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| 亚华电子(301337)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披
露要求
（一）公司所属行业
公司是国内知名的医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要从事医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。公司致力于提供以智能交互为核心的智慧医院建设产品与服务，依托音视频通讯、电力线载波通讯、物联网、人工智能、5G等前沿信息技术，打造更加先进、高效的智能交互体验，助推医疗行业的信息化、数字化、智能化发展进程。
根据中华人民共和国国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”中的“信息系统集成服务”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，属于新一代信息技术产业中的新型信息技术服务，属于医疗信息化行业。公司产品和服务主要应用于智慧医院建设体系中的病房及门诊医疗场景，同时在智慧康养各类场景下也有广泛应用。
（二）行业发展概况
1、医疗信息化行业
我国医疗信息化开始于20世纪80年代，2010年之后，我国医疗信息化建设进入快速发展阶段，政府持续不断地增加资金投入，并在人才保障、信息安全管理、远程医疗服务等多方面不断出台政策予以完善。2020年开始，医疗卫生领域数字化建设和智慧医疗建设成为“十四五”时期的重要任务。根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”国家信息化规划》、《“十四五”全民健康信息化规划》等相关文件，国家对医疗信息化的支持政策经历了从“适当推进”到“加快发展”再到“积极全面推进”的变化。
同时，经过较长时间的医疗领域投资建设，我国医院以HIS为代表的纯软医疗信息化系统，已有较高渗透率，随着云计算、物联网、大数据和人工智能等新一代信息技术的飞速发展，结合软硬一体化的智慧病房建设迎来发展契机，我国的医疗信息化行业向智能化、智慧化迈进。
2、智慧医院行业
智慧医院属于医疗信息化行业重要的组成部分。智慧医院的范围主要包含三大领域，分别为面向医务人员的智慧医疗、面向患者的智慧服务以及面向医院管理的智慧管理。从智慧医院建设目标以及应该具备的功能层面考虑，智慧医院以患者为中心，以临床需求为起点，将大数据、人工智能、云计算、物联网等技术应用于医疗场景，从而全方位提升医疗服务的效率和质量。
近年来，国家持续出台政策推动智慧病房的建设。2019年3月，国家卫健委正式发布了《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，提出建立0～5级医疗机构智慧服务分级评估体系，指出医院智慧服务是智慧医院建设的重要内容。医院针对患者的医疗服务需要，应用信息技术改善患者就医体验，加强患者信息互联共享，提升医疗服务智慧化水平的新时代服务模式2021年3月，国家卫健委为指导各地、各医院加强智慧医院建设的顶层设计，充分利用智慧管理工具，提升医院管理精细化、智能化水平，正式发布了《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，旨在助力医院全面提升综合实力，实现开源、节流、持续发展的目标。
报告期内，中共中央、卫健委、地方政府陆续出台政策、法规及系列支持文件，支持智慧医院细分行业发展，具体情况如下:
布局规划》 推动数字技术和实体经济深度融合，在医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。发展数字健康，规范互联网诊疗和互联网医院发展。22023年3月 中共中央、国务院印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》 发挥信息技术支撑作用。发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。32023年7月 国家卫健委《医疗机构临床决策支持系统应用管理规范（试行）》 明确医疗机构应具备完备的医疗信息系统基础且各系统应实现系统整合、互联互通或数据共享，数据应统一、规范、完整、准确等。42023年9月 山东省人民政府发布《山东省医养健康产业发展规划（2023-2027年）的通知》 加快健康医疗大数据产业发展，支持健康医疗大数据开发利用，实现医疗卫生信息化投入保值增值。充分发挥国家健康医疗大数据中心（北方）优势，加强行业信息化建设“统建统筹统管”，推动“数据同源”健康医疗行业数字变革创新。推进智慧医院建设，提升医院管理精细化水平、医疗服务智慧化水平，提升患者就医体验。
3、智慧病房
智慧病房是智慧医院建设的有效途径。智慧病房将繁杂的病房区域的医疗数据进行系统化的整合，通过护士站、走廊、病房等区域的智能终端显示，为医护人员及患者呈现及时、准确的信息，提高医疗资源利用率及病房管理效率。伴随着智慧医院的发展，医院病房管理共经历了三个发展阶段：第一阶段，我国早期的病房管理主要依靠医护人员的护理工作簿等相关纸质文本，患者与医护人员的沟通主要依靠病房设备带上的呼叫器发起，再进行面对面的沟通。
第二阶段，随着新一代病房通讯交互系统上线，患者可以实现与医护人员的实时双向对讲。病房通讯交互系统涵盖病房呼叫和临床信息管理两大体系，支持智能呼叫、信息发布、可视门禁、护理管理和统计分析等多重功能，实现了与医院信息系统（HIS）的无缝对接，初步实现病房信息化。
第三阶段，目前由信息化病房发展而来的智慧病房涵盖智能床旁交互、医护通讯、护理智能看板、远程探视与监护等系统，可实现定制化的功能需求，为患者提供如自助缴费（床旁结算）、自助点餐、娱乐、导航等多种便捷服务功能，并通过与HIS以及医院临床信息系统（CIS）进行联通交互，依靠人脸身份识别技术，为医护人员及时提供患者个人临床诊断信息，使得患者体征、医嘱动态、病程病历、巡视记录、药物提醒等信息实现实时交互。
目前，我国医院病房管理的三个阶段仍因不同医疗卫生机构所处地域、当地人口数量、资金投入等方面的差异，处于并行发展阶段。
随着我国医疗卫生健康水平的不断提高，我国的医院数量近十年保持持续的增长。根据国家统计局数据，2023年，我国医院总数为39,000家，较2022年增加2,024家。另外，我国医院床位数也因医疗卫生机构数量的不断增加，以及原有医疗机构病区的改扩建保持近十年持续增长。2023年，我国医疗卫生机构床位总数为1,020万张，较2022年增加45万张，较2014年增加360万张。
4、智慧门诊
当前，智慧门诊特指在医院门诊处所使用的分诊排队叫号、多媒体信息发布、自助服务、地图导诊等系统，能够实现自助报到、排队叫号、专家排班信息显示、宣教信息播放、自助查询、地图导引等功能。智慧门诊的相关产品属于智慧医院概念下的新生市场领域，属于医疗信息化未来医疗服务的重要发展方向。传统门诊与智慧门诊在医疗机构门诊业务的流程上有所不同，伴随着我国医疗信息化行业的发展，门诊信息化也经历了四个发展阶段：
况较为混乱，患者体验较差。门诊信息化仅体现在HIS数据应用接入门诊财务管理系统。阶段二 HIS系统接入叫号与信息发布等门诊信息化系统，实现门诊患者管理与服务业务的初步信息化，基本实现了主动叫号、信息发布、医技呼叫、发药呼叫、自助签到导诊等功能。阶段三 实现官方网站、微信小程序等互联网方式分时段预约挂号功能，实现院内的多区域自助签到功能，实现多媒体信息发布功能，基于不同科室业务逻辑定制排队流程。同时，导诊机器人、手机导航定位等应用提升患者就诊体验，智能结算专业软件逐渐导入应用，门诊信息化迎来高质量发展。阶段四 借助成熟的互联网技术，实现线上门诊、远程门诊等功能，进一步分流就诊人员，降低了线下门诊压力，优化了门诊现场排队秩序，更好的保障了患者就诊体验与便捷度，同时间接促进分级诊疗制度的推行落地。
5、智慧康养行业
新服务模式，提升老年健康智能化服务质量和效率。依托国家全民健康信息平台，完善全国老龄健康信息管理系统，整合各类老年健康相关数据，实现信息共享，为服务老年人提供信息化支撑。22022年 《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》 加快推进互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信(5G)等信息技术和智能硬件在老年用品领域的深度应用。支持智能交互、智能操作、多机协作等关键技术研发，提升康复辅助器具、健康监测产品、养老监护装置、家庭服务机器人、日用辅助用品等适老产品的智能水平、实用性和安全性，开展家庭、社区、机构等多场景的试点试用。32023年 《关于推进基本养老服务体系建设的意见》 制定落实基本养老服务清单，完善基本养老服务保障机制，推进基本养老服务体系建设是实施积极应对人口老龄化国家战略。42023年 《进一步改善护理服务行动计划（2023—2025年）》 提出增加老年护理服务供给，支持社会力量举办基于社区的集团化、连锁化的护理中心、护理站等医疗机构，鼓励医疗资源丰富地区的一级、二级医疗机构转型为护理院，切实增加社区和居家老年护理服务供给，精准对接老年人多元化、差异化的护理服务需求。
（三）公司所处行业地位
公司作为国内最早从事医院智能通讯交互系统研发的企业之一，持续深耕病房智能通讯交互领域。
公司凭借长期的技术、经验积累及高效的研发体系，已经形成了多层次、多场景的智能化产品体系。依托覆盖全国的营销网络为客户提供全方位的解决方案和产品全生命周期服务，公司产品具有较强的市场竞争力。
在2023年11月发布的复旦版《2022年度中国医院综合排行榜》中，亚华电子服务77家百强医院，包括北京协和医院、中国人民解放军总医院、四川大学华西医院、山东大学齐鲁医院等知名医疗机构。
公司产品市场认可度较高、市场占有率稳居前列，累计服务约460万张病床，为国内病房智能通讯交互领域的龙头企业。
报告期内，公司积极推进标准化建设，2023年7月重新修订并发布名为智慧呼叫通讯系统的企业标准；2023年1月参与医院智慧病房数字化应用标准团体标准的编写，所属团体为全国卫生产业协2023年9月参与了《健康管理·终端设备数据采集与传输协议规范》(计划号:20214130-T-339)、《健康管理·健康信息储存架构》(计划号:20214126-T-339)《健康管理·远程问诊及检测》(计划号:20214125-T-339)和《健康管理·远程医疗平台信息接入与数据交换》(计划号:20214121-T-339)国家标准的制定工作。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司终端用户为医院，多实行预算制管理，一般按照预算审批、采购招标、项目执行的流程。基于行业特性，医院
项目的执行、验收主要集中于下半年，公司收入与利润的实现均存在较为明显的季节性差异。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披
露要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
医院智能通讯交互系统 销售量 套 9,000.00 10,101.00 -10.90%生产量 套 9,236.00 9,985.00 -7.50%库存量 套 3,001.00 2,876.00 4.35%结合本期生产量、销售量与上年库存量计算，本期理论库存量3,112.00套，与列示的3,001.00套,存在差异的原因为：报告期内，日常研发活动领用111.00套。相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
（5）营业成本构成
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
2023年公司设立全资子公司LIMITEDLIABILITYCOMPANYYARWARD，登记日期为2023年11月1日，注册资本为300.00万卢布,折合人民币238,200.00元。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响云枢病房智慧主机终端的研究与开发 根据用户需求增长，利用新芯片方案，研究更高性能的医护主机产品用以满足边缘计算的需求；同步融合AI能力完善通话过程中的噪音清除和回音消除。 进行中 增强产品终端的处理能力，提升用户使用体验 提高产品性能、提升产品竞争力云枢门诊智慧诊室液晶一体机软硬件一体化的研发 扩展新一代诊室液晶一体机，外观进行标准化升级，在具备扫码功能的基础上进行门灯的功能扩展。硬件平台升级为主流SoC型号，在性能提升的基础上降低硬件成本。硬件同时预留各种接口方便后期扩展功能。主板使用模块化设计，方便后期维修和升级。主板采用兼容设计，多个尺寸的液晶一体机共用同一PCBA。结构重新设计降低成本，并提高装配效率。在软件层面打造全新的智能导视体验，实现患者的 进行中 增加产值 提高产品竞争力，增加主营收入有效分流就诊。云枢病房新一代终端研究与开发 套系化丰富产品种类；研究音视频能力不受平台统一性限制方案，用以支撑不同类型终端的灵活组合搭配使用；优化终端程序性能用以实现降低对终端性能的占用。 进行中 音视频技术能力研究沉淀，提升音视频能力，提升用户使用体验，增加产值 提高产品性能，增加主营收入基于鸿蒙OS的终端研究与开发 基于OpenHarmony操作系统底座，研发从操作系统到终端应用的国产自主可控的智慧病房终端产品，形成新一代全国产化智慧病房系统解决方案。
基于OpenHarmony系统的互联互通技术属性，打造全新的开源鸿蒙+互通物联的数据交互病房，实现构建“人、物共管”“万物互联”的医疗健康数据通道，助力医疗行业数据治理，提升核心数据汇集、治理、分析、运营、互联互通能力。 进行中 提高智慧病房交互系统产品核心竞争力。 提升产品性能，提高产品竞争力。基于物模型的物联网平台创新研究与开发 为满足发展日益成熟的物联网市场及客户群体广泛的业务需求，研发建设一套基于物模型的通用物联网平台，用于连接和管理泛物联网设备，提供智能采集、联动、控制能力及标准接口。 完成 拥有一套可本地化部署、云部署的标准化物联网平台，连接广泛的生态物联设备，形成公司物联产品标准，以可视化、低代码形式提供物联网协议解析、智能规则、设备管理等功能，助力公司内部及生态合作伙伴产品、项目实现智能物联网功能。 可使公司的物联网产品有统一的接入和管理平台，并兼容主流物联网标准，扩大公司物联网产品“生态圈”，除能够落地独立的智能物联应用外，还能对公司既有应用、产品进行物联网赋能，增加产品适用范围，提高产品竞争力，促进公司多元化发展。养老网络呼叫产品研发 针对养老行业的实际场景需求，自主研发适老化的网络呼叫管理产品，以提升公司在养老行业的呼叫产品的竞争力。 进行中 在养老院等需要安装网络呼叫设备的场所，提供多种可供选择和组合的产品，以满足不同养老客户项目的需求，增加呼叫产品在适老化场景下的产品力。 此项目的成功实施，将丰富养老场景产品线，为公司康养行业产品组合销售注入新的动力。同时，多样化方案将满足客户多元化的需求，助推康养客户的信息化建设。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少191.80%，主要系人员规模扩大薪酬增加，以及报告期内加大市
场投入。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.84%，主要系公司闲置资金现金管理金额增加。
3 9,567.31% IPO
（）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 ，主要系公司 收到募集资金。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
其他变动主要是公司应收款项融资的变动，应收款项融资系本公司持有的信用等级较高的应收票据，本报告期公司以“6+9”银行票据结算金额减少，其他变动减少40,000.00元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
截至2023年12月31日，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款合计13,400.00万元，其中12,400.00万元用于永久补充流动资金，1,000.00万元用于偿还银行贷款；尚未使用的超募资金31,291.39万元均存放于公司募集资金专户和募集资金现金管理专用结算账户中。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]458号文《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票(A股)2,605.00万股，每股发行价格为人民币32.60元。截至2023年5月18日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,605.00万股，募集资金总额为人民币84,923.00万元，扣除各项不含税发行费用合计人民币8,346.95万元后，实际募集资金净额为人民币76,576.05万元。
上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2023]230Z0121号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2023年12月31日，公司已使用募集资金总额21,488.82万元；尚未使用的募集资金55,695.97万元均存放于公司募集资金专户和募集资金现金管理专用结算账户中。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、智慧医疗
信息平台升
级及产业化
2、研发中心
建设项目 否 7,867.2
9 7,867.2
3、营销网络
建设项目 否 4,735.0
7 4,735.0
4、补充流动
资金 否 4,000.0
0 4,000.0
0 2,500.0
0 2,500.0
目小计 -
- 31,884.
66 31,884.
66 8,088.8
2 8,088.8
2 -- -- -- --
超募资金投向暂未确定投向 31,291.39 31,291.39 不适用 否归还银行贷款（如有） -- 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.0司产品的市场份额、提高公司的研发能力、扩大营销网络的覆盖范围。在项目实施过程中，公司面对的市场环境和技术要求快速变化，公司需谨慎对待，根据最新的市场需求、行业发展趋势、公司技术规划等情况调整项目进度、放缓项目投入，因此投资项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，于2024年1月26日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”、“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日。公司保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年1月29日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》等相关文件。
截至2023年12月31日，智慧医疗信息平台升级及产业化项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目均在建设过程中，尚未实现收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司本次公开发行股票获得的超募资金金额为44,691.39万元。2023年6月28日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，2023年7月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用不超过13,400万元人民币的超募募集资金进行永久补充流动资金和偿还银行贷款。截至2023年12月31日，公司已补充流动资金12,400万元和偿还贷款1,000万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年8月23日，公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司据相关规定使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5,112.09万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2509号）。截至2023年12月31日，公司已置换资金5,112.09万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为55,695.97万元，其中：存放于募集资金专用账户余额50,676.22万元，理财专户余额5,019.75万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年08月28日 电话会议 电话沟通 机构 华福证券、工银瑞信 详见公司2023年8月29日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）亚华电子投资者关系活动记录表（编号：2023-001）
2023年09月08日 公司办公室 实地调研 机构 中邮证券、华泰证券、新华基金、西部利得基金、神采资产、山东银企 详见公司2023年9月11日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）亚华电子投资者关系活动记录表（编号：2023-002）
2023年09月14日 电话会议 电话沟通 机构 国金证券、申万菱信、睿亿投资、明世伙伴、野村资管、和谐汇一、康曼德、浙商资管、多璨投资、源峰基金、南方天辰、君榕资产 详见公司2023年9月15日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）亚华电子投资者关系活动记录表（编号：2023-003）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
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