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| 索菲亚(002572)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
（一）概述
2024年上半年，公司持续坚定“多品牌、全品类、全渠道”战略不动摇，实现营业收入49.29亿元，同比增长3.91%。
各品牌持续释放动力，索菲亚品牌发布整家 4.0战略，以“用户价值”为中心，塑造全阶段美好家居生活方式，实现“衣、
橱、门、墙、配、地、电、卫、门窗、窗帘装饰”全品类一站式配齐，引领定制家居产业升级；米兰纳品牌升级超一代·5A全能整家生活方式，坚定不移地推行整家一体化定制，继续下沉蓝海市场，为业绩增长增添动力；司米品牌全新定义“高端整案定制”，全面推进从整体厨房向高端整家定制转型战略升级，加码设计师渠道建设，推动品牌整合高端消费需求及触达精准客户；华鹤品牌发布 2024“木作雅韵，入境东方”品牌战略，推出“1+5+4”高端木作的支撑体系，继续坚定东方美学，始于木作，打造具有东方意境的高端整家定制。同时，公司已经前瞻性的进行存量市场布局：在产品端，自2022年开始逐步推出索菲亚橱柜、系统门窗、卫浴、厨电等全新品类，抢占旧改流量中的高频需求产品，通过产品迭代升级、系统提效、产能扩充、物流整合等提高供给效率；在渠道端，公司不断增强与装企的合作，通过公司直营整装与经销商合作装企等方式加大对前端流量的渗透，打造装企渠道的整家定制模式，并持续开发出毛坯拎包、拎包 2.0、共创事业合伙人等全新业务模式，以用户为中心，以社区服务中心为支撑，提供全装修生命周期产品及服务，将会成为抢占毛坯、旧改市场的重要方式。未来，公司将坚持零售、装企、电商、拎包四驾马车并驾齐驱，积极探索、实践渠道拓展新模式，躬身入局，拥抱存量时代。
1、索菲亚品牌
索菲亚品牌拥有经销商1,811位，专卖店2,552家，其中省会城市门店数占比11.13%（收入占比23.85%），地级城市
门店数占比19.55%（收入占比26.79%），四五线城市门店数占比69.32%（收入占比49.35%）。
2024年1-6月，索菲亚品牌实现营业收入44.43亿元，同比增长3.89%。报告期内索菲亚工厂端平均客单价23,679元。
2、米兰纳品牌
米兰纳品牌共有经销商530位，专卖店553家。其中，省会城市门店数占比 8.50%（收入占比 22.62%），地级城市门
店数占比29.66%（收入占比31.26%），四五线城市门店数占比61.84%（收入占比46.11%）。
2024年1-6月，米兰纳品牌实现营业收入2.39亿元，同比增长42.59%。报告期内，米兰纳工厂端平均客单价14,283元。
3、司米品牌
司米品牌拥有经销商 165位，专卖店 171家。省会城市门店数占比 14.04%(收入占比 28.03%)，地级城市门店数占比
38.01%(收入占比34.06%)，四五线城市门店数占比47.95%(收入占比37.91%)。报告期内，在公司“多品牌、全品类、全渠道”的战略下，司米品牌经销商和索菲亚品牌经销商重叠率进一步降低，终端门店正逐步向整家门店转型，整家策略将促进客单价提升。
4、华鹤品牌
华鹤品牌共有经销商276位，专卖店281家。2024年1-6月，华鹤品牌实现营业收入0.71亿元，同比增长3.83%。下半年，华鹤品牌将继续招优质经销商、强化终端赋能，推进装企、拎包、电商等新渠道建设来开拓新流量。
5、整装渠道
整装市场的发展让公司和装企重新看到了彼此的商业价值，并从品牌、设计、环保、供应链、智能智造等方面全方位
展示了公司的硬核实力。2024年上半年，公司整装渠道建设持续发力，实现营业收入同比增长43.63%。截至2024年6月底，公司集成整装事业部已合作装企数量 256个，覆盖全国 189个城市及区域。未来，整装渠道将持续开拓合作装企，扩大业务覆盖范围，同时不断深化现有合作装企业务，加快全品类产品布局。
6、大宗业务渠道
2024年上半年，公司积极响应“保交楼”政策，大力开发“保交楼”工程业务；坚持优化大宗业务客户结构，巩固发
展与优质地产客户的合作，优质客户收入贡献持续保持稳定，与国内多个Top100地产客户签署战略合作关系，是多家医院、学校、公寓等对环保要求极其严苛的机构或企业指定供应商。同时，公司持续布局海外市场，通过高端零售、工程项目和经销商等形式。目前，公司已拥有27家海外经销商，覆盖了美国，加拿大，澳大利亚，新加坡，越南，泰国等二十几个国家；同时，索菲亚已与顶级开发商和承包商合作，为全世界超过30个国家和地区客户提供一站式全屋定制解决方案。
（二）主要财务数据同比变动情况
销售费用 493,890,015.03 481,162,299.58 2.65% 无重大变化。
管理费用 343,739,844.26 330,041,616.14 4.15% 无重大变化。
财务费用 -1,514,414.57 28,589,148.78 -105.30% 主要是优化借款结构，利息支出减少所致。所得税费用 104,483,988.67 71,305,379.06 46.53% 主要是本期利润总额同比增加所致。研发投入 191,742,702.66 188,642,159.98 1.64% 无重大变化。经营活动产生的现金流量净额 -300,682,944.11 1,419,919,344.7年同期减少，另一方面本期生产量增加导致材料采购支出相应增加。投资活动产生的现金流量净额 116,634,776.52 -823,602,620.09 114.16% 主要是本期结构性存款理财的购买减少，投资所支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -1,089,328,725.69 -35,027,622.97 -3,009.91% 主要是本报告期偿还借款，支付股息红利增加所致。现金及现金等价物净增加额 -1,273,376,565.11 563,047,282.01 -326.16% 主要是上述经营活动、投资活动及筹资活动现金流净额变动综合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
以及库存周转管理。
增加所致。
产发货所致。
负债导致减少。
金额 占总资产
比例 金额 占总资产
比例
所致。
加所致。
一年内到期的非
加所致。
及绩效。
一年内到期的非
加所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
613,699,995.86元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,244,989.11元后，实际募集资金净额为人民币606,455,006.75元。截至2024年6月30日，公司募集资金己全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否
达到
预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
补充流动资金及偿
还银行贷款 否 60,645.5 60,645.5 52,655.72 60,655.72 100.02% 不 不适用 否承诺投资项目小计 -- 60,645.5 60,645.5 52,655.72 60,655.72 -- -- 不适用 -- --超募资金投向不适用合计 -- 60,645.5 60,645.5 52,655.72 60,655.72 -- -- 不适用 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）2024年1-6月，不存在未达到计划进度、预计收益的情况。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司募集资金己全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2024年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
装潢设计。 595,000,000 1,645,239,681.88 980,876,164.89 890,617,912.35 133,860,358.51 102,615,631.58
索菲亚家居（廊坊）有限公司 子公司 加工厨房设备，家具、纺织品，家居用品，销售本公司产品;室内装修工程设计与安装。 205,000,000 793,896,483.32 641,455,622.52 423,562,655.59 71,369,803.35 53,182,952.82索菲亚家居湖北有限公司 子公司 厨房设备、家具、纺织品、家居用品加工、销售:凭资质证从事室内装修工程设计、安装。 745,403,700 2,428,109,410.15 1,918,610,236.19 799,715,732.67 117,389,452.14 102,178,364.85司米厨柜有限公司 子公司 生产、销售厨房家具、卫浴家具、厨房组件、卫浴组件和相关配件，以上产品的进出口，并提供相关服务 199,429,720 378,060,680.56 37,475,508.10 274,855,486.56 28,922,069.20 21,669,611.74广州索菲亚投资有限公司 子公司 负责公司主营业务以及产业链延伸(包括产品延伸或技术延伸)相关项目股权投资以及其他非主业投资的投资公司 800,000,000 2,667,713,161.10 996,560,034.93 0.00 -11,408,720.95 -7,326,100.28广州极点三维信息 子公司 研发:三维软件、家居安全防范技术、自动化控制系统、通信技术;销售:三维软件、电子产品、智能控制设备、家居安全防范控制系统、自动化控制设备(国家专营、专控项目除外);承接:自动化控制系统工程安装。(不设门市、仓储、不摆放样品)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 205,280,000 1,559,911,489.14 1,235,715,948.38 592,714,948.61 70,208,017.33 83,734,200.26索菲亚华鹤门业有限公司 子公司 门、窗、墙板、阳光房制造、销售及进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 546,938,800 493,372,674.94 376,364,851.52 246,408,760.62 30,597,826.16 23,460,872.25索菲亚建筑装饰有限公司 子公司 组合式家具安装、装饰;室内外装修设计及施工 200,000,000 1,701,046,092.23 -644,330,480.10 793,927,036.00 -50,261,127.15 -37,836,296.57
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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