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| 满坤科技(301132)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司面临行业竞争激烈、原材料价格上涨双重影响，短期业绩增长承压，具体情况如下： （1）公司实现营业收入约 5.77亿元，较去年同期增加约 1.36%。虽然因为部分 PCB产品单价下降以及 2月过年产
能不足影响导致第一季度营业收入下降14.84%，在全体员工的努力下，第二季度全力以赴，实现半年报营业收入持平且略有提升；
（2）公司实现归属于上市公司股东的净利润约 0.39亿元，同比减少约 22.00%，主要是以下方面因素：其一，PCB
行业市场价格竞争激烈，行业内卷严重，导致 PCB产品销售单价下降，叠加上半年贵金属原材料价格上涨等因素，主营业务毛利率下降约 2%；另外，公司为准备募投项目试产和提升研发能力，招募高端管理和研发人员，叠加处置子公司员工补偿费用的增加，管理费用和研发费用有不同幅度的增长；再次，因股权激励产生的股份支付费用计提约 0.1亿元。公司为应对内外部环境变化，紧紧围绕发展战略，夯实基础，聚焦细分领域，加强技术研发和成果转化，提升智能化水平，完善公司治理并提升运营效率，从整体上提升公司的核心竞争力。报告期内，公司主要工作开展情况如下：
（1）产品和客户结构方面
公司围绕“夯实消费电子领域基本盘，深耕汽车电子领域”的基本方针，持续优化产品和客户结构。报告期内，公
司前期开发的汽车电子领域头部客户陆续进入产量的爬坡阶段和大量产阶段，在主营业务收入结构中，汽车电子领域的产品销售占比从2023年的 30.65%继续上升到报告期内约 37.8%，产品广泛应用于智能驾驶、车身舒适系统、视觉系统、动力系统等汽车零部件。公司通过丰富的技术积累以及前瞻性参与配合新客户的项目的方式，实现在客户端项目前期能深度参与客户产品的研发，为顺利获得新的客户订单以及后续产品品质保证和成本优化做好前期准备；同时，公司长期跟随汽车领域优秀客户，学习进步，不断强化和更新质量体系认证，为公司在汽车电子领域的快速发展保驾护航，也为逐步匹配其他行业优秀客户打下坚实的基础。在消费电子领域，随着高端消费电子光电显示产品的不断上量，高端消费电子占比逐步提升，产品广泛应用于电视液晶屏幕、笔记本电脑/手写板屏幕、户外 LED显示屏等。
（2）研发创新方面
汽车电子领域和高端消费电子领域一直是公司战略规划的重点领域。公司持续稳步提升汽车电子 PCB产能，并持续
加大对新能源车载核心三电（电池、电机、电控）系统、自动驾驶系统、安全系统等 PCB产品的研发投入。同时，为了满足客户个性化、多样化和高阶化的产品结构需求，公司引进了行业多位高阶 PCB和 HDI的专业人才，在巩固刚性板产品优势的基础上，组织开展对高阶 PCB和密度互联板（HDI）等的研发拓展工作。再次，进一步深入加强对高频/高速板、超厚铜板、陶瓷基板、埋铜块等特殊产品的工艺研发，不断丰富完善公司产品结构，提升公司整体竞争力。报告期内，公司前期在 HDI技术的研发储备逐步开始导入成果转化，HDI技术起步产品主要为 LED以及 Micro LED等产品，已经可以满足 10层 2阶产品的批量生产，同时公司也在为工控以及车载摄像模组、ADAS、域控方面的 HDI产品做技术开发。
（3）高效管理方面
报告期内，贵金属价格上涨较大，行业市场竞争加剧，内卷严重。在此大环境下，公司通过高效的管理，建设组织
能力，提升运营效率，坚持降本增效。公司通过组织绩效和关键事项管理，将战略目标分解到个人，将日常工作如物耗管控、能源监督、人效监控、工艺优化、制程提升、高效周转、呆滞报警等落到实处，按月检讨，按季总结。坚持“进一步有进一步的欢喜”，及时发现问题，及时优化解决，及时宣导学习，高效运转。
（4）募投项目建设方面
报告期内，公司利用募集资金加快推进建设进度，主体厂房已经封顶，机器设备正在安装调试中，内部装修和消防
安全配套正在积极进行。募投项目三期厂房主要用于生产高多层和 HDI等高端 PCB产品，应用于汽车电子、高端消费电子、工控等领域，预计将于今年四季度实现首期投产。
（5）重大项目投资方面
2023年底，公司计划投资新建泰国生产基地项目，投资金额不超过 7,000万美元，报告期内已按计划完成了泰国公
司的设立，目前正在进行土地购买洽谈以及境内、境外投资备案等，公司将会积极推进该生产基地项目的实施。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
涨，公司增加原材料备货所致固定资产 398,381,918.16 17.08% 419,830,446.09 18.44% -1.36%在建工程 338,319,337.59 14.50% 308,231,893.18 13.54% 0.96%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
注册的批复》（证监许可〔2022〕846号）同意，于2022年8月10日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量为 36,870,000股，发行价格为 26.80元/股，募集资金总额为 988,116,000.00元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为 874,444,404.98元。上述资金已于2022年8月5日划至公司募集资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于同日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行审验，并出具了“天健验〔2022〕3-75号”《验资报告》。截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为 56,951.23万元（含利息），其中 55,000.00万元闲置募集资金用于现金管理尚未到期，剩余 1,951.23万元（含利息）均存放于公司募集资金专用账户，并将继续用于募投项目的持续投入。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
吉安
高精
密印
制线
路板
生产
基地
建设
公司于2022年8月18日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用共计人民币 5,064.12万元。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于吉安满坤科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-457号）。公司已于2022年 8月完成用募集资金置换先期投入资金共计人民币 5,064.12万元。公司于2022年8月18日召开分别第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专项账户划转至公司一般账户。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。截至2024年6月30日公司已置换的募集资金金额为5,504.34万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年8月14日分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币1.50亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。截至2024年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为 56,951.23万元（含利息），其中55,000.00万元闲置募集资金用于现金管理尚未到期，剩余 1,951.23万元（含利息）均存放于公司募集资金专用账户，并将继续用于募投项目的持续投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月10日 “价值在线”网站（www.ir-online.cn） 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 详见《2024年5月10日投资者关系活动记录表》（编号：2024-001） 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年5月10日投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）2024年05月17日 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参与2024年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 详见《2024年5月17日投资者关系活动记录表》（编号：2024-002） 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年5月17日投资者关系活动记录表》（编号：2024-002）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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