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| 海森药业(001367)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“医药制造业（C27）”。医药制造业包括化学药、中药、生物药等制造和其他，其中，化学药制造包括化学药品原料药制造、化学药品制剂制造。公司主要从事化学药
品原料药及中间体制造，具有行业准入标准高、技术研发难度大、生产工艺独特等特点。随着世界经济发展、人口总量增长、人口老龄化程度提高以及人们保健意识增强，新型国家城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善，全球医药市场呈持续增长趋势。根据 IQVIA预测，由中国、印度、巴西、俄罗斯组成的新兴医药市场将成为未来全球制药市场增长的主要动力，2022-2026年我国制药市场收入的年增速预计为 2.5%-5.5%，2026年全球制药市场的预计收入将达到 17,500-17,800亿美元。由于新药价格越趋昂贵，使得医疗支出日益沉重，多国政府开始积极鼓励使用仿制药。仿制药仍会成为未来几年医药市场增长的主要贡献者。仿制药的价格远低于原研药，原研药专利到期后，原研企业的相对垄断地位就不复存在，仿制药市场的特点是逐步向成本竞争靠拢，此时，控制成本就成为仿制药制药企业重点关注的核心问题，但药品生产依然对原料药的供货质量和供货稳定性有非常高的门槛，具有一定技术储备、环保能力和成本优势的原料药企业将获得更多的竞争优势。受益于仿制药市场的增长，对这些原料药企业的需求也有望快速增长。“十四五”以来，我国医药行业进入高质量发展新阶段，我国医药工业形成了完整的产业链和较强的创新能力，中国已经成为全球最大的新兴医药市场。2023年，受医保控费、带量采购常态化等因素影响，医药制造业收入和利润出现小幅波动。根据国家统计局的数据显示，2023年我国医药制造企业的营业收入为 2.96万亿元，利润为 4,127.2亿元。与
2019年比，2023年营业收入、利润分别增长13%和 19.4%，年均复合增长率分别为 3.1%和 4.5%。从终端销售收入看，我国三大终端六大市场药品销售额在2022年的销售额达 17,936亿元，同比增长1.1%，基本恢复至2020年前的销售水平。随着医疗体制改革的持续推进，社会保障体系和医疗卫生体系框架建设基本完成，政府投资建设重点从大中型医院向社区医院、乡村医院转变，国家对卫生支出的比重继续攀升，改革红利为医药市场提供了新的增长空间。同时，考虑到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、疾病普遍化、行业创新能力的提高以及医保体系的健全等因素的驱动，预计未来我国医药产业仍将保持快速增长。化学原料药是药品生产的基础原料，直接影响药品的质量和产能。当前我国的化学原料药行业已经形成了比较完备的工业体系，且具有规模大、成本低、产量高的特点，是我国医药工业的战略支柱之一。我国化学原料药产业曾经历了长期快速发展阶段，2018-2022年，中国原料药市场需求整体呈上升趋势。随着中国原料药生产企业的工艺技术、产品质量及药政市场注册认证能力的快速提升，我国已成为世界上最大的原料药生产国与出口国，多种原料药在国际市场具有较强竞争力。据中国医药保健品进出口商会数据，多年来我国化学原料药出口规模持续增长。据中国医药企业管理协会数据，达到 4.2%。国家带量采购政策和药品上市许可持有人制度推行后，促进了原料药生产企业的品质和效率的提升，同时通过与制剂企业合作，原料药企业快速获得制剂生产能力也变得更加便捷与高效。医药行业制度改革一方面有利于提升原料药企业的盈利空间，另一方面也在客观上为原料药企业向制剂产业链延伸提供了机遇。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
原料药业务 销售量 吨 3,464.18 3,295.29 5.13%生产量 吨 3,649.55 3,420.47 6.70%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用
1、公司原料药业务和中间体业务库存量增加，主要系大部分产品按生产计划生产，遵循相关库存管理制度，保证产品合
理库存，保持产品生产最佳状态及成本最优，确保满足市场需求。
2、中间体业务销售量较上年降低 36.38%，系报告期内受中间体主要客户检修改造、产线搬迁影响，导致需求下降、销售
同比下降。
3、制剂业务销售量和生产量较上年增长，主要系区域集采中标数增加促进销售总量增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
1、直接材料同比上年降低 16.53%，主要系上游化工原料价格下降所致； 2、能耗费用同比上年降低 13.38%，主要系天然气成本下降，一方面系公司锅炉更新改造，天然气利用效能提升，另一方
面系采购价格下降所致；
3、运费成本同比上年降低 25.47%，主要系海运费价格下降所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响A-26 产业链延伸，发挥成本优势，提升竞争力 完成小试 发挥成本优势，提升产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-19 开发一条成本更低的生产工艺 完成小试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-002 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 完成小试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-003 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 完成小试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。M-006 产业链延伸，发挥成本优势，提升竞争力 完成小试 发挥成本优势，提升产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。M-007 产业链延伸，发挥成本优势，提升竞争力 已完成小试、中试 发挥成本优势，提升产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-001 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 完成小试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。P-001 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 完成小试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-18 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 已完成小试、中试 发挥成本优势，提升产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-004 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 完成小试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。P-002/P-003 丰富公司产品线，提 已完成小试、中试 获批上市 产品研发进展及未来升企业市场竞争力 生产、销售尚存在不确定性。M-008 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 完成小试 发挥成本优势，提升产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-35 开发一条成本更低的生产工艺 已完成小试、中试和试生产 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-005 产业链延伸，发挥成本优势，提升竞争力 完成小试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。
5、现金流
致。
3）现金及现金等价物净增加额同比上年增加 64,202.58万元，增长1,156.29%，主要系上市成功募集资金增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
专户， 将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。合计 -- 75,616.00 67,571.85 6,284.73 6,284.73 0.00% 62,228.59 --募集资金总体使用情况说明
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