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和晶科技(300279)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 报告期内,公司实现营业收入 106,668.55万元,较上年同期增长14.48%,归属于上市公司股东的净利润为 3,166.89 万元,较上年同比增长52.10%,主要原因是公司积极拓展产品种类和客户,持续优化客户结构和产品结构,同时在上年同期处于主要投入阶段的墨西哥基地在本报告期更好地提供了产能支持,智能制造业务在营业收入增长的同时对公司本报告期的净利润产生了积极影响。 1、智能制造业务 公司智能制造业务的运营主体和晶智能稳步推进经营计划,精进管理体系,积极开拓国内外客户和产品线,动态优 化客户结构和产品结构,本报告期实现的营业收入为 103,627.91万元,较上年同期增长15.25%。 (1)在家电领域,和晶智能通过技术创新、产品升级、市场拓展等方式不断提高自身竞争能力,以冰箱、洗衣机等 白色家电为业务基本盘,向洗碗机、烤箱等其他家电产品线上延伸,在本报告期实现营业收入 84,905.77万元。和晶智能密切关注国内外市场动态情况,同步加强对国内外市场的拓展力度,并对客户和业务结构进行相应调整,报告期内与国内外重要客户的业务份额均有所提升。在国内市场方面,和晶智能积极拓展与各大品牌客户之间的产品横向、业务纵向等多维度的深度合作,投入不同品类的研发和团队建设,向客户的其他产品线进行深耕延伸拓展,在已有合作特别是公司具体优势的项目上“做大做深”,同时争取合作品类的“多点开花”,开拓并推动新增项目合作落地,提升与客户的合作紧密度。在海外市场方面,和晶智能以墨西哥基地为重要支点,“以点带面”大力拓展北美、欧洲等海外区域市场,持续优化公司境内外的业务比重。 (2)在汽车电子领域,主要产品应用分为乘用车应用(包括传统乘用车和新能源乘用车)和工程车辆应用,主要产 品包括车用各类传感器、控制器、电池管理系统、助力转向系统控制器和大功率照明车灯等,通过各级供应商间接供货给国内外知名整车品牌,整体业务处于成长阶段,在本报告期内实现营业收入 10,319.06万元。报告期内,和晶智能保持在汽车电子领域的投入和拓展,不断强化在研发、销售、供应链、管理运营等方面能力,积极巩固深入与客户的业务合作,在 BMS(Battery Management System,电池管理系统)项目、车用各类传感器、控制器等项目保持了稳定的量产合作,并逐步提升与部分客户的业务份额。和晶智能将继续保持对汽车电子领域业务的拓展,努力争取进入更多客户的供应链体系,力争客户数量和客户体量的同步增长,进而扩大在汽车电子领域的业务规模,全力打造汽车电子业务发展为公司智能制造业务的第二大支柱板块。 (3)在其他领域,和晶智能的产品主要应用于通讯、工业控制和新兴消费电子三大终端应用领域,主要产品应用包 括通讯基站(4G和 5G)电源控制器、彩票机、洁面仪、智能锁、工业类电机控制器和安全监测、光伏逆变器、优化器及关断器等,在本报告期内实现营业收入 8,403.08万元,主要得益于消费电子领域的业务增长。和晶智能会持续关注各类业务合作机会,力争扩大在三大终端应用领域内产品覆盖种类,推动整体业务规模再上一台阶。在产能支撑布局方面,公司目前已形成无锡、淮北、墨西哥的跨区域、跨国别生产基地布局,公司淮北制造基地的过渡期项目已投入 6条产线并已顺利达产,后续将继续按照整体经营计划推进淮北制造基地的投资进程。此外,为更好应对国际复杂形势的业务地域化影响,公司在2022年度启动了在墨西哥增设海外制造基地事宜,并顺利完成了墨西哥基地的第一阶段主要目标,有效巩固维护了北美市场的重要海外客户。在墨西哥基地第一阶段的基础上,公司在本报告期内有序开展了下阶段目标的相关准备工作,为公司后续在海外市场的业务拓展奠定基础,助力公司更好地服务和开拓海外市场。 2、智能信息化业务 智能信息化业务主要包括智慧城市下的系统集成业务、智慧安全业务,主要运营主体为公司全资子公司中科新瑞及 其控股子公司晶安智慧,本报告期实现的营业收入为 3,040.64万元,较上年同期下降6.72%。 (1)在系统集成和智能化工程业务方面,中科新瑞坚持“传统业务+新兴产品”的双模式并行发展,保持与政府、 教育、医疗、法院等行业客户及各类大型企事业单位的业务合作,为其提供从项目方案设计、方案论证,到项目实施、保障的全方位的服务。由于财政资金在信息化项目的投入预算收紧,政府、教育、法院等行业客户在信息化建设项目的业务规模有所萎缩,同时随着信息化行业更多竞争对手对细分领域的渗透,行业竞争不断加剧,对此,中科新瑞积极应对,在报告期内密切跟进并推动各阶段的项目进程,一方面依然积极参与政府、教育、法院等行业客户的新项目招标,另一方面持续加大拓展与城镇街道、大型企业客户的合作,努力寻求项目由意向合作到落地的转化,本报告期的在手订单同比增多,由于部分项目的实施及应收周期较长,未能转化为本报告期的营业收入。中科新瑞将加快推动项目的落地实施进度和验收工作,努力完成在手订单在本年度的最大转化。 (2)在智慧安全业务方面,晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线,大力推进其自主研发的智慧安全综合管控平 台,对“平台+硬件+服务”的产品体系进行了持续优化迭代,在报告期内推动落实了其与政府、医院、教育、企业等领域客户的政企应急管理平台、智慧用电管控等多个项目。中科新瑞及晶安智慧一方面会持续加大客户拓展力度,在报告期内加大开拓了与城镇街道、大型企业客户的合作,另一方面将重点发展以软件产品为业务主线,通过专项工作小组派出以及与当地区域合作伙伴共同合作实施的方式,积极扩大业务区域的辐射范围,推动业务由江苏地区向华东及全国扩展,努力打造能够覆盖多行业场景的、具有良好示范效应的样板工程,推动其自主研发的智慧安全综合管控平台在教育行业、医疗行业、制造业及产业园区的广泛落地应用,争取在更大范围内获得更多的业务发展机会,力争实现业务平稳增长。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 收款,上年同期为墨西哥基地备料本期现金支付材料款减少应收账款 527,359,694.售及本期墨西哥基地实现正常生产,不需要额外备料长期股权投资 168,361,676.产待验收及墨西哥工厂装修工程待完工使用权资产 12,576,381.5厂房短期借款 535,025,094.收款增加长期借款 60,000,000.0的长期借款,另外增加长期借款厂房 2、主要境外资产情况 适用 □不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险和晶国际(香港)有限公司 投资设立 截至报告期末的总资产为1.61亿元 香港 研发、生产、销售 公司治理、财务监督、外部审计 本报告期的净利润为585.13万元 16.97% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 具体详见“第十节财务报告-七、合并财务报表项目注释(20、所有权或使用权受到限制的资产)”的相关内容。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2022]3086号)核准,公司于报告期内非公开发行8,699,633股普通股(A股),每股发行价为5.46元/股,共募集资金47,499,996.18元,扣除承销费以及相关税费5,300,000.00元,实际募集资金净额为42,199,996.18元,全部用于补充流动资金。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中喜验资2023Y00057号)。截至本报告期末(截至2024年1月23日,公司本次募集资金已全部使用完毕并已办理完成本次募集资金专用账户的销户手续),公司本次募集资金已累计使用42,204,066.93元(含利息)。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)= (2)/( 1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 补充 流动 资金 否 4,220 4,220 4,220 0.41 4,220 100.00% 是 否承诺投资项目小计 -- 4,220 4,220 4,220 0.41 4,220 -- -- -- --超募资金投向无超募项目目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) 不适用项目可行性发生重大变化的说明 项目可行性未发生重大变化。超募 不适用资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用募集资金结余金额4,070.75元为利息收入。尚未使用的募集资金用 截至2024年1月23日,公司本次募集资金已全部使用完毕并已办理完成本次募集资金专用账户的销户手续。途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司严格按照《募集资金管理办法》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,不存在违反相关规定的情形。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务 51,600,000 54,430,715.76 26,210,986,292,622权益工具投资的期末余额变为0。主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2024年05月13日 深交所“互动易平台” 网络平台线上交流 其他 全体投资者 公司2023年度业绩说明会 详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo的无锡和晶科技股份有限公司2024年5月13日投资者关系活动记录表(2023年度业绩网上说明会)十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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