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| 悦安新材(688786)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。公司继续坚持党的领导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧抓住发展的历史机遇，以市场为导向，以创新为动力，推动企业高质量发展。
2023年，全球经济继续从俄乌冲突、公共卫生事件等负面因素中缓慢复苏并展现出韧性，然而，乌克兰危机等地缘政治冲突引起的国际局势的持续动荡，经济增长仍然缓慢且不均衡。另一方面，ChatGPT的发布标志着人工智能技术突飞猛进的发展，新能源汽车、高端装备制造、航空航天、工程机械等产业迅猛发展，带动对关键材料与核心零部件的需求，特别是AI算力、人形机器人等新兴产业展现了革命性的产品力，成长空间如星辰大海，为微纳金属粉体行业带来了新的发展机遇。
2024年，悦安新材将迈入公司成立的第 20周年，全体团队砥砺前行，积极求新求变，不断坚持创新驱动、质量为先的发展策略，不断加强技术研发和产品创新，以客户为中心，不断提升产品质量和服务水平。同时，公司将积极拓展国内外市场，加强与终端客户的合作，在提高常规产品竞争力的同时，推动新研发产品完成客户认证，强化产品性能迭代工作，带动主营业务产品盈利能力上新台阶。
报告期内的经营工作重点：
1. 深挖应用端需求，优化产品结构，应对市场竞争
悦安新材是一家专注于微纳金属粉体材料领域的高新技术企业，主要从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售，为下游多个行业提供重要基础原材料。公司围绕羰基铁粉和雾化合金粉及其深加工进行产品布局，产品涵盖羰基铁粉、雾化合金粉、软磁粉、金属注射成型喂料、微波吸收材料等，产品多元化程度较高、品类丰富，旨在为客户提供一站式的产品和服务。经过近40年的发展，微纳金属粉体作为新型基础原材料在结构件、功能件展现出了相对传统金属加工的性能及效率优势，在全球范围内逐步在消费电子、电子元器件、航空航天等行业占据了一席之地，因其材料利用率近100%、工艺自动化程度高等特点突出，应用场景呈百花齐放之态。不少公司敏锐地捕捉到微纳金属粉体的未来前景，积极投入大量资源参与行业竞争，其中既包括BASF、EPSON、HP、Oerlikon、Sandviks等世界500强公司，又包括不少初创企业，在供给端为下游提供了充足的选择。为避免参与同质化竞争，公司从客户端需求出发，不断优化产品结构，提升产品质量和技术含量，通过差异化竞争巩固在细分应用领域的竞争优势： （1)在消费电子行业领域，折叠屏铰链等精密件应用对高强钢、轻质钢等材料的需求呈现出快速增长的态势。公司成功开发出1750MPa、1900MPa等级别的折叠屏手机专用高强钢粉末及MIM喂料，在多个手机品牌中得到应用。同时，在中科院等外部合作科研机构的协同下，更高强度粉体材料有望在2024年逐步实现量产，这将进一步满足消费电子市场等领域对高性能精密件材料的需求。
（2)在电子元器件领域，顺应 5G通信、AI算力、汽车电子等行业的发展趋势，公司在高性能软磁材料领域进一步加大研发投入，开发适合高频及超高频应用频率的新产品，包括超微粉体、非晶粉体和复合材料等，以满足相关领域对粉体材料的新需求。
（3)在市场拓展方面，公司在全球市场持续发力，拓展在国际市场的市场份额。2023年，公司产品毛利率上升6.29个百分点,反映出公司产品结构优化和境外市场拓展取得了积极的效果。
2. 推进重大项目建设，打开拳头产品市场空间天花板
公司主营产品羰基铁粉行业存在一定壁垒，竞争格局较为清晰，毛利率长年维持在 45%-50%的水平，盈利能力较强。但现有羰基铁粉工艺对原材料要求较高，生产成本昂贵，售价远高于还原、雾化、电解等竞品工艺，导致产品局限于高端应用市场，市场空间受限。公司预计，羰基法制备铁粉，若在价格方面有所下调，作为相关结构件、功能件下游应用的基础原材料，有望在未来迎来跨越式增长的市场需求。大幅度的降本增效一方面可形成对电解、雾化等较低性能竞品工艺的部分或者完全替代，突破原有产品只供应高端应用的局面，从而推动羰基铁粉材料进入新的应用领域；另一方面可提高羰基铁粉在已有应用领域渗透的广度和深度，如在AI算力用电感、汽车电子等高附加值领域的应用。经过多年的准备，公司规划的“年产10万吨金属软磁微纳粉体项目”借助自主研发创新工艺及宁东产业园区的区位优势，有望通过大幅降低原料成本、增加副产品收入，在保证利润率的前提下发掘羰基铁粉产品的降本空间。目前，“年产10万吨金属软磁微纳粉体项目”按计划推进，已取得土地证等相关资质，公司将按计划推进项目建设，争取早日投产，打开拳头产品的成长天花板。3. 持续提升科技创新能力，开发新产品，快速响应客户需求公司围绕“科技创新能力建设”的战略目标，坚持“问题和需求”导向，聚焦科技成果转化创效，持续加大科研投入，不断加强研发团队建设，提高公司的自主创新能力。
2023年，公司在研发和科技创新领域开展的重点工作如下：
（1） 加大研发投入，夯实技术基础
公司产品均为有较高科技含量的高新技术产品，要在激烈的市场竞争中保持领先地位，必须依托强大的研发实力。为此，公司高度重视研发工作，持续增加对研发仪器设备、研发实验室等研发基础设施的投入来为公司研发工作提供更好的硬件基础。报告期内，公司在已设立 3C精密件、软磁材料、金刚石工具等应用实验室的基础上，增设了增材制造、微波吸收应用等实验室，开展高性能增材结构件、微波吸收及屏蔽产品的研究及制备，未来有望在相关特种领域打开新业务的成长空间。2023年度，公司,研发费用占收入的比例提高了0.56个百分点。年内公司开展了“钴铬钼钨合金粉末回收再利用的研究与开发”、“硅树脂改善CIP粉末及合金粉末绝缘性的研究”、“高磁通铁镍50粉末的研究开发”、“高绝缘低铬水雾化铁硅铬粉料的研究开发”、“高性能气雾化特种合金粉末的研究与开发”等多个新项目的研发工作，并顺利完成了“高性能非晶软磁粉末”“钴铬钼钨合金粉末回收再利用的研究与开发”“超细 316L材料开发”“高硬度激光熔覆材料”等多个项目的研究工作。
（2） 加强与科研院校的技术合作
公司建立了与科研院所、高校的深度合作，以“优势互补、互利互惠、共同发展、合作共赢”为原则，充分发挥企业和院校各自在行业、产业和资源、技术方面的优势，将新材料开发与应用需求相结合，实现“产学研”的有机融合。公司已与中国科学院赣江创新研究院、清华大学、华南理工大学、江西理工大学等多所科研院所及高校建立了合作关系，基于公司在粉末冶金原材料领域积累的理论、经验和感知到的市场需求，协同开展技术研发工作。
公司借力省、市“揭榜挂帅”项目，在高强钢材材料产品、新型微波吸收材料、高性能增材制造材料及其工艺等方面开展了联合技术攻关工作，相关新产品有望在2024年逐步推出市场，创造新的利润增长点。以及，公司与外部科研院所、高校协同攻关，在微纳金属粉体主产品基本盘之外，对羰化富集高价金属过程进行了理论研究与工艺优化，逐步明确了高价金属副产品在羰化过程中的富集原理和提纯的技术路线，为公司宁夏项目奠定了核心基础，为该项目后续稳步推进万吨级产线提供了决策依据。
（3） 推进人才建设，完善人才管理制度
公司在赣州市区建立了新的研发中心和厂区，并采取了制定人才成长与培养路径、定向培养等多种举措，通过改善办公条件、优化公司文化等方式，帮助公司吸引和聚集更多中高层次人才，培育出具备强大创新能力的战略后备团队。公司建立了《科技成果奖励办法》《知识产权管理制度》《知识产权工作手册》《提案及合理化建议管理办法》《专业职称人员聘任及津贴管理办法》等一系列培养、激励人才的管理制度，并不断完善研发科技成果管理、评价和人才培养等机制，根据科技成果的重要性以及对公司贡献大小给予研发人员相应的奖励。同时，公司核心技术人员均持有公司的股份，个人成长与公司发展深度绑定，可最大限度地激发核心技术人员的积极性，进而提升公司的研发效率及效果。
（4） 持续完善新产品和新需求快速响应流程，提供产品开发整体解决方案 得益于多年的生产和研发积累，公司可在技术层面快速响应客户需求，从售前需求对接、售中沟通到售后服务整条销售环节形成了自身的技术特色优势。针对客户的潜在需求，相较于海外竞争对手新产品开发的周期为半年到一年，公司对新合金材料产品的开发从试制到量产开发周期约为一个月，通过大幅压缩客户产品研发周期为客户创造了价值，增强了客户粘性。同时，公司在提升研发团队对AI与大数据的运用能力方面持续发力，以不断优化研发项目管理流程及实施，以进一步提高研发工作效率。
在产品创新方面，公司始终坚持以市场需求为导向，不断推出具有竞争力的新产品。报告期内公司研发团队联合外部科研团队，基于软件仿真技术在材料合金成分设计、设备结构改良、材料加工工艺优化等方面建立了从“理论预测到概念验证再到现场优化”的工作流程。报告期内公司在折叠屏用高强钢、超微软磁粉末、非晶粉末等新产品方面取得一定程度的突破，相关产品处于稳定放大量产过程中，进一步提高了公司在行业中的竞争力。
4. 以技术和产品质量提升品牌影响力
公司积极推行全面品质管理，已先后通过了国军标、ISO9001、ISO14001、IATF16949体系认证。2023年，公司积极践行ESG理念，获得了ISO14021回收材料含量的环境声明验证，评价公司在产品设计、生产和回收过程中充分考虑了环境保护的要求，受到了头部终端客户的嘉许。在生产线信息化方面进一步提高投入，导入了MES生产制造系统，以生产智造与技术研发为依托，以客户为中心，质量优先，持续提升质量综合管理能力，以期在未来的发展中，为客户提供更优质的产品和服务。
2023年 11月，公司受邀参加了第二十五届中国国际高新技术成果交易会，公司的羰基铁粉系列产品荣获由中国国际高新技术成果交易会组委会颁发的第二十五届中国国际高新技术成果交易会“优秀产品奖”。同年，为推进江西出口品牌建设，加快培育外贸竞争新优势，江西省商务厅开展了2023年度“江西出口名牌”企业认定工作，最终认定包含悦安新材在内的11家企业为2023年度“江西出口名牌”企业。5. 开展数字化建设，提升公司数字化、自动化水平，持续提高生产效率 我们深知，自动化生产线可有效提高生产效率，降低人工操作偏差对产品质量的影响，并提升新产品研发效率。自动化生产线的建设离不开相关软、硬件的升级与结合，公司已持续开展数字化转型升级工作。公司制造执行系统（MES）已于2023年成功上线并在部分车间投入使用，可以监视、追踪、记录和控制从原材料到成品的整个产品制造过程，为生产分析提供所需数据，帮助优化生产流程，提高产线生产效率。公司将继续推动数字化技术在各个环节的应用，逐步推进企业资源管理系统（ERP）、办公自动化系统(OA)、客户关系管理系统（CRM）、产品研发管理系统（PLM）等系统的更新或升级工作，为公司实现数字化、精细化管理提供良好的软硬件基础，以提升整体运营效率。2023年，公司荣获“省级信息化和工业化融合示范企业”、“信息化管理”方向示范企业的荣誉称号。6. 优化财务管理，降低运营成本，提高运营效率财务经营分析与管理是现代企业管理中不可或缺的一部分，为优化组织财务分析与管理，公司于2023年引入了阿米巴管理模式。借助阿米巴工具，公司着重从以下5个方面提高公司财务管理和经营效率：
（1） 销售最大化：督促每个阿米巴单元尽可能地扩大销售，销售的增长是企业利润增长的基础。
（2） 费用最小化：要求每个阿米巴单元尽可能地降低费用，费用的降低可以直接影响到企业的利润。
（3） 效率最大化：帮助每个阿米巴单元逐步提高工作效率，因为效率的提高可以增加人均产出、降低成本。
（4） 库存合理化：要求每个阿米巴单元合理控制库存，防止过多的库存占用资金、增加存货成本，同时防止因库存过少影响企业的正常运营。
（5）利润共享：借助阿米巴模式，公司将销量、利润率等效益指标与相关部门工资挂钩，以激励员工提高工作效率，降低成本，从而提高企业的经济效益。除绩效外，阿米巴经营模式还将产品质量、安全、设备维护等影响生产和交付的因素纳入考核范围，使员工更直观地看到工作成果及对公司经营的影响，进而提高生产和经营效率。
7. 布局ESG战略，践行可持续发展理念
随着全球对可持续发展的日益关注，ESG（环境、社会、公司治理）已经成为企业非财务绩效的重要评价指标。在这一背景下，公司持续在ESG领域发力，全方位提升公司在绿色环保、履行社会责任和完善公司治理等方面的贡献，以实现可持续发展。公司将可持续发展纳入公司战略，并进一步完善了悦安ESG管理委员会组织架构，发布《环境、社会及公司治理（ESG）管理草案》，从绿色科学创新、数字化企业治理、价值链协同发展、可持续人文发展四个战略着手，在环境、社会和公司治理方面设立多项考核指标，把ESG理念深入公司发展的方方面面，构建一个可量化、可实现、可追踪的数字化管理体系。未来，我们将继续加大在ESG领域的投入力度、积极探索可持续发展的新路径，全方位提升公司在ESG方面的表现，为实现全球可持续发展目标贡献自己的力量。
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