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| 豪江智能(301320)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所属行业
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C38电气机械和器材制造业”中的
“C3899其他未列明电气机械及器材制造”，细分领域为智能线性驱动制造业。
（二）行业发展状况
智能线性驱动行业是一个处于上升期的新兴发展行业，是传统线性驱动行业在第三次工业革命浪潮及全球发达经济
体消费升级趋势下的“2.0升级版”。目前智能线性驱动产品应用于智能家居、智慧医养、智能办公、工业传动等众多智能终端领域，例如家用电动床、医疗床和护理床的电动调节、办公桌的智能升降，以及工业、农业自动化的各种设备等，致力于给用户带来舒适、便捷、人性化的使用体验。智能线性驱动系统一般由“检测、控制、驱动”三个部分构成，在传统的机械驱动基础上，运用工业互联网技术，根据需求灵活集成声音、光敏、温度、湿度、压强等多种感应监测手段和蓝牙、WIFI等多种定制化通讯协议，从而实现对机械传动装置的控制，完成整体驱动系统的自主调节，实现对驱动系统速度、同步性、扭矩、位置等方面的控制。其中机械的驱动部分是通过控制系统操纵机械结构实现将电动机的圆周运动转换为驱动器的直线运动，从而实现整个机械系统的升降、伸展、角度调节等复杂功能，目前以线性驱动应用较为广泛。智能线性驱动系统是实现智能终端产品运动控制的核心部件，被广泛应用于智能家居、智慧医养、智能办公及工业传动等领域，其性能直接影响终端用户体验。智能线性驱动系统中机械驱动部分一般由单马达驱动器、双马达驱动器、管状驱动器或升降柱组成，检测和控制部分一般由控制器、操控器和其他部件组成。
1、智能家居领域
从全球市场来看，作为国民经济消费升级的重要产物，智能家居市场规模与人口数量和人均收入密切相关。作为起
源并且逐渐流行于欧美地区的新兴行业，智能家居市场兴起和发展的基础是欧美国家较高的人均 GDP。同时由于“电动化+互联网+懒人文化”的推动，欧美地区对于智能床等智能家居设备的消费需求日渐提升。根据 Strategy Analytics发布《2019年全球智能家居市场》的研究报告预测，2019年全球消费者在智能家居方面的支出达到 1,030亿美元，并预计将以 11％的年均复合增长率增长，呈快速发展态势。从国际市场来看，根据 CSHIA发布的《2019中国智能家居发展白皮书》及其披露数据，目前全球智能家居前五大市场分别为美国、中国、日本、德国和英国，中国作为唯一的发展中国家，智能家居市场发展潜力巨大。一方面，我国作为世界人口最多的国家，随着人均收入的日益提升、城镇化水平的不断提升，智能家居产业相关产品的需求将受到明显刺激，智能家居市场需求将得到持续不断的拉动。另一方面，我国人口数量虽多，但智能家居为朝阳产业，了解智能家居并有使用意愿的人口仍占比较少。未来，随着国内移动终端的普及和物联网的推广，预计智能家居发展将进一步提速，市场增长潜力巨大。从中国市场来看，根据亿欧智库《2020中国智能家居行业研究报告》披露的数据，预计2025年中国智能家居市场规模有望突破 8,000亿元，2017-2025年复合年均增长率约为 15.86%，保持高速增长。
2、智慧医养领域
随着经济的快速发展和全球老龄化速度的加快，社会公众对智慧医疗以及养老器械和设备的需求不断增加。在医疗
领域，根据医疗行业调研机构 Evaluate Medtech分析，2016年以来全球医疗器械销售总额不断增加，同比增长率在 5%上下波动；2019年，全球医疗器械销售总额已达 4,519亿美元，同比增长率 5.76%。同时，该机构还指出，截至2019年，美国依旧占据了全球医疗器械行业最大市场份额，其次为欧洲，中国仅占 4%，市场规模远不及发达国家，因此，中国的医疗器械行业还存在较大发展空间。另据 Trend Force数据显示，预期2023年全球医疗器械市场规模可达 5,607亿美元，而智能线性驱动系统产品可以广泛应用在电动医疗床、电动护理床、升降诊察台、电动轮椅等医疗器械中，若按占医疗器械设备市场规模 0.50%测算，2023年全球用于医疗领域的驱动产品的市场规模约为 28.04亿美元，市场规模广阔。在养老领域，以中国为例，根据国家统计局发布的《2020年中国统计年鉴》，2019年中国 60岁及以上的老人占总人口的 18.13%，约为 2.5亿人。另据世界卫生组织预测，到2050年，中国或有 35%的人口超过 60岁，成为世界上老龄化最严重的国家之一。中国的老龄化问题日趋加剧，成为促使养老产业迅速发展的动力。根据国家卫健委、民政部相关数据测算，截至2020年 2月，全国养老机构和设施约 19.6万个，养老床位约 762.16万个；根据国务院下发的《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》，未来将大幅提高养老服务供给能力，到
2020年护理型床位应占当地养老床位总数的比例不低于 30%，65岁及以上老年人健康管理率达 70%。未来随着养老服务机构和设施的增加，每千名老人拥有的床位数整体趋于上升。上述政策及背景共同推动了智慧养老领域电动护理床相关产品的普及和推广，市场前景广阔。
3、智能办公领域
目前，为了顺应健康工作的理念，更好的提升办公效率和舒适度，减少工作损伤，公司产品在下游智能办公领域应
用的重点是智能升降办公桌。根据美国人力资源协会 SHRM在2017年的调查显示，为员工配置智能升降办公桌提供帮助是美国工作场所增长最快的员工福利，44%的企业 HR表示他们正在主动提供或者补贴员工购买智能升降办公桌，这一比例相较2013年提升了 13%，其中在美国城市居民调查中，53%的参与者认为智能升降办公桌能够提升工作效率。根据 Google Trend数据，2020年美国民众对于“电动升降办公桌”的搜索热度较2015年有约 4倍增长，智能升降办公桌已逐渐成为现代办公生活的重要标配。居家办公催生了人们对于智能升降办公桌的新需求并得到快速释放，进一步带动相关智能线性驱动行业的迅速发展。从全球市场来看，据意大利米兰工业研究中心（CSIL）2019年 12月出版的《办公家具全球市场前景》一文，2019年全球办公家具总产值达 530亿美元，约占全球家具总产量的 12%。亚太地区是办公家具的主要生产区，占全球办公家具产量的 47%；其次是北美，占全球办公家具产量的 28%；欧洲排名第三，占全球办公家具产量的 19%；其它地区产量所占份额极小。从中国市场来看，据中国产业信息网的数据，近年我国家具行业市场规模约为全球市场规模的 25%，家具行业中 20%为办公家具，办公家具中的 30%为办公桌产品。根据中国家具协会、中国轻工业信息中心、前瞻产业研究院的数据整理统计，到2024年，我国家具行业市场规模有望达到或超过 1万亿元。
4、工业传动领域
公司产品在下游工业传动领域的应用场景较为广泛，可以被应用于智能制造、光伏发电、农业生产、畜牧养殖、工
程建设等多个细分领域和应用场景。具备大推力、高耐久度、减震性强、防水防尘、耐腐蚀、平稳性高等多种属性的智能线性驱动产品，可以实现工业领域中多种极端工作条件下的复杂传动位移要求。以智能制造中的自动化生产线为例，自动化生产线主要是通过工业传送系统和控制系统，将多个自动机床以及辅助设备按照工艺流程联结起来，自动完成产品全部或者部分制造过程的生产系统。在全生产线自动化的过程中，公司智能线性驱动产品广泛应用于上料、加工、传送、包装、搬运等多个环节。目前我国的自动化生产线需求主要分布于汽车、工程机械、物流仓储、家用电子等行业，受益于我国智能制造战略的深入实施，以及国家推动工业领域设备更新实施方案的实施，未来工业传动在智能制造和自动化领域将有广阔的市场前景。综上所述，智能线性驱动产品在智能家居、智慧医养、智能办公、工业传动等领域的全球市场规模已达数百亿级别，行业市场发展前景较为广阔。
（三）公司所处行业地位
公司是较早进入智能线性驱动产品研发、生产和销售的企业之一，自成立以来，公司一直专注于智能驱动及控制系
统的研发创新和技术积累，通过 20多年不断的研发积累，公司逐步形成自身的核心技术。公司是行业技术领先企业之一，产品技术得到国内国际市场的广泛认可。自主商标“Richmat”系列产品获评山东省优质品牌荣誉，企业研发中心先后被认定为“山东省企业技术中心”“青岛市工程研究中心”“青岛市重点实验室”“青岛市技术创新中心”“青岛市工业设计中心”“青岛市一企一技术研发中心”等。2020年 11月，实验室通过 Intertek Testing Services Ltd Shanghai“卫星计划”实验室认证，是全球同行业首家。近几年，公司与青岛科技大学等高校及科研院所合作，研发取得了多项行业领先的科技成果。多个科研项目获得了青岛市工业和信息化局技术创新重点项目立项批复。新技术新工艺新产品的开发成绩斐然。公司以技术创新引领市场，围绕产品技术改进升级和客户的定制化需求两个层次展开科研攻关。随着国内“全屋智能”“银发经济”等新概念的提出与普及，公司将重点着力于产品性能的提升与外观结构优化改进，围绕性能安全、操作便捷、节能环保等关键核心技术，不断提高产品的科技含量及附加价值。通过技术提升与产品结构优化升级，逐步形成较强的技术壁垒，为家居生活提供绿色节能的智慧产品与服务。截至目前，公司累计申请发明专利近 30项，其中已获得授权发明专利 5项。2024年 3月，公司的“线性驱动电机控制芯片”获得国家知识产权局集成电路布图设计登记证书，是公司芯片应用技术的重要科技成果。依托科技创新实力，公司先后获评“国家高新技术企业”“山东服务型制造企业”“山东省优质品牌”、新一代“青岛金花”培育企业、2023年“青岛市民营领军标杆企业”等重要荣誉。依托国内技术领先龙头行业的定位，公司先后参与了由中国轻工业联合会发起制定的《面向老年人的家居产品通用设计要求》行业标准 1项，参与《智能床工效学技术要求与测评规范》《适老居家护理床》团体标准两项，RICHMAT”家居床产品被新浪健康养生评为“2023年健康睡眠创造智造领跑品牌”。公司立足智能线性驱动行业并全面参与国内外智能线性驱动市场的竞争，致力于为客户提供定制化、高品质、高性能、多样化的智能线性驱动控制系统。目前公司为国内智能线性驱动行业的领先企业之一，在国内和国际市场上都具备了与行业龙头企业竞争的能力。
四、主营业务分析
1、概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
智能家居及智慧相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
公司营业成本主要由直接材料、直接人工、制造费用、运输费等费用构成，其中直接材料占主要构成部分。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本年度新增加青岛豪江智能电子有限公司、深圳豪江电源科技有限公司、豪江国际投资有限公司、豪江泰（新加坡）有
限公司、豪江(香港)有限公司、豪江泰(香港)有限公司、豪江（泰国）有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
加；
财务费用 -1,699,866.75 -14,548,457.89 88.32% 主要系汇兑损益影响，外币汇率波动较大导致；研发费用 47,047,576.75 40,786,541.36 15.35%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
一种控制器上位机配置开发软件 基于现有升降桌系统客户定制方式，对较多TO采用此方法完成后，可以大大缩短样品交付时间周期，统一客户需求输入，方便结构人员针对新产品迅速验证传动效果，增加程序代码的统一管理，减少人工成本。避免程序过多及代码冗长，方便后期运维人员的维护。 已完成 采用此方法完成后，可以大大缩短样品交付时间周期，统一客户需求输入，方便结构人员针对新产品迅速验证传动效果，增加程序代码的统一管理，减少人工成本。
避免程序过多及代码
冗长，方便后期运维人员的维护。 1.提升公司市值：利好消息通常会推动投资者对公司的信心，从而提升公司的市值。例如，一家公司发布了新产品或签订了重大合同，这将极大地提升投资者对公司未来盈利的预期，从而推动股价上涨，增加公司的市值。2.增强合作伙伴的信心：利好消息可以向合作伙伴展示公司的实力和潜力，从而增强他们对公司的信心。这有助于公司与合作伙伴建立更紧密的合作关系，进一步拓展业务范围和市场份额。3.吸引更多投资者的关注：利好消息可以吸引更多投资者的关注，从而为公司提供更多的资金来源。
这有助于公司扩大规模、改进产品、提高市场竞争力，进一步推动公司的未来发展。新款降本蓝牙控制模块系统 1.提高生产效率：
通过引入蓝牙控制
模块，可以实现对设备、机器或系统的远程监控和控制，从而提高生产效率和运营效益。
2.降低成本：新款
系统可能采用更先
进、更节能的技术，从而降低能耗和维护成本，并提高设备的可持续性。3.提升用户体验：蓝牙控制模块可以使用户更便利地操作和管理设备，提升用户体验，增强产品竞争力。4.增强功能： 已完成 1.成本降低：通过采用更先进的技术和优化设计，降低生产成本和维护成本，使产品更具竞争力。2.功能丰富：提供更多、更强大的功能，满足用户需求，增加产品的市场吸引力和使用价值。3.性能优越：
提升系统的稳定性、可靠性和响应速度，确保用户体验良好，减少故障率和维修次数。4.互联互通：实现与其他设备和系统的无缝连接，支持数据共享和互操作，提升系统整体效率和智能化水平。5.安全可 1.技术领先优势：引入先进的蓝牙控制技术，提高公司在行业内的技术竞争力，使其成为行业领先者，吸引更多客户和合作伙伴。2.产品多样化和市场拓展：
新款系统将提供更多功能和特
性，可以满足不同客户群体的需求，拓展产品线，进入新的市场领域，实现公司业务的多元化发展。3.成本效益和盈利增长：降低生产和运营成本，提高生产效率和产品质量，进而提高公司的盈利水平，并为未来的投资和扩张提供更多资金支持。4.品牌形象和市场地位提升：通过提供高性能、高品质的产品，提升公司的品牌形象和市场地位，增强客户对公司的信任和忠诚度，进一步巩固市场份额。5.提升客户体验和满意度：新系统将提供更便新系统引入了更多的功能和特性，如远程数据传输、数据分析等，以满足用户需求并保持竞争优势。5.支持智能化发展：蓝牙控制模块系统可能是智能化发展的一部分，支持设备互联互通、数据共享和智能决策，以适应未来智能制造的趋势。 靠：强化数据安全和隐私保护机制，防止信息泄露和黑客攻击，确保系统运行的安全可靠。6.市场拓展：开拓新的市场领域，吸引更多的客户和合作伙伴，提升企业的市场份额和影响力。 捷、更可靠的产品和服务，提升客户体验和满意度，促进口碑传播，吸引更多新客户和重复购买。STC平台开发及上位机配置 1.提高系统性能和稳定性：开发STC平台并配置上位机，旨在提高系统的性能和稳定性，以满足用户需求，并确保系统长期稳定运行。2.简化系统操作：通过开发易于使用的STC平台和配置简单的上位机界面，简化系统操作流程，降低用户的学习和使用成本。3.支持系统扩展和定制：开发STC平台和上位机配置，可以为系统的扩展和定制提供基础，满足不同用户的特定需求。4.提升用户体验：通过设计直观友好的界面和功能，提升用户体验，增强用户对系统的满意度和忠诚度。5.促进技术创新：开发STC平台和上位机配置，可以促进技术创新和知识积累，推动公司在相关领域的技术领先地位。 研发测试中 1.系统性能提升：通过优化STC平台和上位机配置，提高系统的性能，包括响应速度、数据处理能力等，以满足用户对系统性能的需求。2.用户友好性：设计直观、易用的界面，简化操作流程，降低用户学习成本，提升用户体验，使用户能够更轻松地使用系统。
3.功能丰富性：开发
具有丰富功能的STC
平台，并通过上位机配置，实现系统的多种功能，满足不同用户的需求，提升系统的实用性和适用性。
4.安全性保障：在开
发STC平台和配置上
位机时，加强安全性设计，包括数据加密、权限管理等，保障系统数据和操作的安全性，防止未经授权的访问和操作。5.系统扩展与定制支持：设计灵活的STC平台架构，支持系统功能的扩展和定制，以满足不同用户的特定需求和业务场景。
6.技术创新和竞争优
势：通过STC平台开
发及上位机配置，引入新技术、新功能，促进技术创新，提升公司在行业内的竞争优势和地位。 1.技术领先优势：通过开发先进的STC平台和配置优质的上位机系统，公司将在技术领域保持领先地位，吸引更多客户和合作伙伴，推动公司业务的发展。2.产品多样化和市场拓展：新的STC平台和上位机系统将提供更多功能和解决方案，满足不同行业和用户群体的需求，促进产品线的多样化发展和市场的拓展。3.增强客户满意度：通过提供性能优越、功能丰富的系统和良好的用户体验，提升客户对公司产品和服务的满意度，增强客户忠诚度，促进公司长期发展。4.提升企业形象：公司通过开发先进的技术产品，展现了其在技术创新和解决方案提供方面的实力，提升企业形象和品牌价值，在市场上赢得更多的认可和信任。5.开拓新业务领域：STC平台和上位机系统的开发将有助于公司进入新的业务领域，拓展业务边界，实现多元化发展，降低市场风险。6.提高竞争力：公司通过引入先进的技术产品，提高了产品的性能、质量和功能，增强了在市场上的竞争力，抢占更多市场份额，实现业务规模的扩大。7.促进产业升级：公司的STC平台和上位机系统有望成为行业内的标杆产品，推动整个行业向智能化、数字化方向迈进，促进产业升级和转型。8.技术积累与创新：STC平台开发及上位机配置将为公司提供技术积累和创新的机会，推动公司在技术研发和创新方面的进步，为未来持续发展奠定基础。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长1533.45%，主要原因是收入增长公司销售商品、提供劳务收
到的现金增加；
2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降1757.06%，主要原因是购买理财，赎回理财； 3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长1846.70%，主要原因是公司报告期内上市募集资金； 4、现金及现金等价物净增加额本报告期较上年同期增加 878.53%，主要原因本期销售商品、提供劳务、上市募集资金。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用□不适用
报告期内净利润与经营活动产生的现金净流量存在差异的主要原因为收入成本确认的时间节点和收付款的时间点存在一定时间差异；资产减值、折旧、摊销该部分成本费用未支付现金。
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司上市，募集资金应收账款 154,103,550.加，应收款减少租赁负债 12,889,585.6境外资产占比较高□适用不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告中七、合并财务报表项目注释中的31.“所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
公司2023年度投入募投项目的募集资金共计人民币220,151,137.62元，截至2023年12月31日，公司使用募集资金累计投入人民币220,151,137.62元，尚未使用的募集资金余额为322,415,333.72元，其中：募集资金专户余额为人民币122,415,333.72元（包含利息收入及扣除相关手续费），使用闲置募集资金购买保本银行理财产品200,000,000.00元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
智能家
居与智
慧医养
数字化
工厂改
造及扩
产项目 否 25,586
63 7,511.
公产品
产能扩
充项目 否 10,813
动资金
报告期内，使用募集资金145,721,851.31元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金141,858,652.45元以及使用自筹资金支付的发行费用3,863,198.86元（不含增值税）。
用闲置
募集资 适用
报告期内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品金额未超过2023年第二次临时股东大会授权额度。截至报
金暂时补充流动资金情况 告期末，公司使用闲置募集资金购买的理财产品的未到期余额为2亿元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司在青岛银行股份有限公司即墨支行募集资金专项账户节余募集资金及利息收入人民币10,419.20元（为利息收入扣除手续费净额），已转至“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”专户中继续使用。
上述募集资金专户余额为零，报告期内，公司已完成青岛银行股份有限公司即墨支行“补充流动资金项目”募集资金专户的销户手续，具体内容详见公司于2023年9月19日在巨潮资讯网发布的《关于注销部分募集资金专户的公告》（编号为2023-043）。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中及用于现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
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