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| 新安洁(831370)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
2024年半年度，公司实现营业收入 24,603.19万元，较上年同期下降14.85%；归属于上市公司股东的净利润为-1,824.51万元，较上年同期减少 742.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,260.81万元，较上年同期减少 185.11%。主要原因：本报告期，因交易性金融资产（控股子公司重庆旭宏间接持有港股洪九果品股票，代码：06689）公允价值变动损失713.16万元，因应收账款产生信用减值损失1,552.59万元，合计影响当期净利润2,265.75万元。为适应行业发展趋势、规避系统风险，公司坚持战略转型，多措并举，稳中求变，主要措施及成果如下：
一、增强团队战斗力，保障公司转型发展
着眼于打造富有统领力、战斗力、凝聚力的核心领导班子，多种形式进行思想交流和灵魂剖析、开展批评与自我批评，强化高级管理人员的职业意识；以技能竞赛活动、创先争优活动、双碳经济活动、技术创新活动等为抓手，营造比、学、赶、帮、超的工作氛围；梳理关键流程、岗位及相关标准，制定具备竞争力的市场化薪酬、激励政策，优化庸余人员，引进优质人才，截至本报告期末，公司管理人员人数相比期初减少10.5%，本科及以上学历占比由42%提升至55%，50岁及以上人员占比由13.65%下降至12.50%。
二、强化销售核心地位，优化市场开发资源配置
组建销售管理委员会，定期召开会议，基于市场数据分析，销售策略调整等，全面统筹销售战略的制定与实施，推动销售目标实现；吸引具有丰富行业经验和业绩记录的高素质销售人才，提升销售团队的专业能力及市场适应性，加强销售团队的市场竞争力；拓宽公司销售产品线，在大环保领域不断探索，引入战略合作伙伴，拓宽获取项目渠道。
三、 稳定传统环卫业务与持续探索新业态并举
梳理、分析存量传统环卫项目情况，优化项目结构，整合资源，促进传统环卫板块发展稳健，盈利能力提升；以减（扭）亏为目标，整顿垃圾分拣中心、可替代燃料项目；全力支撑航空地面服务项目拓展及运营；同时，加强新的业务领域的接触，探索新的盈利增长点。
四、科技引领，推动技术进步
继续完善各类日常管理应用系统，包括云之家协同办公系统、s-HR人力资源系统、费控报销系统、财务管理系统、营销管理系统、计划管理系统等，提升公司管理信息化、数字化、智能化水平。以数据中台建设为契机，着手建立符合公司管理需要的新的数据产生、使用、存储标准。加快项目经理工作台开发，提供移动应用，方便员工随时随地便捷办公。持续推进公司牵头的“智慧环卫重大专项”--《面向山地城市道路清扫场景的智慧环卫作业系统关键技术研发及应用》研发工作，着手建立研究示范基地。
五、精细化管理提升运营效能
多措并举紧盯目标，增效益。以生产作业模式创新为抓手，巩固传统业态各作业场景模式；以项目辅导与运营管理内审为抓手，生产运营管理中心与审计监察中心协同对平台公司进行效益审计与管理审计，较好的防范经营、财务风险，并解决了计划预算预测目标与实际执行目标的偏差分析及工作方向；
以信息化为手段，进行多方向、多功能的尝试与推广，生产运营管理中心与研发中心协同推进科技研发工作。
六、规范治理，加强制度和流程建设
为切实强化依法治企，公司制订或修订了一批规章制度，废止了若干不适宜的规章制度，同时不断优化工作流程，提高工作效率。以制度建设为例，公司先后出台了《规章制度管理规定》（试行）、《员工违规行为处分管理办法》、《信息系统权限管理规定》等，修订完善了《组织设立基本法》、《行政督办管理办法》、《薪酬体系管理制度》、《绩效体系管理制度》、《风险管理制度》、《应收帐款管理实施细则》等。从风控事项的提示、督办和考核入手，着手建设完整的风险控制体系。突出管理审计和经济审计，严格督导各级管理人员正确履职。瞄准收入确认及时性、完整性等重要环节，多措并举改善应收账款清收局面。
（二） 行业情况
随着我国城市化建设、新农村建设的深入，“绿水青山就是金山银山”理念的普及，我国在环境保护方面的投入不断增加，立法和行政机关针对人居环境改善、环境管理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。2023-2024年，国家有关部委发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》、《国家碳达峰试点建设方案》、《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》、《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》、《关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知》、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等多部与行业相关的政策、办法、方案、意见等，为行业进一步发展提供了重要指导意见。面对行业发展新趋势，公司积极探索新模式，以应对机遇和挑战：
1、环境管理市场容量持续释放，市场快速增长。
2、受政策变化影响，环境治理从城市走向乡村。城市环境治理需求偏向综合大管家类型，环境治理项目由小而散的格局逐步向大型综合项目格局转变，对运营平台的综合能力要求趋强，在此形式下，目前参与市场的企业各具优势；同时，乡村环境治理不仅是垃圾收运，覆盖范围包括但不限于环境综合治理、农村的面源垃圾无害化、资源化处理等。
3、垃圾分类正式进入强制时代，城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式，进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平，形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。
4、受经济环境影响，政府对以往公共环境卫生治理的资金安排正在向提高资金利用率方向转变，目前已经出现承接项目的平台转移项目运营的趋势，同时，各方对公共环境更加关注和重视，环境管理的标准也更为严格，对环境管理企业的作业标准和能力提出更高的要求。在此情况下，负责项目具体运营的市场化主体的专业运营能力及一定的投资能力就尤为重要。
5、新型环境管理产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势，
越发具有现代服务业特征，对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。
6、随着行业发展，未来将形成具备科技水平、投资能力、平台管理能力、项目行业经验以及配套
的技术支撑、先进的管理手段等的多龙头与众多专业从事劳务服务、设备服务等的服务公司的行业局面。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
1、货币资金较上年期末下降46.77%的原因：（1）本报告期公司归还了银行借款3,335万元，续贷的
银行借款2,700万元于7月1日到账；（2）报告期内客户回款等减少导致经营性现金收款减少5,500万元左右。
2、短期借款较上年期末下降71.64%的原因：本报告期公司归还了银行借款3,335万元，续贷的银行
借款2,700万元于7月1日到账。
3、应收款项融资较上年期末增加100%，差异金额306.09万元，原因：本报告期公司收到了江阴市长泾人民政府等的银行承兑汇票。
4、交易性金融资产较上年期末减少66.62%，差异金额713.16万元，原因：本报告期，重庆旭宏间接持有港股“洪九果品”的股票公允价值变动所致。
5、其他流动资产较上年期末减少51.20%的原因：本报告期增值税留抵税减少所致。
6、租赁负债较上年期末下降36.04%的原因：（1）报告期内公司在河南汝南县苗木基地的租赁面积
减少；（2）支付了湖北暄立厂房等房屋租赁费。
7、递延所得税负债较上年期末增加106.51%，金额增加25.58万元的原因：主要公司使用权资产相
关的应纳税暂时性差异增加。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、财务费用较上年同期增加487.03%的原因：报告期内银行借款时间长，上年同期2023年1月归还
了银行借款3,200万元，2023年6月续贷银行借款3,200万元，故上年同期银行借款时间短，支付银行利息少。
2、信用减值损失较上年同期变动-16110.29%的原因：报告期内对“崇法寺街道办事处”的应收账
款余额进行单项计提信用减值损失。
3、资产减值损失较上年同期变动-100%的原因：报告期内计提存货跌价准备12.75万元。
4、其他收益较上年同期上升48.19%，金额增加52.91万元，主要是按研发进度结转了重大科技专项“智慧环卫”项目的政府补贴收入。
5、投资收益较上年同期减少80.27%的原因：主要是报告期内公司出让所持“湖北毅信”、“程力环
保”、“张掖环保”公司的股权，确认了投资损失所致。
6、公允价值变动收益较上年同期减少165.60%的原因：本报告期，重庆旭宏间接持有港股“洪九果
品”的股票公允价值变动所致。
7、营业外支出较上年同期增加857.65%，金额增加85.18万元的原因：本报告期，公司报废了部分无使用价值的设备。
8、所得税较上年同期下降742.72%，金额下降305.05万元的原因：（1）当期所得税较上年同期增加
133.45万元，主要是东北、西北项目盈利较高所致；（2）递延所得税较上年同期减少438.50万元，主要是重庆旭宏间接持有港股“洪九果品”的股票公允价值变动同比下降1,800.22万元所致。
9、营业利润较上年同期下降374.69%，净利润较上年同期下降839.79%，金额减少2,409万元，归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降742.72%的原因：
（1）本报告期，重庆旭宏间接持有港股“洪九果品”的股票公允价值变动较上年同期下降1,800.22万元；
（2）信用减值损失较上年同期增加1,542.89万元；
（3）所得税费用较上年同期下降305.05万元；
（4）本报告期，公司终止部分亏损项目，毛利率较上年同期增加4.27个百分点，增加了利润所致。
10、少数股东损益较上年同期下降10077.90%，金额减少300.63万元的原因：控股子公司重庆旭宏、暄洁台泥、河南新永公司归属于少数股东经营亏损增加。
（2） 收入构成
1、可回收物分拣及销售：较上年同期收入下降55.68%，成本下降51.11%，毛利率减少11.35个百分点的原因：（1）公司撤销了垃圾分拣中心“武汉东西湖厂区”，产量下降；垃圾分拣中心停业整顿约1个月，同时，受成品销售价格下降的影响，该部分业务的收入下降；（2）公司于2023年 8月新进入的可替代燃料业务领域，目前尚未盈利，对可回收物分拣及销售版块收入、成本及毛利率产生影响。
2、航空地服：较上年同期收入增加152.15%，毛利率增加17.37个百分点的原因：航空地服业务系2023年4月新增，由控股子公司的重庆旭宏负责经营，上年同期运营时间为3个月，与本期运营时间6个月相比，其收入及毛利率不具可比性。
3、其他服务：较上年同期收入上升116.06%，金额增加139.17万元，毛利率增加34.79个百分点，毛利额增加51.04万元的原因：其他服务系物业管理、疏浚清掏业务，公司优化管理，从事该业务的子公司已终止了疏浚清掏业务，重点发展公共物业管理板块，该板块业务经营向好。
4、其他业务收入：该收入较上年同期增加 78.73万元，毛利率增加 44.63个百分点，毛利金额增加69.69万元的原因：房屋租赁收入增加，车辆租赁收入增加。按区域分类分析：
1、华中区域毛利率较上年同期增加6.72个百分点的原因：公司终止了部分亏损项目。
2、东北区域毛利率较上年同期增加 21.65个百分点的原因：公司在东北区域发展了新项目，终止
了部分亏损的乡镇项目，东北区域经营向好。
3、 现金流量状况
1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少316.02%的原因：由于财政紧张，报告期内应收账款回
款较上期减少。
2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 93.66%的原因：上期支付了购重庆旭宏公司的股权款
4,500万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少189535.14%，金额减少3,717万元的原因：
（1）报告期内归还了银行借款3,335万元，新增借款2,700万元在2024年7月到账；
（2）上期子公司吸收少数股东投资金额227万元，本报告期收到9.8万元；
（3）报告期银行借款利息较去年增加150万元，主要是报告期内银行借款时间长，上年同期2023年1月归还银行借款3,200万元，2023年6月续贷银行借款3,200万元，故上年同期银行借款时间短，支付银行利息少。
4、 理财产品投资情况
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