元、163.10万元和170.99万元等变动的影响财务费用 5,803,001.70 5,772,571.31 0.53%研发费用 50,425,599.33 44,324,865.89 13.76%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响蓝牌31米高空作业车 优化全系列蓝牌车型，提升产品竞争力。 完成开发 控制成本，优化臂架截面及上装重量，增加作业幅度，开发一款大高度、轻量化、蓝牌租赁车型。 满足市场需求，提高市场占有率。GKJS20型绝缘高空作业车 满足老城区、道路受限工况下的带电作业需求，提升绝缘车技术引领能力。 完成样机试制和产品检测 研究开发四节伸缩臂、高度大于20米、整车长度尺寸控制在7米以下的小巧型绝缘车。 满足市场需求，提高市场占有率。全天候一体化多功能应急保障作业车 为突发事件或灾后电力部门应急救援、抢修救灾等打造全天候一体化多功能应急保障作业车。 完成开发 用于应急物资储备、人员急救、现场指挥、现场应急供电及夜间照明、现场应急救援、抢修等，可实时监控及传输，为决策指挥提供支持等。 满足市场需求，提高市场占有率。全新500kW电源车 打造排放标准最高、环境适应性更强、更加静音、更加智能、更加美观的电源车标杆产品。 样机试制中 发电输出主用功率500kW，全新型降噪装置，整车噪音1m标准≤70dB；全新型防雨系统，可雨天作业；
全新型车厢外观及车
厢制作形式；功能模块化智能控制模式。 满足市场需求，提高市场占有率。XX35洗消消防车 新车型拓展 完成样机试制和产品检测 新增了洗消、侦检功能，同时具备正压滤毒防护系统。 拓展产品型谱，开拓洗消市场，同时洗消、防护技术能够移植到其他产品，提升公司核心技术储备。TPSZ8排水抢险车 新车型拓展 完成样机试制和产品检测 具有照明、排涝功能，同时可作为液压泵站使用。 丰富了公司抢险救援产品，有利于提升公司在抢险排涝领域的市场竞争力。机场大面积洗消车 联合研制项目 完成样车试制，处于测试阶段 样机通过评审，获取批量订单。 提升公司业绩和公司在机场设备行业的形象。中和冲洗车 升级二代新产品 样机试制阶段 产品技术升级。 提升产品技术水平2023年2022年 变动比例近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2023年2022年2021年
5、现金流
（1）公司经营活动产生的现金流量净额，同比增加29,485.23万元，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比
增加28,115.64万元的影响；
（2）公司投资活动产生的现金流量净额，同比增加8,014.33万元，主要系报告期公司转让全资子公司东莞海讯的股权，
收到60%的转让价款7,740万元的影响；
（3）公司筹资活动产生的现金流量净额，同比减少9,548.24万元，主要系报告期进行股份回购的资金支出24,957.05
万元，以及银行借款净流入资金同比增加19,849万元等的共同影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用净利润 204,081,349.82经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额 131,429,039.99其中：不影响经营活动现金流量的利润项目影响额 12,991,830.01递延所得税资产和负债的变动影响额 19,200,766.16存货的变动影响额 31,096,387.42经营性应收项目影响额 129,215,134.68经营性应付项目影响额 -70,007,805.51其他 8,932,727.23
2023年公司经营活动产生的现金流量净额33,551.04万元，实现净利润20,408.13万元，差额13,142.91万元。影响变动的主要因素如下：
1、不影响经营活动产生现金流量的利润项目合计的影响金额为1,299.18万元，由以下因素共同影响所致：（1）计提资产
减值准备和减值准备转回等合计的影响金额2,621.93万元，其中对应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账准备合计的影响金额851.49万元；根据公司会计政策进行存货跌价测试，计提存货跌价损失及已计提跌价的转回的影响金额65.40万元；对联营企业的长期股权投资计提减值准备的影响金额1,705.04万元。（2）固定资产折旧和投资性房地产的折旧、摊销的影响金额3,047.40万元。（3）财务费用的影响金额630.76万元。（4）无形资产摊销的影响金额414.74万元。（5）对外转让东莞海讯的股权和参股联营企业产生的投资净收益合计的影响金额-5,428.41万元。（6）固定资产报废以及处置机器设备合计的影响金额9.48万元。（7）长期待摊费用的摊销的影响金额3.30万元。
2、递延所得税资产和负债的变动影响金额1,920.08万元，主要是由于：（1）公司在2021年对连硕科技和深圳市巨能伟业
技术有限公司的100%股权转让后确认待弥补亏损，由报告期税前利润予以弥补，同时计提各项资产的减值准备和损失，使得递延所得税资产较期初减少1,371.86万元。（2）报告期在公司内部进行子公司的股权转让产生确认递延所得税负债增加548.22万元。
3、存货减少的影响金额3,109.64万元，主要是由于：（1）报告期集中精力抓经营，市场地位恢复提升，及时交付在手订单，营业收入增长明显；（2）合理消化存货库存，加速资金周转，使得原材料期末余额较期初减少1,391.23万元，库存商品和在产品期末余额较期初减少1,822.77万元产生的影响。
4、经营性应收项目减少的影响金额12,921.51万元，主要是由于公司加速资金周转，加强应收款项的管理，加大货款回款的力度，使得应收账款、应收票据、一年内到期的非流动资产、应收款项融资等应收款项较期初减少产生的影响。
5、经营性应付项目的减少影响为-7,000.78万元，主要是应付账款、其他应付款及应交税费等期末余额较期初减少产生的影
响。
6、其他项目的影响金额893.27万元，主要是由于报告期计提的第一期股权激励费用619.63万元和安全生产费用273.64万
元的影响。
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
主要系“中企云链”转支付供应商及到期解付。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措 披露日期 披露索引施东莞市松源新领域企业孵化器有限公司、深圳市世纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵化器有限公司 东莞海讯显示技术有限股权2023年12月14日 12,968.23 4,447公司利润，有助于优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，促进公司高质量发展。
本次
转让
不会
对公
司主
体业
务的
经营
产生
重大
影
响。 21.79% 各方按照基准日之目标公司的经审计后的全部资产及负债情况，并考虑各方在本合同中的各项特别约定后协商确定该股权转让款。 否 无 是 是2023年08月15日 巨潮资讯网（wwwfo.co
m.cn
）
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
展。
本次转让不会对公司主体业务的经营产生重大影响。主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年03月28日 公司子公司格拉曼会议室、厂区 实地调研 机构 长江证券；太平洋证券；富安达基金；长信基金；申万菱信基金；理成资产。 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。
2023年03月31日 全景路演（https://ir00201.shtml） 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2022年度业绩说明会的投资者 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。
2023年05月18日 公司会议室、厂区 实地调研 机构 中泰证券 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。
2023年06月28日 公司会议室、厂区 实地调研 机构 浙江汇阳资产管理有限公司；杭州海新先瑞创业投资合伙企业（有限合伙）；常州君翊投资管理有限公司；
北京宸硕投资
有限公司 主要讨论公司
的生产经营情
况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。
2023年07月27日 公司子公司格拉曼会议室、厂区 实地调研 机构 长江证券；
中泰证券；中信证券；德邦证券；国盛证券；国泰君安；湘财证券；西部证券；富兰克林华美证券；
国金证券；苏州几何私募；
上海金景投
资；深圳市乾圆资本；上海宁泉资产；
上海勤学堂投
资；吉石资本；上海康祺资管；国力民生科技；上海侏罗纪资 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。管；上海慧琛私募；上海星通创业投资管理中心；
上海乾信投
资；中道投资；海南格拉卡私募
2023年09月06日 公司厂区、会议室，及腾讯会议 实地调研 机构 东方财富证券；中泰证券；德邦证券；上海侏罗纪资管；上海龙猛私募基金；财通证券；泰康资管；五地投资；国盛证券；国金证券；中邮证券；中金公司；浙商证券；信达证券；东海证券；长江资管；锯豪投资；世纪证券；国联基金；北京量化投资管理；中信证券；太平洋证券；知远投资；逸原达投资；鸿盛基金；鑫翰资本 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。
2023年09月21日 公司厂区、会议室，及腾讯会议 实地调研 机构 1、南华基金管理有限公司
2、珠海奥帕
私募基金管理
有限公司3、广州崇正私募证券投资基金管理有限公司
4、汇富创新
5、华夏基金
6、富安达基
金7、北京银网信联投资管理有限公司
8、国中长城
资产9、南方天辰投资10、武汉谷启资产管理有限公司
11、深圳大风
资产有限公司
12、北京资管
经纬13、中道 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。巴菲特投资俱乐部14、首创证券15、东方证券16、钛资本17、幸福階乘18、华泰证券19、广东恒砺资产管理有限公司20、瞰道咨询投资有限公司21、上海实力投资
22、北京华软
新动力私募基
金管理有限公
司23、海通证券24、金景资本25、北京思源恒岳资产管理有限公司
26、禾永投资
27、国联证券
28、财经头条
29、腾元基金
销售公司30、南京证券股份有限公司31、一堃投资32、广东桓睿天泽私募基金管理有限公司33、财经早餐34、华泰保兴基金
35、诺德基金
管理有限公司
36、深圳资瑞
兴投资有限公
司37、中金财富证券38、东北证券39、上海实力资产40、上海鸣石私募管理有限公司41、上海旭为私募基金管理有限公司
42、民生证券
43、交睿（上
海）投资管理
有限公司44、浙商证券股份有限公司45、宁波汪洋浩博投资管理有限公司46、上海赢仕投资管理有限公司47、光大金控投资控股有限公司
48、国海汽车
2023年11月
30日 公司厂区、会议室 实地调研 机构 华泰证券股份有限公司；歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司；国弘天下资本集团有限公司；
河南国有资本
运营集团投资
有限公司；上海汇迎投资管理有限公司；
江苏晟华基金
管理有限公
司；海南睿林私募基金管理合伙企业（有限合伙） 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。
2023年12月11日 公司厂区、会议室 实地调研 机构 中信证券股份有限公司 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。
2023年12月22日 公司厂区、展厅、会议室 实地调研 机构 南方基金；国联人寿；国信资管；太平资产管理有限公司；浙江居正资产管理有限公司；西南证券股份有限公司；德邦证券；汇合创世；钎镱私募；中邮证券；开源证券；华泰证券；国泰君安；兴业证券；杭州黑玺资产管理有限公司；深圳景元天成投资；
前海联合；中泰证券；挚见资本；鸿汇资产；青岛以太投资；逸原达投资；冰湖基金；富邦金马资产；广东富业盛德投资；
中金公司；钇沣资本；东方之星；知远投资；创金合信基金；华金证 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。券；广发证券；通怡投资；恒泰证券；华创证券；深圳高新投；逸格投资；海南谦信私募基金管理有限公司十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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