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| 东利机械(301298)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
（一）全球汽车行业发展概况
从全球发展趋势来看，汽车行业逐渐步入成熟期，增速逐年放缓且在2018年已经出现负增长，而高端车市场依旧保持较高的增速，贡献了汽车行业的主要增量。2021年开始全球汽车行业总体发展向好，根据国际汽车制造商协会统计数据显示，2021年和2022年全球汽车产量分别为 8,014.60万辆和 8,501.67万辆，同期全球汽车销量分别为 8,275.52万辆随着经济全球化进程的快速发展，全球汽车市场格局发生了变化。一些劳动密集、资源密集的汽车制造活动已逐步向亚洲、南美等地区的发展中国家转移。全球主要汽车厂商亦加大对新兴市场的投资力度，积极进行产业布局。同时，越来越多的国家开始大力支持新能源汽车行业的发展，出台各种支持政策，各大汽车厂商亦纷纷加大新能源汽车研发与制造的投入。
（二）中国汽车行业发展概况
中国汽车产业当前正处在电动化、智能化转型关键期 ，虽然受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦等因素的影响，我国汽车产销量自2018年至2020年有所下降，但我国汽车产销量仍稳居全球第一。根据中国汽车工业协会数据显示，
2023年，我国汽车产销量双超 3,000万辆，累计分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%，产
销量创历史新高，产销总量连续 15年居全球第一。其中，新能源汽车产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。根据国家统计局及公安部数据，2022年中国私人汽车保有量为 3.15亿辆，千人保有量约为234 辆，远低于世界主要发达国家千人保有量 600-800 辆的平均水平，我国大部分省份千人保有量低于 250 辆。我国是世界上最大的发展中国家，目前仍处于工业化和城镇化快速发展阶段，经济增速较快。未来经济发展具有较大的空间，人均 GDP、人均可支配收入、千人保有量也有较大的上升空间。从中长期看，我国汽车市场仍有较大的潜力，以中等发达国家或发达国家平均水平测算，未来我国汽车千人保有量将达到 300-500 辆左右，汽车保有量有望达到 4.24-7.06亿辆。随着经济逐步回暖，国内需求有望提升，加上出口快速增长，2024年乘用车销量有望持续增长。长期看，国内千人保有量还处于较低水平，出口潜力较大，汽车行业仍有较大发展空间。
数据来源：中国汽车工业协会
（三）中国汽车零部件行业发展概况
汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。汽车零
部件按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电器设备和通用件等五大类。随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。数据显示，2020年我国汽车零部件行业相关企业已经突破 10万家，2022年我国汽车零部件相关企业注册量达到了21.42万家。2022年我国汽车零部件制造业产值相对2021年上涨3.16%，收入达4.20万亿元。中商产业研究院分析师预测，2023年汽车零部件制造业营收将进一步增长至44,086亿元。
数据来源：国家统计局、观研报告网
（四）公司所属细分行业概况
减振器作为发动机的关键零件，对质量可靠性要求极高，生产工艺较为复杂。减振器的组件生产具有精度高、制造
工艺复杂等技术特点，需要经过铸造或锻造、热处理、高精度机加工等十几道生产工序流程。目前所需的关键生产设备尤其是锻造、高精度机加工、检测等设备，国内的制造水平与国际先进水平尚存在较大的差距。对于这些关键设备，国内的大型生产企业一般都购买进口设备；中小型生产企业由于受资金实力和规模的限制，一般采用国产设备。因此，行业内存在不同企业技术水平差别较大的特点。目前，全球汽车工业已经进入成熟期，整车厂商更加注重成本管控、专业分工、质量控制、节能减排，全球汽车零部件行业也因此呈现出自动化、智能化、高端化、精密化、轻量化、模块化制造、集成化供货等发展趋势。根据国际汽车制造商协会数据，2023年全球汽车产量为9,354.66万辆。公司2023年共计销售汽车零部件 2,427.48万件，按一辆乘用车配置 3个零部件计算，可配备约 809.16万辆汽车，公司2023年汽车零部件销售量占全球市场份额约为8.65%。随着汽车行业的电动化、智能化、网联化、共享化、轻量化的发展趋势，电动化、轻量化对于动力总成影响则有增（电动车新增电池电机电控等）有减（电动车无需发动机变速箱燃油系统等）。
（五）行业主要法律法规及产业政策的影响
伴随世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位凸显。国家鼓励研发制造高质量、高技
术水平的自主品牌汽车，并对新能源车保持较大的扶持力度，因此，各政府部门及行业协会对汽车制造业的宏观管理和政策指导也不断涌现。具体法律法规及政策主要包括：1、2023年4月11日，国务院办公厅颁布的《关于推动外贸稳规模优结构的意见》中提到：培育汽车出口优势，各地方、商协会组织汽车企业与航运企业进行直客对接，引导汽车企业与航运企业签订中长期协议。鼓励中资银行及其境外机构在依法合规、风险可控前提下，创新金融产品和服务，为汽车企业在海外提供金融支持。2、2023年5月14日，国家发展改革委、国家能源局颁布的《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》适度超前建设充电基础设施，优化新能源汽车购买使用环境，推动新能源汽车下乡、引导农村地区居民绿色出行、促进乡村全面振兴。3、2023年6月12日，工业和信息化部办公厅、发展改革委办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司联合颁布的《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》促进农村地区新能源汽车推广，引导农村居民绿色出行。4、2023年7月20日，国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知，为促进汽车消费，提出优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、加快培育二手车市场、加强汽车消费金融服务、鼓励汽车企业开发经济实用车型等几项措施。5、2023年8月25日，工业和信息化部等七部门关于印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》的通知为实现汽车行业经济发展主要预期目标，制定如下举措：支持扩大新能源汽车消费、稳定燃油汽车消费、推动汽车出口提质增效、促进老旧汽车报废、更新和二手车消费等。6、2023年12月7日，工信部指导发布的《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》明确到2025年新能源乘用车市场渗透率达到 50%，零碳商用车市场渗透率达到 15%。到2030年，新能源乘用车目标渗透率达到 65%，其中以纯电技术为主流新能源技术路线，插电式混合动力技术为辅。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
（二）公司主营产品
公司的汽车零部件产品主要用于汽车发动机减振器，包括皮带轮、轮毂、惯性轮、飞轮环等。汽车发动机减振器安
装在汽车发动机上，其功能主要包括传输发动机动力、减少振动的传播、隔绝固体声的传播，进而降低发动机工作产生的噪声，延长发动机的使用寿命，避免设备非正常损坏。由于汽车发动机减振器在复杂的工作环境下运行并具有严格的减振限制，公司的汽车零部件产品对于重量、固有振动频率、强度、不平衡度、化学成分、冲击韧性、温度适应性、尺寸精度都有严格的要求，并且在批量生产过程中需要满足“零缺陷”目标，制造难度较大。公司的其他汽车零部件产品还包括悬架减振器、平衡轴、差速器组件、质量块、支架等精密零部件，广泛用于汽车底盘与传动系统中。公司主要产品图例：发动机减振器零件变速箱齿轮零件涡轮增压器中间壳其他精密零部件悬架减振器
（三）公司主要经营模式
1、研发模式
公司研发模式主要采用自主研发的模式，主要分为新产品工艺研发、工装设备研发和工艺基础参数研发三种类型。
公司研发以提升综合效益为目的，通过项目工程师、研发技师和质检工程师的团队合作，有计划地进行理论分析、方案
设计、生产线调试、文件编制，最终形成整体解决方案，公司以解决方案所能达到的盈利效果激励研发人员。
2、采购模式
公司实行“以产定购”的采购模式，采购内容主要包括铸造毛坯、锻造毛坯等毛坯件，生铁、废钢、钢材等金属原
材料以及其他辅材，机加工、热处理、表面处理等外协工序。公司按照 IATF16949 标准制定了严格的采购控制制度，对供应商的开发、评估、审核，采购产品的采购标准、验收标准，采购相关部门职责及程序控制制定了详细的内控流程，包括《采购控制》《A 类供货方供货规定》《物资请购流程管理规定》《供方日常监控评级细则》《采购产品控制分类》及《供应商管理人员绩效考核细则》等制度。公司在质量部设置供应商开发工程师（SQA）和供应商质量工程师（SQE）岗位，负责公司供应商的开发和管理。SQA 每年应根据对供应商的评价资料，建立《合格供方清单》，纳入《合格供方清单》的供应商均为具备相应资质的合格供应商，公司根据对供应商的供货能力和质量审核结果，确定主供应商、辅助供应商，以确保供应安全。同时，公司要求供应商对其产品进行持续改进，并从技术上给予供应商支持，从而谋求共同发展。公司在选择供应商时，综合考虑批量供应能力、供应质量、采购成本、体系管理等多方面因素对供应商进行评价。公司建立了完善的供应商管理制度，对重要供应商进行供方调查、样品试用、供方审核及进货验证等四道审核程序，只有通过公司审核程序的供应商方可批量供货。公司设立采购部，直接负责采购事宜。采购部负责采集重点产品的市场信息，并进行分析和预测，供公司决策。采购部依据经审批的请购单，综合考虑各种物料的质量、价格等因素进行采买，形成具体的《采购订单》，依据《采购订单》组织采购。收到采购产品后，由质量部根据技术部制定的技术标准进行验收，验收合格后由物流部办理入库手续。
3、销售模式
（1）客户开发与订单获取
公司销售人员通过行业展会、采购大会、网络信息、客户拜访、客户介绍等方式接洽潜在客户，当潜在客户有需求
时会向公司销售人员发图询价，销售人员收到客户询价需求后交由报价人员进行报价，销售人员将报价信息反馈于客户；报价成功后新客户会针对询价产品进行初步图纸技术问题沟通，沟通无误后进行供应商验厂审核；验厂审核通过后，公司将与客户签订相关协议，取得供货资格，进而针对询价产品展开下一步新产品开发流程。
（2）销售方式
公司销售主要采取直销模式，客户主要为全球汽车零部件制造跨国集团，如 AAM集团、VC集团、岱高集团等。客户对公司的研发、制造、管理等多个环节的综合审核通过后，公司才能成为其合格供应商。公司通过满足客户工艺、质
量、技术、交付等方面的高要求，与客户建立起长期合作关系，达成合作框架协议，长期稳定供货。公司主要采用先货后款的销售方式，根据客户的不同需求，给予不同的贸易方式与信用账期。公司在产品定价方式上采用成本加成定价，主要参考上游原材料价格、产品加工成本、物流运输费用等。
4、生产模式
公司生产集铸造、机加工、电泳涂装为一体，是行业内具备毛坯铸造、智能化加工及电泳涂装生产能力的汽车零部
件供应商之一。公司按照“以销定产”的业务模式组织生产。客户每年年底提供下一年的预测采购量，供公司进行下一年的产能储备和资源配置。而公司根据预测采购量并结合市场分析形成下一年的销售额指标，并做出月度销售计划。生产部根据销售计划或销售订单安排生产。
5、外协加工模式
公司产品以自主生产为主、外协生产为辅。对于需要外协的工序，生产部门根据工艺流程，将需要外协的工序发送
给采购部，由采购部通知经过公司和客户共同批准的合格供应商组织生产。
6、公司盈利模式
公司长期专注于汽车零部件的研发、生产和销售，主要通过对产品进行研制开发并获得客户的认可，从而获得订单，
进而量产后销售给客户，最终获取利润。凭借持续自主创新的先进生产技术、垂直一体化的生产能力、稳定的产品质量、全球化的交付能力以及综合服务能力，公司在行业内树立了良好口碑，从而持续获取客户订单，以实现销售收入的持续稳定增长。公司通过提交新产品解决方案获取新产品订单，通过保证交付质量与交付时间保证订单的持续性，通过产品及工艺的持续改进（包括模具改良、工艺改进、包装设计等）以及自动化、智能化生产不断降低产品生产成本从而应对行业内的年降要求，在满足年降要求的基础上保持合理利润。公司拥有较为完整的产业链，包括产品工艺研发、毛坯铸造、机加工、电泳涂装、包装运输等，通过集约化生产降低了成本。完整的产业链有助于降低公司的运营成本，提高产品的附加值，而废铁屑、废钢屑等废料的循环使用大幅降低了材料成本。
（四）市场地位
公司作为汽车整车厂商的二级或三级供应商，主要供应世界各大汽车零件总成厂商。公司在国际市场积累了一批保
持长期稳定合作关系的全球知名客户，其中多数优质客户属于行业龙头企业，主要包括 AAM集团、VC集团、岱高集团等知名跨国集团。
（五）公司主要业绩驱动因素
报告期内，公司资产总额 110,707.84万元，同比增长8.71%；实现营业收入 57,021.90万元，同比增长10.29%；实
现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,260.70万元，同比增长8.82%；经营活动产生的现金流量净额7,702.04万元。业绩驱动主要因素：
1、重要客户的维护与开拓
公司二十余年始终聚焦汽车零部件市场，在国际市场积累了一批保持长期稳定合作关系的全球知名集团客户。公司
凭借优质的产品质量和专业及时的客户服务，长期合作的主要客户均实现了持续的销售增长。公司在持续维护既有客户群体的基础上还加大了对新客户的开发力度。
2、新产品的开发和投产
公司持续提高生产工艺技术水平、技术转化能力和新产品开发能力，持续开发符合市场和客户需求的新产品和新工
艺，保持了良好的产品梯队，持续创造新的收入增长点。
3、生产流程的优化及智能化水平的提升
公司以“智能制造、绿色制造、柔性制造”为目标，通过自动化、智能化技术的研发与应用，形成了智能排产、集
中配送、自动化机械手批量应用、自动检测等智能化生产技术的集成，提高了生产效率，降低了用工成本。
4、成本、费用控制
公司与主要客户、主要供应商之间建立了产品售价、采购价格与主要原材料市场价格的联动机制，原材料价格波动
传导性较强，有利于减少主要原材料市场价格波动对公司的影响。对于物流费用，公司采取不断开拓新的物流供应商、新港口、新航线等措施降本增效。度和产品量产，获取订单增多所致。零部件销售模式公司销售主要采取直销模式，客户主要为全球汽车零部件制造跨国集团，如 AAM集团、VC集团、岱高集团等。客户对公司的研发、制造、管理等多个环节的综合审核通过后，公司才能成为其合格供应商。公司通过满足客户工艺、质量、技术、交付等方面的高要求，与客户建立起长期合作关系，达成合作框架协议，长期稳定供货。公司主要采用先货后款的销售方式，根据客户的不同需求，给予不同的贸易方式与信用账期。公司在产品定价方式上采用成本加成定价，主要参考上游原材料价格、产品加工成本、物流运输费用等。公司开展汽车金融业务□适用 不适用公司开展新能源汽车相关业务适用 □不适用的新能源车产能。 2,700,126件 2,492,722件 46,288,850.97。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用
为了更清楚说明公司新能源汽车零部件销售情况，将分产品的数据由汽车零部件和其他两大类，变更为燃油汽车零部件、新能源汽车零部件及其他三大类，其中燃油汽车零部件、新能源汽车零部件合计与原分类汽车零部件口径相同。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车制造行业 销售量 万件 2,390.29 2,059.75 16.05%生产量 万件 2,529.23 1,973.42 28.17%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用其他行业产品年末库存量同比增加较多，主要是由于客户要求延迟发货导致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本期公司新设全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司，合并范围增加。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响解决轴径Rmr项目 解决轴径Rmr加工问题，实现加工过程持续稳定。 中试阶段 百分表针沿着Z轴方向移动8mm，X负方向满足0.24落差。 对于此项技术的开发积累，有助于企业开发高端轴类零件。低碳钢孔加工断屑项目 解决因低碳钢硬度低韧性高，孔加工时，铁屑不易断，缠绕刀具，影响零件表面质量和精度，严重时产生废品的问题。 中试阶段 加工的深槽为3-6倍槽宽的深槽，切削刀加工深槽的行进路径为脉冲形结构，连续进行。当刀具横向移动时，纵向进给停止铁屑断开，并增加了槽的宽度，使排屑更顺畅。 储备加工技术，提升产品市场竞争力。改善铸件切削性能项目 解决铸件切削性能差，加工成本高。 中试阶段 通过调整铁水化学成分、浇注温度、保温时间、改善铸件组织，降低铸件内部砂眼缩松的概率，提高机加工切削性能 储备加工技术，提升产品市场竞争力。差速器壳体工艺开发 差速器壳体制芯工艺与铸造工艺的开发，保证产品质量，量产稳定盈利。 中试阶段 1、差速器壳体结构复杂，制芯工艺的开发难度较大，需要着重设计砂芯的形状、组成部分、是否组合砂芯等，使下芯方便且准确。2、铸造工艺的开发，通过对产品结构的分析，重点解决缩孔缺陷，解决缩松、砂渣眼等缺陷，保证产品质量。 拓宽企业加工范围。锻件CNMG刀片切削性能项目 通过对CNMG刀具的连续加工和使用，不同牌号刀片进行对比加工。通过对不同材质锻件的切削，统计出相应的刀具寿命和切削参数。并进行加工程序和加工方案的优化，进而达到提升切削时间和提高加工效率的目的。 中试阶段 低碳钢锻件提升CNMG刀片切削时间10%，加工效率2%。 降低加工成本，提升产品市场竞争力。灰铁CNMG刀片切削性能项目 通过对CNMG刀具的连续加工和使用，不同牌号刀片进行对比加 中试阶段 灰铁铸造材质，提升CNMG刀片切削时间10%，加工效率2%。 降低加工成本，提升产品市场竞争力。工，统计出相应的刀具寿命和切削参数，并进行加工程序和加工方案的优化，进而达到提升切削时间和提高加工效率的目的。球铁CNMG刀片切削性能项目 通过对CNMG刀具的连续加工和使用，不同牌号刀片进行对比加工，统计出相应的刀具寿命和切削参数，并进行加工程序和加工方案的优化，进而达到提升切削时间和提高加工效率的目的。 中试阶段 球铸造材质，提升CNMG刀片切削时间10%，加工效率2%。 降低加工成本，提升产品市场竞争力。汽车发动机轮系统开发 1、解决皮带因受力过大，造成皮带断裂。
2、解决惰轮因散热不
良造成轴承损坏问
题。 中试阶段 皮带轮与皮带正常工作，惰轮工作温度低于90°C 拓展新产品牧马人2.0型发动机高温治理系统优化改进 解决发动机温度升高后，出现油耗升高、发动机动力下降等问题 中试阶段 发动机4000-5500转/分，持续10分不出现高温现象。 助力专业减振器，高性能的应用系列炉架生产线工艺开发 解决铸件毛坯变形与飞边大小不稳定现象，清理工序效率低下。 中试阶段 设计模具使出模零件变形在1mm内，使用机械手清理 积累框架铸件模具设计经验和机械手清理异形件工艺。关节臂机械手组线项目 减少工人，减少成本，提高利润，降低劳动强度，为实现自动化工厂打基础。 中试阶段 打通关节臂机械手与不同数控机床系统连接，设计高效的机械手专用夹具。 降低加工成本，降低劳动强度数控设备数字化数据采集项目 通过与机床数控系统实时通讯。 中试阶段 实现设备数据与生产数据关联、实现生产全流程有效监控，发现生产过程瓶颈 提高生产效率、提升管理决策效率、降低生产成本，提升企业核心竞争力。双向调节减振器 越野车对减振器的要求除了一般乘用车的要求以外还要能满足巨大的冲击和恶劣的环境。目前国内多家公司的产品还不是很完善，存在各式各样的问题，为了满足市场需求，给越野车领域提供世界先进水平减振器，决定专门为越野车研发运动型减振器，要求是阻尼可调，自动适应，智能控制，可靠的长寿命。 中试阶段 减振器阻尼双向可调，调整范围2000-3000N，自动适应范围1000-3000N，寿命200万次。 新产品，公司未来的增长点。汽车竞赛级空滤系统开发 通过解决汽车在沙漠竞技赛事环境中行驶，空气滤芯容易堵 中试阶段 空气滤芯在极端工况稳定使用220h . 助力专业减振器，高性能的应用塞，导致进气受阻，动力减弱的问题，有效提升发动机进气量，提高发动机效能。减振器测试项目 解决原厂示功机，使用时起点位置无刻度问题。 中试阶段 开发示攻机数字显示位置 提升减振器检测速度，降低成本。气电测量仪项目开发 传统的内径表精度0.01mm，精度不够，提升气电测量仪检测精度。 中试阶段 1.气动测量仪研发提升精度至0.002mm。2.文字显示结果指示出被测尺寸的“合格”“报警”“超差”状态 拓展检测装备性能，使用便捷，降低检测成本。151号惯性轮生产线工艺研发 产品粗糙度的特殊要求，试验合适的加工工艺 中试阶段 粗糙度Rz1-Rz7，Rmr2＞85%且Rmr6＜30%， 拓展新工艺。输送线线上喷油设备 解决输送线人工涂防锈油的瓶颈问题。 输送线线上自动喷油设备，油膜覆盖率99%，10"后达到100%。 提高生产效率、节省人工成本，推动企业往自动化生产发展。8号齿轮轴生产线工艺研发 开发一种轴类加工新工艺 中试阶段 新工艺流畅加工，少人化。 拓宽企业加工范围。23号支架生产线工艺研发 解决异形件毛坯面定位尺寸不稳定问题。 中试阶段 异形件，液压工装开发。 拓宽企业加工范围。接触式电子传感器在检测设备中的应用研发 接触式传感器在检测设备中的稳定性、使用寿命、检测精度以及检测中的对比系数的研究 中试阶段 将传感器数据经过数据通道将电讯号转换成数字，直接读取测量数据。并将测量结果保存和分析。研究出数字化自动检测设备，替代传统的机械加指针量具。 为公司机械加工自动化和智能化提供技术保障，直接减低生产成本。202号轮毂生产线工艺研发 解决铸铁产品粗糙度Ra0.1-Ra0.4的难题。 中试阶段 轮毂零件配合表面粗糙度Ra0.1-Ra0.4 为企业储备铸铁机加工技术。2号滑块生产线工艺研发 解决毛坯错箱、砂眼等铸造缺陷，保证零件强度。 中试阶段 通过模流分析软件，找出工件易产生缺陷的位置，优化模具方案并降低料废 储备铸造开发的技术方案。粗糙度仪自动化检测设备 手持粗糙度仪实现自动化检测，简化人工操作过程。 中试阶段 测量结果经过数据通道将电讯号转换成数字，直接将测量数据显示在显示屏上。自动保存测量结果，并通过检测结果进行判定产品是否合格。 为公司机械加工自动化和智能化提供技术保障，直接减低生产成本。214号皮带轮生产线工艺研发 解决皮带轮产品牙型较多，易出现废品，毛坯硬度在上限附近加工困难。 中试阶段 优化模具结构，减少牙顶缩松，试验合理的落砂节拍改善后期加工性能。 降低零件废品率，提升产品市场竞争力。铸件金相基体组织控制技术 研究金属零件的内部微观组织结构、相变，优化零件内部组织，优化零件的各元素化学成分，试验不同类型铸造原材料， 小试阶段 通过对铸造过程研究、试验，达到客户需求并形成企业铸件金相基体组织整体控制技术 储备金相基体组织整体控制技术，助力开发高难度铸件。改善金相基体组织。轮环加工表面质量控制技术 对加工环节的参数、刀具针对性地制定切削参数和过程控制方法，来满足轮环零件的表面质量。 中试阶段 针对轮环零件不同材料表面质量要求，研究出合理的切削参数，满足轮环零件的表面质量。 对公司未来产品升级，提供技术支持。汽车零件喷水基防锈剂项目 目前水基防锈剂涂抹工艺流程为：生产加工好产品后进行人工浸涂、吹干、擦拭、再干燥室控干等流程，过程繁琐，影响加工时效。开发涂抹生产线设备。 中试阶段 设计一套经济、快捷、方便的线上自动喷水基防锈剂烘干设备，有效解决人工浸涂水基防锈剂的不便、提高生产效率、节省人工成本。 为公司机械加工自动化和智能化提供技术保障。改善轮辐曲柄料废项目 解决轮辐曲柄内部缩松。 中试阶段 通过改善铸造工艺参数，修正模具，使铸件轮辐曲柄内部缩松料废率降低到4%内。 降低加工成本，提升产品市场竞争力。扎槽效率提升项目 解决低碳钢扎槽加工效率。 中试阶段 低碳钢扎槽加工效率提升5%。 储备加工技术，提升产品市场竞争力。电泳涂装面无水印工艺研究与应用 解决电泳涂装表面水印 已完成 通过研究稳定的工艺，将废品率降至1%以下。 提高产品生产工艺过程稳定性，提高产品质量稳定性。机加工刀具寿命监控的研究与应用 通过研究主轴的参数，监控刀具寿命是否达到合理值，减少因刀具寿命异常导致的产品不合格率 已完成 对刀具使用达到最大化，对于产品的质量与性能有质的提高。 通过项目的实施，实时监控刀具的情况，减少了人机受损的风险，对质量和安全管控都有所提升。平衡轴类内部缩松的研究与应用 降低平衡轴内部缩孔不合格率 已完成 通过此项目将平衡轴5号，平衡轴2号等内部缩孔缺陷降低到1.5%以下 。 对于此类产品的开发积累比较丰富的经验，提高产品质量。单油缸自适应减振器研发项目 实现阻尼可调，自动适应，智能控制，可靠的长寿命，给市场提供一款质量可靠的产品。 已完成 给越野车领域提供世界先进水平减振器。 拓宽公司产品范围。滚筒内部结构模块化的研究 提高产品质量，消除质量隐患，同时提高更换速度。 已完成 通过项目的实施，导向筋的结构设计、连接方式不仅减少了焊缝的数量，降低了后期补焊的工作量，而且更换导向筋也较为快捷、省力；在产品质量方面有大幅度的提高。 提高产品质量与生产效率。抛丸机预抛丸落砂分离再利用的研究 减少新砂的投入，减少生产成本 已完成 通过项目的实施，减少废砂产出，提高回收利用，降低新沙投入，综合降低生产成本。 提高废砂利用率。零件尺寸在线监测系统的研究与应用 减少人员操作，增加检测可靠性 小试阶段 设计专用测量设备，并与机床联动，通过机械手将识别出的合格品、不合格品分开。 提高产品稳定性，增加公司的竞争力高清洁度涡轮增压器 形成高清洁度的产品 已完成 使用特定工艺达到清 提高产品质量，增加中间壳开发与应用 洁度7-8等级 公司竞争力关于电泳涂装轮毂类高点问题的研究 降低电泳涂装表面出现高点比例 研究阶段 通过调整工艺，使高点出现比例接近0 提高产品质量，增加公司竞争力高精度齿轮工艺研究与应用技术 通过采用合理的工艺，生产出精度高的产品 研究阶段 形成精度高，传动性能好的齿轮 拓宽公司产品范围。高精度涡轮增压器中间壳开发与应用 通过优化工艺，形成高精度的中间壳 研究阶段 形成精度等级6-7级产品 拓宽公司产品范围。公司为实施募投项目、加大研发投入，增加人才储备，致使研发人员增加。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
制度，保障资产安全 -208.66万元 11.89% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
公司的交易性金融资产为用闲置资金购买的结构性存款，结构性存款的其他变动是2023年产生的投资收益，即结
构性存款在2023年到期赎回时取得的总收益减去未到期时每月末按照保本收益计提的公允价值变动损益后的余额；应收款项融资其它变动是本期银行承兑汇票增减变动净额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，扣除承销和保荐费用4,395.83万元（前期已支付75.47万元，不含增值税总金额为4,471.30万元）后的募集资金为42,266.57万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年5月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费等及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产
2.5万
吨轻质
合金精
密锻件
2.5万
吨精密
传动部
件智能
制造项
目 否 15,000 15,000 4,893.37 8,368.21 55.79%2024年06月30日2023年实现净利润360.13万元2023年实现净利润360.13万元 是 否补充流动资金 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 30,000 30,000 10,401实现净利润360.13万元2023年实现净利润360.13万元 -- --超募资金投向永久补充流动资金 否 5,600 5,600 2,800 5,600.公司首次公开发行募集资金净额为39,547.17万元，其中超募资金净额为9,547.17万元。2022年6月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%。2023年8月18日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%。截至2023年12月31日，尚未使用的超募资金余额为3,947.17万元。不募集资金投资项目先期投入 适用公司于2022年6月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金2,006.68万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，使用募集资金597.44万元置换已支付的发行费用。公司已于2022年7月8日完成上述置换。及置换时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。2023年3月3日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金账户。不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户或者用于购买理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、山东阿诺达汽车零件制造有限公司
山东阿诺达法定代表人：王征，注册资本 10,000万元，注册地址：山东省德州市宁津县经济开发区长江大街，经营
范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；电泳加工；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；淬火加工；金属表面处理及热处理加工。许可项目：检验检测服务。截至2023年12月31日，山东阿诺达总资产57,011.31万元，净资产47,304.92万元；2023年营业收入22,912.95万元，净利润2,342.43万元。
2、河北阿诺达汽车减振器制造有限公司
河北阿诺达法定代表人：王征，注册资本 1,000万元，注册地址：河北省保定市清苑区发展东路 42号，经营范围：
一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机制造；模具制造；通用
设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；工业机器人制造；工业机器人销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。许可项目：检验检测服务。截至2023年12月31日，河北阿诺达总资产 19.99万元，净资产-0.01万元；2023年营业收入 0.00万元，净利润-0.01万元。
3、Dongli USA Inc（东利美国公司）
东利美国法定代表人：王佳杰，投资额 40万美元，注册地址：美国密歇根州安娜堡市主街 350S号 300室，经营范
围：汽车零部件进出口。截至2023年12月31日， 东利美国总资产折合人民币119.30万元，净资产折合人民币 110.39万元；2023年营业收入折合人民币22.72万元，净利润折合人民币-7.65万元。
4、Dongli Deutschland GmbH（东利德国公司）
东利德国法定代表人：王佳杰，注册资本 58万欧元，注册地址：施瓦岑布鲁克，经营范围：进出口及批发机械零件。
截至2023年12月31日，东利德国总资产折合人民币 10,891.36万元，净资产折合人民币 1,014.86万元；2023年营业收
入折合人民币 14,106.68万元，净利润折合人民币-208.66万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月21日 公司 网络平台线上交流 其他 投资者 向投资者介绍公司2022年度经营情况，并就投资者关心的 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）问题进行解答。
2023年05月30日 石家庄翠屏山迎宾馆 网络平台线上交流 其他 投资者 详见投资者关系活动记录表。 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2023-002）
2023年09月26日 公司 网络平台线上交流 其他 投资者 详见投资者关系活动记录表。 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2023-003）
2023年10月31日 公司 实地调研 其他 投资者 详见投资者关系活动记录表。 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2023-004）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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