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| 中望软件(688083)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
2024年上半年，在全球经济增长缓慢、国际局势日益复杂的宏观背景下，工业客户对于工业软件的采买意愿仍维持谨慎。在国内外市场，无论是制造业的增速放缓，或者是建筑业的持续低迷，均成为公司业务拓展中无法忽视的客观阻碍。尽管面临坎坷，但依托旗下以 ZW3D为首的 CAx产品性能的持续提升、行业解决方案的逐步成熟，以及国内外销售体系的日趋完善，公司仍在报告期内实现了营业收入增速的稳步提升，更为下半年的业务拓展，打下了坚实基础。
在积极挖掘潜在业务机会的同时，为更好应对宏观环境的复杂与多变，公司在报告期内重点关注对成本费用的控制优化工作。通过对于行业领军人物的积极引进，以及对于内部团队的深度挖潜，公司在实现营业收入增长的同时，在控制费用、释放利润等方面亦取得显著成果。尽管由于收购并表、人员架构调整等原因，公司报告期内的利润指标受到一定负面影响，但随着经营战略的持续落地，公司有望在未来向资本市场呈交更为优秀的业绩答卷。
报告期内，公司实现营业收入 30,820.19万元，较上年同期增长11.79%；其中，主营业务收入30,786.72万元，占营业收入比例为 99.89%，主营业务收入金额较上年同期增长11.99%。报告期内，归属于母公司所有者净利润 597.62万元，较去年同期增加 726.44万元。主营业务收入分地区、销售模式、产品的具体情况如下：
注：来自北京博超（合并）的收入自2023年5月31日起并表。
(一) 业务进展综述
1.境内商业业务
作为国产研发设计类工业软件市场领导者，多年以来，公司依托出色的产品性能、优质高效的本地化服务以及领先的生态体系建设，广泛地满足不同体量、不同行业、不同类型客户对 CAx产品的差异化需求。
报告期内，国内宏观经济延续稳中有进态势，但经济结构转型、自然灾害频发、有效需求不足等问题带来的负面影响仍然不可忽视。为抵御潜在经营风险，工业企业在设计生产环节中的降本增效需求日趋迫切。因而，在数字化投入规模有限、正版软件采购意愿薄弱的背景下，包含制造业及建筑业在内的泛工业企业客户，对工业软件的性能提出了更高要求。为满足客户需求，公司以 CAx产品性能的显著优化为立足点，大力推进多项战略的落地，从而在报告期内实现境内商业市场营业收入的稳步提升。
报告期内，公司以全新组建的 AEC和 MFG事业群为牵引，以二十余年来积累的国内行业客户资源为底座，对公司过往针对不同类型客户的推广模式开展成体系的优化工作。在 KA客户拓展方面，依托组织架构的调整，公司将业务团队与研发团队紧密结合，从而加深了公司研发团队对于客户实际使用场景的理解，并在针对客户问题的响应速度与反馈效果等方面取得了显著进步。与此同时，报告期内，公司与东华机械、邦德激光、保利长大等 KA客户持续展开合作，进一步提升公司旗下产品在注塑设备、激光加工、交通基础设施等行业中的使用效果。此外，凭借与哈尔滨锅炉、山水比德、高佳科技、中国天辰等行业龙头企业的深度合作与技术共享，公司打磨形成了面向锅炉、景观等行业，以及流程工厂等领域的优秀行业数字化解决方案。依托上述成果，公司来自 KA客户的业务增长速度在报告期内高于公中望软件2024年度产品发布会现场图片
在泛行业中小企业客户拓展方面，公司一方面巩固直销业务优势、挖掘销售团队潜能，另一方面则大力推动渠道经销网络的建设完善工作。报告期内，公司在广州、上海、北京、武汉、成都五大城市相继召开渠道伙伴加盟会，吸引一大批志同道合的渠道商与公司建立合作关系，为公司未来的渠道销售发展，构建了广阔的空间。尽管公司目前仍处在渠道经销网络的建设布局阶段，但日益成熟完善的行业解决方案，仍然在经销团队的业务拓展进程中起到支撑作用。在报告期内，公司来自经销团队的业绩增长一定程度上优于直销团队。2.境内教育业务积极响应国家“进一步加强科学教育、工程教育，加强拔尖创新人才自主培养，为解决我国关键核心技术攻关提供人才支撑”的要求，公司始终致力于培养工业软件领域的贯通式人才。依靠多年经验积累，公司已有能力为不同类型客户提供有针对性的数字教育综合解决方案。报告期内，受到经费预算压力影响，教育客户对于工业软件及配套教学解决方案的采买意愿较2023年下半年进一步下滑，给公司教育业务的开拓带来较大的阻碍。尽管未能实现营业收入指标的增长，但在建立教育生态合作关系、打磨教育解决方案、培育未来用户、以及巩固行业地位等方面，教育业务团队仍然取得了长足进展。随着宏观经济的温和恢复，教育客户资金状况有望逐步改善。届时，依托报告期内深耕行业、布局未来的工作成果，公司的教育业务将有机会重新焕发增长动力。具体到工作成果上，在产学研结合方面，报告期内，公司携手北京航空航天大学、哈尔滨工程大学、华南理工大等双一流高校，基于公司所拥有的自主三维几何建模引擎 Overdrive签订战略合作协议，成为公司与国内顶尖学术力量紧密结合的标志。此外，公司连续四年入选2024年教育部产学合作协同育人项目，并合计获批 96项细分支持项目。人才培养方面，报告期内，教育部第三期供需对接就业育人项目立项名单公布。公司携手全国 150所院校共计成功获批 176个项目，为培育公司未来的忠实客户奠定了优质基础。同时，公司继续入选教育部现场工程师项目合作企业。报告期内共计入选国家级现场工程师项目 2个，省级现场工程师项目教育信息化方面，公司积极拓宽教学软件行业覆盖广度。报告期内，公司发布 2款专业虚拟仿真软件，2款教学识图软件，覆盖了建筑力学、环保设备、水利工程、环境工程等多个细分行业。上述教育产品的发布，极大程度上丰富了公司服务院校的数字化教学解决方案。赛事支持方面，在基础教育领域，公司持续服务支持教育部白名单竞赛。报告期内，全国近 2万名中小学生参与其中。在职高教领域，公司举办的全国高等院校“中望杯”建筑工程图应用技能竞赛以及第四届“中望杯”工业软件大赛选拔赛，为超过 740所学校，6,500名选手提供了展示工业软件相关职业技能与应用实践能力的机会与窗口。3.海外业务多年来，公司致力于打造中国工业软件民族品牌，并为世界工业的发展贡献中国方案。自2004年首开中国工业软件海外拓展先河起，公司已与全球 800多家渠道合作伙伴开展深度合作，共同为 90多个国家和地区、超过 140万用户提供产品和服务。历经近 20年的国际化探索与发展，公司已逐步实现了“业务国际化—研发国际化—战略国际化”的升级。报告期内，公司高度关注海外销售体系优化工作，坚持推进本地化战略落地，为公司海外业务的持续发展奠定了坚实基础。尽管仍然面临着包括全球宏观经济下行、地缘政治冲突频发等种种不利因素，但公司海外业务团队最终克服万难，实现了显著高于公司平均水平的营业收入增长。在自有团队方面，公司在欧洲、亚洲及中东等地区重点布局，构建起强有力的业务支持团队，为公司在当地的业务拓展与生态建设，提供了强有力的支持；在渠道网络建设方面，依托于海外战略布局的落地发芽，公司进一步强化了全球本土渠道经销网络。通过终端客户、代理商、公司三方的有机链接，公司搭建起快速高效的价值交换体系，从而赋能不同国家地区市场渠道合作伙伴的商机挖掘能力和客户服务能力，为公司海外业务进入增长快车道提供牵引动力。除此之外，公司海外团队在海外品牌建设和产品营销推广方面开展积极投入，为践行公司“让世界看见中国工业”的目标做出了积极贡献。报告期内，公司在全球范围内推进年度产品发布会宣传工作，携手不同国家的渠道合作伙伴、生态合作伙伴、以及行业意见领袖，向全球用户诠释公司新版本产品在数字化转型领域所带来的巨大价值，为公司海外市场的品牌声量加强带来助力。此外，公司海外营销推广的持续投入逐步体现成果。报告期内，公司在全球最大的软件测评第三方平台 G2 Easiest To Use General-Purpose CAD Software榜单中名列第一，充分体现出全球用户对产品的高度认可，从而显著提升公司在全球范围内的品牌影响力。
(二) 研发进展综述
公司持续践行“All-in-One CAx一体化”战略，致力于打造一个贯穿设计、仿真、制造全流程的自主三维设计仿真平台。公司专注于研发设计类工业软件自主核心技术的研发，并基于系列核心技术，持续对公司二维 CAD、三维 CAD/CAM、电磁/结构等多学科仿真等 All-in-One CAx产品矩阵进行迭代优化。
报告期内，公司积极推行由产品视角转向行业视角的新时期发展战略，将原有的各产品研发部门与行业 KA事业部进行合并，重组为 AEC和 MFG事业群，并由管理层直接负责。通过对于组织架构的调整，公司希望尽可能的缩短研发团队与客户间的距离，赋能公司旗下 CAx产品在重点行业典型应用场景下的打样工作，为行业解决方案的快速打磨以及广泛推广提供有力支持。
1.2D CAD领域
在产品研发方面，公司持续推进二维 CAD产品的研发工作，充分发挥多年以来在产品和技术维度上的深厚累积，聚焦产品品质，优化产品性能，完善产品基础能力。公司在巩固二维 CAD产品性价比高、兼容性好、性能优异等传统优势的同时，坚持以客户为中心的理念，深耕行业用户。通过与生态伙伴一起，共同打造成熟的行业解决方案，公司旗下的二维 CAD产品得到客户进一步的认可和好评。
在报告期内，ZWCAD 2025版本继续秉持着“敢超越，更自由”的开发理念，对基础功能进行了全面提升和突破。在保持了常规的图纸打开、平移和缩放操作效率的同时，ZWCAD 2025提升了三维图纸开图效率和览图能力，提供三维可变块功能，支持 STEP文件导入，为用户提供更加流畅、丰富的图纸体验。ZWCAD 2025在界面和交互等方面的优化，使得用户在界面操作、命令匹配以及多屏工作情境下的工作效率得到提升。同时 ZWCAD 2025还优化文字编辑与显示、PDF导入、PDF底图、点云等重点功能的准确性和使用效率，从而可以满足用户更为严苛的应用需求。在云产品方面，报告期内公司持续对 CLOUD2D进行升级，增强了查图、看图、审图能力，提供了端云结合的设计模式，满足了用户在多场景多设备上的设计需求。
2.3D CAD 领域
2024年上半年，公司仍将实现三维 CAD产品性能的突破作为公司的重中之重。通过加大对三维CAD产品的研发投入和技术攻关力度，公司进一步夯实产品的基础建模能力，并大幅提升 ZW3D的产品性能。此外，公司联合了多家典型行业头部客户，深度打磨细分领域的行业解决方案，从而为客户的研发设计创新流程赋能，最终为客户的数字化转型升级提供支持。凭借对于多个细分行业领域的深入打磨，ZW3D在通用机械、高科技电子、模具设计、家电等领域的产品竞争力持续增强，并开始进一步拓展至汽车、汽车零配件以及船舶等高端制造业当中。
报告期内，公司深入理解客户场景，聚焦设计研发细节，深度改进了 ZW3D的核心建模能力。同时，依托持续的技术攻坚，ZW3D的参数化稳定性及大装配设计支撑能力都得到显著提升。综上，ZW3D 2025有能力为客户提供更加流畅的设计体验，使得客户在解决复杂系统设计问题时更加高效；在 CAM能力方面，ZW3D 2025进一步增强清根清角、二次开粗等能力，可生成更全面、更顺滑、更精确的刀轨；同时在 CAE仿真领域，ZW3D继续进行积极的拓展尝试，报告期内，ZW3D增强了结构仿真模块的分析能力，并新增电磁仿真模块及专业电机仿真模块；最后，ZW3D还强化了工程协同能力，由单机设计工具升级为多用户集成设计平台，实现了真正意义上的设计-仿真-加工与管理协同一体化，为企业的整体数字化转型升级提供了更多可能。
3. CAE领域
公司基于自主内核优势，不断提升前处理、网格划分以及各领域仿真能力和运行效率，并立足行业痛点，逐步为客户提供更为丰富的仿真分析行业解决方案以及更加准确的仿真计算结果。
报告期内，ZWMeshWorks发布的最新版本，有能力为客户提供更为丰富的前处理功能，并强化在结构、电磁等物理场下的支持效果。除此之外，公司优化了 ZWMeshWorks的 API接口体系，从而更好地服务于生态建设工作。在结构仿真领域，ZWSim Structural提升了大规模并行能力，极大地扩展了可应用的仿真场景，同时在电子和汽车等领域，形成了卓有成效的行业解决方案。在低频电磁领域，公司聚焦电力设备行业，以 ZWSim Metas为底层平台，在变压器、高压开关等领域形成行业解决方案。在流体仿真领域，大力推动对于2023年收购的子公司，英国商业流体仿真软件开发商——CHAM公司的内化与吸收。通过将 CHAM公司的技术与 ZWMeshWorks融合，公司于报告期内正式发布了第一款中望流体仿真软件，并已初步在商业市场开始进行推广。
4.信创产品领域
信创产品方面，公司基于 Linux平台的 CAD产品能力得到了显著提升。通过对于 API体系的持续完善，以及对于产品本身稳定性、兼容性和拓展性的不间断打磨，公司进一步巩固了 ZWCAD Linux、ZW3D Linux等产品在 CAD信创领域的性能优势。报告期内，ZWCAD Linux产品就 Lisp语言二次开发接口能力进行了重点升级，并深度优化了 ZRX移植转换工具，提升了二次开发插件信创迁移的灵活性和迁移效率；ZW3D Linux则着力于对用户真实场景支撑能力的提升。凭借对于多平台图纸文件字符的高效准确兼容，ZW3D Linux得以确保图纸跨平台设计的可靠性。
(三) 生态建设
公司通过稳健的平台技术能力及完善的 API支持能力，持续赋能生态合作伙伴，构建开放、创新、共赢的软件生态体系，打造 CAx（CAD/CAE/CAM）一体化解决方案，满足不同行业用户的专业应用需求。
报告期内，公司稳步提升在民建工程、勘察规划、能源电力、公路交通、工程算量、协同设计与管理等多个领域的生态建设完善程度。通过与国内外近 300家专业软件开发商及解决方案提供商开展合作，累计发布了面向不同行业的 430余个应用解决方案。上述成果在助力公司开拓细分行业客户中成效显著，尤其是对于设计生产流程复杂、工业软件需求多元的行业龙头客户来说，公司提供完整行业应用解决方案的能力，无疑是最为核心的竞争优势之一。
报告期内，公司持续推进“中望平台+专业应用”交通行业解决方案在中国交建集团的落地应用工作，并依托该解决方案对于公路、桥梁、涵洞、水利、土建、市政、规划等相关专业应用的完整覆盖，逐步将其推广至行业内更多客户进行实践验证。此外，公司不断拓展多个行业解决方案的实际应用能力，如在锅炉行业中，公司以哈尔滨锅炉等标杆客户的实际需求为基础，围绕全流程智能设计开发专属功能模块，积极助力客户降本增效，成为客户迈向自动化、数字化与智能化的新阶梯。
在合作拓展方面，公司与武汉开目、利驰软件、深圳十沣、益模科技、高佳科技等 20家生态合作伙伴建立起全产业链生态伙伴战略合作关系，共同推进“中国工业软件可持续创新计划”。公司将积极联合产业链上下游泛生态伙伴、战略客户，打造面向不同领域的全产业链数字化解决方案。
未来，公司将继续坚持以客户为中心，立足工程建造与工业制造场景，推动 CAx软件应用生态发展，打造面向更多行业领域的解决方案，推动工业的可持续创新。
(四) 品牌营销
现阶段，尽管国内研发设计类工业软件开发商依托高性价比的产品以及高度贴合客户生产场景的优质服务，不断扩大市场份额，但纵观全球市场，行业领导者仍然以国际知名企业为主。在追赶的进程中，品牌营销的价值与意义不言而喻。多年以来，公司始终高度重视品牌建设与营销推广工作。
面向中国市场，公司积极开展品牌建设与传播推广工作。报告期内，公司正式发布“中望软件，推动工业可持续创新”的核心价值主张，提出“让更多人因工业创新而受益”的品牌愿景。报告期内，公司作为中国唯一 CAx企业参与德国汉诺威工业展的相关事宜，得到了央视新闻、央视国际频道的报道。
公司因此成为中国工业软件与欧美巨头同台竞技的标杆典范之一。同期，公司举办了中望年度产品发布会，并于会上正式发布 ZWCAD、ZW3D两大主力产品的全新版本，以及自主三维几何建模内核引擎Overdrive、联合广东省工业软件创新中心共同研发的几何约束求解引擎 ZGS和参数化转换引擎 IPX等CAx领域的核心技术组件。借助年度发布会的机会，公司全面、具体的展示出在 CAx底层核心技术领域的研发成果与应用能力。中船动力、哈尔滨锅炉、山水比德等行业龙头客户在发布会现场的应用实践分享，也进一步体现出公司在广泛的工业场景下，提供研发设计支持的优秀能力。2024汉诺威工博会中望软件董事长杜玉林在接受央视新闻记者采访面向海外市场，公司继续强化全渠道整合营销能力，加大线上广告投放力度，加深和海外行业媒体和意见领袖的合作，持续提升在海外市场中的品牌知名度和影响力。报告期内，公司仍然贯彻积极参与海外重要行业展会的营销战略。通过参加包括德国汉诺威工业展、法国 Global Industry工业展、意大利 MECSPE工业机械展、日本 DMS工业设计及制造解决方案展览会等十余场展会，公司向全球客户充分呈现出中望软件行业解决方案在助力工业企业实现可持续创新方面的巨大价值。此外，在阿联酋、沙特、日本、印尼和越南等国家和地区，公司陆续举办合作伙伴大会，并与多个国家的渠道合作商联合开展了数十场用户活动。该成果将为公司持续加强海外本地化经营能力、实现海外业务的稳健发展提供必要支持。
(五) 团队建设
作为一家知识密集型企业，公司始终重视团队建设，加强人才引进、培养和发展。同时，公司持续推动企业文化落地，致力于营造良好的组织氛围，提升团队的作战力与凝聚力。
公司在全球范围内积极延揽高端人才，成功吸纳引进多位工业软件研发领域的领军人物，为公司未来进一步攻克技术难关、构筑产品性能壁垒提供了有力保障。报告期内，公司博士团队规模扩充至 40人，其中包括毕业于剑桥大学、康奈尔大学、普渡大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中国科学技术大学、华中科技大学等国内外知名高校的优秀人才。博士团队规模的大幅增长，充分彰显出公司对优秀人才的强大吸引力。此外，公司同样着手引进拥有优异商机开拓能力和行业资源积累的业务精英，从而为公司直销与渠道管理体系的持续优化提供动力。他们不仅为公司带来丰富的行业经验与业务资源，更将成为公司长远发展的坚实力量。
公司高度重视在职员工的培养与发展。一方面投入大量资源为各级员工提供优质的内外部培训机会，助力员工实现技能提升与职业发展。另一方面贯彻“尊重、信任、公正、包容、透明、成长”的用人理念，践行“以奋斗者为本”的企业文化，不拘一格降人才，大力提拔为公司发展作出贡献的年轻骨干成为管理者，实现员工与公司共同成长。为了更好地提升员工工作积极性与执行力，公司逐步建立起公司-部门-员工三位一体的绩效管理体系。通过将公司层面的战略目标、部门层面的重点任务以及员工行为紧密关联，公司力求自上而下形成合力，进一步释放团队战斗力。
在战略规划与经营管理方面，公司与世界一流咨询公司开展合作，对公司的战略发展路径进行了全面梳理与精准定位。通过明确各部门的关键职责与任务、优化关键流程，公司为自身的持续健康发展奠定了坚实的基础。
面对外部竞争加剧和经济下行的挑战，公司围绕重点岗位，通过提升人效、加强内部管理和干部培养等措施，显著提升了团队的工作效率和整体执行力，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。未来，我们将继续优化团队结构，加强关键人才的引进和培养，提升员工的培训和发展机会，不断优化薪酬绩效管理体系，推动公司的持续发展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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