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| 拓尔思(300229)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业总收入 39,717.65万元，较上年同期同比下降10.63%；实现归属于上市公司股东的净利润
5,981.16万元，较上年同期同比下降14.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,657.12万元，较上年同期同比下降27.28%。报告期末，归属于上市公司股东的净资产为338,828.37万元，较上年末同比增长1.08%。报告期内，公司业绩变化的主要原因如下：
1、大数据软件产品及服务、人工智能软件产品及服务收入有所上升，而安全产品和系统集成及其他收入两类业务相较
于去年同期有所下降。安全产品下降主要系传统安全隔离网闸产品受下游公共安全等行业客户原有项目进度推迟及新增项
目采购延缓影响所致，系统集成及其他收入下降主要系公司聚焦软件主业而减少系统集成相关业务所致。整体来看，报告期内公司营业毛利情况较去年同期相比基本保持稳定。利润方面，公司其他收益为1,532.19万元，较去年同期下降525.28万元，主要系公司本期软件产品即征即退金额较去年同期下降797.11万元；另外，公司本期投资收益为 178.84万元，较去年同期下降857.90万元，主要系去年同期公司处置其他非流动金融资产，即广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分项目收回投资，取得了投资收益970.03万元，而本期相关处置收益较小。
2、大模型应用加速落地，AIGC 业务扩盘增效明显。为抢抓大模型机遇，公司加大了大模型基础设施的采购、算法与
关键技术研究、多个垂类大模型场景应用的研发，引进了算法工程师和知识工程师、四个数据资产平台大模型应用升级、数据采集扩容等，研发投入（含资本化投入和费用化投入）同比增长13.82%。同时，公司加大了拓天大模型在更多场景的落地应用研发与推广。公司已在金融、媒体、安全、企业等优势行业实现了大模型应用场景的成功落地，如平安银行的审计大脑、招商银行的智能消保助手、人民日报的AIGC智能编辑助手、共青团的团团助手、某省会网信办的智能舆情助手。报告期内，公司新增环境报“碳引擎”知识问答助手、四川泸州和自贡公安的情指行智能助手、海尔智能客服、某部目标成果智能分析助手、某部社交网络分析助手、某局涉海知识问答与报告整编助手等大模型落地项目，大模型项目收入为4,862.54万元。
3、开源数据持续高质量运营，数据服务业务稳盘提质。报告期内，公司对数据基础设施进行了扩容，持续加强了四大
数据资产平台的迭代研发，增强了全球资讯和特种数据的采集能力，加强了数据资源精细化知识标。公司目前拥有超3,000亿条高质量互联网中文数据集，并且以日均 5亿条以上的更新速度保持高速增长，为公司数据服务用户日均推送数据20亿条以上。报告期内，公司的数据资产平台均融合了大模型的能力，升级了用户体验，公司的数据服务业务稳定增长，新增媒体用户25个，政企用户18个，安全领域用户12个，其中开源数据采集服务项目的最大合同额为1,200万。
4、公司出海业务加速，海外营收实现突破。报告期内，公司与华兴海安公司达成合作，基于天目开源情报平台以及公
司强大的开源数据采集能力，为在海外开展业务的央企提供政治与经济情报预警服务，规避如恐袭、政局突变等事件风险，并提供专业的情报分析报告，做为领导决策依据，避免央企投资风险。同时，公司与香港某纪律部队合作的二期千万级项目正在积极推进合同签订中。报告期内公司主要经营工作
1、“拓天大模型”备案成功
报告期内，基于在NLP领域30余年技术创新成果、10余年高质量数据和知识资产积累，以及在垂直行业10,000多家企业级用户应用实践，公司自主研发的“拓天大模型”，已正式通过生成式人工智能服务备案。
“拓天大模型”拥有内容生成、多轮对话、语义理解、跨模态交互、知识型搜索、逻辑推理、安全合规、数学计算、
编程能力和插件扩展十大基础能力，具有中文特性增强的可控生成技术、融合搜索引擎的生成结果可信核查、融合稠密向量的跨模态能力加强以及支持外界知识及时更新四大创新点。
2、TRS海贝搜索数据库系统完成中国信通院向量数据库产品测试
2023年4月，在中国信通院“可信数据库”向量数据库产品测试中，拓尔思 TRS海贝搜索数据库系统顺利完成向量数
据库产品基础能力测试。测试过程依据标准在基本功能、运维管理、安全性、兼容性、扩展性、高可用以及工具生态七大能力域的相关要求。测试结果表明，该产品在向量数据库的功能完备性、易用性、通用性等方面均符合标准要求。
3、深度参与信通院搜索型数据库白皮书的编写
中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会编写的《搜索型数据库白皮书》在“2024 可信数据库发展大会”搜索
与分析型数据库＆多模数据库分论坛上发布。拓尔思深度参与了该白皮书的编写，从搜索型数据库的发展历程、核心技术、关键特性、应用场景等多个维度进行介绍，对搜索型数据库的整体发展现状以及未来演进趋势进行了概括总结，为技术创新、企业决策提供参考。
4、收获众多重磅奖项和品牌荣誉
凭借深厚的技术实力与丰富的数智化应用场景，公司赢得了众多奖项和荣誉。
类别 奖项名称 颁发单位
拓尔思 品牌荣誉2023年软件行业大数据领军企业 中国软件行业协会
中国软件产业40年贡献企业产品荣誉 中国软件产业40年典型产品（TRS海贝搜索数据库）案例类荣誉 首批“AI产业创新场景应用案例” 工业和信息化部工业文化发展中心数字科技中心2024中国云生态典型应用案例集 中关村云计算产业联盟2023软件行业典型示范案例 中国软件行业协会其它 人工智能大模型语料库首批100个高质量数据集 北京国际大数据交易所、北京人工智能产业联盟天行网安 品牌荣誉 北京市新技术新产品（服务） 北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局、类别 奖项名称 颁发单位北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局“北京市共铸诚信名录库”入库企业 北京市共铸诚信活动领导小组办公室金信网银 产品荣誉 “数智司睿”大模型运用成果最佳设计奖 北京三中院、北京大学法学院少；信创采购支出减少投资活动产生的现金流量净额 -74,929,753.79 -51,167,916.06 -46.44% 购买理财产品增加；上期项目退出收益额较大筹资活动产生的现金流量净额 -8,126,386.61 -55,051,296.81 85.24% 应收票据贴现；上期归还银行借款现金及现金等价物净增加额 -87,803,383.18 -142,289,059.99 38.29% 应收票据贴现；信创采购支出减少；
上期归还银行借款
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
1、外购软硬件同比减少66.38%，主要原因系子公司天行网安报告期内信创项目外采支出减少。
2、外购原材料同比减少44.74%，主要原因系子公司天行网安报告期内传统安全隔离网闸产品业务需求有所下降，外
购原材料相应下降。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求单一产品（服务）收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入10%以上 □适用 不适用报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化□是 否相关产品（服务）所处产业链位置、营运及盈利模式天行网安作为国内第一款安全隔离网闸的发明者，同时为公安部边界入围平台项目承建厂商，其安全产品及行业解决方案的市场占有率多年保持市场领先地位。目前，天行网安已形成以数据交换为核心的边界安全、物联网安全、大数据安全三大阵营产品线和解决方案，持续为客户的数据安全提供全面、专业的安全能力，目前在政府、公安、军队、金融等行业领域得到广泛应用与认证，及时有效的售后服务赢得良好的声誉和口碑。报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化□是 否相关产品属于安全软硬件产品（包括但不限于防火墙、虚拟专用网络、流量分析、防病毒、入侵检测、安全漏洞管理、加密设备、安全内容管理、统一威胁管理、终端安全软件、身份认证、日志审计、堡垒机、威胁情报、态势感知等）□适用 不适用经销商代销适用 □不适用天行网安采用经销商代销及直销相结合的销售模式，产品在报告期内的最终用户主要分布于公安、金融、政府、法院等行业。不存在经销商代销单一销售占比达30%以上的情况，报告期内与经销商合作稳定。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2024年6月30日，其他货币资金中人民币9,178,656.51元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函存入的保证金及担保保证金存款。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
的批复》（证监许可〔2021〕181号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币800,000,000元，扣除保荐及承销费人民币8,301,900.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币 791,698,100.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年4月1日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG10560号）。上述募集资金到账后，公司及公司全资子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目金额 77,401,293.00元，手续费支出 5.00元，利息收入1,303,233.36元，现金管理收益705,743.76元，募集资金账户余额为0.00元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
新一代语义智能平
台及产业化项目 否 27,846.60 27,846.60 27,846.60 552.46 25,816.06 92.71% 2024-云服务平台项目 否 23,324.70 23,324.70 23,324.70 3,498.50 22,082.00 94.67% 2024-04-30 1,160.67 1,160.67 是 否天行网安新一代公共安全一体化平台经公司第五届董事会第五次会议于2021年7月30日审议，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币10,428,854.48元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2021年8月17日，该笔款项已经从募集资金专户转出。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用本次募集资金投资项目节余共计6,837.04万元，主要原因为公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，根据项目规划和市场情况，严格执行预算管理，有效管控成本，节约了部分募集资金。同时，公司为提高募集资金使用效率，增厚公司及股东收益，在保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益，并且募集资金存放期间产生了一定的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 本次募集资金中尚未使用的资金已永久补充流动资金，用于公司日常经营活动募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用 □不适用
交易对
方 被出售资产 出售日 交易价
格（万
元） 本期初
起至出
售日该
资产为
上市公
司贡献
的净利
润（万
元） 出售对
公司的
影响
（注
3） 资产出
售为上
市公司
贡献的
净利润
占净利
润总额
的比例 资产出
售定价
原则 是
否
为
关
联
交
易 与交易
对方的
关联关
系（适
用关联
交易情
形） 所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户 所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移 是否按计
划如期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引潍坊嘉博教育服务有限公司 北京市朝阳区大屯路科学园南里-风林绿洲I乙号楼16层2024年06月27日 2,000 629.85 不适用 10.91% 市场价 否 不适用 是 是 是2024年06月26日 2024
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
报告期内，公司主要子公司从事的主要业务：天行网安主要提供数据安全传输和交换产品及服务；广拓公司主要研发
和销售知识图谱技术和大数据分析软件；金信网银主要开发和提供以金融科技为业务主营方向的大数据智能服务产品；成都子公司主要从事国内西部市场的营销拓展和技术研发工作，并承建公司西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目。
（一）天行网安
天行网安是国内首批从事网络安全及数据交换技术研发的企业。2000年，天行网安发明了国内首款安全隔离网闸，后
续又推出了单向隔离光闸、安全数据交换系统、安全视频交换系统、隐私计算平台、基于大数据的安全智能监测与分析平台、边界运维平台、部门间信息共享与服务平台、安全单向导入、双光闸导入导出系统、天行防火墙等系列产品，覆盖了基础安全、边界安全、数据安全、应用安全等领域，形成了面向政府及行业客户的多场景数据安全处理及交换的全系列产品。近年来，天行网安积极参与标准规范的编写，包括《公安大数据安全》系列 350 规范以及《公安视频图像信息系统安全技术要求》1788系列规范等，是中国电子政务市场应用安全及数据安全的领军企业之一。报告期内，天行网安共取得 10 项软件著作权,2 项发明专利。对核心产品安全视频交换、安全单向导入等系统进行了功能和性能升级。推出了天行边界监管平台、天行大数据赋能平台等新产品投入市场。天行边界监管平台针对边界建设使用过程中的运行状态监控、违规发现、事件流转等日常工作进行集中处理，有效提升边界接入平台的监管工作效率，降低了边界交换平台的安全风险。天行大数据赋能平台是专为行业客户打造的综合性大数据解决方案，深度融合了先进的数据处理、智能分析与业务洞察能力。集成数据标签、智能搜索、数据建模等核心功能，旨在全面提升各行业业务能力智能化水平。报告期内，天行网安积极推进信息安全产品自主可控，持续运营国产化信创产品的销售体系，完成全系产品的多架构适配（CPU、操作系统等）以及性能优化，并持续基于国产化平台的软硬件特点进行产品创新。报告期内，天行网安取得营业收入7,188.24万元，净利润-1,180.74万元。
（二）广拓公司
广拓公司作为国内泛安全大数据领域较早的开拓者，长期深耕公安、军工、政法和海关等泛安全领域业务，将 “大数
据+知识图谱+NLP+机器学习”核心技术体系升级为“大数据+知识图谱+大模型”，以大数据智能应用的“开源情报+知识图谱行业应用”为业务发展战略，努力开展业务及生态合作模式创新，不断推动在AI和知识图谱工程应用领域取得新突破。当前，广拓公司积极开展大模型在泛安全领域的应用，大模型技术成为核心技术之一。在核心平台产品研发方面。广拓公司结合前沿技术发展趋势，以及图谱市场应用需求，迭代升级安拓.知识图谱产品能力，同时对接大模型应用能力，为客户提供精准、高价值的知识服务。在行业产品研发方面。广拓公司始终保持对行业市场超前的关注与跟踪，持续加大新产品研发投入，融合最新大模型技术，不断提升现有产品能力，丰富产品线，同时强化产品国产化环境适配能力。报告期内，广拓公司分别对天目.开源情报服务平台、天鸽.邮件分析系统行业级应用产品结合拓天大模型进行迭代升级；同时，立足水晶球分析师产品，结合金融监管市场需求，打造天鉴.资金分析产品，为金融监管机构提供专业的经济类案件分析产品。在知识图谱行业应用方面。目前，广拓公司已建立公安、军工、海关、政法、水利、农业和产业知识图谱且市场份额逐步增长。当前，广拓公司正努力探索政务领域其他行业的知识图谱应用场景，例如司法、财政等，未来将不断丰富知识图谱在政务领域的应用场景。在开源情报业务方面。广拓公司持续加强专业情报人才队伍建设，业务在全国各大区域不断扩张，市场份额持续增长。同时，公司在泛安全领域努力寻求体制专家和行业专家的合作，为公司开源情报业务更广泛的拓展提供强有力的支撑。报告期内，广拓公司取得营业收入2,843.65万元，净利润634.53万元。
（三）金信网银
金信网银致力于监管科技在打击非法金融活动、地方金融监管、经济金融风险防控等领域的应用，开发推广基于大数
据、人工智能的风险监测预警平台，为政府及企业提供数据、分析、软件、咨询一体化服务，提升数字化智能化的治理能力。目前，金信网银已打造三大监管科技产品线：一是经济金融产品线。对房地产、中小银行、国企、上市企业、地方重点企业/产业，以非结构性数据和传统财务数据结合，实现对企业债务、违法犯罪、违规经营、涉稳事件等风险的大数据监测；二是新一代 7+4 地方金融监管。通过上报数据、互联网数据、政务数据进行综合监管，流程、报表、模型能灵活配置；三是非法金融产品线。从预警风险到协同处置的全链条产品，有大数据监测预警、风险协同核查处置、案件与情报管理、培训宣教。其中，“冒烟指数”坚持不断创新和拓展应用场景，依托大数据、人工智能等监管科技技术辅助政府科学决策防控经济金融风险。报告期内，“冒烟指数”持续服务21个省、168个市，426个区县地方金融监管部门监测企业2500余万家，50 余类重点风险业态。针对第三方财富管理、云养殖云种植、各类交易场所、金融茶等新风险领域开展专项风险排查，24年上半年新发现疑似风险企业1万余家。报告期内，金信网银取得营业收入406.23万元，净利润-663.65万元。
（四）成都子公司
成都子公司成立于2013年 11 月，为公司在四川成都设立的全资子公司，主要业务为在西部市场从事营销拓展，向西
部区域客户销售母公司技术产品并提供相应本地化服务支持；成都子公司还承担了公司投资建设的西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的工程建设，为该项目实施主体。报告期内，成都子公司取得营业收入4,231.51万元，净利润1,398.98万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月17日 拓尔思信息技术股份有限公司会议室 实地调研 机构 东方财富证券：向心韵；上海玖鹏资管：陈虹宇；国泰君安证券：周武林；中信建投证券：王嘉昊；浙商证券：李佩京；中航证券：卢正羽；首创证券：李星锦、傅梦欣；溥泓资本：史霞丽；申万宏源证券：杨鹏仁；中国东方资产管理：刘蒙；华福证券：韩阿康；中信证券：薛豪舵；长盛基金：杨睿琦；明睿（北京）资本：李志国、尚方建；国新国证基金：卫湛松；兴业证券：张灿；广发证券：张磊、陈武超；国元证券：耿军军；
上海证券：章锋；中邮证券：
陈昭旭；进门财经：朱传震；
梅山金服：王昭贶。 公司经营情况及未来战略规划 详见公司于2024年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo者关系活动记录表（2024-001）
2024年04月29日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 机构、个人 线上参与公司2023年度暨 2024年第一季度网上业绩说明会的全体投资者 公司经营情况及未来战略规划 详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo者关系活动记录表（2024-002）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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