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| 盟固利(301487)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司行业分类
公司主要从事新能源电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品包括了钴酸锂和三元正极材料，终端主要应用于新能源汽车、消费电子、小动力等领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业为“化学原料和化学制品制造业”（分类代码C26）中的“无机盐制造”（分类代码C2613）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》目录，公司产品属于重点产品和服务目录中“二次电池材料制造”中的“钴酸锂、镍钴锰/镍钴铝三元材料”。同时，三元材料属于《中国制造2025》鼓励发展的“节能与新能源汽车”领域。
（二）行业发展情况
近年来，随着全球对“碳达峰”“碳中和”推进力度的不断加大，各国密集出台相关支持政策，新能源产业在全球范围内得到快速增长，新能源电池行业作为其中的关键环节，其不断提升的性能有效加快了整个新能源产业的发展。
1、新能源汽车及动力电池行业
根据中汽协、SNE和Markline等机构的统计，2023年全球新能源汽车销量为1422万辆，同比增长39%，渗透率达到17.1%，其中中国销量为949.5万辆，同比增长30.3%，渗透率31.6%，为全球新能源汽车渗透率最高的国家；欧洲地区销量超过150万辆，同比增长37%，渗透率14.6%；美国销量突破140万辆，同比增长约51%，渗透率9.1%，是全球新能源汽车增速最快，潜力最大的国家。
新能源汽车的快速增长带动了动力电池市场的需求，根据SNE统计，2023年全球新能源汽车动力电池使用量达705.5GWh，同比增长38.6%，其中中国新能源汽车动力电池使用量达386.1GWh，同比增长34.9%。
2、消费电子及消费类电池行业
消费电子主要涉及手机、平板电脑、个人笔记本、可穿戴设备等众多行业。
全球手机市场在2022年经历大幅下滑后，2023年市场呈现初步的复苏迹象，尽管预计2023年出货量仍下降5%，但下跌趋势已有所放缓，根据Canalys预计，2023年智能手机出货量将达到11.3亿部，根据中国信通院统计，2023年，中国智能手机出货量2.76亿部，同比增长4.8%。
根据Canalys预计，2023年第三季度，全球平板电脑出货量达3300万台，同比下跌7%，环比增加8%；2023年个人电脑出货量总数为2.47亿台，较2022年下降13%；根据IDC的统计，2023年第三季度全球可穿戴设备出货量1.484亿台，同比增长2.6%，IDC预测2023年的全球可穿戴设备市场规模将达到4.5亿部，同比增长6.3%。
结合以上行业年度数据，根据GGII和鑫椤资讯等机构的统计，2023年全球消费电池需求108GWh，同比下降0.9%，其中中国消费电池需求49GWh，同比增长2%。
3、电池材料行业
根据ICC鑫椤资讯统计，2023年中国钴酸锂产量7.87万吨，同比增长2.2%，全球市占率为92.9%，同比增长1.2%；根据ICC鑫椤资讯统计，2023年中国三元材料产量为59万吨，同比下滑2%，全球范围内三元材料总产量为96.6万吨，同比下滑2.8%。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，是锂电正极行业充满挑战的一年，公司积极应对困难，多重措施共同推进，坚持开展技术研发创新，围绕市场需求拓展客户，持续推动降本增效，稳住了公司在钴酸锂的市场份额，提升了三元材料的出货量，同时公司加大了现有电池材料的迭代进度和前瞻材料的研发力度，确保储备技术支撑公司未来发展。
报告期内，公司实现营业总收入23.6亿元，同比下降27.03%，实现净利润5,663.52万元，同比下降39.55%；归属于上市公司股东的净利润6,000.67万元，同比下降35.01%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润4,821.79万元，同比下降42.77%。报告期内，公司的主要工作如下：
（1）积极开展技术研发，不断提升产品性能
2023年，公司积极完善IPD和APQP相融合的研发管理体系，建立了基于充分竞争的正向改善的技术目标指标体系，新增建设完成4个研发实验室项目，加强研发项目管理。
通过完善研发体系、更新研发设备，2023年，公司4.48V及以上高电压钴酸锂产品已实现向行业头部客户批量供货，更高电压产品正积极开展相关验证工作，为公司进一步提升钴酸锂市场份额奠定了良好的基础；通过工艺提升、产线优化和技术创新，三元材料性能得到了快速、有效的提升，其中高镍（NI94）产品以其克容量优势，已与头部企业签订合作开发协议，NCA产品实现了国产替代，成功进入细分领域头部企业供应链体系；同时公司积极自主研发、布局前瞻材料，包括了富锂锰基、固态电解质、钠电、磷酸锰铁锂等，目前部分前瞻材料已在积极向客户送样小试阶段，其中富锂锰基已与头部客户签订合作开发协议，加速推动前瞻材料产业化进程。
（2）完善生产制造工艺，始终坚持降本增效
2023年，公司针对原材料波动带来的生产影响，积极推动主要原材料的开发和供应保障，导入新的前驱体、碳酸锂等主材供应商，保障产能供给；通过全面流程设计、过程风险识别和现场精细化管理的应用，改善产线性能，提高产品合格率；自主开发与配置的能源管理平台IOT数据采集系统，不断降低能源支出。
通过健全成本改善管理制度与流程，充分挖掘全价值链成本改善空间，提高改善激励比例，调动员工协同开展专项改善工作的积极性，形成了全员降本增效的氛围。
报告期内，公司还筹划建设了屋顶分布式光伏项目，为打造“零碳工厂”奠定绿色能源基础，并于2023年10月完成并网发电，预计年发电量为100万kWh，年减少二氧化碳排放1000吨左右。
（3）持续推动精细管理，严格实施库存管控
2023年，公司通过持续细化采购策略，制定采购成本改善方案，加强与上游的供应商谈判，完成全年材料降本目标；推进运营体系建设、创新询报价模式、搭建独立核算体系，全面提升公司的管理能力；为规避材料价格波动带来的库存跌价风险，严格遵循产供销联动机制，优化、调整排产模式以降低库存量。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
三元材料 832,107,070.08 35.26% 1,045,624,070.08 32.33% -20.42%
其他 142,341,637.41 6.03% 148,461,824.52 4.59% -4.12%分地区境内 2,359,741,562.25 99.99% 3,233,822,758.60 100.00% -27.03%境外 144,419.14 0.01% 20,079.23 0.00% 619.25%分销售模式直销 2,359,885,981.39 100.00% 3,233,842,837.83 100.00% -27.03%报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上□适用 不适用三元材料 832,107,070.08 816,365,978.09 1.89% -20.42% -13.71% -7.63%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标适用□不适用产品类型 比容量（扣式电池） 倍率性能 循环寿命三元材料 NCM5系 170-177mAh/g(0.1C，3.0-4.3V) ＞85%(2C/0.1C) ＞2500NCM6系 190-205mAh/g(0.1C，3.0-4.4V) ＞85%(2C/0.1C) ＞2500NCM8系 209-224mAh/g(0.1C，3.0-4.3V) ＞85%(2C/0.1C) ＞2000NCM9系 222-240mAh/g(0.1C，3.0-4.3V) ＞85%(2C/0.1C) ＞1500钴酸锂 高电压钴酸锂 189-194mAh/g(0.2C，3.0-4.5V) ＞91%(2C/0.2C) ＞800+（45℃）高倍率钴酸锂 188-193mAh/g(0.2C，3.0-4.5V) ＞92%(5C/0.2C) ＞800+（1C/5C）单晶富锂锰 动力型 260-270mAh/g(0.1C,2.0-4.6V) ＞88%(1C/0.1C) ＞2000多晶富锂锰 动力型 260-265mAh/g(0.1C,2.0-4.6V) ＞90%(1C/0.1C) ＞1000复合型富锂锰 动力型 260-265mAh/g(0.1C,2.0-4.6V) ＞90%(1C/0.1C) ＞1500钠离子电池正极材料 容量型 141-143mAh/g（0.2C,2.0-4.0V） ＞97%（1C/0.2C） ＞2500循环型 137-140mAh/g（0.2C,2.0-4.0V） ＞96%（1C/0.2C） ＞3500占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的适用□不适用
2023年钴酸锂产品不含税均价较年初下降37.22%，主要是由于钴酸锂产品所需主材四氧化三钴、碳酸锂均大幅下滑导致的。2023年三元材料产品不含税均价较年初下降32.80%，主要是三元材料的主材碳酸锂、氢氧化锂价格大幅下滑导致的。三元材料 17,520.00 5,000.00 29.75% 5,212.82
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
锂电池正极材料 销售量 吨 9,938.18 9,065.50 9.63%生产量 吨 9,898.03 8,806.25 12.40%说明：此处产量不包括用于作为原材料再次投入使用的成品及半成品相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□
（5）营业成本构成
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
管理费用 51,618,592.96 42,235,897.51 22.21% 主要系管理人员薪酬增加。
财务费用 46,387,445.58 49,250,329.22 -5.81%
研发费用 53,767,879.90 70,951,296.68 -24.22% 主要系报告期内原材料价格大幅下降，研发试制费投入价值相应降低。合计 163,762,497.35 173,913,579.85 -5.84%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响4.48V高电压钴酸锂产业化延伸 针对手机和笔记本电脑等消费类电子产品市场开发的4.48V单晶型高电压钴酸锂产品 已完成产品设计认证，通过国内头部客户测试，进入批量阶段 开发4.48V长循环，高温型产品 扩大公司在高电压钴酸锂市场的占有率4.50V高电压钴酸锂产品技术转量产开发 针对手机和笔记本电脑等消费类电子产品市场开发高容量、长循环的4.50V高电压钴酸锂正极材料 目前完成部分客户产品定型，进入中试阶段 开发4.50V高电压长寿命的钴酸锂产品 引领4.50V高电压钴酸锂材料的发展方向，扩大公司在更高电压钴酸锂的市场领先优势4.53V高电压钴酸锂 针对手机和笔记本电脑等消费类电子产品领域的下一代高电压钴酸锂产品。 目前处于产品设计开发阶段 开发容量和循环性能具有技术优势的4.53V高电压钴酸锂产品 引领4.53V高电压钴酸锂材料的发展方向；在钴酸锂产品领域中继续保持领先的技术能力和持续的竞争力4.55V高电压钴酸锂预研 针对手机和笔记本电脑等消费类电子产品市场开发的高能量密度产品 完成新型O2相产品开发路线并与终端就开发方向进行多次深入交流 开发超高电压4.55V的钴酸锂产品 引领超高电压钴酸锂材料的发展方向5C-10C高功率钴酸锂产品开发 针对电子烟、无人机及其智能穿戴类市场开发的不同电压下的高功率钴酸锂产品 已完成产品设计认证，通过国内头部客户测试以及国外客户认证，产品进入试产阶段 开发4.20V多晶型以及4.40V+单晶型的5-10C倍率型钴酸锂 引领倍率型钴酸锂材料的发展方向，扩大公司在高倍率钴酸锂的市场领先优势新型Ni50-Ni55材料开发 针对电动工具和二轮车市场开发的低成本5系多晶产品 目前完成产品设计开发，在头部小动力客户处测试良好 开发低成本5系多晶产品 扩大公司在电动工具和二轮车领域用正极材料的市场份额中镍Ni63及以上高电压正极材料的研究与开发 针对大动力市场开发的单晶型中镍4.4V高电压三元产品 目前处于产品设计开发阶段，已送样头部大动力客户，阶段数据反馈良好 开发单晶型中镍4.4V高电压三元产品 扩大公司在大动力乘用车领域用正极材料的市场份额镍钴锰铝四元材料开发研究 针对小动力、大动力市场开发的高镍四元产品 目前完成产品开发，已通过多家客户的测试认证，实现小批量出货 开发高容量、高压实、长寿命、高安全的高镍四元产品 引领高容量、高压实、长寿命、高安全的高镍四元材料的行业发展方向高镍Ni92及以上单晶正极材料的研究与开发 针对大动力市场开发的单晶型Ni92以上高镍三元产品 目前处于产品设计开发阶段，已送样头部大动力客户，阶段数据反馈良好 开发单晶型Ni92以上高镍三元产品 引领单晶型Ni92以上高镍三元产品的行业发展方向新一代NCA正极材料的研究与开发 针对电动工具市场开发的Ni90以上NCA产品 目前处于产品设计开发阶段，已送样头部电动工具客户，阶段数据反馈良好 开发Ni90以上NCA产品 扩大公司工具型高镍材料的市场份额类单晶高压实富锂锰基材料技术开发 针对电动汽车市场开发的高密度富锂锰基材料用类单晶产品 完成小试定型，通过国内高端客户初步认证，配合动力电池开发 开发高压实、高能量密度富锂锰基正极材料产品 引领富锂锰基正极材料的行业发展方向LATP固态电解质产业化研究 针对半固态电池开发的氧化物固态电解质 完成小批量工艺定型，与主营固态电池企业对标完成，即将作为一供导入；隔膜龙头企业导入中 导入至2家以上具有主营固态电池企业 为公司进入固态电池领域，布局固态电池材料钠离子电池层状氧化 针对两轮车、储能、 通过国内头部客户小试 开发不同应用场景 扩宽公司产品布局，物正极材料 动力市场，开发二元、三元、四元体系钠电层状氧化物产品 认证 钠电产品 抢占钠电市场，实现弯道超车磷酸锰铁锂材料研究 针对电动汽车市场预研开发磷酸锰铁锂产品 小试样品的核心理化和电性能指标达到和竞品相当水平，已开始客户送样 开发高压实，高容量磷酸锰铁锂产品 给公司积累磷酸盐正极材料开发经验，完善公司的材料体系，助力公司在大动力市场的多元竞争复合材料研究 针对高能量密度的无人驾驶汽车等的方面开发 小试样品符合客户要求，指标领先竞争对手 富锂与固态复合材料能量密度大于580Wh/L 扩大公司富锂和固态电解质方面的市场份额和影响力
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加33,377.25万元，增加1,921.50%，主要系2023年原材料价格下行大幅下降，使得公司原材料采购金额大幅下降，相应购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降119,592.86万元所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期降低78.11%，主要系公司三期年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目投入下降所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期降低212.84%，主要系2023年原材料价格大幅下降，使得公司原材料采购所需资金减少、相应取得借款收到的现金减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
适用□不适用本期经营活动产生的现金流量净额为351,142,966.85元，本年度公司净利润为56,635,167.40元，差额294,507,799.45元，主要系公司销售端的应收账款账龄通常长于采购端的应付账款账龄，从而在原材料采购价格大幅下降的情况下，前期产品价格水平较高阶段形成的应收账款回款产生的现金流入与当期原材料采购支出现金流出之间的差异，大于原材料及产品价格处于同等水平时形成的当期净利润所致。
五、非主营业务情况
适用□不适用
资产减值 -12,294,438.01 -20.93% 受原材料价格下降影响，计提存货跌价准备 是营业外收入 7,045,684.11 12.00% 获得政府补助600万元 否营业外支出 55,230.24 0.09% 否信用减值损失 -1,222,159.38 -2.08% 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
期；产能利用率低等。 不适用合计 -- -- -- 23,953,5161,2370,000,848.24 -- -- --未达到计划进度和预计收益的原因详细说明：
（1）未达计划进度原因为：公司三元材料产品认证及客户拓展进展不及预期；（2）未达到预计收益的原因为：公司三元材料新客户、新产品的认证、试产及达到稳定量产均需要一定周期；公司募投项目结合客户拓展情况分步实施，2022年底已完成其中2条生产线的建设，但投产初期的2023年度产能利用率相对较低，同时上游碳酸锂、氢氧化锂等原材料价格的震荡下行对募投项目产品的效益产生了一定的不利影响。
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1.2亿
元用于
补充流
动资
金，剩余部分存放在公司募集资金专户内。 0合计 -- 30,856 24,66306 8,258.募集资金总体使用情况说明公司首次公开发行股份用于“年产1万吨锂离子电池正极材料产业化”项目，募集资金总额为人民币308,560,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74元，实际募集资金净额为人民币246,636,590.26元。截至2023年12月31日，公司已累计投入募集资金82,580,640.81元。尚未使用的募集资金总额为164,219,806.71元（包含本报告期产生的163,857.26元的存款利息）。公司于2023年8月21日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2023-010号公告。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产1万
吨锂离子
电池正极
材料产业
化项目 否 24,66
3.66 24,663
06 8,258.
06 33.48%2025年06月30日 2,210,848.24 2,210,848.24 否 否承诺投资项目小计 -- 24,663.66 24,66306 8,258.06 -- -- 2,210,848.24 2,210,848.24 -- --超募资金投向不适用合计 -- 24,663.66 24,66306 8,258.06 -- -- 2,210,848.24 2,210,848.24 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 公司“年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目”未能在原计划的2024年4月达到预定可使用状态，主要原因为公司三元材料产品认证及客户拓展进展不及预期。2023年度，公司“年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目”未达到预计收益的原因为：公司三元材料新客户、新产品的认证、试产及达到稳定量产均需要一定周期；公司募投项目结合客户拓展情况分步实施，2022年底已完成其中2条生产线的建设，但投产初期的2023年度产能利用率相对较低，同时上游碳酸锂、氢氧化锂等原材料价格的震荡下行对募投项目产品的效益产生了一定的不利影响。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年8月21日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，对截至2023年8月3日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额82,580,640.81元进行置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年8月21日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币120,000,000.00元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。公司于2023年8月31日将120,000,000.00元转出补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金余额为人民币164,219,806.71元（含收到银行存款利息收入及扣除银行手续费净额），其中120,000,000.00元用于补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
利用；再生资源销售 24,000,000.00 47,278,415.72 19,550,529.98 20,187,05
1、北京盟固利新材料科技有限公司
成立于2000年4月，注册资本为14600.65万元，占地面积87.25亩。公司位于北京市昌平区中关村高科技园区，为中关村国家自主创新示范区创新型企业。公司主要从事锂离子二次电池正极材料的生产、销售与研发，属于新能源材料行业。具有备年产3500吨锂离子正极材料的生产能力。
2、天津盛通新能源科技有限公司
成立于2022年12月，落户于天津市宝坻区九园工业园。是由盟固利与吉林铁阳盛日循环科技有限公司（SungEelHiTech）共同出资组建，工厂占地面积3.1万平米，建筑面积1.5万平米。主营业务是新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用，现已建成废旧动力蓄电池拆解与梯次利用产线2条、废旧锂电池正负极极片再生产线2条，于2023年6月30日投产。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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