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| 唯万密封(301161)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）主要行业政策
品质升级。
2023年2月 中共中央、国务院 《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》 强化农业科技和装备支撑，推动农业关键核心技术攻关，加快先进农机研发推广，加紧研发大型智能农机装备、丘陵山区适用小型机械和园艺机械，支持北斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成应用。
2023年6月 农业农村部、国家发展改革委、财政部、自然资源部 《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》 到2030年，全国现代设施农业规模进一步扩大，区域布局更加合理，科技装备条件显著改善，稳产保供能力进一步提升，发展质量效益和竞争力不断增强。设施蔬菜产量占比提高到40%，畜牧养殖规模化率达到83%，设施渔业养殖水产品产量占比达到60%，设施农业机械化率与科技进步贡献率分别达到60%和70%，建成一批现代设施农业创新引领基地，全国设施农产品质量安全抽检合格率稳定在98%。
2023年7月 工信部等五部门 《制造业可靠性提升实施意见》 焦机械、电子、汽车等行业，提出了基础产品可靠性“筑基”工程和整机装备与系统可靠性“倍增”工程。以“筑基”工程为例，机械行业将重点针对工业母机、农业机械、工程机械、工业机器人、仪器仪表等需要的关键专用基础零部件等提升可靠性水平。
2023年8月 工信部等七部门 《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》 着力提升产业基础能力，突破系统控制、液压等关键核心技术和零部件，补齐产业发展短板；开展创新能力提升、工程化应用验证、产业链强链补链、优质企业和产业集群培育、先进制造模式推广行动，推动重点领域核心基础零部件、系统控制技术和基础制造工艺取得突破。
2023年12月 国家发展改革委 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 持续增强制造业核心竞争力，推动质量提升和品牌建设，不断引领产业向中高端跃升。以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，加快推广应用智能制造新技术，推动制造业产业模式转变。加快传统产业改造提升，提高先进产能比例，有效扩大优质供给。
（二）公司所处行业情况
国家政策加快落实、宏观政策效应不断释放，为主机行业市场逐步企稳提供了强力支持，从而拉动液压气动行业稳步发
展，据液气密行业协会重点联系企业最新统计数据显示：2023年1-12月，企业生产经营总体稳中向好，产销等主要经济指标保持增长。目前国内经济尚处于恢复关键期，未来行业的稳定发展还将面临不同程度的挑战。
1、工程机械行业
2023年，受宏观经济形势，在房地产市场持续走弱和基建投资增速放缓等因素的影响下，我国工程机械行业仍处于调整周
期，整体市场仍呈下滑趋势，但下降幅度有所收窄。数据来源于国家统计局 数据来源于中国工程机械工业协会国家发改委此前下达2023年增发国债两批项目清单，对今年基建需求起到积极提振作用，叠加地产政策持续宽松，后续有望产生托底效应，加速“国三”切“国四”进程，加速老旧设备淘汰、实行工程机械排放标准的“升级换代”，带动内需增长。国家坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。2024年国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推动工业领域设备更新实施方案》，随着国内“稳增长”政策的不断加码和落地实施，预计对行业需求产生积极的影响，2024年行业有望进入稳定恢复阶段。随着我国工程机械产品在全球市场综合竞争力不断提升，各企业积极调整产品结构，发挥规模优势、产业布局等优势，工程机械出口仍具韧性，出口市场依然能保持较好的增长。改善内需、提高出口，有利于拉动对基础零部件的需求。尽管中国工程机械行业出现了一定的周期性调整，但总体来看，工程机械产品社会保有量依然保持稳步增长，从而带动售后市场的需求，在技术服务、设备维保支持方面将迎来新的发展机遇。工程机械的售后市场中挖机占据多数，挖掘机售后服务涵盖了维修、保养、配件供应等多个方面，高质量、价格优的关键零部件将降低故障率，降低成本。近年来，售后市场的产品购买人员逐渐培养了更为成熟、规范的机械产品维修保养的应用习惯，终端用户在维护的过程中，更倾向于更换“主机原厂配件”，进一步推动主要零部件行业的快速发展。由于密封件重要性极大且具有易耗属性，因此在售后市场获得更大份额的前提是突破前装市场，提升前装市场市占率，能够自然带动售后市场销售。在此背景下，公司产品将有望提升市场份额。
2、煤矿机械行业
煤炭工业是国民经济发展和国家能源安全稳定供应的重要支柱和依靠力量，是国家能源保供的主力军，当前，在“双碳”
目标背景下煤炭的主体能源地位将发生改变，但我国“富煤贫油少气”的资源禀赋特点难以改变，煤炭在当前中国的能源应用中仍占据重要地位。数据来源于国家统计局 数据来源于国际能源网报告期内，季节性电煤消费比较旺盛，煤炭的主要下游电力、钢铁、化工等均有稳步增长，带动煤炭需求增长。根据国家统计局公布的2023年国民经济和社会发展统计公报，2023年，我国煤炭消费量比上年增长5.6%。国家统计局新近披露的数据显示，2023年，全国原煤产量达46.6亿吨，同比增长2.9%，国内供给较为稳定；全年进口煤炭4.7亿吨，同比增长61.8%，进口量创历史新高。煤矿机械设备是实现煤炭开采最直接、最重要的设备，需求直接由下游煤炭行业拉动，随着我国经济恢复向好、市场需求逐步扩大，根据观研报告显示，近几年来，我国煤矿机械行业的市场规模逐年扩大，并且年均增长率保持一定水平，市场需求旺盛，2022年该行业的市场规模达到了1,542.3亿元，2023年增长达到了1,589.7亿元 ，增长率为3.07%，进而带动液压支架等煤机设备市场的稳定增长。如今煤机行业正向优化产业结构、提高供给质量过渡，行业产能利用率不断提升，传统的煤矿机械设备也将不断加强创新研发、改造升级，提高生产效率、降低成本，进一步带动产业链上游零配件的发展，推动密封件行业的持续发展。公司拥有质量管控、有竞争力价格的密封产品，组建稳定的产销和服务团队，公司的营业收入有望保持增长趋势。
3、农业机械行业
农业机械行业产品市场需求具有明显的地域性与季节性特征，行业增速主要受农作物种植面积、农机购置补贴政策、粮食
价格等因素影响。国三到国四标准的升级，引发了农机行业的产业调整，当前我国农机行业正处于补短板、智能化、本土化的产业升级关键阶段，部分关键核心技术和重要零部件仍未完全自主化，国家政策性支持推动农机装备产业转型升级，推动农机产品创新、关键零部件创新，增强农业机械有效供给能力。我国农业机械行业补贴政策为行业发展提供了有力支持，虽然2023年农机市场整体表现差强人意，但在被国外品牌垄断的智能化、大型化、高端农机产品的国产化进程上成效卓越。2023，新疆棉花机械化采收率超过85%，国产采棉机成为绝对主角，彻底打破了多年前国外产品垄断的局面。不仅如此，大型高密度方捆机、谷物籽粒收获机、高速插秧机、大型高速精量播种机等产品国产化量产，国外同类产品的替代进入新阶段。农业是国民经济的基础，农作物生产的全程机械化将是未来“大农业”不可或缺的组成部分。2024年中央一号文件是新世纪以来党中央连续出台的第21个指导“三农”工作的一号文件，文件强调要确保国家粮食安全，强化农业科技支撑，大力实施农机装备补短板行动；2024年3月1日召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，有序推进老旧农业机械更新改造，形成更新换代规模效应。以旧换新行动方案将促进农业机械行业的技术进步和产业升级，提高农业生产的效率和效益，培育农业机械产业集群，推进农业机械中长期的高质量发展。在此背景下，农机设备配件的质量要求随之提高，密封件作为机械设备的重要零部件，在农业机械设备中同样不可或缺。2017年之前我国农业机械快速发展形成了一定市场保有量，一方面机械设备在使用过程中的维修、维护需求带来了密封件的售后市场需求；另一方面存量设备在经历寿命周期后将进入更换周期，农业机械新增产量逐渐恢复带动密封件前装市场需求。公司具备高质量产品研发优势，稳定供给的情况下抓住机遇，有望在未来农机产业链中不断拓展市场份额。
4、工业自动化行业
随着工业自动化和智能制造的不断发展，自动化装备作为智能制造的重要载体，在劳动力成本持续上升、自动化装备技术
水平不断提高、国家产业升级政策支持等多方面因素的作用下，自动化行业的市场规模不断扩大。根据共研网数据，2022年我国自动化装备市场规模8013亿元，2023年市场规模约8536亿元。我国工业自动化行业起步较晚，工业自动化控制产品技术含量较高、专业性较强，在全球竞争中暂时处于劣势，工业自动化作为推进信息化、智能化与工业化深度融合的重点，是我国持续关注的发展方向。近几年，随着国家贸易摩擦的不断加剧，对我国相关领域内核心部件的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，提高国产化率已成为我国产业链各环节企业的共识，也为工业自动化设备实现进口替代提供了良好的发展机遇。制造业产业升级需求将带动自动化装备市场的快速增长，受益于下游行业对气动元器件需求的不断攀升，气动密封件等产业链上游零部件需求将随之同步快速增长，这为密封件行业带来持续的市场需求，有利于密封件行业内具有竞争力的企业发挥优势，扩大市场份额，打破国际优势企业在高端应用市场的垄断局面。公司利用自身研发优势和价格优势，较早布局气动行业，在工业自动化领域的应用均以自制件拓展，模具开发并进行新产品送样，抓住气动行业发展机遇，加强与龙头企业的合作，公司有望借助行业加速扩容的趋势迎来快速发展的机遇，核心技术产品收入在报告期内保持良好的增长趋势。
四、主营业务分析
1、概述
2023年国际环境依旧复杂，国内经济恢复的基础尚不牢固。面对复杂多变的市场环境，公司以发展为目的，围绕战略落
地、降本增效、管理提升等重点，稳中求进、以进促稳，扎实推进，强化已有业务领域的领先优势，加快扩展新的应用领域，构建未来利润增长点，积极应对复杂经营环境。报告期内，公司实现营业收入36,319.69万元，较去年增加6.69%；实现归属于上市公司股东的净利润3,709.10万元，较去年减少19.72%。从公司主要产品业务板块来看，工程机械行业全年度销售收入为25,111.45万元，占当期营业收入比重为69.14% ；煤矿机械行业全年度销售收入为8,209.42万元，占当期营业收入比重为22.60%；农业机械行业全年度销售收入为1,733.64万元，占当期营业收入比重为4.77% ；工业自动化行业全年销售收入为1,265.18万元，占当期营业收入比重为3.49%。报告期内公司净利润出现同比下滑主要系下游市场需求变化的影响，国内外市场需求承压，以工程机械为例，公司产品多用于工程机械领域，其中挖机是重要设备之一，据中国工程机械工业协会统计，2023年1-12月，共销售挖掘机195,018台，同比下降25.4%；其中国内89,980台，同比下降40.8%；出口105,038台，同比下降4.04%。在此背景下，下游客户市场对产品成本也提出更为苛刻的要求；同时公司加大了新产品项目的研发投入、增加了市场业务拓展人员，因此公司净利润较上年有所下降。但整体看，指标的变动符合液压气动密封行业的规律，公司拥有持续的业务增长能力。报告期内，公司各业务的主要经营情况如下：
（1）工程机械密封市场
工程机械行业是公司产品最主要的下游应用领域，报告期内实现的销售收入为25,111.45万元，较上年增加6.46%。公司
在高性能高回弹PPDI聚氨酯材料基础上，不断进行材料性能迭代更新，推出更加符合各种作业环境、工况、及温度需求的产品，例如高性能挖机防尘圈采用改性PPDI热塑性聚氨酯材料，实现了良好的耐高温与耐水解性能，通过在金属骨架外侧包胶聚氨酯以及与沟槽外径过盈配合，提升了防水防尘效果；采用智能喷胶设备控制骨架表面胶膜厚度一致性，提高了附着效果，并延长了使用寿命。报告期内，公司稳步推进密封件国内外市场的国产化进程。面对国内市场，装载机密封产品已全部实现国产化替代，泵车主油缸高温密封件测试进展顺利，起重机密封产品的国产化也在有序推进中。挖机方面的进展依旧非常谨慎，6T\8T小挖领域的PPDI全套密封件得以批量供应， 13T\21T中挖领域实现小批量供应，预计2024年底将实现部分产品的批量供应。破碎锤方面，2023年底在主要客户处已全面实现国产化，除部分指定品牌外，90％产品选用唯万品牌，预计2024年度将全面在行业内推广应用。另外，高空作业车的拓展也取得突破，并与客户开展试用试制工作。除此之外叉车方面的推进小有成效，配合客户进行实验并实现部分产品的小批量供应。公司多年来一直为海沃旗下多级缸子品牌供应部分配套密封产品，未能在主品牌海沃密封件供应上取得进展，报告期内公司抓住多级缸行业大幅降本增效的机遇，在全球多级缸行业龙头海沃集团取得重大进展和突破，于2023年底正式参与海沃集团立项开发，部分产品寄往欧洲进行测试。面对海外市场，公司积极开展与工程机械巨头公司卡特彼勒等国外品牌主机厂家合作关系，报告期内已取得卡特彼勒的合格供方认证，小部分规格产品已取得批量订单，公司目前供应的产品品类较少，尚未进入其核心产品的供应体系，公司积极进行开模试制，未来具有较大的市场替代空间。同时，公司注重高附加值产品的成本化推广；提高服务团队的专业化技能，进一步提升公司的服务质量和水平。公司不断进行内部产品的测试以及客户端装机及小批量的装机测试，通过不同产品不同阶段的测试进行不断迭代，相信国产化的全面推进可以预见。售后市场密封件需求规模也十分巨大，目前公司在售后市场业务主要涉及挖掘机、泵车、破碎锤等业务，在报告期内进行积极验证推广，未来公司继续加大自主生产研发，扩大自制件的市场份额占有率。
（2）煤矿机械市场
公司与液压支架龙头企业建立了稳定的研发、合作关系，2023年度公司在煤矿机械行业实现的销售收入为8,209.42万
元，较上年上升10.88%。报告期内，公司为世界首个10米超大采高智能化液压支架密封系统供应整套密封包。10米超大采高智能化液压支架的支护高度、工作阻力均为目前世界之最，其中立柱选用630mm缸径，超大的侧向载荷对密封件具有苛刻的要求，必须要有着严谨缜密的密封系统设计。在此项目中，公司技术研发团队针对立柱的特殊工况，制订更高安全系数的整体密封解决方案，特别是静密封和防尘圈部位，在8.8米支架600立柱的密封方案成功应用的基础上，进行更可靠的升级，防尘圈HWBE产品是在HWBA防水防尘圈（唯万专利号ZL 2011 20433266.7）的基础上升级的最新应用。除此之外，2023年郑煤机对神东第一套8.8米支架整套进行了维修，其中全部使用唯万品牌密封产品。公司于2023年首次拿到宁煤公司和同煤集团旗下子公司的订单，配套产品的性能和服务也得到了客户的认可。报告期内，公司积极参加国内知名的煤机展会，推出了高端推移千斤顶的密封解决方案，高端推移千斤顶骨架防尘圈已在客户处进行小批量应用。同时，公司积极拓展新的业务范围，例如电液控PU产品，报告期内已与客户进行合作测试。
（3）农业机械市场
农业稳定发展需要农机新技术、新设备提供支持，农业规模化经营、机械化、自动化生产是未来农业生产的必然方向，对
于农业机械零部件配套企业来说，成本、产品、技术、服务等环节均影响各大企业的竞争力。公司深耕农机行业多年，主要客户有沃得农机、潍柴雷沃、常发集团、谷合传动等。报告期内，公司在农机销量未下滑的细分领域大马力拖拉机桥密封领域取得明显优势，同比配套比例较2022年有所上升。虽然行业整体需求下滑严重，但公司产品在行业龙头客户的销售情况未出现明显下滑，实现销售收入1,733.64万元。报告期内公司在拖拉机行业龙头一拖股份取得进展，成为临时供应商，为一拖新研发动力换挡项目试制送样，预计2024年开始在主要密封领域开始小批量，并成为其正式供应商。同时公司在开封中联的销售取得突破，2023年年底通过中联油封招标成为合格供应商，2024年开始批量供货。公司在注重提升国内市场占有率的同时，也积极开展国际市场的布局。2023年公司成功完成欧洲最大的农机油缸客户欧尼贝耐意大利总公司相关负责人的考察并制定了供应商开发计划，2024年部分产品开始小批量试制，开始向其中国工厂小批量供应，这将是公司在农机行业开始走向国际市场的第一步。
（4）气动及自动化密封市场
气动及自动化市场密封板块作为公司后进的市场板块，依托质量、成本和地域优势，作为国产品牌逐步在国际市场的站稳
脚跟，产品主要应用于自动化生产设备等，报告期内，实现销售收入为1,265.18万元，较上年增加27.60%。公司通过气动密封材料与产品的开发，提升生产工艺， 公司进一步加深与费斯托为代表的世界领先的气动行业龙头企业的合作关系，
2022年下半年费斯托济南工厂整体活塞密封项目试制成功并开始小批量供应，2023年开始大批量供应，并在费斯托匈牙利工厂取得突破，于2023年下半年开始批量供应整体活塞密封，率先在费斯托完成了对德国派克密封和上海派克密封的部分产品的进口替代。为了更好地服务国际客户，公司设立行业技术经理，加大对材料、设计、设备投入等方面的研发和投资力度，同时计划配备国际市场的销售人员，以满足国际客户的多样化需求。报告期内，亚洲最大的气动客户日本SMC中国工厂完成对公司的考察，开始进入供应商录入阶段，预计2024年会在部分项目上进行开发验证，逐步实现“走出去”的战略布局。
（5）其他密封领域
报告期内，公司不断改进材料性能，研发新产品，积极拓展其他业务领域并取得一定进展。氮气弹簧是一种以高压氮气为
工作介质的新型弹性组件，多用于模具行业，它将高压氮气密封在缸体中，氮缸因缸体很小导致所用密封件很单薄矮小，但压力和频率高，需要很长的使用寿命，且密封的是气体，因此氮缸对密封的要求极高，报告期内公司已完成部分产品的测试，进行大部分常用规格模具开发，已在精密的汽车模具行业实现小批量供应。报告期内，公司在汽车领域中取得突破，由于减震器活塞杆封对产品的性能要求极其严苛，需要经过繁琐且复杂的测试，目前相关产品已通过前期试验。在稳步推进“双碳”目标的发展环境下，清洁能源领域也是公司重点关注方向，报告期内，在光伏和光热跟踪支架用电动推杆密封市场的相关产品已陆续通过客户测验并取得小批量订单。另外，公司布局了包括但不限于纺织机械、采棉机等细分领域，报告期内均进行相应的研发与测试，未来公司将积极投入市场调研，提升技术创新研发，解决客户需求，成为公司未来提高销售收入的增量因素。在2023年，公司践行“三多”战略——以现金方式收购上海嘉诺51%股权，并于2024年3月顺利完成股权交割，上海嘉诺成为公司控股子公司，这使得公司将具备聚四氟乙烯、丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶等其他密封材料的生产与研发能力，业务领域拓展到油气装备、通用工业等行业，降低下游行业的集中度，双方将在材料体系、产品、客户资源方面优势互补，发挥较强的协同效应。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
密封件 销售量 万件 5,138.77 4,754.86 8.07%生产量 万件 2,717.97 3,253.34 -16.46%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
增加，以及计入展会费，业务招待费，差旅费，车辆使用费增加所致管理费用 27,669,633.98 26,613,273.92 3.97%财务费用 -4,520,263.94 3,511,836.04 -228.72% 主要系本期利息收入增加，无贷款利息支出研发费用 24,057,189.59 20,361,571.84 18.15% 主要系本期研发材料-直接材料增加以及计入研发费用的折旧与摊销增加所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高性能杆密封系统的研制 研发自制出了一种基于PPDI聚氨酯材料的高性能挖掘机油缸密封件，该密封件具有缓冲性能稳定、密封 批量生产 研发、生产出基于PPDI聚氨酯材料挖掘机活塞封、活塞杆封产品。预计实现大批量生产。 能够提升公司在挖机领域的竞争力，为国产密封件在挖机中的应用提供强有力的技术支持，满足密封可系统可靠、质量安全、工作可靠性好、连续作业性好，使用寿命长的优点。 靠、长寿命的使用要求。低摩擦耐高温导向环 大吨位挖机和矿用卡车具有载荷大，油温和接触面温度高的特点，常规支撑环在这种工况下使用易磨损，常导致拉缸现象的存在。为了解决目前国内支撑环在大吨位挖机和矿用卡车上存在的上述问题，本项目拟开发一种低摩擦耐高温导向环，在高温下仍具有较高的支撑强度，同时较低的摩擦系数提高了该产品的耐磨性。 中试阶段 提高导向环使用寿命；降低或避免拉缸现象。 提高产品在重载设备上应用的竞争力，打破国外生产商对此类产品的技术垄断，提升唯万品牌的知名度和影响力。高性能挖机主密封的研制 挖机运行速度快、压力高、油温可达100℃以上，部分密封件接触区域工作温度可达120℃，且密封要求寿命长。这些工况特点使得油缸对密封件的要求非常高，作为杆封系统的主密封，对整个密封系统的密封效果起关键作用。本项目针对挖机恶劣的工况要求，开发一款耐高温、且永久压变性能要求非常好的一款PPDI材料，通过材料+结构设计的优化组合，开发出一款高性能挖机主密封，打破国外企业对挖机油缸密封件的垄断。 批量生产 研究出适合的材料及产品结构；通过对新材料及产品加工工艺的研究实现产品大批量生产。 本项目能够带动挖机油缸密封的推广发展，也能提升挖机油缸的使用寿命。满足高端市场的需求，替代进口产品，打破国外市场垄断。高性能挖机防尘圈的研制 防尘密封损伤或外部污染物侵入系统是目前造成杆密封系统失效的一个比较关键的因素，本项目通过对材料性能的提升以及对产品防尘圈结构的优化来解决这一技术难题。加厚加长防尘唇设计，改善防尘圈跟随性好，使防尘性能更好；另外通过防尘唇口特殊设计，使防尘密封具备一定防尘且又不破坏活塞杆表面油膜。优异防尘 批量生产 研究出合适的防尘结构及材料；通过对新材料及产品加工工艺的研究实现产品大批量生产。 该项目的研发成功，大大减少了因防尘引起的密封失效，也提升了挖机油缸的使用寿命，满足高端市场的需求。效果大大减少了因防尘引起的密封失效高性能斯特封研制 斯特封滑环通常使用的材料填充聚四氟乙烯，但是抗载荷性能差，在高载荷下容易挤出破损；使用常规尼龙存在耐温差的问题，同时弯曲强度高不易安装的问题。本项目采用一种增韧高温尼龙，具有硬度适中易安装，耐高温，耐高载荷不易挤出的特点，整体性能达到国外同类产品的水平。 小试阶段 开发适合的材料；通过对新材料的研究实现产品批量生产。 该项目的研发成功，将大幅提升破碎锤上三道密封的质量和寿命，必将为公司带来良好的经济效益和社会效益。高耐磨自润滑衬套 目前起重机支撑杆衬套使用的是双金属衬套或铜套，需要使用油脂润滑以降低金属之间的摩擦磨损，在后期维护过程中也需要添加润滑油，维护相对麻烦；在高温天气下，由于金属热胀作用，容易产生磨损和噪音。为了解决使用金属衬套带来的上述问题，本项目开发一种自润滑、高耐磨、免维护的高分子复合材料衬套。自润滑材料允许设备在无油或者少油的情况下运行，同时可大幅度降低运行过程中的噪音。高分子复合材料比重在1.4～1.5左右，只有铜等金属的1/5～1/6，可降低设备重量。高分子复合材料耐腐蚀，耐酸碱的腐蚀，维护费用低。 中试阶段 选择合适的材料，开发出具有良好耐磨性的衬套；替代当前的双金属衬套或铜套 自润滑轴承在汽车、机械等行业有广泛的应用需求，尤其是轻量化。高温尼龙挡圈研制 常规尼龙挡圈，例如PA6、PA66和PA612等材料的挡圈，在90℃以上的工况环境下使用时，易发生软化强度下降，会导致聚氨酯密封件的挤出，甚至导致液压油的泄露影响设备使用。为了解决使用常规尼龙挡圈在高温工况下存在的上述问题，本项目开发了一 中试阶段 该挡圈在90℃以上工况下能长期工作，油缸不发生密封件挤出、泄露等问题；通过对高温尼龙的工艺研究，实现产品批量稳定量产。 通过该项目的研发，使密封件的耐高温性能得到了提升，为密封件在高温、高压等恶劣工况下的应用提供技术保证。种高温尼龙挡圈，具有在90℃～120℃下仍能维持较高强度的优势，解决目前挖机和破碎锤油缸等因高温导致的密封失效、寿命短等问题。高性能泵车主油缸密封件的研制 由于主油缸泵送工作行程长，换向频繁，系统冲击压力大，工作温度高，水箱里水温最高可达 50℃，油温达到 80℃，且活塞杆长期浸泡在水箱里，水和混凝土泥沙颗粒等很容易侵入液压油缸，因此当前泵送主油缸存在可靠性不高的问题。为解决此问题，本项目开发黄铜+金属骨架+聚氨酯材料的特殊结构防尘圈与耐水解高耐磨PPDI聚氨酯材料的防水圈，同时还要开发出超耐磨材料的导向环，满足泵送主油缸稳定运行的同时并提高密封系统的使用寿命。 小试阶段 研发高可靠性密封系统，满足泵送主油缸稳定运行的应用要求。 打破国外企业对泵车油缸密封市场的垄断，降低国内泵车厂家对国外品牌的依赖；满足泵送主油缸可靠性、长寿命的使用要求。高性能泵车臂架油缸密封件的研制 本项目为解决当前泵车臂架油缸普遍存在活塞杆含油、密封槽底锈蚀、爬行抖动等问题，通过开发低摩擦低压变材料做主密封、摩擦力低承压高的导向环，以及低摩擦，保压性能好的活塞封，保证密封效果的同时解决密封槽底锈蚀及密封系统摩擦阻力问题 中试阶段 开发出泵车臂架油缸全系列密封件及优化的密封系统；实现产品批量稳定量产。 提升公司在行业竞争优势，形成自主知识产权，打破国外垄断，提升市场占有率。高性能矿卡悬挂油缸密封件的研制 悬挂缸为液气混合介质,工作环境恶劣，外部沙尘、粉尘颗粒非常多，对防尘性能要求较高，且运动频率高，受冲击载荷。当前的矿卡悬挂油缸密封都为进口密封件，部分国产厂家由于材料性能不达标、结构简单等原因，开发出来的密封件性能无法与国外竞争对手相抗衡，为打破国外垄断，本项目需开发出 小试阶段 开发适合矿卡悬挂油缸应用的材料；通过对新材料的研究实现产品批量生产。 优化公司产品结构，满足高端市场的需求，替代进口产品，打破国外市场垄断。满足悬挂缸应用的密封件，替代进口产品。多级缸导向环研制 多级液压油缸导向环产品应具有优良的耐磨、耐蠕变、耐介质性能才能满足液压缸内复杂的工况，同时要求有非常高的尺寸精度提高使用寿命，产品还要有较低的成本。目前使用的导向环材料以进口材料为主，成本高昂。要达到规定的高尺寸精度，往往采用车削工艺来加工产品，加工成本较高。本项目通过合理选择国产材料，合理的模具设计和高精度模具加工技术，采用注塑工艺来生产产品，能大大降低材料和加工成本。 小试阶段 开发适合的材料；通过对新材料及产品注塑工艺的研究实现产品大批量生产。 优化公司产品，满足高端市场的需求，替代国内车削件及进口产品。双色密封件研制 对于大部分包胶产品，骨架采用金属或工程塑料做为支撑，包胶采用聚氨酯或其它热塑性弹性体提供密封性或提供软接触，骨架和包胶之间通常需要涂胶才能有良好的粘接性，但是涂胶工艺过程繁琐且带来较高的加工成本。为了降低成本同时满足骨架和包胶之间的粘接性能要求，本项目开发了一种改性聚氨酯，它与尼龙等工程塑料骨架之间不需要涂胶就具有良好的粘接性，解决了加工涂胶过程复杂以及成本高的问题。对于原本使用金属骨架的场合，还能达到轻量化的目的。 小试阶段 开发适合的材料，通过对新材料新工艺的研究，满足产品功能要求，实现产品批量生产。 提升公司在行业竞争优势，形成自主知识产权，满足高端市场的需求，替代国内金属件及进口产品。
5、现金流
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长82.23%，主要是报告期内受客户回款情况改善所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少26.34%，主要是报告期内固定资产及无形资产投入增加所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少105.36%，主要是报告期内并购标的企业产生的银行并购贷所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
待完善
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
财，继续用于募投项目 0合计 -- 55,980 49,103募集资金总体使用情况说明
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为18.66元，募集资金总额为559,800,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为491,039,403.49元。
2、募集资金使用及存放情况
截至2022年9月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月9日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61592943_B01号的《验资报告》。截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入24,372.37万元，募集资金余额为25,307.75万元，其中用于购买相关投资产品的闲置募集资金余额为15,750.00万元，存放于募集资金专户中的余额为9,557.75万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.唯万
科技有
限公司
新建年
产
8,000万件/
套高性
能密封
件项目 否 24,426
28 5,694.
96 不适用 否
2.唯万
科技有
限公司
密封技
术研发
中心建
设项目 否 8,499.
62 8,400 126.32 1.50%2024年12月31日 不适用 否
3.唯万科技有限公司智能化升级改造建设达到计 截至2023年末，公司募投项目“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”累计投资金额相对较低，主要原因系受国内外经济环境等诸多因素影响，公司产品主要下游应用行业仍处于调整周期，市场整体需求不足，公司已有产能及已建立的技术研发中心能够满足生产经划进度、预计收益因） 营需要。基于投资谨慎性、公司发展可持续性和维护股东利益角度，公司在推进上述募投项目时投资进度相对较慢。公司将持续关注市场变化，对上述项目进行充分论证，并及时披露相关信息。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2023年2月7日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。由于公司募投项目“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”的实施主体唯万科技有限公司已将主要生产经营场所搬迁至浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路58号，募投项目实施地点相应变更。具体内容详见公司于2023年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-003）。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年9月23日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币102,845,662.91元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用（不含增值税及承销费）的金额合计人民币12,894,635.23元，合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币115,740,298.14元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》（2022-009）。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61592943_B09号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施募投项目的全资子公司）使用不超过人民币34,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并在决议有效期内可循环滚动使用额度。募集资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年12月31日止，本公司用于购买相关投资产品的闲置募集资金余额共计157,500,000.00元，持有期间产生相关利息及收益共计3,356,159.79元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-037）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
转让；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月05日 公司会议室 电话沟通 机构 中银基金管理有限公司、盛镛私募基金管理（上海）有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海南土资产管理有限公司、上海锐至信息技术股份有限公司、海南进化论私募基金管理有限公司、金信基金管理有限公司、ShinhanAssetManagement、华泰证券(上海)资产管理有限公司、国融基金管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、北京磐泽资产管理有限公司、青岛永安信邦投资管理有限公司、威灵顿投资管理国际有限公司、上投摩根基金管理有限公司、上海呈瑞投资管理有限公司、北京汉和汉华资本管理有限公司、山东省高新技术创业 详见巨潮资讯网（www.cninfo露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001）
投资有限公
司、杭州君煦投资管理有限公司、上海益理资产管理有限公司、招商证券股份有限公司、富恩德(北京)资产管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、上海世诚投资管理有限公司、北京沣沛投资管理有限公司
2023年02月01日 公司会议室 实地调研 机构 中国人寿养老保险股份有限公司、中银基金管理有限公司、中银资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、国联安基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、汇丰晋信基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司 详见巨潮资讯网（www.cninfo披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-002）
2023年02月10日 公司会议室 电话沟通 机构 北京和聚投资管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、上海南土资产管理有限公司、上海保银投资管理有限公司 详见巨潮资讯网（www.cninfo披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-002）
2023年02月16日 公司二楼会议室 实地调研 机构 上海健顺投资管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、上 详见巨潮资讯网（www.cninfo披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-投摩根基金管理有限公司、上海南土资产管理有限公司、杭州趣时投资管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、中银基金管理有限公司、上海慈阳投资管理有限公司、杭州红骅投资管理有限公司、北京宏道投资管理有限公司、长江证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 003）
2023年02月28日 公司二楼会议室 实地调研 机构 谭石投资、处厚基金、五地投资、旌安投资、贝莱德基金、南方基金、鹤禧投资、苏州霁峰私募投资、呈瑞投资、国泰君安证券 详见巨潮资讯网（www.cninfo露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-004）
2023年03月10日 公司二楼会议室 实地调研 机构 中金安石私募、益安资本、远信投资、安信证券、中邮证券、东方证券自营部、招商证券、华夏未来资本 详见巨潮资讯网（www.cninfo披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-005）
2023年05月05日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 网络平台线上
交流 其他 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 详见巨潮资讯网（www.cninfo露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-006）
2023年05月17日 公司会议室 实地调研 机构 光证资管、民生证券、天风证券 详见巨潮资讯网（www.cninfo露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-007）
2023年05月31日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券、江海证券、西南证券、华泰柏瑞基金、复霈投资 详见巨潮资讯网（www.cninfo露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-007）
2023年09月07日 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 线上参与“‘坚定信心昂首向荣’--2023年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”的全体投资者 详见巨潮资讯网（www.cninfo露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-008）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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