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| 永利股份(300230)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，公司聚焦年初董事会制定的经营计划，研判行业发展趋势，夯实业务基础，持续研发创新，内部精益管理，以市场为导向，上下坚定信心、奋发有为，实现了经营业绩稳步增长。
1、总体经营情况与财务指标分析
本报告期，公司实现营业收入 97,527.21万元，同比增加 14.15%；公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 9,810.28万元，同比增加 4.49%。上期剔除公司对青岛英东应收股权款的相关影响，公司各业务板块实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 9,028.79万元，本期各业务板块实现归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增加 8.66%；公司经营活动产生的现金流量净额为 9,197.61万元，同比增加4.81% 。
公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。各业务板块财务指标分析如下：
（1）轻型输送带业务
本报告期，实现营业收入 50,602.73万元，同比增加 12.73%，占公司营业收入的 51.89%。本报告期公司加强市场推广，开发新产品、新客户，下游市场需求增长，导致营业收入较上年同期增加。
本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 2,472.22万元，同比增加 7.46%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期增长所致。
本报告期，经营活动产生的现金流量净额为-590.57万元，同比减少 151.19%。主要系本报告期应收账款增多导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，收到的政府补助减少，以及本报告期公司持续拓展海内外营销网络、向数字化和智能化转型升级导致支付的员工薪酬的现金流支出较上年同期增加，因此本报告期经营活动现金流出金额大于经营活动现金流入金额。
（2）精密模塑业务
本报告期，实现营业收入 46,924.48万元，同比增加 15.73%，占公司营业收入的 48.11%。本报告期公司积极实施全球产业布局，紧跟客户战略发展方向，积极开拓新产品，导致营业收入较上年同期上升。
本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 7,338.06万元，同比增加 9.06%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期增长，但因汇率变动产生的汇兑损益较上年同期减少，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润上升幅度小于营业收入的上升幅度。
本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 9,788.17万元，同比增加 28.42%。主要系本报告期销售产品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
2、报告期内重点工作
（1）推进海外生产基地及营销网络建设
在轻型输送带领域，为了进一步拓展海外营销渠道，完善全球服务体系，公司上半年积极推进在孟加拉和澳大利亚的海外公司布局，已于2024年 3月和 7月先后完成孟加拉和澳大利亚合资公司的注册登记；为了进一步强化对北美战略业务的控制力，加快公司在美国、加拿大等北美区域的业务推进和市场渗透，公司通过下属全资子公司永晶美国收购永利美国少数股权，永利美国成为公司的全资子公司；此外，为了完善公司在越南的营销网络布局，提高当地市场对客户服务的快速响应能力，公司通过永利香港对永利越南增资，以支持胡志明分公司的设立，目前已战略性地在河内、胡志明设立了 2个营运据点。
在精密模塑领域，公司泰国自有智造工厂项目正稳步推进中，预计于2024年底完工，为了进一步满足厂房建设和后续设备采购、安装的需求，保证该项目的顺利推进，公司于2024年 3月决定对百汇精密Thailand增资 55,000万泰铢，本报告期已完成 24,000万泰铢的注资；公司精密模塑产品消费市场涵盖北美、欧洲等国家及地区，公司已于2023年在墨西哥布局了子公司，本报告期公司通过新加坡百汇对墨西哥百汇增资 300万美元，用于墨西哥百汇的日常运营和业务发展，完善海外供应链，更好地贴近北美市场客户的需求。
（2）优化业务结构，丰富产品类型
在轻型输送带领域，公司面临着从轻型输送带制造商向解决方案提供商的转型，围绕各类输送设备和场景，公司正不断拓展带类产品，包含塑料链板＆模组网带、同步带、高效平带等产品；与此同时，输送设备现场使用工况复杂，为了进一步满足客户一站式采购需求，公司也在积极拓展衍生品类，包含电动滚筒产品，以进一步满足客户现场复杂的应用需求。报告期内，公司与精密减速器头部企业宁波中大力德智能传动股份有限公司合资设立上海柯泰克传动系统有限公司，主要开展电动滚筒及相关产品的研发、生产与销售等经营活动，共同促进双方在电动滚筒领域的产业发展，开拓更广阔的市场空间；同时也推进公司业务纵向发展，完善公司在工业传送领域的产业布局，推动公司转型升级，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。
（3）提高研发能力，实现技术创新驱动
公司坚持以市场和客户需求为导向，密切追踪最新的技术及发展趋势，不断研发新工艺和新产品，提高综合研发能力。2024年上半年，公司共投入研发费用 3,153.11万元，占报告期营业收入的 3.23%。在轻型输送带领域，公司产品面向物流、食品、农业、纺织、纸工、烟草、健身等传统行业，针对不同的行业，公司从材料、设计、工艺技术等方面提前储备新技术，以不断为为客户提供具有行业特性与新应用的绿色环保新产品，并及时跟进光伏、锂电等能源产业的蓬勃发展，积极开拓新领域新产品；在精密模塑领域，公司拥有稳定且优质的客户资源，本报告期跟踪客户新产品需求，结合客户产品设计和出货量规划，同步开展配套模塑产品的研发，并加大对行业前沿技术的研发力度，使公司产品及技术能够不断推陈出新，以更好地满足新老客户的多元化需求，持续为客户创造价值。
与此同时，公司也十分重视对知识产权的保护。报告期内，公司及控股子公司新增授权专利 7项，其中发明专利 2项、实用新型专利 5项，并完成 5项专利的申请。2024年 8月，公司通过知识产权合规管理体系再次认证。
（4）持续完善信息化建设
报告期内，公司持续优化 SAP系统，通过信息系统建设实现管理标准化、流程信息化和生产自动化，积极探索服务、管理和技术创新，从而实现降低经营成本、提高管理与生产效率的经营管理目标，促进公司与子公司在战略管理、经营理念、管理方式、资源共享等方面的互通、融合。
此外，公司电商平台的基础搭建和和功能测试已完成，目前已内部上线使用，正逐步上线公司全量轻型输送带产品，未来将与内部 SAP系统打通，先后对内及对外实现查询、下单的闭环流程；关于平台建设目标，公司在以轻型输送带、塑料链板、同步带、高效平带等自有产品为基础的情况下，聚焦围绕输送设备场景，横向覆盖带类产品，纵向拓展延生品类，进一步丰富业务营销工具，满足客户一站式采购需求，有利于公司拓宽销售渠道，使公司产品和服务被更多消费者认知、体验和消费，提升品牌知名度与市场竞争力。
（5）注重投资者回报与投资者关系管理
公司重视对投资者的合理投资回报，积极通过现金分红、股份回购等方式，与投资者共享公司经营成果。公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.25元（含税）。2024年5月30日，权益分派工作实施完成，公司实际现金分红总额为 10,175.04万元。2023年 11月，公司推出股份回购计划，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将依法予以注销并减少公司注册资本。截至2024年6月30日，公司累计回购股份的数量为 2,392,600股，成交的总金额为 7,773,264.22元(含交易费用)。
同时，公司始终注重投资者关系管理工作，在规范、充分的信息披露基础上，通过召开业绩说明会、深交所互动易平台、接听投资者热线等多种形式向投资者介绍公司的发展战略、市场拓展、生产经营等投资者普遍关注的问题，有效的向投资者及社会公众传递公司价值，为切实做好中小投资者合法权益保护工作打下良好基础。
汇兑收益所致。
所得税费用 14,747,873.01 14,694,308.74 0.36%
研发投入 31,531,067.41 31,692,374.92 -0.51%投资收益 9,566,659.45 6,935,649.83 37.93% 主要系本报告期银行定期存款计提的利息收入增加所致。信用减值损失 2,596,002.48 3,654,419.04 -28.96% 主要系本报告期冲回已计提的预期信用损失较上年同期减少所致。资产减值损失 -2,778,047.04 -73,861.22 -3,661.17% 主要系本报告期计提的存货跌价准备增加所致。资产处置收益 1,538,347.49 448,379.32 243.09% 主要系本报告期固定资产处置收益增加所致。营业外收入 83,078.65 513,280.96 -83.81% 主要系本报告期其他收入较上年同期减少所致。营业外支出 489,054.15 364,762.57 34.07% 主要系本报告期固定资产报废损失、质量扣款及罚没支出较上年同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额 91,976,053.16 87,753,801.26 4.81%投资活动产生的现金流量净额 -288,925,693.35 -118,628,838.80 -143.55% 主要系本报告期购买银行定存所致。筹资活动产生的现金流量净额 -109,499,630.32 77,380,624.94 -241.51% 主要系公司本报告期分红且偿还银行借款较上年同期增加所致。现金及现金等价物净增加额 -304,039,249.97 71,445,967.31 -525.55% 主要系公司本报告期投资及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 9,566,659.45 8.25% 系计提的银行定存的利息收入。 银行定存利息收入不具有可持续性。
资产减值损失 -2,778,047.04 -2.40% 主要系公司确认的存货跌价损失。 结合公司会计政策及历史实际损失情况，可认为该项具有可持续性。信用减值损失 2,596,002.48 2.24% 主要系公司确认的预期信用损失。 结合公司会计政策及历史实际损失情况，可认为该项具有可持续性。资产处置收益 1,538,347.49 1.33% 主要系非流动资产处置利得或损失。 不具有可持续性。其他收益 7,498,882.66 6.47% 主要系计入当期损益的政府补助。 政府补助的取得因政策变动而具有一定的不确定性，谨慎起见，认为其不具有可持续性。营业外收入 83,078.65 0.07% 主要系无需支付的款项和其他非经营性收入。 不具有可持续性。营业外支出 489,054.15 0.42% 主要系固定资产报废损失、质量扣款及罚没支出。 不具有可持续性。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
所致。
应收账款 565,628,387.51 13.42% 540,871,307.66 12.81% 0.61%
兑汇票减少所致。汇票减少所致。加所致。加所致。固定资产 771,832,103.73 18.31% 718,255,670.23 17.01% 1.30%短期借款 341,932,246.32 8.11% 309,079,324.23 7.32% 0.79%所致。汇票所致。金所致。所致。租赁负债 165,058,444.10 3.92% 191,229,925.81 4.53% -0.61%
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具体内
容 形成原因 资产规模 所在
地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险百汇科技 非同一控制下企业合并 48,914.60万元 中国香港 精密塑料件的销售 公司委派人员管理，健全内控制度，保障资产安全。2024年1-6月净利润为2,794.56万元 16.19% 否其他情况说明 无
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资其他变动系本报告期银行承兑汇票减少。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
更登记手续，并进行部分注资。 -- -1,719,638.99 否2024年03月11日 巨潮资讯网《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号 2024-015）永利美国 工业制造及销售服务 收购 9,933,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 轻型输送带及相关产品 已支付交易对价并完成股权交割手续。 -- 2,115,772.84 否2024年04月01日 巨潮资讯网《关于下属全资子公司收购 YongLi America, LLC少数股权的公告》（公告编号 2024-016）墨西哥百汇 工业制造及销售服务 增资 21,743,873.15 100.00% 自有资金 无 长期 电子、电信及精密玩具模具塑料件 已注资，尚未完成注册资本变更公证手续。 -- -10,586,869.17 否2024年06月14日 巨潮资讯网《关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的公告》（公告编号 2024-049）永利孟加拉 加工整理及续，并全部注资。 -- -118,495.36 否2023年12月19日 巨潮资讯网《关于下属全资子公司对外投资设立孟加拉合资公司的公告》（公告编号 2024-075）柯泰克 工业制造及销售服务 新设 50.00% 自有资金 宁波中大力德智能传动股份有限公司 长期 电动滚筒及相关产品 已完成注册登记手续，尚未对其注资。 -- 否2024年05月30日 巨潮资讯网《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号 2024-045）永利越南 加工整理及部注资。 -- 14,859.44 否尤利璞 工业制造及销售服务 增资 2,555,555.49 70.00% 自有资金 上海纵利企业管理合伙企业（有限合伙） 长期 智能制造及相关产品2020年已完成注册登记手续，本期进行部分注资。 -- 415,787.14 否2020年12月14日 巨潮资讯网《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2020-082）上海工产 工业制造 增资 78,496,828.23 100.00% 自有资金 无 长期 轻型输送带及相关产品2020年已完成注册资本变更登记手续，本期进行部分注资。 -- 6,614.54 否2020年08月27日 巨潮资讯网《关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告》（公告编号 2020-058）合计 -- -- 165,959,912.61 -- -- -- -- -- -- -- -9,871,969.56 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 公司外汇期权业务本期转入投资收益 45.30万元。套期保值效果的说明 公司及子公司通过外汇衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率风险，增强公司财务稳健性。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、风险分析：（1）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失；（2）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失；（3）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；（4）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风控措施：（1）公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。（2）为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。（3）为防范内部控制风险，公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。（4）为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 以银行每期期末提供的《客户衍生品交易业务市值重估报告》为合约的公允价值。涉诉情况（如适用） 不适用。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年04月27日公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不超过 2亿元人民币或等值外币额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。报告期内，公司财务部严格按照董事会的授权审慎进行套保操作，交易金额均未超过董事会审议批准的额度，公司外汇期权业务本期转入投资收益 45.30万元。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月10日 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 网络平台线上交流 其他 线上投资者 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度业绩说明会记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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