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| 山东章鼓(002598)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
我国现代风机行业起步于上世纪 50 年代，在改革开放以后，通过对国外技术进行消化吸收和自主创新，国内风机行业开始逐步实现从仿制到自主设计研发的转变，国内风机技术水平得到大幅提高，目前主要的风机产品基本都能自主生产。90 年代中后期，随着国内钢铁、化工、电力、水泥等重工业的快速发展，风机在工业生产中得到更广泛的应用，成为工业生产重要核心配套设备。
我国政府高度重视通用设备制造行业的发展，陆续出台多项政策指导与扶持其产业升级，并提出制造业节能降碳的核心思想。根据“碳达峰、碳中和”战略，加强制造行业的节能减排已然成为国家发展过程中的一个趋势，尤其是国家明确倡导积极推进关于节能、减污、降碳等绿色技术的前进。
2021年 11 月，工信部印发了《“十四五”工业绿色发展规划》，规划明确指出：“十四五”时期，是我国应对气候变化、实现碳达峰目标的关键期和窗口期，也是工业实现绿色低碳转型的关键五年。提到2025年，工业产业结构与生产方式绿色化需取得显著成效；提到2030年，工业领域碳达峰需明确立下基础，各类节能减排指标均需达到预期标准，绿色制造体系需日趋完善。同时，规划提出：推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造，提高能源利用效率，高度重视重点用能行业的节能技术装备创新和应用，持续推进典型流程工业能量系统优化，推动工业窑炉、锅炉、电机、泵、风机、压缩机等重点用能设备系统的节能改造。在国家不断加大环境治理力度的趋势下，环保产业投入加大，风机应用领域不断扩大、下沉，风机行业势必迎来更广阔的发展空间。
2021年政府工作报告中，明确提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”。这是自2017年来政府工作报告中首次用“积极”来提及核电。之后一系列政策文件明确了核电在“碳中和”重要地位。
在《中国核能发展报告（2020）》中，给出了核电建设按照每年 6-8 台持续稳步推进的目标，政策对核电的大力支持使得目标正在逐渐实现。
2022年 2 月，国家发改委、工信部、生态环境部、国家能源局联合发布了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》，该政策明确指出：“加强能量系统优化、余热余压利用、污染物减排、固体废物综合利用和公辅设施改造，提高生产工艺和技术装备绿色化水平，提升资源能源利用效率，促进形成强大国内市场”。
2023年，国家能源局发布了《2023年能源工作指导意见》，其中明确提出要积极推进核电水电项目建设。在确保安全的前提下，有序推动沿海核电项目核准建设，建成投运“华龙一号”示范工程广西防城港3号机组等核电项目，并因地制宜推进核能供暖与综合利用。其次，核电上网电价市场化改革也取得了显著进展。国家发改委发布了一系列通知，逐步取消核电标杆上网电价，推动核电与常规电源的上网电价逐步放开，直至完全放开。同时，将核能发电作为主要一次能源参与电力市场交易，探索建立核能电力运营新模式。
此外，政府还发布了关于能源碳达峰碳中和标准化提升的行动计划，强调要进一步完善核电标准体系，打造先进三代压水堆核电标准体系并推进自主标准应用实施。这体现了政府在提升核电安全和技术水平方面的重视。
风机设备制造业属于国民经济分类中的通用设备制造业。从国家政策方面来看，其受我国制造业政策的影响，尤其是国家“十四五”规划中指出要推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造，实现新型工业化、生产生活方式绿色转型，因此鼓风机市场在节能环保、技术含量等方面的要求将不断提高，产品需求呈现高端化、精细化的趋势。从鼓风机产品应用领域宽度及深度来看，鼓风机可广泛应用于城镇污水以及化工、印染、造纸、制药、垃圾焚烧等工业废水的污水处理工艺；可广泛应用于氧化铜、氧化铁、氧化锆等金属颜料和化工新材料行业；可广泛应用于食品发酵、乳制品发酵、饮料、生物工程、制药、精细化工等生物发酵行业；可广泛应用于ABS塑料粒子、煤粉、短纤等其他轻质颗粒状物料的输送工艺；可广泛应用于冶金、焦化、石化、水泥、热电等行业的烟气脱硫处理工艺。由此可见，下游行业的相关产业政策及近年来市场需求的快速发展持续推动着风机设备制造业实现快速稳定发展。
随着我国经济由高速增长转向为高质量发展阶段，环保行业受到广泛关注，近期“2030年前碳达峰,2060年前实现碳中和”定调国家级绿色发展战略，环保行业的关注度被推向又一个高峰。
过去五年，中国工业废水处理领域市场规模从2016年的1,473.8亿增长到2020年的2,311.8亿元人民币，年复合增长率达56.9%。未来预计中国工业废水处理领域市场规模在2025年将达到5,341.1亿元人民币，年复合增长率达 131.0%，未来随着产业端环保力度加大，规模将快速增加。随着各地工业园区建设的推进，以及政策的引导，工业废水处理的渗透率将快速提高，市场规模将进入加快增速的阶段。
新材料作为国民经济先导性产业和高端制造及国防工业的重要保障，是世界各国国际战略竞争的焦点。新材料产业是我国七大战略新兴产业之一，是整个制造业转型升级的产业基础，在国家政策和下游市场的双重驱动下，我国新材料产业保持了快速增长的态势。
《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》指出：推进煤矿智能化建设为抓手，建设和改造一大批智能化煤矿，提高煤炭生产集约化水平，建成 智能化煤矿1000处以上。
《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》指出：到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系，因此煤矿行业客户智能化建设需求强烈，借助国家在煤矿行业智能化大趋势，推广智能渣浆泵在洗煤行业的应用。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司紧密围绕董事会制定的发展战略，充分发挥自身的核心优势，加大研发领域的投入，推动公司的持续创新；依托可转换公司债券发行的三大募投项目，在多个关键领域取得显著进展；在智能制造方面，公司深入实施精益生产理念，优化生产流程，提高生产效率，确保产品质量的稳定提升；在环保水处理领域，公司积极响应国家对环保的号召，加大水处理技术研发和应用方面的投入；在新材料开发应用方面，公司紧跟市场趋势，不断推出具有竞争力的新材料产品，满足市场的多样化需求；且在数字化转型方面取得重要突破，智改数转，数实融合，提高内部运营效率。因此，公司在报告期内智能制造、环保水处理和新材料开发应用三大板块均实现了较快的增长。
2023年度，公司实现营业收入200,460.99万元，同比增加6.93%，公司实现营业利润13110.23万元，同比增加1%，实现利润总额13,117.97万元，同比增长3.39%，实现净利润11439.93万元，同比增长0.16%，其中归属于母公司所有者的净利润10,655.01万元，同比下降3.29%，每股收益0.3415元,同比下降3.29%，报告期利润来源和利润构成未发生重大变动。
本报告期公司实现营业成本为 143123.39万元，与上年同比增加 7.11%；管理费用2023年度比2022年度增加9.30%，其主要系本报告期业务量增长增加人工支出所致；研发费用2023年度比2022年度增加6.04%，其主要原因为本报告期加大研发投入所致；财务费用2023年度比2022年度增加5.81%，主要系本报告期增加银行借款所致；从占比来看，四项费用合计占主营业务收入的比例比去年有所增加，主要是在加大市场营销及推广力度所致。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
风机 销售量 台 15,666 13,973 12.12%生产量 台 15,725 13,499 16.49%库存量 台 2,054 1,995 2.96%渣浆泵 销售量 台 5,368 4,838 10.95%生产量 台 5,314 5,060 5.02%库存量 台 1,230 1,284 -4.21%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司本期新投资设立子公司山东章鼓天友环保科技有限公司，公司占股55%。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
5、现金流
1、报告期内经营活动产生的现金流量系销售收入的增加账期内应收账款增加所致。
2、报告期内筹资活动产生的现金流量系2.43亿可转换债券完成所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
系收入增长形成的应收增长所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
品收益 不具有可持续性，各报告期投资收益发生额具有不确定性公允价值变动损益 -1,681,857.13 -1.28% 权益工具投资公允价 不具有可持续性，各值变动 报告期交易性金融资产公允价值变动额具有不确定性资产减值 -6,506,511.18 -4.96% 存货减值 不具有可持续性营业外收入 5,446,194.41 4.15% 罚款、与生产经营无关其他收入等 不具有可持续性，各报告期营业外收入发生额具有不确定性营业外支出 5,368,782.61 4.09% 捐赠、罚款等 不具有可持续性，各报告期营业外支出发生额具有不确定性其他收益 17,569,704.28 13.39% 根据财政部 2017年 5月10日发布的《关于印发修订 <企业会计准则第 16号--政府补助 > 的通知》（财会〔2017〕15 号）规定，将与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，从利润表中的 " 营业外收入"调整计入"其他收益"列报。 摊销的与日常经营活动相关的政府补助，在资产使用年限内具有相对的可持续性；
直接计入当期损益的
以及摊销的与收益相
关的且与日常经营活
动相关的政府补助具
有不确定性。因而各报告期其他收益发生额具有不确定性。资产处置收益 654,361.74 0.50% 处理固定资产净收益 不具有可持续性，各报告期处理固定资产具有不确定性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 募集资金承诺项目情况
□适用 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、山东丰晃铸造有限公司
成立于2000年1月28日，成立时的注册资本为337.5万美元，住所为山东省济南市章丘区明水开发区双山路57号，法定代表人为方润刚，经营期限15年，经营范围为制造各种铸件及相关零配件、销售本公司生产的产品。2002年4月10日，丰晃铸造全体股东按出资比例增资60万美元。2002年7月18日，丰晃铸造取得增资后的企业法人营业执照（注册号：企合鲁济总副字第003502号-1/1），丰晃铸造的注册资本变更为397.5万美元。2010年9月20日，住所变更为山东省章丘市明水开发区世纪大道3号。日本大晃机械工业株式会社持有丰晃铸造60%的股权，公司持有丰晃铸造40%的股权。
丰晃铸造2023年度实现营业收入4,540.26万元，净利润19.77万元，截止2023年12月31日的资产总额为4,826.02万元，负债为617.58万元，净资产为4208.44万元（上述数据已经山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司审计）。
2、山东章晃机械工业有限公司
成立于1995年6月13日（注册号：企合鲁济总字第002048号），营业期限自1995年6月13日至2010年6月12日。章晃机械成立时注册资本为336万美元。2009年12月9日，济南市对外贸易经复》，同意章晃机械的经营年限由 15 年延长到 30 年，随文换发商外资鲁府济字[1995]0893 号批准证书。2010年1月5日，章晃机械取得变更后的企业法人营业执照（注册号：370100400002323），营业期限自1995年6月13日至2025年6月13日。住所及主要经营地为山东省济南市章丘区相公镇，公司类型为中外合资有限责任公司，经营范围为设计、制造SSR系列罗茨鼓风机、气力输送装置、污水处理装置、烟尘脱硫装置，齿轮泵、单轴罗杆泵、真空泵、空气泵及各种泵类、气力输送设备、环保设备类等相关产品；销售本公司生产的产品及售后服务；进出口业务（进口商品分销业务除外，不含国家禁止的项目）。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）。日本大晃机械工业株式会社持有章晃机械 60%的股权，公司持有章晃机械40%的股权。
章晃机械2023年度实现营业收入5,939.74万元，净利润893.81万元，截止2023年12月31日的资产总额为9,730.96万元，负债为496.11万元，净资产为9,234.85万元（上述数据已经山东立源会计师事务所（普通合伙）审计）。
3、广州市拓道新材料科技有限公司
成立于2017年10月19日，注册资本为1250万元，实收资本1050万元，住所为广州市越秀区中山六路 238 号越秀新都会广场西座 1204，法定代表人为肖琼，经营期限长期，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；采矿行业高效节能技术研发；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；矿山机械制造；机械设备销售；普通机械设备安装服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；选矿；工程管理服务；机械设备租赁；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；人工智能基础软件开发；货物进出口。
公司持有拓道新材10%的股权。
拓道新材2023年度实现营业收入8,095.19万元，净利润1028.58万元，截止2023年12月31日的资产总额为 7,901.15万元，负债为 2,452.88万元，净资产为 5,448.27万元。（上述数据未经审计）。
4、山东章鼓耐研新材料科技有限公司
成立于2019年05月07日,注册资本为1000万元，住所为山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首山东省章丘鼓风机股份有限公司办公楼401室，法定代表人为张迎启，经营范围：新材料技术研发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；技术进出口；货物进出口。公司持有章鼓耐研40%的股权。
章鼓耐研2023年度实现营业收入1,095.59万元，实现净利润186.51万元，截止2023年12月31计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
5、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司
成立于2008年1月7日，注册资本为3500万元，住所为南京市雨花经济开发区龙藏大道9号，法定代表人为姜姝，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；管道运输设备销售；智能仓储装备销售；阀门和旋塞销售；终端计量设备销售；通用加料、分配装置制造；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；工程管理服务；阀门和旋塞研发；软件开发；货物进出口；技术进出口。公司持有翔瑞智装40%的股权。
翔瑞智装2023年度实现营业收入17,495.60万元，净利润1,227.45万元，截止2023年12月31日的资产总额为26,803.18万元，负债为19,236.90万元，净资产为7,566.28万元。（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
公司结合自身优势和抢抓逆势环境下的市场机遇，为进一步实行相关多元化的长期战略，继续深入打造智能制造、环保水处理、新材料开发应用的三大产业平台。
随着全球经济的深度融合与市场竞争的日益激烈，公司站在新的历史起点上，对2024年的未来发展充满信心和期待。
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