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| 天山电子(301379)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业所属分类
公司深耕于液晶专业显示领域，主要从事定制化液晶显示屏、显示模组及触摸屏的研发、设计、生产和销售，是专
业显示领域具有显示模组系列化、规模化、集成化且快速响应等综合供应能力的高新技术企业。根据国家统计局2018年发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23号），公司所处行业属于“新一代信息技术产业”内的“新型电子元器件及设备制造”行业，是国家战略性新兴产业。
（二）行业及市场概况
1、行业发展概况
液晶显示是光学、半导体、电子工程、化工和高分子材料等技术的集成产品，所需技术涉及面广、技术含量较高，
是典型的资金密集、技术密集和人力密集型产业。液晶显示产品作为人与机器交流的载体，提供方便、快捷、流畅的用户体验，是工业和生活不可缺少的产品，在全球范围内使用广泛。其下游应用主要集中于智能家居、智能金融数据终端、工业控制及自动化、民生能源、车载电子、健康医疗设备、通讯设备、消费电子等领域。液晶显示产品主要指液晶显示屏和液晶显示模组。液晶显示屏是电子信息化时代人机交互的重要界面，终端产品通过该屏将相关信息传递给用户。液晶显示模组将液晶显示屏、配套组件以及其他电子元器件组合起来，将所需要显示的电信号施加在液晶显示屏上以实现显示，便于用户模块化使用的相关产品。液晶显示模组属于液晶显示屏的延伸产品。全球范围内看，液晶显示行业的发展经历了在美国研发成功，经过日本、韩国、中国台湾发展壮大，逐步向我国大陆地区产业转移的历程。目前我国已成为液晶显示器（LCD）电视、电脑、智能手机等消费电子产品的生产和消费大国。随着中国大陆高世代线产能持续释放及韩国龙头厂商三星和 LG陆续关停 LCD产线的影响，全球 LCD产能快速向中国大陆集中。
2、行业产业链情况
液晶显示产业链上游为各种原材料生产，主要包括玻璃基板、液晶、彩色滤光片、IC、背光源、TP、偏光片、印刷
电路板、ITO玻璃、电子元器件、化工材料等原材料生产制造。我国为电子元器件全球主要的生产基地，原材料体系完整，且随着 ITO玻璃、液晶、偏光片、背光源、TP等突破技术难关，逐步实现国产替代，供应日趋稳定。液晶显示产业链中游含液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产及销售，显示屏制造即将玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料等原材料制造成为 LCD或 TFT-LCD；显示模组由 LCD面板、驱动 IC、背光模组等零部件组装而成；中游制造是整个产业链的核心，属于技术密集型、资本密集型产业。公司在液晶显示产业链中属于中游。液晶显示产业链下游为显示终端。液晶显示产品下游应用领域广阔，广泛应用在消费电子、智能家居、智能金融数据终端、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子、通讯设备等领域。液晶显示产业链如下图所示：
（三）政策环境
新型显示产业是支撑我国信息产业持续发展的战略性产业。近年来我国经济执行“双循环”战略，大力推动“数字
经济”，着力推行高质量发展，屏幕是智能硬件显示终端中不可或缺的一环，其应用相当广泛。近年来，国务院、国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部等各部门相继出台了多项政策，鼓励新型显示行业发展与创新，多项新政策涉及液晶显示产业，为液晶显示企业提供了良好的生产经营环境。
2022年 12月，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，明确指出壮大战略性新兴产业、加强创新产品应用、加快推动数字产业化和产业数字化。全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。
2023年 8月，工业和信息化部、财政部联合印发《关于印发电子信息制造业 2023—2024年稳增长行动方案的通知》明确指出加快培育视听消费新增长点，促进车载视听、商用显示等新兴领域高质量发展，加快培育 OLED TV、MiniLED、8K、75英寸及以上高端显示整机产品消费需求，引领彩色电视机新型技术发展，提升盈利水平。面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域，推动 AMOLED、Micro-LED、3D显示、激光显示等扩大应用，支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用。
2023年 8月，工业和信息化部等四部门联合印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》，指出要前瞻布局未来产业标准研究。在未来显示方面，开展量子点显示、全息显示、视网膜显示等先进技术标准预研。研制Micro-LED显示、激光显示、印刷显示等关键技术标准，新一代显示材料、专用设备、工艺器件等关键产品标准，以及面向智慧城市、智能家居、智能终端等场景的应用标准。
2023年 12月，工业和信息化部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，明确提出要提升高水平视听系统供给能力。重点发展智慧生活、智慧商用、沉浸车载、教育与会议等视听系统，推动智慧屏、交互屏、电子白板、电子标牌、商用平板、LED大屏、广告机、数字艺术显示屏及医用显示器等产品创新。加快车载显示屏、抬头显示、流媒体后视镜、摄像头等产品创新，探索空间感知、座舱信息呈现的车载 AR显示系统，提升智能座舱沉浸式体验。加快车载显示向大屏、超高清方向发展。到2027年，我国视听电子产业全球竞争力显著增强，关键技术创新持续突破。到2030年，我国视听电子产业整体实力进入全球前列。上述政策的出台，有利于推进我国液晶显示行业多层次、多维度的高质量发展。
（四）公司所处行业地位
经过多年的发展和积累，公司在研发创新能力、精密生产工艺水平、质量控制力和快速响应客户需求等综合服务能
力方面均处于行业先进水平，成为液晶显示屏及显示模组领域的优秀供应商。公司先后自主研发了高等级防护面罩液晶光阀、高亮 TFT液晶模组、人工智能终端一体 TFT液晶模组、曲面异形 TLCM总成模组、一体黑液晶模组、镜面液品模组、VA与 TFT组合液品模组压铸一体成型结构液晶模组、Rtos系统智能触控显示总成模组、Android系统触控显示总成模组，TCON板、HMI人机界面显示模组、抗高干扰能力液晶模组、A/D驱动板等一系列先进技术产品，有效解决了公司单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组生产过程中的众多技术难题。后续公司将紧随 5G、物联网应用、人工智能等应用领域的发展浪潮，将产品研发与基础应用相融合，加强公司在细分市场的技术应用优势。公司客户广泛分布于智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子等行业领域。公司凭借优质的产品和服务，与深天马形成长期战略合作关系，并直接或通过技术服务商与上述行业应用领域的知名企业如格力、霍尼韦尔、海康威视、Johnson Controls（江森自控）、LG、Daikin（大金）、Bticino、百富、优博讯、亿联、伟易达、Sagemcom（萨基姆）等建立了长期稳定的合作关系。未来，公司将继续聚焦“细分行业龙头客户”，进一步拓展国内外客户群且通过深挖需求等措施，提升市场占有率。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
新型电子元器件及设备制造 销售量 万个 10,241.96 10,121.42 1.19%生产量 万个 10,035.74 10,357.25 -3.10%库存量 万个 916.04 1,153.74 -20.60%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 否
本公司本期纳入合并范围的子公司共 2户，详见“第十节财务报告”之“十、在其他主体中的权益"。本期纳入合并
财务报表范围的主体较上期相比，增加 1户合并范围变更主体。具体信息详见“第十节财务报告”之“九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
说明：以上数据尾数差异为四舍五入导致。
主要客户其他情况说明
□适用 不适用
说明：以上数据尾数差异为四舍五入导致。
主要供应商其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响智能温度补偿型一体式液晶显示模块研发 解决在特定条件、环境下材料特性受限影响显示效果的问题 试验阶段 产品在-50℃下可正常工作 为公司拓宽产品的应用范围，增强市场竞争力量子点膜-TFT显示器项目研发 丰富公司产品线，把传统 TFT的色域范围提升到 110%NTCS，色域值达到甚至超过OLED水平，提高传统 TFT产品的竞争性能 试验阶段 自主完成研发设计、生产制造能力；色域生产制造能力；量产良率达到 95%以上 实现产品多元化，提升公司竞争力，产品附加值的增加可快速提升公司营业收入高可靠性车载 TFT液晶模组研发 高可靠性车载 TFT液晶模组可以满足市场对高可靠性、高亮、防水的显示产品要求，可用在地铁、公交、家用轿车、工程车辆等多个领域，具有广泛的市场空间 批量阶段 实现高可靠性车载TFT液晶模组的设计与量产 提高产品可靠性能，丰富公司产品线，提升市场竞争力快速静电消散型液晶显示技术研发 快速静电消散方案设计及生产工艺方案开发，以满足产品适应市场应用的需求 试验阶段 静电测试标准：空气统模组优势显著 试验阶段 亮度达到 1000nit；对比度达到 100000:1 拓展技术储备，提升研发技术水平实现产品多元化，提升产品竞争力智能 86型控制盒项目研发 丰富公司产品线，从单一液晶显示模组部件拓宽至系统方案加半成品结构研发生产制造发展；提升公司产品复杂化的研发能力 试验阶段 实现高可靠性、多功能显示应用+触控控制；量产良率达到90%以上 实现产品多元化，提升公司竞争力，加强客户粘性新型反射式低功耗TFT模组研发 新型反射式低功耗 TFT模组可以实现屏幕强光下可视并且没 试验阶段 实现技术指标，反射率的目标值≥40％、 拓展技术储备，实现公司产品的多元化，有蓝光产生及低功耗的特性，给消费者带来更佳的户外视觉体验，满足市场对户外显示屏幕的技术需求 对比度目标值≥40:1 满足各方面的市场需求，提升竞争力双屏贴合显示模组研发 适用新能源汽车显示需求 批量阶段 实现公司双屏贴合研发、设计、生产 提升研发技术水平及产品竞争力，对后续新能源车载提供技术储备
5、现金流
（1）2023年度投资活动产生的现金流入金额较上年同期增加 94139.19%，主要系上年同期支付投资理财本金在本期收回所致。
（2）2023年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降98.25%，主要系上年同期首次公开发行股票收到募集
资金所致。
（3）2023年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降61.85%，主要系本期向供应商支付的采购材料款项增
加所致。
（4）2023年度现金及现金等价物净增加额较上年同期出现较大增幅，主要系投资活动产生的现金流量净额增加，筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
说明：以上数据尾数差异为四舍五入导致。
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定进行核算。与上一报告期相比未发生重大变化。的说明 报告期公司远期外汇合约实际损益为 11.39万元。套期保值效果的说明 公司开展外汇衍生品交易目的是尽可能平滑汇率波动影响，适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，具有一定的套期保值效果。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） ①市场风险：当国内外经济形势发生变化时，可能因标的汇率或利率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动，从而造成亏损的市场风险。公司外汇衍生品交易行为均以具体经营业务为依托，以防范和降低汇率风险为目的，遵循套期保值原则，不进行投机性套利交易。②履约风险：开展外汇衍生品交易业务可能存在合约到期但交易方无法履约，从而造成损失的风险。公司将选择拥有良好信用、具有合法资质且与公司已建立长期业务往来的金融机构作为交易对手，规避可能产生的法律风险。③流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买与安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择差额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提来开展。④其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。公司内审内控部门将对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司外汇套期保值交易品种主要为远期外汇合约，以各银行的估值通知书中的价格作为合约的公允价值。涉诉情况（如适用） 不适用独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
款，以及账户利息收入），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。去向：未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买定期存款及结构性存款，其中用于购买定期存款及结构性存款金额47,847.50万元，其余 1,594.81万元存放于募集资金存款专户。 0根据中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号），同意公司向社会公众首次公开公司民币普通股（A股）股票 2,534万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 31.51元，募集资金总额为 79,846.34万元，扣除发行费用以及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 72,230.34万元。上述募集资金已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月21日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5号）。公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：本报告期投入募集资金总额 16,243.49万元，截至本报告期末累计投入募集资金总额 24,266.23万元（其中含募集资金账户利息 2.04万元）。截至本报告期末，公司尚未使用募集资金总额为 49,442.31万元，其中闲置资金用于现金管理 47,847.50万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.光电触显
一体化模组
建设 否 9,348.22 9,348.22 3,865.08 5,885.78 62.96%2024年10月21日 本期不适用 本期不适用 本期不适用 否2.单色液晶显示模组扩适用 本期不适用 否3.研发中心建设项目 否 4,785.75 4,785.75 0.00%2024年10月21日 本期不适用 本期不适用 本期不适用 否4.补充流动资金[注] 否 6,000 6,000 6,002.04 100.00%2024年10月21日 本期不适用 本期不适用 本期不适用 否承诺投资项目小计 -- 31,256.29 31,256.29 4,243.49 12,266.23 -- -- -- -- -- --超募资金投向永久补充流动资金 否 12,000 12,000 12,000 12,000 100.00% -- -- -- 不适用 否尚未决定用途的超募资金 否 28,974.05 28,974.05 -- -- -- 不适用 否超募资金投向小计 -- 40,974.05 40,974.05 12,000 12,000 -- -- -- -- -- --合计 -- 72,230.34 72,230.34 16,243.49 24,266.23 -- -- -- -- -- --分项目说明未达到计划进度、预计金额情况：公司首次公开发行股票超募资金金额为 40,974.05万元，超募资金账户累计收到存款利息 920.52万元，故超募资金账户资金为 41,894.57万元；截至2023年12月31日，超募资金除现金管理外账户余额为3.57万元。用途及使用进展情况：截至2023年12月31日，本公司已使用 29,891.00万元的闲置超募资金用于购买定期存款和结构性存款；公司于2022年12月12日召开第二届董事会第十二次次会议和第二届监事会第十三次会议，并于2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 12,000.00万元用于永久补充流动资金，本期已转出。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目。2022年11月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换。截至2022年10月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,471.85万元和发行费用 871.41万元。2022年11月23日，公司从募集资金账户中置换出预先投入募集资金项目款项。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 用途：尚未使用的募集资金余额为 49,442.31万元（包括活期存款、定期存款和购买结构性存款，以及账户利息收入），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。去向：未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买定期存款及结构性存款，其中用于购买定期存款及结构性存款金额 47,847.50万元，其余 1,594.81万元存放于募集资金存款专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：承诺投资项目-补充流动资金本年度投入金额超出调整后投资总额的部分系该募集资金账户利息收入。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月10日 深圳证券交易所“互动易平台”（http://irm.cninf
o.com.cn）“云访
谈”栏目 网络平台
线上交流 其他 参与网上业绩
说明会的投资
者 未来投资计划、技术研发、后续市场拓展计划等 详见2023年5月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：
2023001）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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