|
| 博盈特焊(301468)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）工业防腐防磨行业基本情况
在工业领域，腐蚀是指物质在周围介质作用下产生损耗与破坏的过程，磨损是指物质因为摩擦或使用而造成的几何
尺寸变小的过程。腐蚀与磨损现象广泛存在于工业领域的各类设备中，是造成材料损失、设备损坏、停工检修的主要原因之一。此外，随着我国经济迈入高质量发展阶段，工业领域需要实现产业转型升级和提质增效，这对工业设备的作业参数与作业环境提出了更高的要求，而工业设备在更高的作业参数、更复杂的作业环境下运行会进一步加剧腐蚀与磨损问题。因此，腐蚀与磨损不仅是工业生产中的常见问题，更是阻碍行业发展和产业升级的重要因素。工业防腐防磨行业是表面工程技术与工业设备制造的交叉领域，在工业设备的生产过程中，通过使用表面工程技术对工业设备或工件表面进行处理，使其表面成分或结构发生改变，从而提升其耐腐蚀、耐磨损的性能。防腐防磨相关的技术和产品能有效解决节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等行业设备的腐蚀、磨损问题，达到延长设备的使用寿命、减少物料消耗、降低停工损失以及提高工作效率的目的，对于节能降耗、提质增效、循环经济的发展具有重要意义。
（二）工业防腐防磨行业的重要性
1、腐蚀与磨损现象普遍存在于工业领域，造成较大经济损失，工业防腐防磨行业是实现节能降耗、发展循环经济
的重要支撑腐蚀与磨损现象广泛存在于工业领域，是造成材料损失、设备损坏、停工检修的主要原因之一，导致严重的资源浪费和巨大的经济损失。从宏观方面来看，根据2004年中国工程院院士柯伟主编的《中国腐蚀调查报告》，我国每年因为腐蚀所造成的经济损失占国民生产总值的 5%左右。根据中国工程院院士侯保荣先生在期刊《npj Materials Degradation》中发表的《The cost of corrosion in China》，2015年我国因腐蚀造成的损失约为 2.1278万亿元人民币，约占国内生产总值的 3.34%，根据中国科学院金属研究所的相关数据，全球每年因材料腐蚀导致的经济代价约占国民生产总值的3‒5%，我国每年为腐蚀付出的代价相当于全国GDP的3.4‒5%，经济损失规模较大。从微观方面来看，以垃圾焚烧发电企业为例，如果因腐蚀与磨损导致垃圾焚烧锅炉爆管，仅进行停工检修、设备更换一般就需要15天左右，这不仅会导致停工检修及设备更换等直接损失，还会造成垃圾处理能力下降、发电量降低等间接损失，而且会带来城市生活垃圾堆积等严重的社会环境问题，给社会生产生活造成较大影响。工业防腐防磨的相关技术和产品有助于缓解工业领域的腐蚀、磨损问题，减少设备损坏或停工频次，延长设备的使用寿命，从而降低因腐蚀磨损而造成的经济损失，是我国实行节能降耗、发展循环经济的重要支撑。
2、腐蚀与磨损问题存在较大的潜在生态及安全危害，工业防腐防磨相关技术和产品是有效的解决途径之一 在工业领域，各类锅炉、压力容器、能源及化工管道等重要设备，常年处于复杂、恶劣的工作环境中，容易出现腐
蚀与磨损问题，形成较大的安全隐患。一旦安全隐患未及时排除，则会引发破裂、爆管等事故，可能导致工业原料及其他有害物质的泄露，造成爆炸、环境污染及人员伤亡等危害。采用工业防腐防磨相关技术和产品，能够提高工业设备防腐防磨的性能，减少安全隐患，实现提前防护，有效降低腐蚀与磨损造成的潜在生态及安全危害，保障重要工业设备及设施的安全、稳定、长期运行。
3、工业防腐防磨相关技术和产品能以较低成本提高设备或工件的性能，节约了贵重金属材料，更有利于推广普及
工业防腐防磨行业是典型的交叉性行业，属于表面工程技术与工业设备制造的交叉领域，通过对工业设备或工件表面进行技术处理，使其表面成分或结构发生改变，从而提升其耐腐蚀、耐磨损的性能。工业防腐防磨相关技术和产品是对普通、常用的金属材料（如普通钢材）表面进行处理，与设备或工件整体采用高性能合金材料相比，不仅节约了大量贵重金属材料，更大幅降低了实现相似性能的其他开发及应用成本，具有明显的经济性，有利于在工业领域的推广普及。
4、工业防腐防磨相关技术和产品的应用有助于下游行业实现效率提升，促进产业转型升级 通过工业防腐防磨相关技术和产品的应用，不仅可以提高工业设备防腐防磨性能、延长其使用寿命，还能够有效保
以垃圾焚烧发电行业为例，近年来，随着人民生活水平的不断提高及垃圾分类工作的有效推进，生活垃圾的产生量与热值也在持续升高，对垃圾焚烧发电企业的运营效率提出了更高要求。同时，《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》、《关于〈关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见〉有关事项的补充通知》等政策的相继出台，确定了垃圾焚烧发电项目的全生命周期补贴时长以及享受补贴最长年限，一定程度上降低了垃圾焚烧补贴力度，进一步促使垃圾焚烧发电企业提升发电效率、提高盈利能力、实现转型升级。
（三）工业防腐防磨行业的特点及发展趋势
工业防腐防磨行业的市场可分为增量业务和存量业务。增量业务是指新增投资项目对工业防腐防磨产品的需求。增
量业务与下游行业发展情况影响密切相关，节能环保、电力等行业的发展主要受国家政策等因素主导，受经济周期波动的影响较小，与宏观经济的关联性较弱，不具有显著的周期性。存量业务是指既有项目的设备更新、改造需求。既有项目的升级改造对工业防腐防磨产品会产生需求，而且工业防腐防磨产品属于一种工业消耗品，在长时间的使用后存在修复、更换、升级的需求，随着产品应用领域与应用规模的不断扩大，存量业务将逐步增长，受经济周期波动的影响较小，不具有显著的周期性。未来，工业防腐防磨行业将呈现以下发展趋势： 1、新材料、新工艺、新技术的研发创新及推广应用为紧密贴合下游行业发展的应用需求，满足不同应用环境的需要，工业防腐防磨行业更加注重对新材料、新工艺、新技术的研究、应用，持续推进技术创新。在新材料方面，持续优化合金材料中镍、铬、钼、铌、钨等金属元素的配比，提高合金材料防腐防磨的性能。同时，不断加强新材料的研究、开发，以满足更苛刻的服役条件、适应更复杂的服役环境。此外，通过加强对粉末状合金材料可用性、稳定性、高性能的研究，推进激光堆焊等先进技术的产业化应用。在新工艺和新技术方面，进一步发展激光堆焊、二次重熔等先进技术。激光堆焊技术具有能量密度强，适用范围广等优点，可以充分释放 MIG 焊接技术、TIG 焊接技术等现有生产技术与工艺难以应用但防腐防磨性能更加优良的合金材料的商业化潜力。二次重熔技术可以实现特定工业防腐防磨产品的大规模生产，有效提高行业的生产效率。
2、设备自动化水平提高，生产智能化程度增强
随着互联网、物联网等为代表的新一代信息技术的不断发展，制造业的生产方式也在发生着深刻改变。工业防腐防
磨行业顺应时代发展趋势，不断深化自主研发和自行设计能力，逐步实现生产过程的自动化、智能化，推动生产效率的提升。在研发设计、工艺规划、生产制造、试验监测等环节，将依托计算机、信息技术、工业自动化、数控加工等领域的技术成果，不断加大自动化生产设备、先进测量仪器等的应用力度，加强工业机器人、三维建模技术、增材制造技术等在生产过程中的运用，提升智能制造水平，实现行业转型升级。
3、生产效率及产品性能不断提升，下游应用领域逐步拓展
工业防腐防磨相关技术和产品能以较低成本提高设备或工件的防腐防磨性能，已经在节能环保、电力、能源、化工、
冶金、造纸等领域得到了应用。随着工业防腐防磨行业技术创新的加快，新材料、新工艺、新技术的推广应用以及自动化、智能化水平的提升，工业防腐防磨产品的生产效率与防护性能将进一步提升，产品的价格将趋于下降，更有利于其他下游应用领域规模化使用防腐防磨产品，拓展产品的应用领域与市场空间。此外，随着技术的进步及产品性能的提升，下游应用领域也可以逐步向航空航天、精密仪器等具有更高技术要求的领域拓展。
（四）公司所处的行业地位情况
公司是国内较早从事工业设备防腐防磨堆焊业务的企业之一，也是国内少数几家具备防腐防磨堆焊装备规模化生产
能力的企业之一。公司致力于通过持续的研发创新和高效的生产管理，为客户提供具有经济性和高品质的产品，实现工业设备在强腐蚀、易磨损、高温、高压等复杂环境下的安全、稳定、长周期、高效率运行。公司推动了防腐防磨堆焊装备在垃圾焚烧发电领域的产业化应用，具有较明显的市场领先优势。凭借十余年的技术创新和市场开拓，公司积累了丰富的优质客户资源，树立了良好的品牌形象。公司的客户覆盖光大环境、深能环保、广州环投、瀚蓝环境、康恒环境、圣元环保、三峰环境、绿色动力、上海环境等国内主要节能环保运营企业，以及哈尔滨电气、上海电气、东方电气、武汉锅炉、华光环能、西子洁能等主要能源设备制造企业。在专注于国内市场的同时，公司重视开辟海外市场，参与的海外项目分布于美国、加拿大、德国、芬兰、荷兰、韩国、澳大利亚、日本、泰国等多个国家和地区，客户包括通用电气（GE）、住重福惠（SFW）、欧萨斯（Oschatz）、巴威（B＆W）、日立（HZI）、斯坦米勒巴高克环境（SBE）、三菱（Mitsubishi）等知名企业。公司在巩固垃圾焚烧发电市场的同时，积极拓展产品应用于燃煤发电、生物质发电、造纸、冶金等其他应用领域，完成了中国华电集团襄阳电厂、国家能源集团汉川电厂等示范应用项目，示范效应逐步显现，业务规模不断增长，客户群体持续扩张。公司已在燃煤发电、生物质发电、造纸、冶金等应用领域积累了国家能源集团、中国华电集团、信发集团、 威立雅（Veolia）、住重福惠、RPI、韶能集团、德普新源、玖龙纸业、维美德（Valmet）、安德里茨（Andritz）、亚太森博（Asia Symbol）、紫金矿业、江西铜业、铜陵有色、中金岭南等优质客户。应用领域的稳固与扩张，进一步巩固了公司在工业防腐防磨行业的领先地位。
（五）公司所处行业适用的监管规定和行业政策
工业防腐防磨行业通过新材料、表面处理技术的应用提升工业设备的防腐防磨性能，对节能环保、资源利用、技术
进步和产业转型升级等都起着十分重要的作用。近年来，我国政府及相关部门推出了一系列法律法规、行业政策推进工的指南任务共计 21项。2 《制造业可靠性提升实施意见》 工信部、教育部、科技部等 5部门2023年 6月 在整机装备与系统可靠性“倍增”工程专栏中，《实施意见》提出，重点提升立/卧式加工中心、五轴联动加工中心、车铣复合加工中心、重型数控机床、大型压铸机、液压/伺服压力机、激光焊接与切割装备、真空热处理炉、增材制造等工业母机，大型高端智能农机、丘陵山区小型适用农机等农机装备，工业机器人等产品的可靠性水平。3 《关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》 国家发改委、工信部、财政部等 9部门2023年 3月 明确要“规范废旧产品设备再制造”，提出“推广应用无损检测、增材制造、柔性加工等技术工艺，提升再制造加工水平”。4 《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》 工信部、科学技术部、生态环境部2022年 1月 明确我国环保装备制造业的发展目标、重点任务、保障措施等，以“补短板”、“锻长板”、“聚优势”、“蓄后势”四大行动深化供给侧结构性改革，提升高端装备供给能力，打造专精特新“小巨人”企业，培育细分领域制造业单项冠军企业5 《“十四五”工业绿色发展规划》 工信部2021年 11月 到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础6 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 全国人民代表大会2021年 3月 依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破。推动首台（套）装备、首批次材料示范应用近年来，工业防腐防磨行业下游应用领域受到国家政策的鼓励与支持，对工业防腐防磨技术和产品的产业化应用起活垃圾焚烧处理能力全覆盖。长江经济带、黄河流域、生活垃圾分类重点城市、“无废城市”建设地区以及其他地区具备条件的县级地区，应建尽建生活垃圾焚烧处理设施4 《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》 国家发改委、生态环境部2021年9月 塑料制品全链条治理成效更加显著，通过源头减量、回收处置、垃圾清理方面的措施，有效控制塑料垃圾向自然环境泄漏现象。其中，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80万吨/日左右，减少塑料垃圾直接填埋量5 《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》 国家发改委2021年7月 全面推行循环式生产方式，普遍推广绿色设计和清洁生产，基本建立咨询循环型产业体系，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高，循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显6 《国家发展改革委关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》 国家发改委2021年5月 推动县级以上地方政府建立生活垃圾处理收费制度，合理制定调整收费标准7 《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》 国家发改委、住房城乡建设部2021年5月 到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右8 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 国务院2021年2月 加快城镇生活垃圾处理设施建设，推进生活垃圾焚烧发电，减少生活垃圾填埋处理
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，国内宏观经济环境复苏，行业竞争日趋激烈等，给公司经营带来诸多挑战。在上述经营环境下，公司坚
持“构建特种焊接技术应用转化平台”的发展战略，坚持“拓展产品种类、拓展应用领域、拓展国际市场”的战略实现路径，在巩固国内垃圾焚烧发电市场的同时，积极拓展行业应用领域，努力开发海外应用市场，实现营业总收入 60,375.93万元，同比增长5.01%。具体来看，报告期内公司防腐耐磨堆焊产品实现收入 51,807.36万元，同比增长5.68%，占公司主营业务收入的比重由去年同期的85.45%增长至86.08%，收入金额及占比均实现增长。报告期内，公司在面临复杂多变的市场环境时，仍坚持以防腐耐磨堆焊装备为主营产品，通过多种方式实现防腐耐磨堆焊装备收入稳步增长。一方面，公司持续为现有客户提供高质量的防腐防磨堆焊装备，维持公司的市场占有率，巩固公司行业领先的市场竞争地位；另一方面，公司通过持续的技术投入，开发出厚度更薄、稀释率更低的堆焊产品满足其他应用领域的需求，同时积极跟进海外客户的需求，努力开发海外客户，拓展公司的潜在客户群体。报告期内，公司海外收入同比增长超过100%。其他方面，报告期内公司其他产品实现收入 8,379.05万元，同比增长108.84%，占公司主营业务收入的比重由去年同期的 6.99%增长至 13.92%，收入金额及占比均实现增长。报告期内，公司依托于特种焊接核心技术，围绕客户需求，持续提升产品丰富度，向工业设备整体制造、高端结构件制造及其他大型装备制造等方向延伸与拓展，其他产品收入实现较快增长。在现金流方面，公司重视应收账款的收回，通过多种制度加大应收账款的催收力度。报告期内，公司经营性现金流入为43,153.02万元，同比上升 20.58%，其中，销售商品、提供劳务收到的现金为 39,994.65万元，同比上升 16.13%，全年实现经营活动现金流量净额 8,917.3万元，同比上升 15.23%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
专用设备制造业 销售量 元 388,756,481.42 393,349,067.24 -1.17%生产量 元 324,205,164.34 284,916,564.91 13.79%库存量 元 206,833,205.73 261,169,764.95 -20.81%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
2023年2022年 同比增减 重大变动说明
销售费用 2,967,828.63 2,697,978.94 10.00%管理费用 27,771,374.19 17,291,032.44 60.61% 主要系本期股份支付计提金额增加所致财务费用 -4,997,997.78 -4,969,108.76 0.58%研发费用 27,822,512.73 24,935,509.82 11.58%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响合金钢及高合金的焊接工艺开发 随着公司规模的扩大和业务范围的推广，产品由简单的水冷壁薄件向厚大的联箱工件发展，材料由碳钢向合金钢、高合金管甚至马氏体不锈钢、双相钢发展，产品的制作规范也从单一的GB向ASME、ISO/EN等国际标准发展。本研发旨在研发出适应合金钢及高合金的稳定、高效的焊接技术，满足公司的发展需求。 已完结 研发出适应合金钢及高合金的稳定、高效的焊接技术 开发新的工艺，稳定产品质量，满足公司扩大生产规模的需要。激光用耐磨和耐腐蚀粉末及应用工艺研发 在垃圾焚烧发电项目中，由于垃圾的多样性和燃烧热值的不断提高，膜式壁管排成为了重要的热交换部件，但其在运行过程中受热面受到高温含氯含硫气氛的腐蚀，膜式壁管排的实际寿命较低，针对循环流化床锅炉的磨损特点，研制合适的材料工艺技术，堆焊熔覆在受热面的管壁上，以延长膜式壁管排的使用寿命。 已完结 通过不同材料在不同温度下硬度情况，金相分析，确定适合循环流化床锅炉磨损特点的堆焊熔覆材料及其技术，提高其受热管壁的寿命。 延长公司产品的使用寿命，提高产品竞争力。针对不同运行环境，匹配合适的材料和堆焊厚度，满足运行要求的情况下，降低生产成本，提高产品市场竞争力。基于数控蛇形弯设备的短管料自动对接自动化改进研制 目前锅炉蛇形管自动弯管设备主要用于生产锅炉的过热器、再热器和省煤器等。为适应公司产品技术多样化的需求，本立项旨在研发出短管料自动化技术提高产品的自动化生产效率，提高材料的利用率。 已完结 对基于数控蛇形弯设备的自动备料，自动焊接及自动无损检测自动化技术进行升级改造，扩大加工范围，优化生产工序，提高产品的生产效率，提高材料的利用率。使其：1.可以显著的提高经济效益，节约材料成 降本增效，提高产品效益。本和人工成本。2.自动换丝运行稳定，焊丝切换效率提高。3.减少物料来回输送的时间，提高生产效率。4.自动象限标记功能，减少缺陷位置的回溯时间。堆焊管小半径热挤压弯制工艺研发 随着火力发电机组容量不断增大，锅炉内的过热器、再热器受热面也要不断增加，但锅炉容量的增加与锅炉容积的增加并非成正比，这种情况下使过热器、再热器受热面的布置比较困难。为满足大量布置过热器、再热器受热面的目的，锅炉设计单位大量使用了小弯曲半径弯管的设计，但现有的小弯曲半径弯管制造时，往往存在管子变形不佳，质量不好的问题，为此进行研发立项。 研发中 研制小半径弯头堆焊后的热挤压弯制工艺，以解决堆焊后弯制小半径弯头会开裂/断裂的问题 提高产品完工合格率，增加产品市场竞争力有色金属增材制造工艺技术的研发 本项目通过电弧或激光的方式熔覆能够解决爆炸复合板的一些固有缺点。 开发适合有色金属复合板堆焊的设备及工艺：
1、 基材与铜、钛等
合金的熔点差别较
大、增强熔覆稳定性；
2、 无论激光还是电
弧熔覆，其基本原理是需要将基材熔化，需要通过合适的设备及相应的工艺保证其稳定性，及得到需要的熔深。 研发中 在材料的基础上直接通过电弧或激光的方式熔覆具有耐腐蚀性能的高价格合金，能够解决爆炸焊复合板的不稳定，不适用复杂结构等问题 开发新产品、使公司产品满足市场多样化需求复合管的弯制工艺技术的研发 本项目是通过技术研发，开发适用于复合管的弯制技术：
1、 根据复合管特
性，设计合适复合管的弯管工艺；
2、 分析复合管弯曲
后材料性能是否符合
相关的标准要求。 研发中 1、能够完成复合管的弯管生产制造；
2、复合管弯曲后材料
性能符合相关标准要
求。 开发新产品、使公司产品满足市场多样化需求水冷壁螺旋结构弯管工艺技术的研发 相对于常规直排水冷壁的弯曲，螺旋水冷 研发中 从制造工艺的角度入手研究，落实相应的 开拓超临界锅炉的螺旋水冷壁市场，使公壁的折弯角度及其倾斜角度有更高的要求：1）利用现有的成排弯工装设备，进行技术研发，使其适用螺旋水冷壁的制造；2）由于螺旋水冷壁有更高的角度控制要求且其形状特点要求要倾斜摆放成型，成型过程中折弯线很容易发生偏移导致最终成型角度不准，因此研制出要控制成型过程中相对固定的折弯线技术。3）弯制过程中，管排很可能发生较大偏移导致产品脱模，带来安全隐患，因此在弯制过程中要设计出能固定产品的工艺技术。 偏斜预防以及控制方法，以保障超临界机组锅炉工地安装后运行质量的可靠与稳定，完成水冷壁螺旋结构弯管工艺研发，公司可以批量制造螺旋水冷壁的工艺技术 司产品满足市场多样化需求
5、现金流
1、报告期内，公司发行股票和支付发行费用，是筹资活动现金流入和流出变动较大的主要原因； 2、公司为了优化产能布局和公司海外战略发展布局的需要，公司投资建设博盈特焊大凹生产基地和在香港投资设立全资
子公司，并且公司利用闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，是投资活动现金流入和流出变动较大的主要原因；
3、报告期内，公司发行股票，是现金及现金等价物增加的主要原因。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
公司经营活动产生的现金净流量89,172,962.88元，与本年度净利润 131,039,994.66元差异41,867,031.78元，主要系经营性应收项目的增加，经营性应付项目的减少所致。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
发行股票，募集资金增加所致应收账款 167,577,570.用期的应收款增长所致合同资产 87,863,707.8工程已转固定资产所致短期借款 0.00 13,834,184.1款所致合同负债 103,787,663.品款减少所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目2023年12月31日
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 990,736.15 990,736.15 保函保证金、银行承兑保证金、贷款保证金 保证金应收票据 3,410,975.00 3,410,975.00 已背书银行承兑汇票 已背书未到期固定资产 85,012,948.20 64,821,225.90 房屋建筑物抵押 银行授信抵押无形资产 27,892,700.76 23,475,904.23 土地使用权抵押 银行授信抵押合计 117,307,360.11 92,698,841.28
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元），其中64,270元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余16,020元均存放于公司募集资金专项账户。 0合计 -- 157,014 142,741.74 62,962募集资金总体使用情况说明
2023年7月公司通过发行股票，募集资金总额为人民币157014万元，募集资金净额人民币142741.74万元，截至 2023年 12月31日，公司累计使用募集资金总额 62,962.48万元。截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为80,290.26万元（含募集资金扣除手续费后的利息收入、理财产品收益净额人民币511.00万元），其中 64,270.00万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余16,020.26万元均存放于公司募集资金专项账户。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
防腐防
磨产品
研发及
生产基
地建设
益”选2023年12月22日，公司召开第二届董事会第四次会议决议、第二届监事会第四次会议决议，审议通过《关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、延长实施期限的议案》，董事会同意增加“防腐防磨产品研发及生产基地建设项目”的项目实施地点，即在原实施地点的基础上，新增“鹤山工业城大凹工业区”为募投项目的实施地点，公司在新增的项目实施地点开展建筑工程、设备购置及安装工程，根据实际需要，同步调整相关募投项目的投资结构，延长相关募投项目的实施期限，对其达到预定可使用状态期限从2024年 10 月调整至2026年 6 月。原厂区自动化升级改造项目原计划于2024年 2 月竣工，在项目实施过程中，受到公共卫生安全事件等客观因素的影响，同时结合公司整体资金使用规划、公司业务的发展状况等情况，公司放缓了该项目整体进度，预计无法在原计划时间内实施完成。为提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，公司结合目前募投项目的实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，决定将原厂区自动化升级改造项目达到预定可使用状态的时间延长至2025年4月。择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用超募资金的金额为 57,741.74万元，2023年公司使用 17,000.00万元用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司使用闲置超募资金进行现金管理余额为 35,270.00万元，剩余 5,626.70万元（含利息）存放在超募资金专户。本报告期超募资金的使用情况：①公司于2023年8月14日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金17,000.00万元永久补充流动资金。②公司于2023年8月14日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司根据未来的发展战略，结合业务发展的客观需要，增加“防腐防磨产品研发及生产基地建设项目”的项目实施地点，即在原实施地点的基础上，新增“鹤山工业城大凹工业区”为募投项目的实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2023年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,040.90万元，其中，防腐防磨产品研发及生产基地建设项目以自筹资金预先投入金额为 11,848.63万元，原厂区自动化升级改造项目以自筹资金预先投入金额为3,192.27万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，募集资金余额为80,290.26万元，尚未使用的募集资金中，64,270.00万元用于现金管理，剩余16,020.26万元存放于公司募集金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，因财务人员操作失误，公司误从募集资金专户转出 64.21万元用于内部划转或支付货款，发现误转后，公司及时纠正，并已于误转的当日及次日将上述资金退回至募集资金专户。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资方向等。 详见公司2023年9月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年9月19日投资者关系活动记录表》 ( 编号:2023-001)十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|