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| 龙佰集团(002601)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
（一）宏观经济与行业运行情况
2024年上半年，我国国内生产总值61.7万亿元，同比增长5.0%，国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进。外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升，地缘政治紧张和境外利率处于高位带来了挑战。全球贸易和投资略有增长，但通货膨胀压力仍然存在。发达经济体和新兴市场经济体的增长步伐均低于前十年。但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑。
根据涂多多数据统计，2024年1-6月中国钛白粉累计产量在238.58万吨，同比去年同期增长20.93%，产量增加约41.29万吨。需求端方面，随着国家经济的平稳增长和房地产市场的积极变化，钛白粉需求有望进一步回暖。外需方面，新兴经济体对基建固投的增加也带动了钛白粉的需求增长。尽管产量和销量有所增长，但钛白粉企业的利润并未同步提升，这主要是由于原料成本上升、市场竞争加剧以及出口受限等因素导致。
上半年中国钛白粉市场经历“涨跌”两个阶段，进入2024年，市场延续2023年年末的下跌行情，库存多消化加之认为价格已触底，备货需求增加，钛白粉价格稳中有升，迎来三连涨。二季度市场进入淡季，价格稳中走弱。上半年中国钛白粉出口量持续增长，出口量达到97.26万吨，同比增幅16.31%。
这表明中国钛白粉在国际市场上仍具有一定的竞争力。然而，出口市场面临一些挑战。欧盟拟对中国钛白粉加征关税，以及部分国家和地区对中国钛白粉实施贸易限制措施，导致出口受阻，国际市场竞争加剧也对中国钛白粉出口构成压力。公司也将通过技术创新、降低成本、优化产品结构等方式来提升自身竞争力以应对市场变化，不断增加市场占有率。
（二）公司总体经营管理情况
2024年上半年，公司紧跟时代步伐，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极响应党的二十大及其系列全会精神号召，紧盯总经理负责制、一利五率、业财一体等领域改革，奋力打响资源配置、安环升级、产业发展、项目建设、改革创新、市场深耕等关键战役，在总体不利的内外部形势下，经营业绩实现稳健增长，展现出“经营稳健、创新加速、竞争力显著提升”的蓬勃发展态势。二季度增速有所放缓，销售价格下降、成本上升导致收入和利润率并未随销量而增加。
本报告期，公司实现营业收入137.92亿元，同比增长4.10%；实现利润总额21.14亿元，同比增长34.96%；归属于上市公司股东净利润17.21亿元，同比增长36.40%。
1、产销再创新高 市场供应再深入
本报告期，公司锚定“服务市场”大局，以创新、改革、优化为主线，以稳质量、促生产、降成本、提效率、保增长为抓手，提振全员信心，增强抗风险韧性，有效提高钛白粉、海绵钛产能利用率，市场占有率进一步提升，实现了上半年业绩的稳步增长。
钛白粉产销情况：2024年上半年生产钛白粉64.96万吨，同比增长9.70%，其中生产硫酸法钛白粉45.37万吨，同比增长16.31%，氯化法钛白粉19.59万吨，同比减少3.07%；共销售钛白粉59.96万吨，同比增长3.70%，其中，国内销量占比41.39%，国际销量占比58.61%，销售硫酸法钛白粉41.86万吨，同比增加6.23%，销售氯化法钛白粉18.10万吨，同比减少1.71%。
海绵钛产销情况：2024年上半年生产海绵钛3.31万吨，同比增长29.12%，销售海绵钛3.08万吨，同比增长60.32%。
其他产品情况：2024年上半年生产铁精矿154.82万吨，对外销售铁精矿154.86万吨；生产钛精矿104.56万吨，全部内部使用，有效保障了公司原料供应；生产磷酸铁2.79万吨，销售磷酸铁2.02万吨。
2、精准定位 优化渠道 构建高效供应链体系
2024年上半年，公司深耕市场，细致入微地挖掘不同市场和客户群体的独特需求。通过精准把握各细分市场的特点与趋势，制定更加差异化、个性化的营销策略。优化销售渠道，完善服务体系。整合线上线下资源，构建多元化、便捷化的销售渠道网络。强化供应链协同，深化与供应商、客户及合作伙伴的战略合作，构建高效协同的供应链体系。
上半年，国外多地区对我国钛白粉行业进行不同程度的关税增加，公司审时度势，通过与上下游不断沟通交流，并凭借公司全球化的销售网络布局，优化市场配置，积极应对反倾销、战争、袭击等不可抗力带来的海运周期增加及费用暴涨，克服发运困难，完成了上半年发运要求。未来公司将通过其他方法，加强风险防控，综合研判，破除桎梏，确保企业发展行稳致远。
3、创新引领发展 绿智数融驱动未来
“创新，让龙佰集团每一天都是新的”。本报告期，公司深化钛产业技术革新，引领数智化转型新篇章，对传统生产流程进行系统性升级与重塑，以实现效率与质量的双重飞跃。发挥产业链优势，针对钒储能、钛金属材料、尾矿综合利用等领域，加速新产品的研发与迭代，坚实企业多元化发展基础。研发部门紧密联动销售、生产及客户，形成快速响应市场变化的研发网络，寻求塑料和工业漆领域上的新突破，上半年，公司生产6种新牌号或者升级牌号产品，5种牌号产品已得到客户认可，正在研发8种新牌号或者升级牌号的产品。积极寻求国内外知名高校、研究机构、关键企业的合作，确保拥有充足的技术储备，以便随时应对外部政策及环境的变化。借助大数据分析技术，深入挖掘集团数据价值。持续加大自动化设备投入，通过引入更多自动化、智能化设备，推进“黑灯工厂”、“黑屏工厂”建设，促使企业由自动化向智能化转型。坚持可持续发展理念，持续加大在绿色技术方面的研发投入，紧跟“双碳”政策及要求，推动环材、节能技术等领域创新，降低生产过程中的能耗与排放，提升企业绿色竞争力。
4、精准人才战略 塑造卓越未来
2023年公司董事会、监事会顺利完成换届，更年轻、更专业化的团队也代表着管理方式和思维模式的转变。为适应新的发展模式，本报告期内，公司在追求卓越、全球、百年的征程中，首要之务在于精雕细琢人才配置的每一个环节，将人才的职业发展规划与企业战略发展目标有效衔接，确保人才成为推动企业不断前行的核心引擎。紧密贴合市场脉搏与企业发展蓝图，力求在数量与质量的双重维度上，实现人才与企业的完美契合。同时激活人才洪流潜能，用科学严谨的评价体系和充满人文关怀的激励机制引入人才、留住人才，激发每一位员工内在热情与创造力的火种。以全球视野搜寻行业巅峰的高层次人才。携手同行、共同进步，通过多渠道、多方式，深度参与到企业发展中来。积极对标行业老牌企业，向非行业领域的龙头企业汲取经验。借鉴他人的优势，推动自身主营业务发展，明确业务延伸方向，界定不可涉足领域，以确保战略实施的聚焦与有效。健全深入而全面的人才培养体系，构建多元化、包容性的人才团队，以开放包容态度，打破地域文化界限，促进多元文化的交流与融合。
5、深化对标 降本增效 推动管理全面升级
本报告期内，公司不断深化改革，深挖效益，降本增效，聚焦主业稳总量，精细化资源管理，不断加强资源核查、评估。自上而下，由面到点切实增强主体责任感，关注隐性成本独立承担并推动自身发展，展现自我担当。通过“一利五率”考核，供应链管理，以数据驱动决策的业财一体化改革，以全周期为一体的工程项目管理改革，以市场为导向的技术创新机制改革，以发挥人的价值为核心的人力资源改革，推动各子公司经营质量，实现生产效率和盈利能力的显著提升。以“总经理负责制”为切入点，增强独立盈利意识。全面审视技术革新、成本控制、品质提升、安全保障、环保实践、采购优化及市场营销等多个维度，主动出击，精益求精。进一步优化管理、提高效率，构建能力，久久为功，推动实现经营效益“量的合理增长”和“质的有效提升”，为集团“十四五”规划的圆满收官，为“卓越·全球·百年”的愿景使命，持续奋斗。
6、义利共生 创领钛美生活
上半年，公司认真践行六大社会责任理念，在文化传承、资源节约、环境保护、员工体面就业、公益慈善、责任采购、合规营销等方面与时俱进，开拓创新，认真践行人文关怀，积极投身社会公益事业，以切实行动参与公益体检、乡村振兴、村企共建、助学、社会公益等活动，彰显上市公司责任风范。
公司秉承“创领钛美生活 做受尊敬企业”的使命，本着“义利共生”的发展观，2024年一如既往地坚持稳定、持续、科学的分红理念，于2024年5月实施了2024年第一季度权益分派，向全体股东每10股派6元人民币现金（含税），派发人民币现金14.32亿元，上市以来累计分红超过174亿元，以良好的分红回馈支持公司发展的广大股东。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用不适用
四、非主营业务分析
□适用不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引河南财源益丰产业投资 河南中源钛业有限公司2024年06月28日 5,000 -8 出售事项对公司业务连 0.0971% 根据《资产评估报告》 否 无 是 是2024年04月22日 http://www.cninfocn合伙企业（有限合伙） 20%的股权（对应5,000万元人民币出资额） 续性、管理层稳定性没有影响。
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
☑适用不适用
1、为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，发布推动“质量回报双提升”行动方案，公司以维护全体股东利益，增强投资者信心，提振股价，促进公司高质量发展。具体内容详见公司于2024年3月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告》。
2、截至本报告披露日，上述方案的实施情况如下：
（1）公司保持主业大力发展，以点带面协同前进。公司秉持“创领钛美生活，做受尊敬企业”的使命，在钛及钛相关产业进行了长达30多年的探索，依托技术创新和高效的运营模式，不断提升产业造福社会的价值。目前，公司主营产品钛白粉产能151万吨/年，海绵钛产能8万吨/年，规模居世界前列，形成了从钒钛磁铁矿采选，到高钛渣、合成金红石等原料精深加工，再到硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉、钛金属等产品的全产业链格局，钒、钪、铁等衍生资源综合利用的绿色产业体系。
（2）公司持续加大研发投入，巩固并扩大核心竞争优势。“创新，让龙佰集团每一天都是新的”，公司树立领先的创新和研发战略，通过建立“全员、全产业、全要素”的“三全”创新体系，促进产业链创新融合，调动全要素创新，激发公司创新活力；持续加大研发投入，加强技术攻关，推动公司创新发展，其中近3年累计投入研发经费近30亿元。公司产业与技术创新等方面取得了显著的成就，比如公司率先掌握了大型沸腾氯化法钛白粉技术，打破了国外几十年的技术垄断；攻破世界级难题，实现了超微细粒级钛铁矿回收的工业化应用，提升钒钛磁铁矿综合利用率。
（3）公司本着“义利共生、共享”的原则，坚持稳定、持续、科学的分红理念，以良好的分红回报回馈支持公司发展的广大股东，上市以来累计向股东发放现金股利超174亿元人民币。
为推动全体股东共享公司经营发展成果，践行“质量回报双提升”行动方案及《龙佰集团股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。本报告期内，公司实施2024年第一季度利润分配向全体股东每10股派发现金股利6元人民币（含税），派发人民币现金14.32亿元。
（4）公司不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理层组成的“权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡”的公司治理制衡机制，优化权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间“决策科学、监督有效、运行稳健”的公司治理运作机制，保障公司持续健康发展。为适应公司的快速发展，公司采取了“全员参与、分级实施、逐级汇总”的内控体系。
公司坚持高质量信息披露，于2020年、2021、2022年连续三年荣获深交所信息披露考核A（优秀）评级。此举既是监管机构对公司规范运作和信息披露综合质量的高度评价和认可，也是公司信息披露、公司治理等工作专业性和规范性的生动体现，有力彰显了企业在资本市场的良好社会责任形象。
（5）公司高度重视投资者关系管理工作，通过公告、业绩说明会、券商策略会、深交所互动易、投资者电话热线等诸多渠道，将公司经营状况、发展前景等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。
（6）其他实施情况：
公司管理层基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康发展积极增持公司股票，2022年10月27日至2023年12月28日，公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员合计增持金额超9400万元。
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，维护公司全体股东合法权益，促进公司稳定健康发展，结合公司主营业务发展前景及财务状况，公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），具体回购股份资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。具体内容详见公司于2024年6月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司董事长提议公司回购股份的公告》。截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6,922,000股，占公司目前总股本的0.2901%，最高成交价为18.30元/股，最低成交价为16.32元/股，成交总金额为119,985,019元（不含交易费用）。
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