|
| 克劳斯(600579)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
报告期内，面对宏观经济恢复不如预期、国际地缘政治冲突、全球经济增速放缓、市场需求疲弱、行业竞争加剧等外部诸多不利因素带来的巨大挑战和压力，公司营业收入与新增订单同比下降。但公司上下凝心聚力、攻坚克难、提高订单质量、提升经营效率，塑料机械与化工装备业务的利润率同比有所提升，公司亏损同比减少。
2024年上半年，公司实现营业收入为45.06亿元，比上年同期减少19.56%；归属于上市公司股东的净利润为-2.87亿元，比上年同期有所减亏，主要是出售耐驰特的影响；加权平均净资产收益率为-50.05%，比上年同期下降了20.55个百分点；基本每股收益为-0.58元，比上年同期增加1.22元。截至报告期末，公司资产总额为176.93亿元，比2023年末减少9.31%；公司净资产为30.03亿元，比2023年末减少12.68个百分点。公司亏损的主要原因是KM集团持续亏损，详见本报告第二节“七、公司主要会计数据和财务指标”中的说明事项。
报告期内，公司新签订单 48.16亿元，同比下降10.43%。其中，KM 集团新签订单人民币约 41.61亿元（5.39亿欧元），(欧元汇率按照2024年1-6月平均汇率折算价7.72计算，下同），同比增加4.86%；天华院新签订单6.19亿元，同比减少14.74%；中化橡机新签订单3574万元，同比减少79.90%。
报告期末，公司在手订单76.73亿元，较2023年期末下降5.42%。其中，KM集团在手订单为人民币约62.84亿元（8.14亿欧元），较2023年期末减少3.90%；天华院在手订单为11.03亿元，较2023年期末减少13.63%；中化橡机在手订单为2.86亿元，较2023年期末减少19.66%。
报告期内，公司塑料机械业务、化工装备业务和橡胶机械业务经营情况概述如下： （一）塑料机械业务
报告期内，公司针对KM集团实施了一系列改革转型措施，坚持聚焦主责主业。首先通过治理体系改革，明确管理层的绩效方案与管理跨度，确定组织架构优化方案，调整全球区域划分，梳理 KM 集团权责体系和关键流程。同时进行经营改善，在销售端重点关注实施营收提振、增值服务、产品结构优化、内部协同等核心举措，在生产端重点关注实施产能布局与人员优化、生产组织优化、物料与存货管理优化等核心举措，在运营端重点关注实施供应链向中国转移、德国本土采购供应链降本管理、挤出机交付改善等核心举措。多维度的转型措施在提升毛利率的同时进一步降低管理费用和销售费用。通过以上举措的实施，提质降本增效工作初显成效，叠加报告期内KM集团出售瑞士全资子公司耐驰特的投资收益，以及不再计提调整计划和效率计划项目相关的企业重组费用（如遣散费、自愿离职补偿费用等）等因素影响，KM集团的经营性亏损与上年同期相比有所减少。报告期内，KM集团面临市场需求收缩、营业收入下滑、新增订单不足、刚性成本居高不下等生产经营压力，公司归属于母公司所有者的净利润依然为负值，公司仍需坚定不移深入推进提质降本增效各项工作。但受益于KM集团深厚的产业积淀和技术积累，全球汽车行业尤其是新能源汽车市场的高景气度以及新型包装、新材料应用和相关化工行业的设备需求增加，中长期公司塑料机械业务及订单仍具有良好的增长潜力。公司塑料机械业务在产品研发方面持续创新，不断发力，取得多项积极进展。注塑机方面，GX450注塑机集成FiberForm工艺（热成型技术和注塑成型完美结合工艺），助力NIAR超高速生产由纤维增强热塑性复合材料生产的货机窗口版，且使用PEEK材料进行模内筋位注塑。与金属制窗口版相比，新材料窗口版已实现20%减重，且仍在进一步优化中。挤出机方面，KM集团继续探索共混改性技术，通过双螺杆挤出机顺利试验了将天然原料加入聚乳酸基质的过程，成功加入了高达30%木质素。在Chinaplas2024国际橡塑展上KM集团全球首发了黄金动力系列中大型双螺杆挤出机型ZE145&180，该类挤出机不仅传承了KM集团全球领先的工艺基础，更融入了对中国市场的深刻洞察，其卓越的性能使其成为聚合、反应、脱挥挤出、高分子材料造粒及加工等应用领域的理想选择。反应成型方面，十几年来，KM集团一直在进行聚氨酯计量泵方面的开发。报告期内KM 集团推出新款 HPP 轴向柱塞计量泵，以卓越的耐腐蚀性和耐磨性，能够全面覆盖各种聚氨酯（PUR）加工的需求。秉承中国中化倡导的内部协同精神，以及“设备+材料”的新模式，KM 集团与中国中化下属化工事业部开展联合研发。今年2月KM集团与ELIX Polymers达成共识，在控制系统、材料模具等方面达成合作。今年4月KM集团成功中标泉州石化EVA挤出造粒项目，协同金额达近亿元。同月的Chinaplas2024国际橡塑展上，与中化国际、黎明院合作在展台现场演示了其首创的表面加工技术——ColorForm模内上漆工艺，引起业界广泛关注。下一步，KM集团将继续立足“设备+材料”的一体化新模式，聚焦高端新材料在绿色循环、新能源等关键领域的应用，与更多兄弟企业合作，依托中国中化整体优势，共同提高市场话语权，助力公司实现更大协同创效。
（二）化工装备业务
报告期内，化工装备行业规模进一步扩大，技术进步和产品结构升级是化工装备行业发展的重要趋势。随着科技的不断进步，化工装备行业的产品也在不断升级换代，更加高效、节能、环保的产品逐渐成为市场主流。天华院坚持以化工装备的高端化、智能化、绿色化为发展目标，持续加大在新材料、新能源、节能环保、基础设施等领域的技术攻关，积极推进新技术、新成果的产业转化，同时与中国中化系统内企业大力开展业务协同，生产经营态势稳定向好。
天华院坚持创新引领，全面提升创新能力和价值创造能力。天华院重点推进聚烯烃核心技术及装备、新材料、新能源技术及装备、节能环保技术及装备、国产化化工仪表、高质量服务（设备监理、检验检测）等领域的技术攻关和市场布局，推进核心装备国产化攻关，实现关键技术自主可控，在很多重点领域取得了重点突破。其承接的新型合成树脂生产干燥设备一次性开车成功，进一步拓展了技术产业链和市场领域；8万吨/年聚甲醛装置后处理系统一次性投料成功，聚甲醛产品质量达到先进水平；2万吨/年超高分子量聚乙烯装置干燥系统一次性投料成功，超高聚乙烯产品质量对标先进水平。其研制的单台年产180万吨PTA强制出料蒸汽管回转干燥机成功投产，为客户生产能力的持续跃升、生产工艺的持续优化提供了强大的技术保障。其设计制造的60万吨/年丙烷脱氢装置反应流出物蒸汽发生器顺利交付，各项运行指标超出工艺要求。与此同时，天华院携大型石化造粒、聚合后处理、高性能配混改性等新技术，新产品亮相Chinaplas2024国际橡塑展，与行业合作伙伴共同探讨新材料解决方案。
天华院的创新成果备受认可。报告期内，其主要产品“蒸汽管回转圆筒干燥机”入选第八批制造业单项冠军企业名单、“高效多室蒸汽管回转干燥机”成果获得甘肃省专利一等奖、“医用防护高分子材料关键开发技术及应用”获得中国石化科技进步一等奖、“60万吨/年聚丙烯大型环管反应器研制及应用”获得中国石油和化工自动化应用协会科技进步一等奖。同时，天华院荣获2023年度甘肃省工业经济稳增长突出贡献企业、2023年兰州市高质量发展突出贡献先进集体（科技创新方向）等奖项；南京三方化工设备监理有限公司荣获中国石化镇海基地优秀监造商荣誉等。在业务资质升级方面，公司顺利取得压力容器分析设计（SAD）资质；天华院（南京）智能制造有限公司顺利通过 ASME“S”级动力锅炉建造体系资质评审，获得环保工程专业承包二级建筑业施工资质。
（三）橡胶机械业务
中化橡机主营橡胶机械业务，在报告期内切实把握市场机遇，紧盯市场。在高端与智能化方面，中化橡机开发的88"双模液压硫化机于2024年2月成功试制下线，具有适用范围广、重量轻、能耗低、效率高、精度优等显著特点，可硫化子午线或斜交工程胎，同比重量减轻30%，占地面积减少30%，为客户节约了可观的投资成本。2024年6月，新型105"工程胎液压硫化机已成功试制下线。这款高性能设备专为硫化 24"-42"子午线及斜交工程胎而设计，集成了先进的液压技术和智能化控制系统，实现了轮胎硫化过程的高效与精准。管理方面，公司已于年初启动对中化橡机、益阳橡胶塑料机械集团有限公司、桂林橡胶机械有限公司一体化管理整合工作。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
|
|