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| 三博脑科(301293)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）医疗行业发展状况
1、我国的医疗卫生投入快速增长
医疗保健是人的基本需求，具有较强的刚性特征，医疗保健支出往往随着居民收入的增长而同步提升。长期来看，受以下因素的影响，我国卫生总费用仍将保持增长态势： （1）国民经济的持续发展下，我国居民的可支配收入将持续上升，在基本的衣食住行等需求逐步满足的情况下，公众的健康意识逐步提升，人们对于医疗健康资源的需求将快速增加； （2）社会经济发展下，我国人口老龄化程度逐渐加深，慢性疾病和肿瘤等疾病的发病人数不断增加，对于医疗卫生资源的需求不断提升；
（3）随着党中央、国务院提出“健康中国”战略，政府将持续加大在健康领域的投入和支持力度，推动医疗健康领域发展，提高医疗服务能力。
2、我国的医疗卫生机构
我国的医疗卫生机构包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构、其他机构四类。医院包括综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、各类专科医院和护理院，不包括专科疾病防治院、妇幼保健院和疗养院；基层医疗卫生机构包括社区卫生服务中心（站）、乡镇（街道）卫生院、村卫生室、门诊部、诊所（医务室）；专业公共卫生机构包括疾病预防控制中心、专科疾病防治机构、健康教育机构、妇幼保健机构、急救中心（站）、采供血机构、卫生监督机构、计划生物技术服务机构；其他医疗卫生机构包括疗养院、医学科研机构等。
按照登记注册类型，医院可以分为公立医院和民营医院，公立医院指经济类型为国有和集体办的医院，民营医院指公立医院以外的其他医院，包括联营、股份合作、私营、台港澳投资和外国投资等医院。
当下我国公立医院仍然发挥着主导作用，但是民营医院也是医疗领域民营经济的重要形式和医疗服务体系的重要组成部分，对满足人民群众多层次、多样化健康服务需求，促进经济社会发展发挥了重要作用。
3、民营医院发展前景广阔
近年来，随着我国民众医疗服务需求的不断增长和医药卫生体制改革的不断深化，政府提出多项政策意见鼓励社会资本进入医疗领域。2022年，国家卫建委发布《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）》，提出拓展社会办医空间，社会办医区域总量和空间不作规划限制。探索社会办医和公立医院开展多种形式的协作。2023年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出加强分工合作，促进分级诊疗，推进体系整合化，推进城市医疗联合体建设，社会办医疗机构可牵头组建或参加医疗联合体，建立统一协调的医疗联合体管理体制，科学制定举办、运营、监管等各方权责清单。
一方面，我国民营医院的规模和承担的诊疗数等指标比重逐年增加，另一方面，由于受到医护人员资源、医院口碑、医保定点资格、科研经费、医院评级等多种因素制约，我国民营医院所拥有的优势医疗卫生资源和可提供的医疗服务数量，在未来的发展中仍具有较大的提升空间。
4、专科医院是医疗卫生体系的重要组成部分
专科医院是医疗卫生体系不可缺少的重要组成部分，是医学科学发展、分工越来越细的必然趋势，专科医院的发展有利于专科医疗科技水平和医疗质量的提高。
（二）行业竞争格局
在我国医疗体系中，公立医院在神经外科医疗服务行业占主导地位，北京天坛医院、上海华山医院、四川华西医院等神经外科专科实力较强的公立医院在学术声誉和医疗资源上优势明显。
三博脑科作为中国最大的集医疗、教学与科研为一体的民营神经专科为特色的医疗服务集团，拥有临床经验丰富的专业医疗团队，凭借灵活的机制体制、先进的管理经验和优质的医疗服务，在行业内的影响力不断提升。
二、报告期内公司从事的主要业务
三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团，公司坚持“博医、博教、博研”的愿景，倡导医疗、教学、科研协同发展，推动公司在神经专科基础研究和诊疗技术上的提升和创新，积极提高服务质量，为患者提供高品质的医疗服务。技术方面，三博脑科坚持“医教研”一体化，在手术术式等方面取得多项突破，不断提升医学服务水平和学术影响力；运营模式方面，公司实行连锁化发展，集团化运营，通过扩张与合作等方式向外输出优质医疗资源，造福广大患者；服务方面，公司持续致力于优化管理模式和服务质量，提升患者就医体验。通过提高诊疗技术、优化运营模式、提升就医体验等方式，三博脑科为患者提供优质、高效、现代的医疗服务。
（二）经营模式
1、采购模式
公司主要采购药品、耗材和各类医疗设备等。为保证公司能获得稳定的供货服务及合理的价格，公司制定了严格的采购制度，并通过招投标等程序对供应商的资质、产品质量、价格、服务能力等进行评估，遴选合格供应商。公司定期复核供应商资质，评价其产品质量和售后服务能力，实施动态管理。公司药品由各院区药剂科负责实施采购，医疗、教学、科研所需耗材和医疗设备由各院区提出采购计划，公司审核批复后，组织实施、监督和管理。
2、服务模式
公司目前共有 7家正在运营中的医院，其中 5家为神经专科医院，2家为综合性医院，为患者提供神经专科医疗服务和综合医疗服务。公司制定了标准化服务流程，为患者提供规范化诊疗服务，建立了由预约挂号、就医引导、陪检陪护、出院随访等环节组成的“360度服务体系”。
3、结算模式和销售价格
公司诊疗服务和药品销售的结算方式主要包括患者自费结算、医保结算以及企业客户结算、政府购买公共卫生服务、商业保险结算、民政部门结算及残联或慈善机构结算等方式。公司下属各院区均为基本医疗保险定点单位，对于医保目录内的医疗服务，公司严格执行国家和当地公共医疗保险定价标准；对于非医保目录内的医疗服务，公司具有自主定价权，参考市场价格并综合考虑医疗技术先进性、技术难度、医务人员投入时间和劳动强度等因素自主定价，合理设置自主定价医疗服务项目价格，着重体现医务人员劳务价值。
4、患者来源
（1）公司坚持技术和服务为先，经过多年的发展，凭借良好的医疗服务质量和高水平的专业技术服务了众多患者，同时通过多种方式推广和宣传公司，在行业和患者群体积累了良好的口碑，吸引更多患者前来就诊。（2）公司坚持医教研一体化的发展理念，累计发表学术论文数百篇，主办/协办各类学术会议和神经专科培训，并积极与国内二级或一级医院建成技术培训和双向转诊合作，扩大医疗网络的覆盖度。以上方式有效提升了公司在全国的学术影响力，基层医院医生在遇到无法解决的疑难杂症时，会向患者推荐前往公司下属院区就诊。（3）在京外创办医院时，会引进当地知名顶尖专家的加盟，凭借本地专家自身的知名度和影响力，为当地院区带来更多患者。（4）品牌宣传方面，公司各医院均建立官方网站，并通过微信公众号、抖音等新媒体形式开展案例分析和医学科普；同时公司作为神经外科专科领域知名企业和社会办医典型代表，参与媒体访谈栏目。公司上市后，积极与投资者进行交流，使投资者更全面、更深入的了解公司。以上活动进一步增强了公司的社会知名度和品牌影响力。
（三）本年度经营情况分析
1、本报告期，公司实现营业收入 131,334.53万元，较上年同期增长22.73%；实现归母净利润为7,823.81万元，较上年同期增长23.31%。公司业绩呈正向变动，主要原因是随着宏观经济形势环境的改善，公司医疗服务业务全面恢复运营，尤其是北京三博、河南三博两个院区，业绩表现较为突出，为本期业绩变动的主要原因。
2、营业成本 101,935.00万元，较上年同期增加 21.73%，系由本年度医疗业务体量增加，同时对医务人员的需求加大，导致医疗服务的原材料和人工成本增加；费用方面，本年度销售费用 1,561.31万元，较上年同期增加 42.79%，主要系人员薪酬增加以及上市非法披媒体业务宣传费增加所致；管理费用为14,760.30万元，较上年同期增加 12.77%，主要系因业务量增加导致差旅交通费和管理人员薪酬增加以及本期发生股份支付成本 443.17万导致；财务费用为-486.38万元，较上年同期减少 182.06%，主要系公司因上市募集资金利息收入增加所致。
3、报告期末，公司总资产为 313,408.66万元，较上年同期增长61.65%；归母净资产为 232,469.43万元，较上年同期增长87.94%。公司资产状况良好，本期资产总额及净额均有较大幅度的增长，主要是因为公司于2023年5月5日完成在深交所创业板上市事宜，公司首次公开发行的募集资金到账导致。
4、本期经营活动产生的现金流量净额为 24,553.76万元，较上年同期增加 60.57%，主要系本期营业收入增加导致的经营活动现金流入增加所致，公司现金流情况良好。
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四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本期发生同一控制下企业合并，被合并方名称洛阳伍一一三博脑科医院有限公司；本期发生非同一控制下企业合并，被
购买方名称北京惠博康医疗器械经营有限公司；本期收购不构成业务的公司，被收购单位名称昆明浩源医疗管理有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
增加 42.79%，主要系人员薪酬增加以及上市非法披媒体业务宣传费增加所致。管理费用 147,602,956.32 130,888,812.83 12.77% 管理费用较上一年度增加 12.77%，增加主要系（1）因业务量增加管理人员薪酬增加；（2）本期发生股份支付成本 443.17万；（3）因业务增加所导致差旅交通费增加所致。财务费用 -4,863,785.91 5,927,400.06 -182.06% 财务费用较上一年度减少 182.06%，主要系公司因上市募集资金利息收入增加所致。
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
（1）本期经营活动现金流量净额比上年同期增加 9,262.51万元，主要系本期营业收入增加导致的经营活动现金流入增加
所致。
（2）本期投资活动现金流入比上年同期增加 60,532.67万元，主要系结构性存款到期收回本金所致。
（3）本期投资活动现金流出比上年同期增加 160,876.27万元，主要系本期收购昆明浩源股权支付的现金，购买结构性存
款，以及北京新院区、昆明新院区、湖南项目、长安门诊楼改造、江陵门诊楼改造等资本性支出项目增加所致。
（4）本期筹资活动现金流入比上年同期增加 110,414.82万元，主要系集团上市募集资金到位所致。
（5）本期筹资活动现金流出比上年同期增加 7,942.90万元，主要系同控合并洛阳三博支付的现金、支付上市费用、归还
借款，以及租金增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
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