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| 泰祥股份(301192)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）汽车行业发展情况
在多年的深耕实干中，2023年中国汽车行业依然展现出强大的发展韧性和发展动力，全年产销呈现稳中有增的发展态
势，为稳定中国宏观经济态势提供了坚实的工业基础及消费拉动引力。
1、汽车产销持续稳中有增
据中国汽车工业协会统计分析，2023年，我国汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%
和12.0%，这是中国汽车产销历史上首次突破3,000万辆大关，放眼全球，中国汽车产销总量连续15年稳居世界第一。
2、新能源汽车继续保持快速增长
2023年新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超过30%，扛起引领全球汽车产业转型的大旗。
3、国产品牌的份额继续显著提升
2023年，乘用车市场销量呈现稳步增长的态势中，中国品牌乘用车华丽转身，销量达到1,459.6万辆，同比增长24.1%，
市场份额达到56%，提升了6.1个百分点。特别在新能源汽车市场，中国品牌乘用车中新能源产品市占率达到49.9%。
4、中国汽车出口再创新高
2023年全年汽车出口491万辆，同比增长57.9%。含乘用车出口414万辆，同比增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。其中传统燃油汽车方面，出口370.7万辆，同比增长52.4%。新能源汽车方面，出口120.3万辆，同比增长
77.6%。
（二）公司所属行业发展情况
公司所处的汽车零部件行业是汽车产业链中十分重要的一个环节，是汽车产业发展的支撑和基础。随着全球汽车工业
的发展，全球汽车零部件制造业呈现以下发展趋势：汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚、墨西哥等国家和地区进行产业转移；全球化采购；零部件系统集成化；重视轻量化等节能环保新技术。在全球汽车零部件制造业的大发展趋势背景下，我国汽车零部件行业发展迅速，也形成了一批市场竞争力较强的汽车零部件企业。受益于国内外整车行业发展和全球化采购，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势：行业兼并日趋活跃，集中度不断提升；生产制造能力不断提高；朝着专业化、标准化方向发展。汽车行业面临历史性大变革，新能源汽车渗透率加速提升，全球汽车降本压力以及新造车势力供应链体系的变化使得汽车产业链向中国转移，在全球经济一体化的背景下，国内、国际汽车厂商基于优化产业链、控制生产成本的目的，纷纷推行模块化采购，甚至将部分关键零部件，如电动车三电系统的研发、设计、试验验证等环节向供应商进行下移分散。改革开放四十多年来，中国汽车产业从无到有、由小到大，目前国内汽车零部件产业的研发和制造水平正逐步得到全球厂商的认可，特别是国内自主新能源关键零部件集成供应商在设计开发、样件制造周期与成本等方面都凸显其优势，其模块化的配套也将引领未来重要的新能源汽车零部件行业里的新细分市场的发展。
（三）公司所处的市场地位
公司为高新技术企业，工信部第三批专精特新“小巨人”企业。公司作为大众汽车集团的全球 A 级供应商，凭借一流
的产品质量、成本控制能力以及稳定的交付能力，是国内为数不多可以供货至大众集团全球工厂并参与大众汽集团旗下所有品牌铸造机加件竞标的企业。同时，公司也为部分国内外知名整车厂提供主轴承盖产品。多年来，公司坚持专业化发展战略，精益求精，投入巨大人力、物力进行产品研发、工艺改进、质量管理体系建设、信息化及智能化建设，对主轴承盖的生产工艺进行持续研发和改进，在发动机主轴承盖这一产品领域有较强的竞争优势和领先的市场地位。多年来，公司一直在研发差速器壳体类零件铸造工艺，机加工艺等，深耕在此类产品的研发细分领域，2023年已建成批量产线，并已获得客户量产批准，将随着爬坡上量后的技术，质量不断优化，打造第二大类专业化产品增长曲线，增强市场竞争优势，抢占更多市场地位。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主轴承盖以及铝铸件销售额 30,390.18万元，占营业收入的比例为 97.54%。其中公司境内产品销售额
20,253.20万元，占营业收入的比例为65.01%，同比增长201.47%；公司境外产品销售额10,902.11万元，占营业收入的比例为34.99%，同比增长42.77%。公司积极应对内外部环境变化，各项生产经营活动稳健有序。具体经营情况如下：
1、经营管理方面
公司始终以客户需求为导向，坚持按 IATF16949：2016 质量体系要求规范组织生产，坚持专业化战略的实业道路，坚
持标准化管理和精细化生产，持续增强客户满意。
（1）公司不断深化 IATF16949：2016质量体系的符合性和有效性，如期实施各项培训及过程优化，力争公司管理质量
更上层楼。同时，公司亦顺利通过了 ISO14001＆ISO45001 体系认证复核以及 VDA-Tisax 技术安全审核，公司风险管理水平和经营能力进一步提升，为高效工作和科学管理奠定了坚实的基础，帮助公司更好的服务于客户；同时力争为员工创造更好的工作环境，承担应有的社会责任。
（2）公司克服了外部环境变化带来的原材料价格上涨、需求波动幅度较大、生产组织安排困难等不利因素，如期完成
对全球各用户工厂的稳定交付，产品质量和交付服务均获得客户高度满意。
（3）公司信息化水平稳步提升，报告期内实现了 OA工作流对所有业务的全面覆盖并与 ERP融合，配合多项专用的信
息化二次开发，进一步提高了工作效率。
（4）公司持续加强工艺、装备研发及改造，报告期内完成机加除尘系统及设备安全互锁系统改造升级，进一步加强了
现场的安全生产管理。
2、产品升级及客户开发方面
（1）公司持续稳固在主要客户大众集团内的市场份额并寻求增长。报告期内，公司与众多客户等进行了多个项目的技
术交流及商务洽谈，完成了包括匈牙利奥迪、墨西哥大众及其他客户多项新项目样品的制作、交付，部分项目已开始批量交付。
（2）在潜在市场开发方面，公司持续加大市场开发力度，同国内外多家厂商包括优质目标客户进行了包括但不限于现
有的主营业务产品的技术与经验的交流。首个应用于新能源车的差速器壳体零件项目，已在年底顺利通过客户 PPAP 审核，即将供货到终端海外客户新能源整车上实现量产。
（3）与公司在欧洲的服务公司优化了战略合作模式，坚定开发欧洲优质客户的决心。
（4）公司作为首家北交所转创业板的企业，将积极寻求包括但不限于新能源汽车行业的优质标的企业进行考察，着重
关注在行业内拥有技术领先或市场领先的研发型或初创型企业，通过进入符合未来发展和公司愿景的行业来增强企业未来核心竞争优势。
3、技术研发方面(十堰工厂)
（1）公司通过精细化管理加强产品及过程质量管理，报告期内通过工艺优化、夹具优化改进、设备稳定性提升等，进
一步提高了产品质量和过程稳定性。
（2）公司报告期内完成了奥迪EA897框架式主轴承盖铸造模具工艺研发、铸造及机加工艺研发及多轮样件试制，多次
送样均 100%合格，在新产品、新工艺研发方面取得重大突破，为公司可持续发展打下坚实基础。
（3）公司坚持自主创新，报告期内获得 3项实用新型专利授权。
（4）报告期内公司在汽车发动机单片主轴承盖铸造工艺研发上有了实质性突破，完成了多次样件制作和发交工作，送
样均 100%合格，得到了客户的高度认可。
（5）报告期内公司完成了新产品奥迪EA897框架式连体主轴承盖机加工自动化生产线建设，并通过了内部验证，节拍、
质量均满足要求，铸造、机加均已进入批量生产阶段；
（6）公司加强新产品开发力度，报告期内获得了 5个新项目定点。
4、技术研发方面(太仓工厂)
（1）公司通过不断优化ERP系统，对公司产品进行精细化管理及过程质量控制，报告期内通过工艺优化（模具结构浇
排调整、模具真空机优化、模温机使用、高压水冷机配备等）完成了产品品质的提升。
（2）报告期内公司在奥迪EA888系列附属支架工艺研发上有了实质性突破，首批样件内部孔隙率通过客户CT扫描要
求，得到了客户高度认可。
（3）报告期内公司加大对新材料，新工艺的研发，在液态模锻领域已积累一定技术经验。
（4）公司坚持自主创新，报告期内获得2项实用新型专利授权。
（5）公司加强新产品开发力度，报告期内获得4个新项目定点。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
制造业 销售量 套 5,714,019.80 2,538,109.00 125.13%生产量 套 5,669,713.00 2,313,500.00 145.07%库存量 套 558,670.80 239,423.60 133.34%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用报告期内，销售量、生产量及库存量增长均是因为收购江苏宏马科技股份有限公司。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司于2023年5月1日将江苏宏马科技股份有限公司纳入合并报表。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响单片主轴承盖机加工艺研发 针对传统的连体主轴承盖产品，市场已基本饱和，研发单片主轴承盖机加工艺，可为企业开拓新的市场，带来更广阔的发展平台，进一步推动企业可持续发展。 小批量试制阶段 产能目标：年产能≥10W质量目标：设备质量保证能力（CPK）≧1.33 该项目的研发，可为企业深度开发主轴承盖系列产品奠定基石，为企业争取更多的市场份额，进一步加快企业的高速发展。螺栓连接式差速器壳体机加工艺研发 泰祥股份一直秉承着专业化发展战略，高度专注于发动机主轴承盖产品的研发和生产，因此在发动机主 批量生产 产能目标：年产能≥58W质量目标：设备质量保证能力（CPK）≧1.33 该项目的研发，可为企业开发第二个专业化产品奠定基石，极大增加企业的抗风险能力，为企业争取更轴承盖的细分市场获得了比较明显的竞争优势。但聚焦式的发展方式，也导致公司产品种类单一，抗风险能力不足。因此需要研发第二个专业化产品差速器壳体，作为企业持续稳定发展需求。 多的市场份额，进一步加快企业的高速发展。螺栓连接式差速器壳体自动化工艺研发 让差速器壳体的机加工由传统工艺迈向自动化、智能化的道路，大幅度提升产能和质量，降低成本，提高综合效率，为企业带来强大的核心竞争力及更广阔的发展空间，进一步推动企业的可持续发展。 批量生产 产能目标：年产能≥58万套人工目标：操作工人数需由30人减少为12人质量目标：设备质量保证能力（CPK）≧1.33 该项目成功实施后可推广至同类产品的不同产线中，进一步降低我司的制造成本，可在竞争激烈的市场中拿到更多的市场份额，推动企业的可持续发展。螺栓连接式差速器壳体铸造工艺研发 泰祥股份作为大众汽车公司发动机主轴承盖主要供应商，公司一直集中资源，高度专注于发动机主轴承盖产品的研发和生产，因此在发动机主轴承盖的细分市场获得了比较明显的竞争优势。但聚焦式的发展方式，也导致公司目前收入全部依赖于大众汽车公司产品，如果大众汽车公司发生变动或市场状况发生变化，公司也存在因市场单一无法适应市场变化的风险。因此需要研发第二个专业化产品差速器壳体，作为企业持续稳定发展需求。 批量生产 1.技术指标：产品材质符合技术要求，铸件综合废品率≦3%；2.经济指标：量产后泰祥股份差速器壳体年销售量增加50万辆份以上。 该项目成功实施后公司在第二个专业化产品差速器壳体上积累经验，大力开拓市场，实现公司转型升级，为企业可持续发展打下坚实基础。螺栓连接式差速器壳体铸造模具工艺研发 差速器壳体作为泰祥股份第二个专业化产品，其在公司战略意义非常重要，研发差速器壳体的铸造模具工艺方法，使其铸造模具工艺能生产工艺出品率高、尺寸精度高、组织致密的螺栓连接式差速器壳体。 批量生产 技术指标：差速器壳体1型10件，工艺出品率60%以上，铸件综合废品率≦3%；经济指标：量产后泰祥股份差速器壳体年销售量增加50万辆份以上。 该项目成功实施后公司在第二个专业化产品差速器壳体铸造模具工艺上积累技术经验，可为公司持续发展提供技术支撑。MR15主轴承盖后处理工艺研发 MR15铸件与浇注系统以及铸件与铸件之间的分离均由人工采用切割机进行分离，其劳动强度大，切割效率低，操作不安全； 批量生产 1.产能目标：班产≥1,200件2.人工目标：由4人减少为1人 该项目成功实施后能降低劳动强度，提高生产效率，节约人工成本，显著提升公司的竞争力。采用自主研发的铸件后处理生产线，能降低劳动强度，提高生产效率，节约人工成本，显著提升公司的竞争力。GS64凸轮轴罩壳总成度，提高缸盖罩对凸轮轴的适配性，保证品质 进一步增加公司的收入V6T-04一汽红旗汽左列凸轮轴框架总成项目 研发新产品 研发完成 提高发动机性能 进一步增加公司的收入EGR冷却器支架项目 研发新产品 批量生产前的准备、完善工艺阶段 降低NOx排放，减少环境污染 进一步增加公司的收入143滤芯器支架项目 研发新产品 准备PPAP ,2TP审核释放 保证产品的密封性能，防止出现漏油及渗油 进一步增加公司的收入AudiPPE新能源167/168支架项目 研发新产品 首次提交样件、改善问题点跟进 填补物理空隙，平衡压力以及防止渗漏 进一步增加公司的收入主要系本期合并子公司财务报表所致。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
5、现金流
投资活动现金流入较上年同期变动较大，主要原因是理财产品到期赎回和收回诚意金。
投资活动现金流出较上年同期变动较大，主要原因是支付股权收购款以及对子公司财务资助所致。
筹资活动现金流入较上年同期变动较大，主要原因是本期新增银行借款。
筹资活动现金流出较上年同期变动较大，主要原因是分红差异和归还银行借款。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 9,083,574.58 1.10% 1.10% 主要系本期新增借款及合并子公司财务报表所致报表所致递延收益 1,406,763.46 0.17% 0.17% 主要系本期合并子公司财务报表所致递延所得税负债 10,509,313.2报表所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
日，宏马科技向上市公司出具由其盖章证 0.00 -15,989,96 否2023年12月1日 巨潮资讯网《十堰市泰祥实业股份有限公司关于重大机电科技有限公司 明第二期标的股权已完成过户的宏马科技股东名册 资产购买之标的资产完成过户的公告》公告编号：
合计 -- -- 237,
904,
649.
00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -15,989,96 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、根据中国证券监督管理委员会《关于十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定投资者公开发行股票的批复》（证监许
可[2020]1267 号），公司向不特定合 格投资者公开发行股票 1,400.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币16.42元。截至2020年7月15日止，公司实际已发行新股 1,400.00万股，募集资金总额人民币 229,880,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 20,148,653.96元，实际募集资金净额人民币 209,731,346.04元。上述募集资金业经公证天业会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具“苏公 W[2020]B067 号”《验资报告》予以验证；
2、上述募集资金已全部存入募集资金专用账户管理，并与保荐机构和存款资金的商业银行签订了募集资金监管协议；
3、截至2023年12月31日，公司已累计投入募集资金总额 3,886.66万元，其中生产线自动化升级改造累计投入942.45万元；研发中心建设已累计投入 2,944.21万元。公司尚未使用的募集资金 18,673.13万元（包含扣除手续费用的相关利息收入）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
生产线
自动化
升级改
造 否 10,846
心建设 否 14,621
43 2,944.
资项目
小计 -- 25,468
20 3,886.
无 0 0 不适用 否
合计 -- 25,46820 3,886.说明未达到计划进度、预计收益及研发中心建设。但近几年国内外宏观经济形势严峻，全球汽车行业发展放缓，甚至出现了负增长；同时，新能源汽车发展迅速，公司如仍按照原计划通过自动化升级改造进一步提升发动机主轴承盖产能和效率，未来的经营风险也会大幅增加。在此背景下，为了有效控制公司经营风险，确保募集资金使用能够达到预期效益，故在现有产品产能产量可以满足下游市场需求、新产品开发及推广进度不及预期的情况下，公司出于谨慎性考虑，主动放缓了生产线自动化升级改造和研发中心项目建设进度，从而导致募投项目的实际建设进度慢于预期。现公司结合汽车行业整体发展状况、下游客户年度销售计划以及公司新产品开发的最新进展情况，经审慎研究论证后，决定对上述项目进行延期，生产线自动化升级改造和研发中心建设项目预计可使用状态时间分别延长至2025年5月及2025年8月。适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据2022年8月29日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司以银行承兑汇票支付募投项目所需资金，银行承兑汇票到期后并以募集资金等额置换。本期银行承兑汇票已到期解付金额162万元，本次置换金额 162万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为18,673.13万元均存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在 无的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
件供应商。同时，公司也将顺应 汽车轻量化这一发展趋势，积极拓宽产品范围，提高未来的可持续发展能力和整体抗风险能力。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月03日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir明会的投资者 公司的经营情况与未来发展 详见公司于2023年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo布的《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001）
2023年05月25日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir北辖区上市公司2023年度投资者网上集体接待日活动”的投资者 公司的经营情况与未来发展 详见公司于2023年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo布的《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-002）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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