|
| 京威股份(002662)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
多措施促进汽车行业发展。2023年，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业同仁的共同
努力下，持续保持了稳增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量已经连续15年稳居全球第一，2023年，汽车产销突破3,000万辆，全年实现两位数增长，乘用车市场表现良好，产销实现较快增长，商用车市场企稳回升，新能源汽车保持产销两旺发展势头。2023年，汽车产销分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%，与上年相比，产量增速提升
8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点，其中，汽车国内销量2,518.4万辆，同比增长6%，汽车出口491万辆，同比
增长57.9%，有效拉动行业整体增长。近年来，中国品牌表现亮眼，中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，产品竞争力不断提升，得到广大消费者青睐。同时，企业国际化的发展促进品牌影响力不断提升，中国品牌乘用车销量保持增长态势。2023年，乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；其中，乘用车国内销量2,192.3万辆，同比增长4.2%；乘用车出口414万辆，同比增长63.7%。我国新能源汽车近两年来高速发展，产销量再创历史新高。2023年，新能源汽车持续爆发式增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，新能源汽车国内销量829.2万辆，同比增长33.5%，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。新能源汽车逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。
2、汽车零部件行业发展信息
汽车产业日益被新技术、新商业模式打破原有的边界，汽车零部件供应商作为汽车产业链上游，随着贸易摩擦为我国
汽车产业行业发展带来战略机遇，推动传统汽车产业链关系重塑，汽车公司对于汽车零部件国产化的需求有着广阔的空间。作为汽车零部件厂商在此要抓住机遇，不仅要谋划转型升级，还要顺应新时代的发展，率先试水新技术、预判产业趋势，不仅是传统汽车零部件的提供商，更要成为科技方案的提供商，不断推动汽车产业的进步与发展。汽车零部件制造业是汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续发展的必要因素，同时其发展深受汽车行业整体销量影响。在国内强大的消费市场以及国外不断增长的消费需求促进下，我国乘用车市场自2020年以来实现连续正增长，近年来更呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征，2023年，我国新能源车出口销量同比大幅增长，为汽车零部件的发展也提供了更广阔的发展空间。公司作为为中高端乘用车配套的汽车零部件企业，主营汽车零部件内外饰装饰件，产品适用于各类中高档乘用车（传统及新能源）装配，公司整体经营情况与全国汽车市场发展保持同步。注：以上数据、行业情况等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内公司实现了营业收入360,091.99万元，较上年同期增长2,250.09万元，增幅为0.63%；实现归属于母公司股
东的净利润50,346.00万元，较上年同期增长6,649.63万元、增幅为15.22%。
（1）利润、成本费用分析
报告期内发生成本费用共计 308,666.49万元，较上年同期增长500.77万元、增幅为 0.16%。其中，发生营业成本
255,607.44万元，占成本费用总额 82.81%，较上年同期下降1,709.22万元、降幅为 0.66%；发生销售费用 12,880.83万元，占成本费用总额4.17%，较上年同期增长2,459.49万元、增幅为23.60%；发生管理费用13,301.74万元，占成本费用总额4.31%，较上年同期增长766.01万元、增幅为6.11%；发生财务费用931.38万元，占成本费用总额0.30%，较上年同期下降505.77万元、降幅为35.19%；发生研发费用21,326.77万元，占成本费用总额6.91%，较上年同期下降929.35万元、降幅为4.18%。本报告期，公司销售情况稳中有升，公司继续推行降本增效策略，致力于资源整合、工艺优化、持续改进、提高效率、创新管理模式等有效措施，使得本期营业成本在收入上涨的情况下小幅下降，营业毛利率为 29.02%，比上年同期提高0.92%。加之资产减值损失较上期大幅下降，使得公司本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长15.22%。
（2）现金流量
报告期内公司经营活动现金流量净额同比增长8,671.07万元，增幅为14.25%，主要系公司经营持续改善，利润增长等
因素的影响；投资活动现金流量净额同比下降15,546.30万元，降幅为 59.76%，主要系本期公司投资锂电池项目及购置土地、新建和改造厂房等因素所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增长14,296.31万元，增幅为 54.73%，主要系随着公司净利润的增长公司缩减融资规模、调整融资成本结构及本期公司支付现金红利因素所致。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车零部件 销售量 件 105,412,714 103,934,408 1.42%生产量 件 106,161,846 102,060,402 4.02%库存量 件 13,001,443 12,252,311 6.11%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响汽车变截面造型门框技术的研发 为客户提供多样化汽车饰条外观样式，满足客户对于自身品牌的标识度，体现车型的特点。 已研发完毕，实现批量生产。 为客户提供高质量的外观标识要求。 为客户提供多元化方案选择，提升产品在客户端竞争力。应用于角窗自动粘接设备的研发 优化工艺路线，降低公司开发成本。 已研发完毕，实现批量生产。 提升公司工艺及产品的行业竞争力，保证客户产品顺利量产 提升生产效率，实现产品的全自动化生产。应用于着色氧化专用挂具的研发 氧化专用挂具结构的研发，提高生产效率，提升产品合格率。 已研发完毕，实现批量生产。 降低制造成本，提升产线整体合格率。 提升产品合格率，提升公司产品的核心竞争力。高效自动化角窗自动抛光增效技术的研发 在传统的生产工艺上进行技术革新以减少人员、场地投入，提高产品质量及生产效率。 已研发完毕，实现批量生产。 实现工序合并，减少物流周转，降低人工劳动强度，提高生产效率。 提升产品合格率，提高核心竞争力。新型塑料件集成焊接工艺设备的研发 提高自动化率水平，提高生产效率及产品合格率。 已研发完毕，实现批量生产。 提升复杂零件焊接工艺竞争力。 降低项目开发成本，缩短开发周期，提升企业竞争力。高耐磨耐刮新式汽车门槛的研发 持续优化工艺标准，提高整体产品的合格率，降低生产成本。 已研发完毕，实现批量生产。 开发新产品工艺，提高生产合格率，降低生产成本。 积累同类产品项目经验，提高企业的竞争力。新式注塑浇口切除技术的研发 提升生产效率及产品合格率。 已研发完毕，实现批量生产。 降本增效，提高生产效率、产品合格率。 提升生产效率及质量，提高客户满意度，提高公司在同类型产品中的竞争力。基于铝型材挤压模具优化设计的研发 提升生产效率及产品合格率。 已研发完毕，实现批量生产。 降本增效，提高生产效率、产品合格率。 提升生产效率及质量，提高公司在同类型产品中的竞争力。可被高效利用涂装挂 喷涂专用挂具的研 已研发完毕，实现批 降低制造成本，提升 提升产品合格率，提具制造技术研发 发，提高生产效率，提升产品合格率。 量生产。 产线整体合格率。 升公司产品的核心竞争力。哑光黑着色电泳技术的研发 为客户提供多样化汽车饰条外观样式，满足客户对于自身品牌的标识度，体现车型的特点。 小批量试制阶段。 提升铝亮条多外观工艺能力，提高公司产品竞争力。 提升生产效率，提升企业竞争力。侧尾翼打胶设备的研发 以全自动过程代替人工，提高生产效率及稳定性，可替换性高，适应行业发展。 小批量试制阶段。 通过该项技术升级，基本达到国内同类技术的中上水平。 提高产品的成材率，严控产品质量，在行业内更具竞争力。自动打磨端头设备的研发 提高自动化率水平，提高生产效率，降低废品率。 小批量试制阶段。 技术拓展，为后期设备开发作储备，并缩短开发周期。 在自主开发设备时，能够掌握主动性，从开发源头上节约系统性成本，维护性更强，提高企业核心竞争力。导轨自动连线设备的研发 在传统的生产工艺上进行技术革新以减少人员、场地投入，提高产品质量及生产效率。 前期设计研发阶段。 实现工序单一化，机器人完全取代人工操作，减少物流周转，降低人工劳动强度，提高生产效率。 提升产品合格率，提高核心竞争力。喷涂效率提升技术的研发 提升生产效率及产品合格率。 前期设计研发阶段。 降本增效，提高生产效率、产品合格率。 提升生产效率及质量，提高客户满意度，提高公司在同类型产品中的竞争力。应用于水切自动抛光增效设备的研发 提高自动化率水平，提高生产效率。 小批量试制阶段。 提升工装的集成度，提高产品稳定性，节省多个设备投入。 提高产品稳定性及合格率，节省多个工装场地及设备投入，提高公司产品的竞争力。锂电池项目 通过锂电池项目的研发，拓宽产品类别，同时带动汽车铝合金零部件的增长。 产品性能验证。 在清洁能源发展大趋势下，进军新能源动力和储能领域，拓宽公司发展空间、实现收益更大化。 开辟公司发展新赛道，提升整体竞争力和盈利能力。三角窗落料工艺的研究 提高原材料的利用率、减少采购成本和人工成本。 已研发完成，实现批量生产。 降低物料成本，提升生产效率。 优化产品制造成本，提高企业的竞争力。提升拉弯零件槽口合格率的研究 提高产品尺寸稳定性和匹配度，提升产品合格率。 已研发完成，实现批量生产。 提高生产合格率，降低生产成本。 提升生产效率及质量，提高公司在同类型产品中的竞争力。瓷感白阳极氧化工艺研究 为客户提供多样化汽车饰条外观样式，满足客户对于自身品牌的标识度，体现车型的特点。 小批量试制阶段。 提升铝亮条多外观工艺能力，提高公司产品竞争力。 为客户提供多元化方案选择，提升产品在客户端竞争力。低温阳极氧化工艺的探究 提升生产效率及产品合格率。 小批量试制阶段。 开发新产品工艺，提高生产合格率，降低生产成本。 提升生产效率及质量，提高公司在同类型产品中的竞争力。着色电泳阳极氧化工艺的开发 为客户提供多样化汽车饰条外观样式，满足客户对于自身品牌的标识度，体现车型的特点。 小批量试制阶段。 提升铝亮条多外观工艺能力，提高公司产品竞争力。 为客户提供多元化方案选择，提升产品在客户端竞争力。水切亮条拉弯工序自动上下料工艺研发 在传统的生产工艺上进行技术革新以减少 小批量试制阶段。 实现工序合并，减少物流周转，降低人工 提升生产效率，实现产品的全自动化生人员、场地投入，提高产品质量及生产效率。 劳动强度，提高生产效率。 产。磨砂工艺外饰产品的开发 为客户提供多样化汽车饰条外观样式，满足客户对于自身品牌的标识度，体现车型的特点 已研发完成，实现批量生产。 提升铝亮条多外观工艺能力，提高公司产品竞争力。 为客户提供多元化方案选择，提升产品在客户端竞争力。阳极电泳零件表面缺陷（漆点）的探究 持续优化工艺标准，提高整体产品的合格率，降低生产成本。 已研发完成，实现批量生产。 开发新产品工艺，提高生产合格率，降低生产成本。 提升产品质量和客户满意度，提高公司在同类型产品中的竞争力。喷漆不合格品的重复利用工艺探究 提升生产效率及产品合格率。 已研发完成，实现批量生产。 降本增效，提高生产效率、产品合格率。 优化生产成本，提高公司在喷漆类产品中的竞争优势。铝废料回收净化系统处理技术 提升生产效率及产品合格率。 已研发完成，实现批量生产。 降低制造成本，提升产线合格率。 提升生产效率，提升企业在铝合金品类的竞争力。铝灰渣回收技术研究 寻求经济有效的方法加以利用和处置铝灰，实现资源循环利用、经济和社会可持续发展。 已研发完成，实现批量生产。 铝渣灰实现精细化提炼处理及循环有效再利用，同时有效降低了危废和固废产生量及环境污染风险，使铝渣灰的回收率达到了国内领先水平。 物料循环再利用，节能减排，保护环境，可持续发展。铝废料回收再利用技术研究 提升生产效率和材料利用率。 已研发完成，实现批量生产。 降低制造成本，提升产线合格率。 提升生产效率，提升企业竞争力。铝挤压模具掉皮研究 减少过程浪费，节约铝合金的生产成本。 已研发完成，实现批量生产。 通过夹渣元素分析，调整模具氮化维修技术，优化模具表皮状态，提升产品品质和合格率。 提升生产效率，提升企业竞争力。行李架加工过程利用盘铣刀新工艺的研发 通过过程刀具和参数的优化，提升铣削生产效率。 已研发完成，实现批量生产。 通过自动控制技术的研究，实现盘铣刀的安全批量生产使用。 研发盘铣刀行李架的自主研发使用，提高产品精度和过程稳定性，提升同类产品竞争力。一种车身外饰塑料件喷涂工艺研发（门下部边缘） 优化门下部边缘上漆效果。 已研发完成，实现批量生产。 在不减少单挂零件数量的前提下满足客户对于零件喷涂效果的要求。 提升产品外观品质，提高公司在竞品中的竞争力。一种口盖类产品双面喷涂的研究 研发一款新型口盖喷涂挂具和喷涂程序。 已研发完成，实现批量生产。 在满足客户零件要求的前提下降低零件成本。 提升产品生产效率，提高喷漆口盖产品竞争力。一种喷漆系统颜色切换清洗程序的研究 开发一款喷漆机器人切换油漆时的喷枪清洗程序。 已研发完成，实现批量生产。 缩短洗枪程序的节拍，降低洗枪溶剂的使用量。 降低生产成本，提升线体效率，提升喷漆产品竞争力。一种颜色不同批次间色相加浆调色方案的研究 通过此研究积累油漆颜色调试的加浆方案。 已研发完成，实现批量生产。 在油漆批次切换时缩短调试时间，减少调试浪费。 提升生产效率和产线利用率，提升喷漆产品竞争力。不锈钢覆膜挤出工艺研究 持续优化挤出工艺，提高整体产品的合格率，降低生产成本 已研发完成，实现批量生产。 开发新产品工艺，提高生产合格率，降低生产成本。 积累同类产品项目经验，提高企业的竞争力。针对车身零部件涂装缩坑缺陷的工艺研究 为改善橘皮问题，形成了一套全新的更适用于现场的涂料配方，最终达到满足产 已研发完成，实现批量生产。 改善喷涂产品外观质量，提升产品合格率。 提升对高光粉末外饰件的质量标准，提升公司在行业的竞争力。品外观要求。辊剪铝带结构对橡胶骨架直度的工艺研究 在不增加铝带重量的前提下增强铝带的硬度、强度、直度提升合格率。 已研发完成，实现批量生产。 提升辊剪铝带骨架的合格率和生产效率。 增加骨架产品开发品类，提高产品开发效率，提升行业竞争力。SUV车顶装饰零件的工艺研发 优化工艺路线，降低公司开发成本。 已研发完成，实现批量生产。 提升公司工艺及产品的行业竞争力，保证客户产品顺利量产。 提升生产效率，实现产品的全自动化生产。全车身铝饰条铣削工艺研究 通过开发新的工艺和工装，提高产品合格率，降低生产成本。 已研发完成，实现批量生产。 工装工艺拓展，提升产品生产效率。 使用自动化单元，带动现有设备自动化节拍的改造，实现效益提升。直条自动化组装工艺研究 提高自动化率水平，提高生产效率，降低废品率。 已研发完成，实现批量生产。 提高生产效率，降低人员投入，提高产品稳定性和质量。 提高生产效率，降低人员投入，提升企业竞争力。铝合金全车身亮条冲压工艺研发 通过全自动冲压技术，提高铝合金亮条的加工精度和加工效率，降低生产成本。 已研发完成，实现批量生产。 提高生产效率，降低成本，提高产品稳定性和质量。 保证铝合金亮条冲压成型的高质量、高效率、低成本的生产，保持公司在铝合金亮条冲压成型领域的竞争优势。水切产品设计验证数值分析方法精确化研究 通过研究精确化的数值分析方法，提高精确度和公司产品的适用性。 已研发完成，实现批量生产。 提高水切产品设计验证的准确性和可靠性，减少实验次数，提高设计效率。 降低水切产品的开发成本并缩短开发周期，提升公司的科技水平。铝合金门框饰条自动化冲切工艺影响零件外观质量因素的研究 通过优化相关因素点，减少工装调试周期，增加零件外观质量稳定性，降低生产成本。 已研发完成，实现批量生产。 提高产品质量，缩短开发周期，降低生产成本。 提高产品开发能力，减少人工修磨对模具稳定性的影响。一种传统拉弯电子垂直凸轮的研发 提高设备调试效率和设备精度。 已研发完成。 提高机械凸轮调试效率、适应性。 降低产品调试难度、提高产品品质、提高企业的竞争力。角窗总成的工艺开发 通过机器人自动组装技术、视觉防错技术，完成C柱组装开发。 已研发完成，待批量生产。 提高公司自动化技术，积累相关技术经验。 降低生产成本，提高公司竞争力。一种框架式饰条自动化集成设备的研究 减少自制工装成本，提高配线正确率，方便后期维修维护。 已研发完成，实现批量生产。 为开发相似产品积累了丰富的经验，节约新制工装和设备成本。 推进汽车亮条冲切技术的发展，提高企业的竞争力和生产效率。汽车导轨产品焊接及铆接方式的新型工艺开发 保证汽车导轨的高效率、低成本的生产。 已研发完成，实现批量生产。 缩短加工节拍，降低生产成本。 提高公司产品质量和生产效率的同时，降低产品的生产成本，使公司产品具有更高的竞争优势。一种全车身亮条串联生产线工艺开发 通过串线方式，提高产品外观和尺寸稳定性，降低制造成本。 中试阶段。 提高生产效率和产品合格率。 降低制造成本，提高同品类产品的竞争力。一种行李架串联生产线工艺开发 通过串线方式，提高产品外观和尺寸稳定性，降低制造成本。 小批量试制阶段。 提高生产效率和产品合格率。 降低制造成本，提高同品类产品的竞争力。一种小型便捷铣削去毛刺设备的研发 提高自动化，减少人工，提高效率和稳定性。 中试阶段。 减少制造成本，提高产品合格率。 提高产品一致性和外观一致性，提升产品价值。一种PVC复合挤出顶盖冲切、端头成型自 提高工艺水平，降低生产成本。 中试阶段。 降低制造成本，提高产品稳定性。 开拓新的工艺，形成新的利润增长点，提动设备的开发 高企业的竞争力。弯曲成型零件截面变窄量及外观褶皱现象与弯曲半径关系的研究 提高工艺分析的准确性，缩短开发周期。 已研发完成。 缩短开发周期、提高产品的竞争力。 规避企业风险，提高产品的工艺水平和公司产品竞争力。汽车水切骨架的新型自动化锯冲工作站开发 优化工艺路径，提高自动化，从而提高产品质量，降低制造成本。 已研发完成，实现批量生产。 提高产品质量和稳定性，降低制造成本。 降低制造成本，提高效率，增加利润空间。一种橡胶骨架后成型新型工装开发 优化工装结构，提高产品性能。 已研发完成，实现批量生产。 提高产品的性能和稳定性。 提升产品竞争力，提升工艺水平。橡胶骨架压缩永久变形工艺研究 提升产品性能，降低开发成本。 已研发完成，实现批量生产。 提升产品性能和竞争力。 提升产品竞争力，提升工艺水平。注塑高光产品工艺的研究 通过材料、设计、参数、性能等全面分析，缩短开发周期，提高产品的外观质量。 工装模具制造中。 降低制造成本，缩短开发周期。 提升产品竞争力，提升工艺水平。一种扰流板自动压合工艺的研发 提高自动化率水平，提高生产效率，降低废品率。 已研发完毕，已实现稳定量产。 降低生产成本，提高产品合格率，提升同类产品公司竞争力。 提升生产效率，提升企业竞争力。一种喷漆装饰盖板料柄切割技术的研发 提升生产效率及产品合格率，降低人员劳动强度。 已研发完毕，已实现稳定量产。 实现自动化冲切，降低人工成本。提高产品质量的稳定性。 产品质量合格率、稳定性提升，提高公司核心竞争力。多种类卡扣自动装配检验技术的研发 提高自动化率水平，提高生产效率，防止漏装、错装。 已研发完毕，已实现稳定量产。 降低生产成本，提高产品合格率，提升客户满意度，提升同类产品公司竞争力。 提升生产效率，提升企业竞争力。一种车门下护板焊接工艺的研发 提升生产效率及产品合格率。 已研发完毕，已实现稳定量产。 降本增效，提高生产效率、产品合格率。 提升生产效率，提升企业竞争力。一种三角窗玻璃涂胶自动化工艺的研发 提升生产效率及产品合格率，降低人员劳动强度。 中试阶段。 实现自动化涂胶，降低人工成本。提高产品质量的稳定性。 产品质量合格率、稳定性，提高公司核心竞争力。一种门下部高效喷漆技术的研发 提升生产效率及降低油漆消耗，提升产品合格率。 已研发完毕，已实现稳定量产。 降低生产成本，提高产品合格率，提升客户满意度，提升同类产品公司竞争力。 提升生产效率，提升企业竞争力。
5、现金流
投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降59.76%，主要系本期公司投资锂电池项目及购置土地、新建和改造厂房
等因素所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长54.73%，主要系随着公司净利润的增长公司缩减融资规模、调整融资成本结构及本期公司支付现金红利因素所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
阶段。 年10月12日 网披露公告编号为：
2021-
037：关
于投资建
设锂电池
项目的公
告
合
计 -- -- -- 266,634,758.46 497,995,775.28 -- -- 0.0
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|