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| 盘古智能(301456)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业发展情况
公司集中润滑系统和液压系统目前主要应用于风电领域，风电行业的发展对公司的发展具有较大影响。
1、国内风电市场稳步向前
（1）新增装机规模创新高，实现陆上海上双增长
根据国家能源局及中国电力企业联合会数据，2023年风电新增并网装机容量超 7,000万千瓦，同比2022年实现翻倍增长，风电新增装机规模创历史新高。2023年并网风电累计装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%，其中陆上风电累计装机4.0亿千瓦，海上风电累计装机3,729万千瓦，实现陆上海上双增长。全国并网风电发电设备平均利用小时数为2,225小时，同比提高 7小时。预计2024年我国并网风电累计装机容量5.3亿千瓦。
（2）陆上风光大基地稳步推进，海上风机向大型化发展
根据国家能源局数据，大型风电光伏基地建设进展顺利，截至2023年11月底，大型风电光伏基地第一批已建成并网4,516万千瓦；第二批、第三批已核准超过5,000万千瓦，正在陆续开工建设。机组大型化是海上风电发展的显著趋势，在技术创新的推动下，风电整机厂商陆续推出了 16MW、18MW、20MW等超大容量海上风电机组，机组兆瓦级别持续提升，产品更加丰富。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，面对国内外复杂的宏观经济环境，公司管理团队在董事会强有力的领导下聚焦主业，持续在集中润滑和液压领域精耕细作，积极把握产业发展机遇，加大海内外市场开拓力度，推进产品在其他业务领域的应用，持续进行研发项目投入，着力推动运营与管理双提升，公司展现出较强的发展韧性。
报告期内，公司实现营业收入 40,932.34万元，较上年同期增长19.19%，公司境内业务收入稳步增长，境外业务收入逆势而上；实现归属于上市公司股东的净利润 11,072.20万元，较上年同期增长2.29%，实现营业收入与净利润双增长。截至报告期末，公司资产总额为 222,380.21万元，同比增长177.71%；归属于上市公司股东的净资产为 206,906.02万元，同比增长200.19%，主要原因是公司收到公开发行募集资金。
报告期内，公司开展的主要工作如下：
（1）成功登陆创业板，开启发展新篇章
公司成功于2023年7月14日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，跨出具有里程碑意义的重要一步，通过资本力量赋能实体经济，助力公司高质量发展，增强公司综合竞争力和市场影响力，为公司高质量可持续发展提供强劲助力。公司成功登陆资本市场，不仅增强了公司资本实力，优化了公司资本结构，拓宽了公司融资渠道，提升了公司知名度，也有助于公司在更大的平台上，作为行业优秀代表参与全球竞争，加快公司业务拓展和全球化布局步伐。
（2）国内外市场齐头并进，多领域业务遍地开花
公司一如既往地坚持以市场为中心，加强市场人才队伍建设，多方位多层次开拓市场。公司市场开拓工作稳步推进，风力发电类集中润滑系统的国内市场占有率连续多年位居第一，在巩固国内市场领先地位的同时，进一步加大海外市场开拓力度，抢占海外市场份额，获得维斯塔斯、西门子歌美飒、通用电气等国际知名企业认可，产品基本覆盖了多数国内外知名风机设备制造商。公司充分依托在风电类润滑系统领域积累的核心技术与经验，积极推进产品在其他业务领域的应用和推广，在工程机械、工业机床、轨道交通、盾构机、起重机械等非风电领域与卡特彼勒、高测股份、中国中车、中铁装备、马尼托瓦克等优质客户建立了良好的合作关系。
（3）持续研发创新，优化产品布局
公司始终坚持自主研发创新，持续进行研发投入，2023年公司研发费用投入 1,977.70万元，较上年同期增长10.13%，占当期营业收入比例为4.83%。公司培育了一支优秀的研发队伍，密切跟踪行业发展趋势，紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，以快速满足客户对产品技术变化的需求。公司依托自身在润滑及液压领域积累的丰富经验与技术沉淀，持续开展多维度的研发创新，优化产品布局，公司现有产品已涵盖风电润滑系统、机床润滑系统、轮缘润滑系统、工程机械润滑等各领域润滑系统及液压站、液压变桨系统、膜片联轴器、齿轮箱润滑系统等，多业务领域多产品类型布局。
（4）建立人才长效激励机制，为公司发展提供动力
公司为进一步建立、健全长效激励约束机制，吸引与留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司实施了2023年限制性股票激励计划，本次激励计划涵盖公司高级管理人员、核心职能管理人员及核心业务（技术）人员，首次授予的激励对象总计 72 人，为促进公司稳定、持续、健康发展提供动力。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
专用设备制造 销售量 台 51,261 40,658 26.08%生产量 台 52,300 41,644 25.59%库存量 台 4,367 3,328 31.22%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用注：本表数据仅统计润滑系统及液压系统产品（不含系统配件）。期末存货量同比增加31.22%，主要系结合市场情况增加库存的原因。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（1）本期新设的子公司
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 注册资本 实际出资 表决权比例
盘古智能装备（山东）有限公司 直接投资 2023-12-12 3000万元 0.00 66%开天传动科技（郑州）有限公司 直接投资 2023-12-05 1000万元 10.00万元 100%青岛盘古材料科技有限公司 直接投资 2023-11-07 600万元 180万元 60%青岛元始驱动科技有限公司 直接投资 2023-11-15 860万元 500万元 58.1395%
（2）本期清算的子公司
公司名称 清算方式 清算时点 清算依据
上海钛浩液压有限公司 注销2023年2月21日 上海市松江区市场监督管理局核发的《登记通知书》（编号 27000003202302210034）：你单位提交的注销登记申请资料齐全，符合法定形式，我局予以登记。青岛精益创伟液压技术有限公司 注销2023年9月6日 青岛市崂山区行政审批服务局核发的《登记通知书》（编号（青崂山）登字[2023]第 023199号）：你单位提交的注销登记申请资料齐全，符合法定形式，我局予以登记。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响风电液压变桨系统的研发 研制出适应于大兆瓦风力发电机组的液压变桨系统。 已于2023年结题 达到国际先进水平 该项目市场潜力大，技术难度高。在大兆瓦机型有广阔的应用空间。公司对此项目已经有较成熟的技术积累和加工能力，未来将成为公司新的利润增长点。风电机组联轴器的研发 突破国外技术封锁，实现联轴器所有元件的国产化；掌握膜片等元件从设计到加工制造工艺。 已于2023年结题 达到国内先进水平 实现技术创新和产品创新，增加品牌核心竞争力，拓展公司业务，带来良好的经济效益。液压驱动防爆型智能润滑系统的研发 研发出一款可很好地适应煤矿井下各种复杂工况，实现对设备定时定量的润滑维护的智能集中自动润滑系统。 已于2023年结题 达到国际先进水平 实现技术创新和产品创新，解决煤矿特殊环境下自动润滑智能化的难题，同时针对特殊防爆环境，提出解决方案，提高公司在煤矿领域的核心竞争力。为进一步提升研发能力，报告期内，公司新招聘了一批优秀的研发人员，公司研发人员数量增加。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
项目2023年2022年 同比增减
经营活动现金流入小计 255,462,869.72 332,413,842.09 -23.15%经营活动现金流出小计 225,247,351.44 179,376,903.90 25.57%经营活动产生的现金流量净额 30,215,518.28 153,036,938.19 -80.26%投资活动现金流入小计 1,713,548,940.91 655,278,049.38 161.50%投资活动现金流出小计 3,021,655,706.36 820,023,513.13 268.48%投资活动产生的现金流量净额 -1,308,106,765.45 -164,745,463.75 -694.02%筹资活动现金流入小计 1,315,263,400.77 594,889.31 220,993.80%筹资活动现金流出小计 50,611,057.96 1,199,000.00 4,121.11%筹资活动产生的现金流量净额 1,264,652,342.81 -604,110.69 209,441.16%现金及现金等价物净增加额 -12,731,332.05 -12,085,601.69 -5.34%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用 □不适用投资活动产生的现金流量净额同比减少694.02%，主要原因系公司本报告期购买银行理财产品尚未到期赎回增加所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 209,441.16%，主要原因系公司本报告期首次公开发行股票，收到募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用主要原因系本报告期公司客户通过承兑汇票、供应链票据等非现金结算方式回款增加导致经营活动现金流入减少，存货及营业成本增加导致经营活动现金流出增加所致。
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 17,786,114.52 票据保证金等应收票据 34,439,306.56 银行承兑汇票质押其他流动资产 29,000,000.00 大额存单（诉讼冻结）其他流动资产 40,927,666.67 大额存单（申请财产保全担保）合计 122,153,087.75
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
可〔2023〕1178号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,715万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币37.96元/股，募集资金总额为人民币1,410,214,000.00元，扣除各项发行费用人民币122,513,356.71元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,287,700,643.29元。截至2023年12月31日，公司各募集资金投资项目累计使用募集资金人民币34,143.90万元。公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的27.90％。公司已将超募资金永久补充流动资金的人民币15,000.00万元转入募集资金补充流动资金专项账户，计划以后年度将该笔永久补充流动资金转入公司一般账户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、盘古润滑·液压系统青岛
智造中心二期扩产项目 否 40,000 40,000 6,709
2、盘古智能（上海）技术研
发中心项目 否 10,00
0 10,00
0 2025年06月30日 0 0 不适用 否
3、补流资金 否 25,00
0 25,00
0 12,43
4.68 12,434
承诺投资项目小计 -- 75,000 75,000 19,143.9 19,143
1、永久补充流动资金 否 15,00
0 15,00
0 15,00
0 15,000
2、尚未确定用途 否 38,77
0.06 38,77
0.06 0 0 不适用 否超募资金投向小计 -- 53,770.06 53,770.06 15,0070.06 128,770.06 34,143.9 34,143度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的27.90％。公司已将超募资金永久补充流动资金的人民币15,000.00万元转入募集资金补充流动资金专项账户，计划以后年度将该笔永久补充流动资金转入公司一般账户。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2023年7月10日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为4,255.63万元，本次拟置换金额为4,255.63万元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为256.07万元，本次拟置换金额为256.07万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《青岛盘古智能制造股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2023）第030084号）。公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用。上述置换事宜已于2023年度完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币108,582.00万元。上述余额中包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币15,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。2023年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目所需资金为人民币5,616.75万元，其中：使用银行承兑汇票支付并已从募集资金专用账户中置换的资金为人民币4,597.61万元；使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专用账户中置换的资金为人民币1,019.14万元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司未来发展战略
公司以“让生活变得更加美好”为使命，秉承“精心研发、精益生产、精湛品质、精诚合作”的经营理念，为实现“成为世界一流的润滑与液压系统制造商”的愿景奋斗。公司将持续聚焦润滑与液压系统的研发、生产和销售，加大研发创新投入，释放在建及拟建产能，提升市场销售份额，扩大产品系列及应用领域，加强上下游产业渗透，致力于成为世界一流的润滑与液压系统制造商。
（二）2024年度经营计划
公司2024年将重点做好以下工作：
1、加快推进项目建设，提升主营业务竞争力
公司的募投项目围绕公司主业，着重提升公司主营业务的核心竞争力。2024年，公司将推进二期扩产项目建设并投产，项目投产后将提升公司的生产效率，扩大公司的产能，提升公司产品的订单承接能力，有力保障公司进一步提升润滑系统与液压系统市场占有率的供货需求。同时，公司将推进研发中心项目建设，为润滑系统与液压系统创造良好的研发环境和技术条件，满足未来新产品、新技术开发的需要，提高公司技术创新和新产品开发的效率和速度，提升关键技术研发能力，保障公司未来经营发展的需要。
2、提升研发创新能力，保持技术领先性
公司将推动上海技术研发中心尽快投入使用，届时上海研发中心将设立新型的实验室，同时购置先进的软硬件研发设施，引进特定领域的高端研发人员。公司将形成“上海+青岛”的联合研发团队，不仅研发队伍得到扩大，更将优化研发人员结构，提升公司自主研发创新能力，保持公司在行业内的差异化竞争优势。公司将立足现有的技术体系，紧跟行业发展趋势，进一步深化在润滑系统及液压系统的研发，建立健全科技创新激励机制和科技成果转化机制，充分调动员工创新积极性，保持技术水平的先进性。
3、提升市场开拓能力，带动业绩持续增长
公司将加强销售队伍的建设，特别是海外市场和非风电领域，配备经验丰富的销售人员，提升整体市场开拓实力，增强与客户的沟通和联系，提高响应速度。公司将持续加大市场开发力度，关注不同领域的业务拓展需求，在巩固和发展现有客户的基础上，深入挖掘潜在客户和市场机会，积极争取新客户，并努力开拓新市场，为公司的持续发展注入新的动力。通过提供质量稳定的产品和一站式服务建立客户忠诚度，最大程度上巩固和扩大市场占有率，带动公司业绩持续增长。
4、稳固风电领域优势地位，重点开拓工业领域市场
公司经过在风电领域十多年的深耕，不仅建立了良好的市场口碑，积累了优势的客户资源，更在风电润滑和液压细分领域保持了领先优势。公司将在稳固风电领域优势地位的同时，积极开拓其他领域市场，重点是工业领域市场。工程机械、工业机床的润滑产品和液压产品市场具有广阔的发展前景和巨大的增长潜力，公司将充分利用自身的技术优势和市场经验，为客户提供高效、稳定、可靠的产品和优质的服务，提高品牌知名度和市场占有率。
5、升级市场营销策略，打造“直销+代理、线上+线下”模式
为加快在非风电领域市场的开拓进程，公司全面升级市场营销策略。公司将引入代理商销售模式，与直销策略相结合，形成“直销+代理”的强力销售组合，以实现对非风电领域客户的迅速覆盖。同时，公司积极响应数字化趋势，在震坤行工业超市、阿里 1688 等主流线上平台开设购买通道，不仅方便客户随时随地选购，还能显著提高品牌知名度。公司打造的“直销+代理、线上+线下”的多元化营销模式，能够充分整合代理商长期积累的客户资源和营销网络，结合公司直销的精准与高效优势，形成强大的市场推广与销售合力；通过线上线下全方位的布局与运营，能够进一步拓宽产品在各行业的应用领域，扩大市场份额，为公司创造更多的发展机遇。
6、战略投资众城石化，加快润滑油脂布局
公司在2024年初通过增资方式战略投资了众城石化，旨在进一步深化双方的合作。作为国内主流风机制造商和国际知名风电企业的长期合作伙伴，公司一直在积极拓宽工程机械、轨道交通、矿山设备等领域的产品应用。而众城石化的润滑油脂产品广泛应用于钢铁、机械制造、矿山、石油开采装备、轨道交通、国家电网等行业，是国内众多知名企业的重要合作伙伴。公司的润滑系统需要配套润滑油脂，双方在产品和客户领域有着天然的协同效应，可以携手发挥在各自领域的优势资源和专业能力，推动产业链的深度融合，共同迈向高质量发展的新征程。公司以股权投资为纽带，推动双方在润滑油脂领域的深度合作，加快完善公司在润滑油脂领域的产业布局。
7、深化人才队伍建设，赋能高质量发展
人才在企业竞争中的地位和作用日益突出，公司将持续深化人才队伍建设，提高人才管理水平，通过多种渠道引进高层次人才，开展形式多样的管理和业务知识培训，提升人员的专业技能和综合素质，完善激励机制和晋升机制，为人才充分发挥所长搭建平台，多措并举健全人才引进、培养和稳定体系，组建高素质、高水平的复合型人才团队，调动员工的积极性和创造性，赋能公司高质量发展。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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